（一）發(fā)展環(huán)境

“十一五”期間，我國石油石化業(yè)發(fā)展所處的環(huán)境呈現(xiàn)以下特征：“四化”(工業(yè)化、城市化、市場化、國際化)步伐加快期，重要的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，市場走向全面開放的轉折期，國內社會矛盾凸顯期，體制改革攻堅期，經濟增長方式的轉變期等。

1、建立及完善社會主義市場經濟體制的改革將進一步深化

預計“十一五”期間，我國的財稅體制改革(燃油稅實施、增值稅轉型改革、消費稅改革、內外資所得稅合并、資源稅制改革與完善等)、金融體制和匯率機制改革將深化，政府對市場全面放開后能源市場、能源價格形成機制改革、石油石化市場監(jiān)管體制機制改革、國有企業(yè)改革、法制化建設(如反壟斷法、能源法、石油天然氣法等制定與出臺)等將進一步完善和深化。

2、市場走向全面開放，投資主體多元化、市場主體化的競爭格局將進一步發(fā)展

中海油向中下游延伸，中化集團、中國化工集團加快業(yè)務轉變，進入煉化領域的國有企業(yè)數目將增加。以2005年成立的陜西延長石油集團公司為代表的地方石油石化企業(yè)在開放政策支持下逐步發(fā)展壯大。

3、入世為外資大規(guī)模進入提供了有利條件，將形成中國未來市場增量之爭

“十一五”及以后時期，以歐美跨國大石油石化公司、日韓臺資大中型石化公司、中東大型國家石油公司為主的外資公司將在我國以長江三角洲、泛珠江三角洲、環(huán)渤海灣地區(qū)為主的地區(qū)建成一批規(guī)模化、基地化、園區(qū)化的石油石化和化工產業(yè)群。外資主要的經營和投資的領域及項目包括：大型乙烯聯(lián)合裝置、煉油裝置、成品油批發(fā)與銷售、高檔潤滑油、PTA、醋酸、LPG、LNG、ABS、丁苯橡膠、聚氨酯及其原料、聚碳酸酯、聚甲醛、PVC、不飽和聚酯、其他工程塑料、高吸水性樹脂、聚酯薄膜、新型材料、海上油氣項目、大型物流基礎設施、相關研發(fā)中心、精細石油化工、合成材料制品等。2006年外資乙烯產能占國內乙烯總產能的12%～13%左右。在新興材料、功能性產品、專門化學品、高檔潤滑油等高附加值石油石化產品領域，外資將憑借其先行之利和技術優(yōu)勢在中國市場占據較多的份額。

3、民營石油石化企業(yè)將在一些領域迅速發(fā)展

目前民營企業(yè)已在潤滑油、瀝青、煉油、燃氣配送銷售、加油站與油品銷售、聚酯、合成纖維、精細化工等石油化工的部分領域和下游加工銷售領域取得進展。國家承認的民營小煉廠約有幾十家，民營包括合資在內的加油站數目占全國加油站總數的約一半左右；民營企業(yè)在全國聚酯產能中所占比例已從2000年的26.9%猛增至2004年的62.7%，居國內主導地位；一些民營企業(yè)已取得原油進口權、燃料油進口權等。預計，“十一五”期間民營企業(yè)將在國家“非公36條”的指引下，在成品油批發(fā)銷售、潤滑油、燃氣銷售、PTA生產、石化品貿易、物流、合成材料加工等領域謀求更大發(fā)展。少數有條件的較大民營企業(yè)將有可能涉足油氣開發(fā)、大中型煉化裝置建設等領域，并可能會有所突破。

成品油市場競爭呈多元化2006年底國內成品油市場全面放開后，價格將市場化，油品零售、批發(fā)及進出口將全面放開。國內將形成以國有或國有控股石油石化公司為主導，國外跨國公司參加、民營企業(yè)參與和補充，周邊國家對華產品出口構成的國內成品油市場多元化競爭格局。成品油市場競爭的主熱點區(qū)域是東部和東南沿海地區(qū)，競爭的焦點將是市場需求的增量，競爭者將在主要是大型國有企業(yè)與外資公司，進口壓力將主要來自韓國、新加坡、中國臺灣省、日本和俄羅斯等。

4、在迎來難得戰(zhàn)略發(fā)展機遇期的同時，資源制約趨于嚴重

“十一五”期間，中國石油石化業(yè)一方面面臨著巨大的發(fā)展空間、難得的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期。2010年我國汽車保有量將從2004年的2800萬輛增至6000萬輛，石油消費量將從2004年的3.18億噸增至至少3.5億噸，汽、煤、柴油需求量將為2000年的至少1.7倍，三大合成材料需求量將為2000年的至少1.7倍，乙烯產能將達1400萬噸/年左右。另一方面，資源制約趨于嚴重，且從石油擴展至石化用原料。2010年我國原油缺口量將至少達1.4億～1.5億噸，對外依存度將超過50%。由于乙烯工業(yè)的迅速發(fā)展，芳烴需求及產能增加、車用清潔燃料質量升級步伐加快和需求量增加，煉油工業(yè)提高成品油質量和化工用油生產之間的矛盾加劇，化工用油(尤其石腦油)短缺的矛盾逐步顯現(xiàn)。預計未來國內化工用油年缺口量將達800萬噸以上。

