第一節(jié) 快運(yùn)快遞企業(yè)調(diào)查

一、樣本構(gòu)成 分析 及企業(yè)基本信息

為保證調(diào)查結(jié)果具有代表性，根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的企業(yè)性質(zhì)及 行業(yè) 性質(zhì)對(duì)問卷樣本進(jìn)行了合理分配，回收問卷的構(gòu)成比例如下：根據(jù)問卷對(duì)企業(yè)基本情況的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，87%的商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)品種集中在1-10萬種之間，另有7%的零售企業(yè)的商品品種超過10萬種，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品呈多樣化，意味著企業(yè)需要投入較高的存置成本（carringcost），需要對(duì)多類型貨物在存儲(chǔ)上加以區(qū)分，物流對(duì)象的復(fù)雜化也給物流經(jīng)營(yíng)帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)中，43%的生產(chǎn)企業(yè)的銷售范圍在全國(guó)范圍，57%的生產(chǎn)企業(yè)的銷售范圍在全球范圍，大部分企業(yè)的銷售需要全國(guó)范圍的物流網(wǎng)絡(luò)的支持，與去年的調(diào)查結(jié)果相比，生產(chǎn)企業(yè)的地域覆蓋范圍呈逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，這要求物流執(zhí)行機(jī)構(gòu)認(rèn)識(shí)到跨地域作業(yè)能力須不斷提高。

二、物流供給能力

在我國(guó)目前物流供給企業(yè)仍然以手工作業(yè)或半機(jī)械半手工作業(yè)為主，企業(yè)員工數(shù)量直接反映出了企業(yè)的規(guī)模。企業(yè)平均員工數(shù)量為259人，與上次調(diào)查相比企業(yè)員工規(guī)模上升31人，物流從業(yè)人員的增長(zhǎng)又說明物流業(yè)規(guī)模和供給能力在逐步增長(zhǎng)。根據(jù)物流設(shè)施設(shè)備的保有量計(jì)算出的樣本企業(yè)物流作業(yè)能力分別為，公路年運(yùn)力18萬噸公里，最大周轉(zhuǎn)量為L(zhǎng)8萬噸，鐵路年運(yùn)力6萬噸公里，最大周轉(zhuǎn)量為0.6萬噸，倉(cāng)儲(chǔ)能力4.7萬平米，搬運(yùn)和輸送能力處于半機(jī)械化水平。

現(xiàn)有物流供給能力要大于物流市場(chǎng)需求。

物流供給企業(yè)規(guī)模較小，供給企業(yè)運(yùn)輸能力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于需求企業(yè)運(yùn)輸需求規(guī)模，能力分散，規(guī)模集成度較低，未形成大流通格局。

倉(cāng)儲(chǔ)供給能力略微剩余。

三、物流服務(wù)水平

1、物流供給企業(yè)作業(yè)能力不能保持足夠的優(yōu)勢(shì)，供需難以平衡物流作業(yè)質(zhì)量是企業(yè)選擇新的物流商的首要標(biāo)準(zhǔn)，與物流需求企業(yè)相比單據(jù)準(zhǔn)確率和運(yùn)輸及時(shí)率略低，供需難以平衡。

2、物流設(shè)施設(shè)備總量過剩，結(jié)構(gòu)失調(diào)

從調(diào)研結(jié)果來看我國(guó)供給企業(yè)，敞車與廂式車的擁有比例為15：2.6，廂式車保有比例太低，難以滿足目前我國(guó)工商企業(yè)對(duì)運(yùn)輸過程安全、環(huán)保的需求；其次冷藏車擁有輛不足，車數(shù)僅占總量的千分之一，難以供應(yīng)城鎮(zhèn)居民日常生鮮食品的配送需求。搬運(yùn)設(shè)備以手工、叉車為主，機(jī)械化程度太低。

3、物流設(shè)施利用率低，物流供給企業(yè)無法通過自身成本的降低來優(yōu)化客戶的物流成本從上表看出物流企業(yè)整體資源利用率不高，尤其是汽車回程資源嚴(yán)重閑置，一方面說明目前貨源不足，貨運(yùn)汽車相對(duì)過剩，另一方面說明儲(chǔ)運(yùn)及物流企業(yè)汽車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)水平較低。

第二節(jié) 快運(yùn)需求現(xiàn)狀調(diào)查

一、物流需求市場(chǎng) 分析

（一）物流運(yùn)作現(xiàn)狀

1、工商企業(yè)庫存期長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)慢

調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)原材料庫存期為20天，生產(chǎn)企業(yè)成品平均庫存期為5l天；商業(yè)企業(yè)商品銷售庫存期為34天?；菊f明了我國(guó)商品在庫時(shí)間長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)慢的現(xiàn)狀。

