第一節(jié) 產品定義及發(fā)展歷程

1、產品定義

細木工板俗稱大芯板，是由兩片單板中間膠壓拼接木板而成。中間木板是由優(yōu)質天然的木板方經熱處理（即烘干室烘干）以后，加工成一定規(guī)格的木條，由拼板機拼接而成。拼接后的木板兩面各覆蓋兩層優(yōu)質單板，再經冷、熱壓機膠壓后制成。與刨花板，中密度纖維板相比，其天然木材特性更順應人類自然的要求；它具有質輕、易加工、握釘力好、不變形等優(yōu)點，是室內裝修和高檔家具制作的理想材料。

2、人造板發(fā)展歷程

（1）膠合板

公元前3000年，古埃及首先制成鋸制薄木，主要用作裝飾材料

1818年發(fā)明第一臺旋切機

19世紀末，開始批量生產膠合板，

20世紀初逐步形成膠合板工業(yè)。

我國的膠合板工生產歷史較早，解放前在哈爾濱、上海等地即有數(shù)家膠事板廠。50年代逐步引進國外生產主機，擴建了一批膠合板廠。90年代是鼎盛時間。目前總體技術達到了先進國家80年代的水平。

生產膠合板有三大區(qū)域：北美以針葉材生產厚單板壓制結構用厚膠合板；

北歐以小徑木生產接長單板壓制結構用橫紋膠合板；

東南亞以大徑術熱帶雨林闊葉材主要生產三層膠合板。

中國生產三層膠合板，進口材面板；部分生產國產材厚膠合板。

（2）刨花板

1941年，德國首先開始建廠生產刨花板，

1948年發(fā)明連續(xù)式擠壓機，

50年代開始生產單層熱壓機，并在英國Bartev連續(xù)加壓熱壓機的基礎上發(fā)明了近代結構簡單、技術先進的連續(xù)熱壓機，廣泛應用于刨花板和干法中密度纖維板生產線。此后由于合成樹脂膠產量增加、成本降低，更加促進了刨花板工業(yè)的發(fā)展，使其成為三板中年產量最大的一個板種。

我國刨花板生產起始于建國初期（50年代未），直到1979年北京木材廠引進德國年產3萬m3成套刨花板技術后得到迅速發(fā)展，并成為一個產業(yè)。90年代初，在相關科研單位、制造企業(yè)的共同努力下，相繼開發(fā)推出0.5~5.0萬m3國產刨花板成套設備。

1997年我國開始生產定向刨花板（OSB）（OrientedStructuralBoard，又稱定向結構板。

（3）纖維板

纖維板制造脫胎于造紙工業(yè)中的紙板生產技術，開始生產的是軟質纖維板，20世紀初在美國等國成為一種工業(yè)。

1926年應用Mason爆破法開始生產硬質纖維板，

1931年發(fā)明了Asplund連續(xù)式木片熱磨機后促進了濕法硬質纖維板的發(fā)展。

1952年美國開始生產干法硬質纖維板；

1965年開始正式建廠生產中密度纖維板（MDF）。

我國纖維板生產始于1958年，同占國林科院木材工業(yè) 研究 所研制并建成了年產6000m3產濕法硬質纖維板生產線在國內推廣。1958～1961年分別從瑞典、波蘭進口1.8萬m3/a和1.5萬m3/a的濕法硬質纖維板生產線5條,60年代初起進行了國產化設計,形成66型和76型兩代濕法硬質纖維板定型生產線共400多條,單線產量為2000～5000m3/a。由于產品質量不高和對環(huán)境污染嚴重,目前大部分已改造生產中密度纖維板（MDF）或趨于淘汰[1]。1982年中國林科院等科研單位在湖南株洲建成首條國產MDF生產線,生產能力為7000m3/a[2]。1983年福州人造板廠從美國引進的國內首條MDF生產線正式出板,竣工考核后確認生產能力為4.2萬m3/a。此后,從德國、瑞典、奧地利等國家陸續(xù)引進了50多套MDF的成套或主機設備。國內MDF生產設備水平發(fā)展也很快,陸續(xù)推出了8萬m3/a以下、不同規(guī)模類型的生產線[3]。但關鍵工序如熱磨、熱壓及自動化水平等方面,與國外先進水平相比仍有明顯差距。