5、可持續(xù)發(fā)展壓力增大，進程加快

國家已將加大環(huán)保、節(jié)能力度、建設節(jié)約型社會、發(fā)展循環(huán)經濟、促進可持續(xù)發(fā)展列入“十一五” 規(guī)劃 的主要內容。“十一五”期間國內清潔燃料升級換代速度將加快，煉廠技術進步和投資成本壓力將加大，要求2007年7月1日全國實行相當于歐Ⅲ排放標準(北京、上海等大城市提前2年)；2010年7月1日全國實行相當于歐Ⅳ排放標準(北京等大城市提前2年)。

6、缺少自主知識產權技術創(chuàng)新壓力加大

我國石油石化工業(yè)科技雖已取得較大成績，但整體工藝技術水平只相當于20世紀90年代中期國外的水平，與國外大公司仍有較大差距。主要表現(xiàn)在：缺乏原創(chuàng)性的技術創(chuàng)新能力，缺少擁有自主知識產權、國際領先的核心技術和專有技術，應用基礎 研究 和前瞻性技術 研究 還較薄弱。已開發(fā)的煉油技術尚不能滿足交通運輸日趨清潔化的要求，尤其是適用于生產歐Ⅳ排放標準和超低硫清潔燃料的技術還需加快開發(fā)，高檔潤滑油技術差距則更大，實用高效的煉化一體化相關技術還需進一步加快開發(fā)。大型石化裝備技術、大型乙烯、聚乙烯等主體石化技術長期依靠進口。

而與此相比，國外跨國石油石化公司在兼并聯(lián)合、重組調整后科技開發(fā)實力不斷增強，繼續(xù)占據技術市場強勢地位，中國石油石化企業(yè)與之差距拉大。同時，歐美日跨國石油石化公司加強了對先進技術的控制，利用其在知識產權保護和標準化方面的優(yōu)勢，不斷加強對我國石油石化工業(yè)關鍵技術的制約和控制。一些著名跨國石油石化公司在我國申請的有機化工、合成材料和潤滑油等技術專利已占我國同類專利總數的60%左右。因此，我國石油石化工業(yè)要做大做強，提高市場競爭力，就必須在“十一五”期間加大技術創(chuàng)新力度，加快核心技術進步的步伐，力爭在重要領域實現(xiàn)新的突破。

（二）發(fā)展現(xiàn)狀

1、 行業(yè) 規(guī)模

2、 行業(yè) 結構

（三）發(fā)展特點

2006年我國石油和化學工業(yè)取得了顯著的成績， 行業(yè) 經濟效益持續(xù)快速增長，實現(xiàn)了連續(xù)8年保持兩位數增長的好局面。具體來看，2006年我國石油和化工發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：

1、主要產品產量穩(wěn)定較快增長，較好地滿足了國內經濟發(fā)展的需求

隨著近年來新增產能的陸續(xù)投產，2006年多數石油和化工產品產量繼續(xù)較快增長。據統(tǒng)計，重點跟蹤的65種大宗產品，產量比上年增長的有61種，占93.8%，其中增幅在10%以上的達44種，占67.7%。

農用化學品生產增速加快?；士偖a量（折純，下同）5304.8萬噸，同比增長14.2%，增幅比上年加快3.5個百分點。其中氮肥產量3869萬噸，同比增長13.3%（尿素累計產量達2232.6萬噸，同比增長13.3%）；磷肥產量1226.4萬噸，同比增長16.5%；鉀肥產量208.9萬噸，同比增長18.5%；農藥產量129.6萬噸，同比增長20.2%。

基礎化學原料生產較快增長。燒堿產量突破1500萬噸達到1511.8萬噸，同比增長19%（其中離子膜燒堿產量462.6萬噸，同比增長30.9%）；純堿產量1597.2萬噸，增長10.8%；電石產量達1177.1萬噸，同比增長27.7%。有機化工原料產量增長也很迅速，乙烯、純苯、甲醇等產量增幅均在10%以上，乙烯產量躍升至941.2萬噸，增長22.2%。

合成材料產量繼續(xù)快速增長。合成樹脂產量2528.7萬噸，同比增長17.6%。其中聚氯乙烯823.8萬噸，同比增長23.3%。合成橡膠產量184.5萬噸，同比增長11.1%。

2、產銷銜接良好，產品銷售率保持了較高水平

主要化工子 行業(yè) 產銷率基本保持在97%～98%的水平。其中肥料制造業(yè)、農藥制造業(yè)兩大支農產業(yè)產銷率比上年同期分別上升了1.18和0.54個百分點，專用化學品和橡膠制品銷售狀況穩(wěn)中還略有提高，基礎化學原料制造業(yè)、涂料油墨等類似產品制造業(yè)產銷率比去年略有下降。