2、物流作業(yè)指標(biāo)維持往年水平，非常成本有所上升

生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)在物流運(yùn)營(yíng)過程中的貨損率都高于2%，不良品成本已經(jīng)成為物流成本的主要組成部分，工商企業(yè)要注意“冰山下的成本”。配送的及時(shí)性和一致性是客戶創(chuàng)造服務(wù)價(jià)值中的主要因素，目前工商企業(yè)的配送及時(shí)率低于90%，有待于提高。橫向來比，商業(yè)企業(yè)的作業(yè)過程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與第二次調(diào)查結(jié)果相似。

（二）物流市場(chǎng)需求量 分析

調(diào)查結(jié)果表明，不同的 行業(yè) 物流量和物流費(fèi)用的差異較大。根據(jù)此次調(diào)研中的 行業(yè) 性質(zhì)分布的調(diào)查結(jié)果，企業(yè)物流量及物流費(fèi)用情況如下：生產(chǎn)企業(yè)原料平均運(yùn)量為9.7萬噸，平均運(yùn)費(fèi)為574.8萬元，比1999年分別增長(zhǎng)3.75%和6.69%；原料倉(cāng)儲(chǔ)面積為3.7萬平方米，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用為293萬元，比1999年分別上升6.22%和1.7%；原料質(zhì)檢和包裝費(fèi)用較去年略微有所上升。生產(chǎn)企業(yè)成品物流中，運(yùn)量為83.8萬噸，增長(zhǎng)率19.74%，運(yùn)費(fèi)為5502.8萬元，增長(zhǎng)率17.9%，倉(cāng)儲(chǔ)面積為14.38萬平方米，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用為2150萬元，包裝費(fèi)用為1802萬元。商業(yè)企業(yè)銷售物流中，企業(yè)平均年周轉(zhuǎn)量為11.7萬噸，平均年運(yùn)費(fèi)為49.1萬元，倉(cāng)儲(chǔ)面積為1.15萬平方米，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用為57萬元。2001年，企業(yè)管理者對(duì)企業(yè)物流進(jìn)行預(yù)計(jì)表明，生產(chǎn)企業(yè)的原料物流量和成品物流量會(huì)有10%一20%的增長(zhǎng)，商業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)有12%的增長(zhǎng)。

從以上調(diào)查數(shù)據(jù) 分析 得出：

1、在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)條件下，物流需求市場(chǎng)潛力巨大，社會(huì)物流業(yè)有較大發(fā)展間。

2、生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費(fèi)用支出有較大的差距，主要原因是供應(yīng)物流一般都由生產(chǎn)企業(yè)來承擔(dān)，物流從業(yè)者要把握這一特征。

3、總體來看，物流量的增長(zhǎng)率要高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率，說明物流業(yè)的成長(zhǎng)性較好。

（三）物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu) 分析

1、工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體

調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方，占71%；第三方占2l%。成品銷售物流中，43%的執(zhí)行主體是公司，21%是第三方，36%是采用兩種形式。與第二次調(diào)查數(shù)據(jù)相比，第三方全部代理的比例上升5個(gè)百分點(diǎn)，說明物流專業(yè)分工更加明顯。商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體74%為供貨方，13%的企業(yè)由第三方執(zhí)行，公司自主的比例為13%，說明商業(yè)企業(yè)物流社會(huì)化程度不高，同時(shí)說明以批量小、品種多、頻次高、緊急性強(qiáng)為特色的零售企業(yè)物流，缺乏有效的后勤支持。

2、目前工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流集中于傳統(tǒng)項(xiàng)目

生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉(cāng)儲(chǔ)，再次是干線運(yùn)輸，說明生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)物流需求的側(cè)重點(diǎn)不同。物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)尚未浮出水面。

3、現(xiàn)行物流運(yùn)作的滿意度

1）對(duì)3PL物流和自理物流的滿意度，已形成明顯差距。

2）運(yùn)作質(zhì)量和物流信息成為企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流運(yùn)作不滿意的主要原因。

調(diào)查表明：在采用第三方物流的需求企業(yè)中，有67%的生產(chǎn)企業(yè)和54%的商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方的物流服務(wù)感到滿意，有23%的生產(chǎn)企業(yè)和7%的商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方的物流服務(wù)不滿意。不滿意的原因中，首先是因?yàn)樽鳂I(yè)速度慢和物流信息不及時(shí)準(zhǔn)確，其次是作業(yè)差錯(cuò)率高、運(yùn)作成本高，從中可看出生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)首先關(guān)心的是運(yùn)作質(zhì)量和包含物流信息在內(nèi)的運(yùn)作能力問題，其次才是成本。同時(shí)，運(yùn)作質(zhì)量低也成為企業(yè)自理物流的最大障礙。

3）不同運(yùn)作主體作業(yè)表現(xiàn) 行業(yè) 差別明顯

通過 行業(yè) 與企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流服務(wù)是否滿意的相關(guān) 分析 可知：家電和日化等 行業(yè) 對(duì)自理物流服務(wù)的滿意程度較低，是專業(yè)物流公司未來目標(biāo)市場(chǎng)；日化、食品和家電等 行業(yè) 對(duì)第三方物流服務(wù)的滿意程度較低，專業(yè)物流公司在進(jìn)入該 行業(yè) 的難度較大，但其物流量大、代理比例低，也說明其潛力很大。