第二節(jié) 產品特點及應用領域 分析

1、細木工板的特點

細木工板握螺釘力好，強度高，具有質堅、吸聲、絕熱等特點，而且含水率不高，在10%—13%之間，加工簡便，用途最為廣泛。

細木工板比實木板材穩(wěn)定性強，但怕潮濕，施工中應注意避免用在廚衛(wèi)。

細木工板的加工工藝分為機拼與手拼兩種。手工拼制是用人工將木條鑲入夾板中，木條受到的擠壓力較小，拼接不均勻，縫隙大，握釘力差，不能鋸切加工，只適宜做部分裝修的子項目，如做實木地板的墊層毛板等。而機拼的板材受到的擠壓力較大，縫隙極小，拼接平整，承重力均勻，長期使用，結構緊湊不易變形。

材質不同，質量有異，大芯板根據(jù)材質的優(yōu)劣及面材的質地分為“優(yōu)等品”、“一等品”及“合格品”。也有企業(yè)將板材等級標為A級、雙A級和三A級，但是這只是企業(yè)行為，與國家標準不符，目前市場上已經不允許出現(xiàn)這種標注。

大芯板的材種有許多種，如楊木、樺木、松木、泡桐等，其中以楊木、樺木為最好，質地密實，木質不軟不硬，握釘力強，不易變形，而泡桐的質地很輕、較軟、吸收水分大，握釘力差，不易烘干，制成的板材在使用過程中，當水分蒸發(fā)后，板材易干裂變形。而硬木質地堅硬，不易壓制，拼接結構不好，握釘力差，變形系數(shù)大。

2、細木工板的用途

家具、門窗及套、隔斷、假墻、暖氣罩、窗簾盒等。

第三節(jié) 產業(yè)鏈概述

一、在產業(yè)鏈中的位置

一種工業(yè)化產品要從圖紙上的模型變?yōu)槿藗兪种惺褂玫膶嶋H器具，中間要經過多個環(huán)節(jié)：包括產品的研發(fā)，核心元件的生產，產品的加工組裝，產品的銷售，以及售后服務等。這些環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，形成了一根完整的鏈條，它就被稱為“產業(yè)鏈”。

在同一條產業(yè)鏈上，既有技術開發(fā)、產品設計這樣的前端環(huán)節(jié)，也有原材料供應、生產制造這樣的中間環(huán)節(jié)，還有品牌推廣與市場銷售這樣的末端環(huán)節(jié)。雖然每個環(huán)節(jié)都是產業(yè)鏈條上必不可少的組成，但各環(huán)在整個產業(yè)鏈上的地位作用是不同的。前端的研發(fā)和后端的銷售會對整條鏈起到決定性的控制作用，而中間的制造環(huán)節(jié)則處于被動的受控制地位。

目前我國細木工板處于產業(yè)鏈中端位置，受上游木材原材料制約較大。

二、相關 行業(yè) 簡述

一、木材 行業(yè)

