第一節(jié) 甲醇 行業(yè) 的發(fā)展周期

一、甲醇 行業(yè) 的經(jīng)濟(jì)周期

2007年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)4.9%，比2006年的5.1%略有放緩，全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了3年的上升周期后，已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)回落，將在一定程度上對(duì)國(guó)際甲醇價(jià)格產(chǎn)生不利影響，雖然近幾年中國(guó)甲醇的進(jìn)口依存度逐年下降，2006年約為12%，但在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，內(nèi)外市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)十分緊密，加上國(guó)內(nèi)化工 行業(yè) 已結(jié)束上一輪景氣周期，進(jìn)入了下滑通道，從而對(duì)甲醇價(jià)格形成一定制約。

傳統(tǒng)甲醇下游產(chǎn)品受到化工產(chǎn)品景氣周期的影響，未來(lái)五年內(nèi)大致會(huì)有平均每年8-10%的增長(zhǎng)。

二、甲醇 行業(yè) 的增長(zhǎng)性與波動(dòng)性
 

甲醇 行業(yè) 增長(zhǎng)性 分析
 

三、甲醇 行業(yè) 的成熟度

去年我國(guó)甲醇生產(chǎn)760多萬(wàn)噸，生產(chǎn)能力大概1200多萬(wàn)噸。目前我國(guó)醇醚燃料供應(yīng)前景是沒(méi)有問(wèn)題的，現(xiàn)在在建、計(jì)劃建設(shè)和正在建設(shè)的甲醇項(xiàng)目產(chǎn)量已超過(guò)1000萬(wàn)噸，從供應(yīng)情況來(lái)看不會(huì)有問(wèn)題。第一是我們有豐富的煤，而且用的是高硫煤，煤的價(jià)格便宜；第二是技術(shù)上沒(méi)有問(wèn)題；第三是成本便宜，有競(jìng)爭(zhēng)力。甲醇同乙醇不一樣，乙醇是用糧食來(lái)做，一方面是糧食也很緊張，另一方面是糧食做的乙醇還得國(guó)家補(bǔ)貼，甲醇可以不要，價(jià)格肯定比汽油還便宜；第四是到目前為止，甲醇作為汽車用的燃料已在部分省份有了多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而二甲醚將來(lái)的發(fā)展方向，是代替柴油或者是代替民用燃料。因此，目前我國(guó)甲醇 行業(yè) 是比較成熟的。

第二節(jié) 甲醇 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局綜述
 

行業(yè) 企業(yè)所有制構(gòu)成

行業(yè) 銷售收入前十名企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型
 

第三節(jié) 甲醇 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 分析

國(guó)內(nèi)所有甲醇企業(yè)產(chǎn)品幾乎全部面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，很少出口，缺乏對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的了解和掌控能力，同時(shí)建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng) 分析 和決策幾乎全部依賴于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而國(guó)外幾乎所有甲醇生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品都面向國(guó)際市場(chǎng)，如Mathanex、MHTL、MGC和GTLResource等公司90%以上的產(chǎn)品供出口。特立尼達(dá)、智利、委內(nèi)瑞拉、新西蘭及中東等甲醇生產(chǎn)大國(guó)和地區(qū)的甲醇消費(fèi)量很少，大部分產(chǎn)品出口到世界各地。

國(guó)內(nèi)甲醇企業(yè)所有產(chǎn)品自行銷售，沒(méi)有固定的銷售商。而國(guó)外甲醇生產(chǎn)企業(yè)大多擁有長(zhǎng)期合作的銷售商和完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售渠道暢通，對(duì)世界甲醇市場(chǎng)控制力強(qiáng)。大型甲醇生產(chǎn)企業(yè)除銷售本公司產(chǎn)品外，同時(shí)還利用自身銷售渠道，銷售其他甲醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品。

總體看來(lái)，國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)屬內(nèi)向型企業(yè)，缺乏國(guó)際視野和理念，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)疏于了解，影響力更是微乎其微。國(guó)外甲醇生產(chǎn)企業(yè)全部是國(guó)際性大公司，產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售完全面向國(guó)際市場(chǎng)，擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的掌控能力強(qiáng)。

第四節(jié) 甲醇 行業(yè) 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者的影響

國(guó)際市場(chǎng)新一輪調(diào)整期建設(shè)的大型裝置大約將在2007至2008年相繼投產(chǎn)，屆時(shí)規(guī)模化效應(yīng)將迅速凸現(xiàn)出來(lái)，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烴引發(fā)的甲醇消費(fèi)高峰期約在2010年才能到來(lái)。因此，國(guó)內(nèi)外甲醇市場(chǎng)在2010年之前的競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。

未來(lái)5年，世界凈增甲醇裝置產(chǎn)能將達(dá)到1100萬(wàn)～1300萬(wàn)噸／年。世界甲醇生產(chǎn)商必須尋找到一個(gè)足夠大的市場(chǎng)去消化上千萬(wàn)噸多余的產(chǎn)能。從全球范圍看，只有甲醇消費(fèi)增長(zhǎng)率超過(guò)20％的中國(guó)市場(chǎng)有能力消化這些多余的產(chǎn)能。如果未來(lái)5年內(nèi)醇醚燃料能夠被正式列入國(guó)家替代能源目錄，或甲醇制烯烴項(xiàng)目獲得成功并大面積推廣，中國(guó)甲醇年消費(fèi)量有可能達(dá)到3000萬(wàn)噸。