4、新物流商選擇

1）新的物流代理商依然是企業(yè)“不變”的選擇

調(diào)查表明：在調(diào)查企業(yè)中有57%生產(chǎn)企業(yè)和38%商業(yè)企業(yè)中在尋找新的物流代理商，根據(jù)目前企業(yè)物流執(zhí)行主體的現(xiàn)狀，說明大部分企業(yè)的自理物流將轉(zhuǎn)交第三方物流運(yùn)作，另一方面說明采用第三方物流服務(wù)的企業(yè)中，物流供求關(guān)系極不穩(wěn)定，第三方物流公司的市場(chǎng)機(jī)會(huì)廣闊且變數(shù)較大。

2）生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的 行業(yè) 分析

通過 行業(yè) 與生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的相關(guān) 分析 知：食品、電子和日化等 行業(yè) 在積極選擇新的物流代理，是專業(yè)物流公司切人的首選 行業(yè) 。這與第一次調(diào)研 分析 的結(jié)果相同。

調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先是作業(yè)質(zhì)量，其次是綜合物流滿足能力，沒有考慮運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)性。商業(yè)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先是物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量，也沒有考慮運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)性。說明企業(yè)已經(jīng)在意識(shí)上開始重視物流的能力問題，物流企業(yè)在進(jìn)行服務(wù)策略定位時(shí)，要有針對(duì)性。

二、物流市場(chǎng)需求 分析 ——設(shè)施設(shè)備

（一）生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況

1、設(shè)施設(shè)備保有率高

該表表明：生產(chǎn)企業(yè)中73%的企業(yè)擁有汽車車隊(duì)，73%的企業(yè)擁有倉(cāng)庫，33%的企業(yè)擁有機(jī)械化的裝卸設(shè)備，3%的企業(yè)擁有鐵路專用線c設(shè)施設(shè)備保有率較高。商業(yè)企業(yè)中36%的企業(yè)擁有汽車車隊(duì)，36%的企業(yè)擁有倉(cāng)庫，7%的企業(yè)擁有機(jī)械化的裝卸設(shè)備，設(shè)施設(shè)備保有率很高。

2、物流設(shè)施設(shè)備不能滿足需要，原因在于：

1）運(yùn)輸設(shè)施不能滿足作業(yè)需求的原因

調(diào)查表明：運(yùn)輸設(shè)施不能滿足作業(yè)需求的主要原因依次是數(shù)量不足、不符合客戶的特定需求、接近使用壽命。與去年的凋研相比，環(huán)境和技術(shù)裝備導(dǎo)致的原因有所上升。

2）搬運(yùn)設(shè)施不能滿足作業(yè)需求的原因

調(diào)查表明：搬運(yùn)設(shè)施不能滿足作業(yè)需求的主要原因依次是數(shù)量不足、不符合客戶的特定需求、接近使用壽命及運(yùn)行成本太高。與去年相比數(shù)量不足引起該情況的比例有所上升。

3）庫不能滿足需求的原因

調(diào)查表明：倉(cāng)庫不能滿足需求的主要原因依次是數(shù)量不足、技術(shù)裝置落后、不符合客戶的特定需求、庫房老化。與去年調(diào)查結(jié)果相比，不能滿足客戶特定需求的比例有所上升。

根據(jù)調(diào)查結(jié)果來看：物流設(shè)施總量不足與利用率低下并存，說明利用不均勻，有可能是時(shí)間上或空間上的不均；技術(shù)裝置落后；設(shè)施存在一定程度的老化；不能滿足客戶特定需求是物流設(shè)施設(shè)備不能有效滿足作業(yè)要求的障礙之一，說明目前設(shè)施設(shè)備缺乏有效的差異化，存在功能缺陷。

（二）未來1-3年內(nèi)，各類型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研

1、各類設(shè)施需求旺盛

生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)和物流企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備平均需求量見上表，生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)施平均需求量最高，商業(yè)企業(yè)和物流企業(yè)其次。與去年的調(diào)查相比，購(gòu)買汽車和計(jì)算機(jī)、購(gòu)建倉(cāng)庫、裝卸設(shè)備的需求依次全部增加。

2、庫的需求類型：低成本或高容量

根據(jù)有添置或改造倉(cāng)庫的需求的工商企業(yè)在選擇添置或改造的各類型倉(cāng)庫數(shù)量占總選數(shù)量的比例，反映出企業(yè)對(duì)不同庫房的需求比例，表明倉(cāng)庫需求中平房庫和立體庫的需求比例最大，而樓房庫的需求比往年降低7個(gè)百分點(diǎn)，表明低成本或高容量倉(cāng)庫是未來倉(cāng)庫設(shè)施需求市場(chǎng)的主流。同時(shí)冷藏庫的需求比例也有一定程度的上升，使低溫物流升溫不少。

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