1998年我國實施天然林保護工程以后，國內木材資源大幅減少，國家采取了對進口木材實行零關稅政策。這10年來，我國進口原木和鋸材總數(shù)量方面每年都能夠保持在20%左右的增長速度。然而，2008年以來，這種持續(xù)增長的勢頭卻受到了嚴重遏抑，出現(xiàn)了近10年來首次較大幅度的減少。國家海關最近提供的關于2008年1～11月份我國進口木材的統(tǒng)計報表清楚地顯示，我國進口原木和鋸材總數(shù)量達到了34,160,790立方米，同比2007年的40,217,391立方米以較大幅度下降了15.06%。尤其是原木進口數(shù)量，其下降的幅度尤為令人吃驚，達到了1/5。盡管2008年我國進口原木和鋸材總數(shù)量減少了，但價值金額卻小有增長，進口總價值為669,481.8萬美元，同比2007年的651,601.8萬美元增長幅度為2.74%。其中重要原因在于，2008年1～11月份，我國進口原木和鋸材單價平均水平為每立方米195.98美元，同比2007年的162.02美元，大幅提高了20.96%，也就是說2008年以來我國進口木材每立方米要比2007年多花出33.96美元。

1、原木進口

1）進口數(shù)量：2008年1～11月份，我國總共進口原木數(shù)量為27,760,135立方米，同比2007年的34,302,698立方米以較大幅度下降了19.07%。其中防腐原木進口數(shù)量為34,137立方米，同比2007年的30,561立方米，以較大幅度增長了11.7%；針葉原木進口數(shù)量為17,456,523立方米，同比2007年的21,429,720立方米，以較大幅度下降了18.54%；2008年1～11月份，我國進口闊葉原木數(shù)量為10,269,475立方米，同比2007年的12,842,417立方米減幅更是高達20.04%。

2）價值金額：盡管2008年1～11月份我國進口原木數(shù)量以較大幅度減少了，但價值金額卻基本持平，2008年進口原木總價值為486,740萬美元，同比2007年的491,076.7萬美元，以極小的幅度減少了0.88%。其中防腐原木進口價值金額為728.3萬美元，同比2007年的618.1萬美元，大幅增長了17.83%；針葉原木進口價值金額為226,280.6萬美元，同比2007年的218,367.6萬美元，小幅增長了3.62%。進口闊葉原木價值金額為259,731.1萬美元，同比2007年的272,091萬美元，小幅減少了4.54%。

3）單價水平：2008年1～11月份，我國進口原木進口單價為每立方米175.34美元，同比2007年的143.16美元，大幅提高了22.48%，高達1/5強。其中進口防腐原木單價為每立方米213.35美元，同比2007年的202.25美元，提高了5.49%；進口針葉原木單價為每立方米129.63美元，同比2007年的101.9美元，大幅提高了27.21%；今年進口闊葉原木每立方米達到了252.92美元，同比2007年的211.87美元也是一躍增加了19.38%，增長了幾近1/5。

從以上這組數(shù)字的比較中，顯示出2008年1～11月份我國進口原木在進口數(shù)量上，出現(xiàn)了大幅減少的狀況。但是由于在進口單價水平方面卻比2007年同期的水平有了較大幅度的提升，因而在原木進口價值金額方面與去年同期相比能夠達到基本持平。而且2008年進口原木方面還有三個值得注意的特點是：一是針葉原木和闊葉原木進口數(shù)量雙雙減少，闊葉原木進口數(shù)量下降的幅度更大，達到了1/5；二是在單價水平上，闊葉原木是以19.38%的幅度急升，而針葉原木單價水平增加的幅度水平則比前者更快，高達27.21%；三是由于人們環(huán)保覺悟越來越高，對木材保護的意識越來越強，因此對防腐木材的需求也就越來越強烈，特別是在2008年奧運工程元素中帶頭積極大量使用防腐木，2008年在針葉原木和闊葉原木進口數(shù)量雙雙減少的情況下，唯有防腐原木進口數(shù)量屬于增長，其幅度甚至達到了11.7%，進口價值金額更是一舉沖高，躍升幅度17.83%。只是無論是進口數(shù)量或是進口價值金額所占比例畢竟甚低，左右不了原木、鋸材總的進口大勢罷了。

