第一節(jié) 中國(guó)玻璃 行業(yè) 現(xiàn)狀特點(diǎn) 分析

一、中國(guó)玻璃 行業(yè) 進(jìn)入轉(zhuǎn)型期

從二零零四年起，市場(chǎng)陷于低谷，在跨國(guó)公司的步步緊逼下， 行業(yè) 整合勢(shì)在必行

最近發(fā)生的一件大事引起了玻璃 行業(yè) 所有人士的關(guān)注。在香港上市不到一年的中國(guó)玻璃控股有限公司（中國(guó)玻璃，HK3300）2月14日宣布，{TodayHot}收購(gòu)山東藍(lán)星玻璃集團(tuán)下屬的6家玻璃企業(yè)及1家北京玻璃企業(yè)。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，中國(guó)玻璃所擁有的生產(chǎn)線將由上市初的2條增加到14條，成為國(guó)內(nèi)最大的平板玻璃上市企業(yè)。

對(duì)于利潤(rùn)持續(xù)下滑、整合呼聲高漲的中國(guó)玻璃 行業(yè) 來(lái)講，這條消息意味著國(guó)內(nèi)玻璃業(yè)真正走上了轉(zhuǎn)型期。

 事實(shí)上，從2004年起，我國(guó)玻璃制造業(yè)就進(jìn)入了"低谷"，業(yè)內(nèi)對(duì)于整合重組的期望越來(lái)越大。近兩年，無(wú)論是企業(yè)，還是相關(guān)政府主管部門，都在探討如何做強(qiáng)玻璃制造業(yè)。最終，在規(guī)模效應(yīng)的引導(dǎo)和跨國(guó)公司的擠壓下，通過(guò)兼并重組形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)展思路逐漸被業(yè)界認(rèn)同。

利潤(rùn)走到低谷近兩年來(lái)，我國(guó)玻璃產(chǎn)量以每年5000萬(wàn)重量箱遞增，年平均增長(zhǎng)速度達(dá)13%以上，2005年產(chǎn)量3.5億重量箱。中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的玻璃生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

如果不考慮利潤(rùn)因素，以上數(shù)據(jù)似乎說(shuō)明我國(guó)玻璃制造業(yè)正處于輝煌期。但真實(shí)情況是怎么樣的呢？來(lái)自中國(guó)建材網(wǎng)的數(shù)據(jù)表明，截至2005年11月，全 行業(yè) 凈利潤(rùn)為9.25億元人民幣，比2004年同期下滑61%。全 行業(yè) 虧損比例為26%，比2004年同期增長(zhǎng)63%。而全 行業(yè) 消費(fèi)成本同期增長(zhǎng)為27%，遠(yuǎn)高于銷售收入同期增長(zhǎng)14.35%的水平。

中國(guó)玻璃近日在公告中稱，其截至2005年12月底的年度純利可能大幅下降，并將此歸結(jié)為中國(guó)玻璃 行業(yè) 整體市場(chǎng)疲軟所致。

中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張佰恒表示，由于2005年原燃材料價(jià)格大幅上升，致使平板玻璃生產(chǎn)成本大幅提高，2005年1-10月，浮法玻璃成本同比增長(zhǎng)23.62%。按此價(jià)差計(jì)算，一年沖減 行業(yè) 利潤(rùn)近40億元。

跨國(guó)公司日益緊逼就在國(guó)內(nèi)玻璃 行業(yè) 整體低迷之際，跨國(guó)公司卻步步緊逼，在全球范圍內(nèi)通過(guò)資源優(yōu)化配置，打造全球一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)的李清湘介紹，跨國(guó)公司的海外業(yè)務(wù)收入一般在總銷售額的50%以上。

跨國(guó)公司不僅在生產(chǎn)營(yíng)銷渠道上注重國(guó)際化，更在研發(fā)上投入巨大，{HotTag}從產(chǎn)品技術(shù)上占領(lǐng)高端。玻璃跨國(guó)公司的科研經(jīng)費(fèi)投入占銷售的比例一般在1%以上。例如，2004年皮爾金頓公司的研發(fā)經(jīng)費(fèi)為2900萬(wàn)英鎊，占總銷售額的1.2%；同年，旭硝子公司研發(fā)投入達(dá)3.1億美元，所占比例為2.1%；圣戈班公司有16個(gè)研發(fā)中心，每年申請(qǐng)250項(xiàng)新專利，研發(fā)投入為3億歐元，以平板玻璃為主的研發(fā)中心就有4個(gè)，其中法國(guó)2個(gè)，德國(guó)和西班牙各一個(gè)，而且正在籌建中國(guó)研發(fā)中心。

行業(yè) 整合不可避免中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)張景燾表示，當(dāng)前我國(guó)平板玻璃和加工玻璃 行業(yè) 都存在企業(yè)分散、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。一方面，原材料價(jià)格大幅上漲；另一方面，玻璃價(jià)格低迷，平均售價(jià)已低于 行業(yè) 平均成本，價(jià)格背離了價(jià)值。

從近期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，外國(guó)大公司和投資機(jī)構(gòu)逐步進(jìn)入我國(guó)玻璃 行業(yè) ，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)玻璃企業(yè)要突破現(xiàn)狀，必須走并購(gòu)、重組、聯(lián)合的路子。當(dāng)前玻璃 行業(yè) 的"低谷"狀況，正是并購(gòu)重組和構(gòu)建大集團(tuán)的有利時(shí)機(jī)。有實(shí)力的企業(yè)應(yīng)該抓住這一機(jī)遇，打造強(qiáng)勢(shì)品牌。