中國(guó)巨大的甲醇現(xiàn)存市場(chǎng)和更加巨大的潛在市場(chǎng)，必將成為世界各甲醇生產(chǎn)商角逐的戰(zhàn)場(chǎng)。要想在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，則必須具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而這些正是世界甲醇生產(chǎn)商的強(qiáng)項(xiàng)。

因此，我國(guó)亟待啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，防范國(guó)際傾銷行為。我國(guó)甲醇企業(yè)和 行業(yè) 協(xié)會(huì)應(yīng)在商務(wù)部的指導(dǎo)下，盡快建立起產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注國(guó)際甲醇制造商的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和國(guó)際甲醇市場(chǎng)的變化。未來(lái)5年內(nèi)，一旦發(fā)現(xiàn)國(guó)際甲醇制造商的傾銷行為，我國(guó) 行業(yè) 協(xié)會(huì)要實(shí)時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)損害程度進(jìn)行詳細(xì)的 研究 和測(cè)算，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)祭起反傾銷“大旗”，以達(dá)到產(chǎn)業(yè)保護(hù)的目的。

目前，國(guó)際甲醇制造商對(duì)我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)的安全并沒(méi)有構(gòu)成直接威脅，但隨著數(shù)套世界級(jí)規(guī)模的甲醇裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)際甲醇制造商對(duì)我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)的威脅將逐漸“顯山露水”。

未來(lái)5年內(nèi)，國(guó)際甲醇生產(chǎn)商為了在中國(guó)市場(chǎng)上分得一杯羹，首先要與中國(guó)的甲醇生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)以低于中國(guó)甲醇生產(chǎn)商的報(bào)價(jià)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。各國(guó)際甲醇生產(chǎn)商之間為了爭(zhēng)奪較大的中國(guó)甲醇市場(chǎng)份額也會(huì)相互壓價(jià)。

國(guó)際甲醇制造商完全有能力采用低價(jià)傾銷的方式擠垮我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)。未來(lái)2～3年內(nèi)，一批新建甲醇裝置集中投產(chǎn)后，受市場(chǎng)供過(guò)于求和企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的影響，甲醇市場(chǎng)價(jià)格將從目前的3000元人民幣／噸下跌到2000元人民幣／噸左右，企業(yè)仍有利可圖。而國(guó)外那些建在天然氣產(chǎn)地的大型甲醇生產(chǎn)裝置生產(chǎn)成本只有60～80美元／噸，降價(jià)空間比國(guó)內(nèi)企業(yè)要大得多。如果價(jià)格跌破成本價(jià)，大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)將很難維持正常生產(chǎn)，全 行業(yè) 將面臨災(zāi)難性的后果。而對(duì)于生產(chǎn)成本只有60～80美元／噸的國(guó)際甲醇制造商，即使價(jià)格再低仍有利可圖。

產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制具有維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全的基礎(chǔ)性、前瞻性和預(yù)防性作用。通過(guò)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，可及時(shí)采取措施，應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊與影響，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全。

第五節(jié) 2008-2012年甲醇 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局展望

國(guó)際甲醇市場(chǎng)新的激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局正在形成。

首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烴的預(yù)期消費(fèi)，刺激了甲醇的大規(guī)模建設(shè)。近年來(lái)，天然氣的開(kāi)發(fā)利用得到迅速發(fā)展，特別在中東、拉美、北非地區(qū)，由于天然氣資源豐富、價(jià)格便宜，已吸引了眾多投資者的目光；另外，由于國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期處于高位，甲醇燃料替代石油燃料的預(yù)期，也刺激了甲醇項(xiàng)目建設(shè)的熱情。未來(lái)幾年，更多超大規(guī)模的甲醇裝置將集中投產(chǎn)，但由于甲醇及二甲醚燃料和甲醇制烯烴技術(shù)應(yīng)用相對(duì)滯后，這必將導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局提前形成。

其次，靠近廉價(jià)原料和裝置大型化將是甲醇 市場(chǎng)發(fā)展 的必然趨勢(shì)。近期在國(guó)際市場(chǎng)甲醇生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，最重要的原因就是將甲醇生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)移到天然氣原料更加廉價(jià)的中東地區(qū)，因?yàn)樵摰貐^(qū)天然氣價(jià)格折合人民幣每立方米不到0.4元；國(guó)內(nèi)新建的裝置也基本在煤炭和天然氣價(jià)格相對(duì)較低的地區(qū)。與此同時(shí)，新建裝置的規(guī)模正向著大型化和超大型化方向發(fā)展。預(yù)計(jì)，隨著新的甲醇項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，甲醇市場(chǎng)價(jià)格在今年年底將逐步回落到1500～1900元/噸。

第六節(jié) 2008-2012年甲醇 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)

分析 表明，國(guó)際市場(chǎng)新一輪調(diào)整期建設(shè)的大型裝置大約將在2007～2008年相繼投產(chǎn)，屆時(shí)規(guī)?；?yīng)將迅速凸現(xiàn)出來(lái)，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烴引起的甲醇消費(fèi)高峰期約在2010年才能到來(lái)。因此，在2010年之前，國(guó)內(nèi)外甲醇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。

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