2、鋸材進口

1）進口數(shù)量：2008年1～11月份，我國總共進口鋸材總體數(shù)量為6,400,655立方米，同比2007年的5,914,693立方米增長幅度為8.22%；其中進口針葉鋸材數(shù)量為3,238,981立方米，同比2007年的2,527,368立方米以較大幅度增升了28.16%；然而闊葉鋸材這一塊進口的情況可就顯示出了回落狀態(tài)：2008年1～11月份我國進口闊葉鋸材數(shù)量為3,161,674立方米，同比2007年的3,387,325立方米減少了6.67%。

2）價值金額：2008年1～11月份，我國進口鋸材總價值金額為182,741.8萬美元，同比2007年的160,525.1萬美元增升了13.84%；其中針葉鋸材進口價值金額為64,403.7萬美元，同比去年的46,165.7萬美元大幅增升了39.51%；闊葉材進口價值金額為118,338.1萬美元，同比2007年的114,359.4萬美元小幅增加了3.48%。

3）單價水平：2008年1～11月份，我國鋸材進口單價為每立方米285.51美元，同比2007年的271.4美元，小幅增加了5.2%，其中進口針葉鋸材單價為每立方米198.84美元，同比2007年的182.66美元，增升了8.86%；進口闊葉鋸材每立方米達到了374.29美元，同比2006年的337.61美元小幅增升了10.87%。

3、木材進口總量減少原因簡析

2008年以來，我國在進口原木和鋸材數(shù)量方面出現(xiàn)較大幅度的回落，這是與近半年來首先由美國刮起來的金融風暴對全球經濟發(fā)展的肆虐密切關聯(lián)的。我國歷年來進口的大量木材，絕大部分都是經過加工成家具、木門、地板等各種木質產品出口到國際市場，其中主要方向又是以美國為首的發(fā)達國家。先是發(fā)生在美國的次貸危機，進而又是美國首起禍端的金融海嘯，接二連三的經濟災難迅速波及歐美各國，以至擴展到全球，引發(fā)世界性消費下降、需求緊縮。我國是世界上最大的木材制品生產國、出口國，外需市場銷路遇阻，庫存大量增加，資金回籠困難，生產實體經濟效益快速下降，生產積極性受到嚴重打擊，不僅生產用工大量壓減，許多中小型木制品生產企業(yè)紛紛破產倒閉。與此同時，2008年以來，建筑業(yè)投資增速呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，增速同比下降21.1個百分點，建筑業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)同比下降25.6個百分點，因此對木材市場的需求也在不斷減弱。此外還有諸如人民幣的不斷升值、勞動力成本的持續(xù)高漲、木材資源的日益緊張以及國家對木材加工制品退稅逐步減少的政策取向等等，統(tǒng)統(tǒng)構成了2008年進口木材總量出現(xiàn)銳減的基本的要素。

4、2009年的進口木材市場走勢預測

首先有如下幾個直接影響進口木材市場走向的支撐點需要引起業(yè)內人士注意：

從國內來看，一是來自國家統(tǒng)計局信息中心的消息，2009年我國經濟增長速度將保持在8%左右，固定資產投資將提高5.4個百分點，帶動就業(yè)1600萬人，第二產業(yè)加速將加快2.4個百分點；二是國家林業(yè)局已經下達了2009年國內木材生產計劃，全年將采伐15，857.29萬立方米，這個數(shù)字是我國實施天然林保護工程前每年采伐量的近三倍，達到我國木材采伐史上最高的紀錄，這對減輕2009年我國木材進口的壓力不啻是一個重要福音；三是我國政府為減少金融風暴帶來的危害，防止我國經濟形勢走弱，不斷在積極尋求和采取各種措施。例如變穩(wěn)健財政為積極財政，從緊縮金融為寬松金融，并且首先向民生工程投資4萬億元，以推動和刺激國內的消費需求；四是從2008年11月起，國家適當調高了部分勞動密集型和高技術含量、高附加值商品的出口退稅率，部分家具產品的出口退稅率提高到11%或13%；緊跟著國家又決定從2008年12月起把18種人造板產品的出口退稅率由已經下調到5%的地步，重新急升到9%；五是人民幣存貸款利率大幅下降；六是國家對股市以及房地產市場采取了一系列幫救措施。