中國(guó)玻璃工業(yè)的專家 分析 認(rèn)為，雖然國(guó)內(nèi)玻璃制造業(yè)的"光環(huán)"已經(jīng)褪去，但全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，仍然會(huì)給這一 行業(yè) 帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。比如，建筑、交通運(yùn)輸和電子信息等 行業(yè) 的興盛，都將帶動(dòng)玻璃制造業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)玻璃生產(chǎn)企業(yè)的整合重組，可以說(shuō)是找到了一條做強(qiáng)玻璃工業(yè)的捷徑，但關(guān)鍵還要看重組后如何進(jìn)行資源調(diào)配，以充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

二、近年玻璃 行業(yè) 發(fā)展主導(dǎo)力量變化 分析

長(zhǎng)久以來(lái)，一個(gè)問(wèn)題始終在困擾著我們。那就是到底是誰(shuí)在主宰著中國(guó)玻璃 行業(yè) 的發(fā)展，是秦皇島耀華集團(tuán)、洛玻集團(tuán)等這些大型的國(guó)有企業(yè)，還是江蘇華爾潤(rùn)、浙玻等這些后起而又發(fā)展迅速的民營(yíng)企業(yè)，抑或是諸如上海耀皮、臺(tái)玻等這些合資企業(yè)呢？相信誰(shuí)也難以下這個(gè)結(jié)論。但是，認(rèn)定哪一個(gè)企業(yè)作為中國(guó)玻璃 行業(yè) 發(fā)展的主宰，則是失之謬論的?；蛟S用如類似某一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之類的力量來(lái)比之為中國(guó)玻璃 行業(yè) 的主導(dǎo)力量才更合適。的確，就目前國(guó)內(nèi)玻璃 行業(yè) 的發(fā)展來(lái)說(shuō)，確然正在形成三個(gè)性質(zhì)各異的大的玻璃集群，正是它們共同在主宰著中國(guó)玻璃 行業(yè) 的發(fā)展。

我們不以企業(yè)的性質(zhì)來(lái)劃分，也不以地域來(lái)劃分，而是以產(chǎn)品檔次與體制轉(zhuǎn)換的結(jié)合來(lái)劃分。也許這樣更具有說(shuō)服力，也更能透徹地說(shuō)明這三股力量何以會(huì)成為主宰中國(guó)玻璃 行業(yè) 發(fā)展的力量。

這第一大玻璃集群主要以上海耀皮、法國(guó)圣戈班、日本旭硝子等為代表，主要以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃為主，從產(chǎn)品質(zhì)量及使用檔次看，福耀集團(tuán)、南玻集團(tuán)等也可列入其中。

第二大玻璃集群則以秦皇島耀華、洛玻集團(tuán)、山東玻璃集團(tuán)等為代表，這類企業(yè)大都是傳統(tǒng)的玻璃強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，其產(chǎn)品主要以中檔產(chǎn)品為主，有一定的技術(shù)實(shí)力，并已經(jīng)意識(shí)到市場(chǎng)需求的變化，正在逐步加大對(duì)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線的投入，有的已經(jīng)初見(jiàn)成效。

第三大玻璃集群則是以諸如河南振華、株洲光明、江西萍鄉(xiāng)等為代表，產(chǎn)品以中低檔為主。不容否認(rèn)的是，在國(guó)內(nèi)玻璃 行業(yè) 的發(fā)展中，對(duì)于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)做出過(guò)重要貢獻(xiàn)的當(dāng)然是第二與第三集群。

截止目前為止，第二、第三集群的產(chǎn)品由于市場(chǎng)價(jià)格及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的原因仍占有著絕大部分的市場(chǎng)份額。但是，顯然，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展， 第二、第三集群的主宰作用正在逐步削弱。尤其是第三集群正在走向衰落，而第二集群則正在積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大向第一集群靠攏的步伐。

建筑業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展，正在強(qiáng)力拉動(dòng)著優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的市場(chǎng)需求，而由這種需求而影響的中國(guó)玻璃 行業(yè) 的主導(dǎo)力量正在由傳統(tǒng)的普通浮法玻璃產(chǎn)能集群快速向優(yōu)質(zhì)的浮法玻璃產(chǎn)能集群轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)第二集群向第一集群的轉(zhuǎn)化速度在無(wú)形的加快，第三集群則會(huì)隨著國(guó)內(nèi)玻璃 行業(yè) 結(jié)構(gòu)的調(diào)整而逐漸淡出市場(chǎng)。相信，不久的將來(lái)，中國(guó)玻璃 行業(yè) 通過(guò)有效的調(diào)整，會(huì)很快提高國(guó)內(nèi)玻璃產(chǎn)品參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力、更好地開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，使中國(guó)從目前的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃進(jìn)口國(guó)變成優(yōu)質(zhì)浮法玻璃與優(yōu)質(zhì)加工玻璃的適度出口國(guó)。

第二節(jié) 中國(guó)玻璃 行業(yè) 供求規(guī)模 分析

一、2007－2008年總體供給情況

1.中國(guó)玻璃 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出規(guī)模

2003-2007年中國(guó)玻璃 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)投入規(guī)模 分析

單位：千元

中國(guó)玻璃 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出規(guī)模 分析

單位：千元

2.中國(guó)玻璃 行業(yè) 的生產(chǎn)集中度 分析

中國(guó)玻璃 行業(yè) 的（產(chǎn)成品）生產(chǎn)集中度 分析

單位：千元