從國際來看，一是席卷全球的金融危機，造成了木材制品的需求大幅度下降，我國作為木材制品出口大國，國內與此相關的所有實體經濟無一幸免地受到巨大沖擊，經濟效益下滑，產品銷路遇阻，企業(yè)面臨倒閉；二是全球性木材資源日益吃緊，各個木材出口國無一不對本國的森林保護和木材出口政策進行調整，而調整的重點主要集中在或是大幅提高木材出口關稅，或是限制以至干脆禁止原木大量出口，同時由于金融危機的肆虐，諸多因素造成全球性木材總體大幅漲價；三是國際上勞動力支出不斷漲價，也造成了我國進口木材增加采運成本；四是我國近鄰俄羅斯過多出于經濟利益方面的考慮，不斷以較大幅度調整木材出口政策，對我進口木材形成一定壓力。五是雖然我國增加了對北美、南美、非洲和大洋洲木材的進口量，但由于運距越來越遠，自然木材價格也就隨之增長。

以上來自國內和國際有利與不利的各個方面因素，決定了2009年我國進口木材市場走向將有如下幾方面的變化：

一是我國對進口木材的初級產品的依賴程度2009年將更加減弱。我國進口原木和鋸材總數(shù)量將在2008年較大幅度減少的基礎上繼續(xù)下降。這本身也表明了我國對國際木材資源使用的克制和負責任的態(tài)度與立場；二是2009年我國進口木材的主要用途將從以往的90%以上作為加工后的木制品返回到國際市場，將轉為用相當部分用來應對國內投資與消費需求，這是近年來我國進口木材市場最帶有根本性的變化；三是需求用途的變化，必然決定木材進口的方向、渠道、地區(qū)、國別和樹種、材種都會發(fā)生相應的改變，甚至對材質、等級、規(guī)格都會產生新的要求；四是從國家2009年投資的總方向而言，顯然社會固定資產投資將主唱重頭戲，照此狀況應該說2009年針葉原木，特別是來自大西洋的新西蘭輻射松地位將伴隨日趨價漲的北洋材風頭漸衰而日益鞏固。

綜上所述，2008年木材進口數(shù)量縮減，總體價值金額水平提升，價格行情看漲的狀況，還會在2009年伴隨我國經濟形勢的發(fā)展和國際市場木材資源的變化，以及不確定因素增加而不斷產生波動。但是，風物長宜放眼量。這就需要國內經營進口木材的企業(yè)與單位,密切注意觀察國際和國內宏觀面和政策面的變化，及時調整進口以及經營方向、思路和策略，擴大適銷品種，減少風險品種，并且要不斷發(fā)現(xiàn)和勇于探索新的經營品種，開拓新的經濟增長點。同時，放眼西部和廣大內地市場，尋求新的商機，開辟新的市場。

二、建材 行業(yè)

經過幾十年的發(fā)展，我國建材 行業(yè) 已成為門類齊全、規(guī)模龐大、體系完整、產品配套能力較強、具有明顯國際競爭力的重要原材料和制品工業(yè)，在國際市場占據(jù)舉足輕重的地位。從1985年起，我國水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等建材工業(yè)主要產品產量先后躍居世界首位，成為名副其實的建材生產和消費大國。其中，我國水泥產量約占全球1/2；在涂料、地板、裝飾板、瓷磚、潔具、五金等主要建材領域，我國產量一般居全球總產量60%以上。

改革開放以來，我國建材工業(yè)生產規(guī)?？焖僭鲩L，產業(yè)結構日趨優(yōu)化，經濟效益大幅提高。到上世紀90年代初，水泥工業(yè)超過磚瓦石灰，成為建材工業(yè)中最大的制造 行業(yè) 。進入21世紀以后，水泥、磚瓦、石灰等傳統(tǒng)耗能產業(yè)在建材工業(yè)中的產值比重逐步下降，水泥制品、建筑及工業(yè)技術玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維及制品、玻璃纖維增強塑料、建筑石材等 行業(yè) 快速發(fā)展，建材工業(yè)的產業(yè)結構正朝著延伸產業(yè)鏈和高附加值、低能耗的方向發(fā)展?？傮w看，我國主要建材產品的技術、質量都接近或達到世界先進水平，但在品種、配套能力、資源能源消耗、資源循環(huán)利用、環(huán)境保護等方面尚有較大差距，影響了市場競爭力。

我國建材 行業(yè) 是民營化程度較高的制造業(yè)之一，既有中國建材、中材集團等大型國企，也有大批產業(yè)規(guī)模上億元，甚至高達數(shù)十億元的私營企業(yè)。隨著近年來產業(yè)結構調整的深入，大型企業(yè)集團迅速崛起， 行業(yè) 生產集中度出現(xiàn)快速提高的趨勢。

我國建材工業(yè)已與世界上130多個國家和地區(qū)建立并保持著多種形式的貿易往來，開拓了對外工程承包、技術服務、勞務合作等業(yè)務，形成了全方位、多層次、寬領域的對外開放新格局。2007年，建材出口額已占建材銷售總額的9%，成為拉動建材工業(yè)快速增長的重要因素。

行業(yè) 驅動因素 分析 建材 行業(yè) 發(fā)展的驅動因素包括內在驅動因素和外在驅動因素：內在驅動因素：科技進步是推動建材 行業(yè) 發(fā)展的內在驅動力。外在驅動因素：國內經濟快速增長及國際市場需求。

1、我國經濟的快速增長是推動建材 行業(yè) 發(fā)展的主要驅動力。重工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的推進、基礎設施建設及新農村建設等，有效推動了我國建材工業(yè)的發(fā)展。我國GDP增速與水泥、玻璃等主要建材產品產量增長間的相關性。可見，水泥產量增速、平板玻璃產量增速的變化周期基本與GDP增速變化同步，但個別年份平板玻璃的波動有異常，主要是平板玻璃 行業(yè) 競爭無序，個別年份的產能增長過快導致的。

2、國際市場需求增長也是我國建材 行業(yè) 增長的重要驅動力。全球經濟的增長速度一定程度影響了我國建材產品的出口。

2002年—2007年間，水泥、平板玻璃、家用陶瓷器皿的出口數(shù)量變化與全球GDP增速的變化有一定的相關性，但2005年全球GDP增速下滑的情況下，這幾種建材產品的出口數(shù)量反而出現(xiàn)明顯增長，這主要是2004年開始的宏觀調控使2005年國內建材產品需求不足，企業(yè)積極尋求出口的結果，國際市場需求成為2005年拉動我國建材 行業(yè) 發(fā)展的重要力量。

2002-2006年間，我國非金屬礦制品業(yè)的銷售利潤率與全球GDP增速呈現(xiàn)良好的相關性，但2001年和2007年的數(shù)據(jù)變化則沒有同步性。2001年數(shù)據(jù)異常的主要原因是美國“911”事件拖累全球GDP增速下滑，而國內建材 行業(yè) 并未受此影響；2007年數(shù)據(jù)異常則與原燃料價格上漲有關。

3、科技進步是推動建材 行業(yè) 發(fā)展的內在驅動因素，不僅提高了建材 行業(yè) 生產力，而且使節(jié)能減排、環(huán)境友好成為可能。淘汰落后產能、加快產業(yè)結構調整，提高了 行業(yè) 集中度，為大企業(yè)發(fā)展提供了空間，同時也提升了建材 行業(yè) 的總體盈利能力。

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