3、價格波動頻繁，多數產品價格較上年有所上升

2006年全年均價與上年相比，漲略大于跌。丙烯年均價格為10469元（噸價，下同），同比上漲13.6%；甲苯8078元，同比上漲17.6%；精對苯二甲酸9354元，同比上漲11%；聚氯乙烯（LS-100）7488元，同比小漲3.1%；低壓聚乙烯（5000S）12978元，同比上漲15%；聚丙烯12542元，同比上漲11.1%。無機化工產品、化肥、橡膠及助劑等類產品價格走勢不佳，如硫酸、鹽酸價格分別比上年下降23.6%和15.7%，尿素微幅下降2.4%，氯化銨和硫酸銨大幅下降22.7%和19.8%等。

4、進出口貿易活躍，貿易逆差進一步擴大

2006年1～11月，全 行業(yè) 累計實現(xiàn)進出口貿易總額2243.9億美元，同比增長21.5%，增幅比上年同期降低5.7個百分點；在進口增速（23.3%）大大快于出口增速（16.9%）的情況下，貿易逆差持續(xù)擴大，累計逆差1049.6億美元，同比擴大高達27.2%，比上年同期上升13.8個百分點。

5、產業(yè)結構調整穩(wěn)步推進，產品結構更趨完善合理

2006年柴汽比為2.08，比上年提高0.04；農藥中殺蟲劑比例由上年的43.4%下降至40.4%，除草劑比例由上年的28.2%上升至30.1%；化肥中氮肥比例下降，磷鉀肥比例上升，均代表了農業(yè)需求的方向；離子膜燒堿、子午線輪胎等能耗低或質量高端的產品所占比重進一步提高，分別達到30.6%和41.2%，比上年分別提高2.8個和3.8個百分點；合成氨原料油頭改煤頭逐漸完成，原料路線更趨合理；生物農藥和微生物農藥等一些高科技產品獲得較快發(fā)展。

（四）存在問題

中國石油和化學工業(yè)協(xié)會資料顯示，2006年，我國石油和化學工業(yè)取得了顯著的成績， 行業(yè) 經濟效益持續(xù)快速增長，實現(xiàn)了連續(xù)8年保持兩位數增長的好局面；主要產品產量穩(wěn)定較快增長，市場需求旺盛，多數產品價格有所提升、產銷銜接良好；進出口貿易依然活躍，貿易逆差擴大；固定資產投資快速增長，發(fā)展后勁繼續(xù)增強。但在 行業(yè) 快速發(fā)展的同時，仍存在一些問題，如：部分產品產能過剩，節(jié)能環(huán)保壓力繼續(xù)加大，節(jié)能減排任務難以完成等。

1、化肥生產能力過剩

隨著近年來的大量投資建設，國內氮肥和磷肥產能逐步呈現(xiàn)出過剩的勢頭。2006年化肥市場旺季時間短，淡季提前到來，且旺季價格也沒有升至2005年的水平。全年尿素、磷酸一銨、磷酸二銨等主要產品平均價格均低于2005年。特別是氮肥能力的大量增加，使得國內尿素市場從7月份開始持續(xù)數月低迷，在煤、氣、電價格大為上漲的情況下，尿素出廠價格卻同比大幅下降，企業(yè)盈利大幅下滑，虧損面達1／3。

作為支農產業(yè)，化肥 行業(yè) 長期以來在國家的保護下發(fā)展，盈利水平低，抗風險能力弱。由于還沒有做好應對準備，企業(yè)普遍擔心國家取消優(yōu)惠政策。建議國家對化肥優(yōu)惠政策的取消逐步推進，同時嚴格限制再投資，按照總量控制，等量置換的原則，鼓勵生產向資源和市場集中，可在四川、新疆、重慶等氣資源豐富的地區(qū)和山西、陜西、內蒙古和寧夏等煤資源豐富的地區(qū)建設大型基地，國家予以扶持。

2、燒堿能力擴張過快

近年來，全國燒堿形成一股建設高潮，主要是與聚氯乙烯配套，特別是在一些擁有鹽和能源優(yōu)勢的西部地區(qū)擴能十分迅猛。2005年全國燒堿產能近1700萬噸，2006年底到2007年初還有200多萬噸新擴建能力投產，預計到2007年上半年，全國燒堿產能可能超過1900萬噸。

我國燒堿產能一直存在著過剩的隱憂，隨著國家對“兩高一資”產品的調控，其過快發(fā)展成為石化 行業(yè) 的一個突出問題。建議政府采取措施，以控制燒堿總量，進行資源結構調整，平衡地區(qū)發(fā)展，促使燒堿 行業(yè) 能夠健康發(fā)展。由于燒堿屬于高能耗產業(yè)，政府考慮降低其出口退稅稅率或取消出口退稅，限制其出口，是合理的，但就目前的情況來看，出口退稅稅率的調整應該逐步進行，以緩解限制出口給國內市場帶來的壓力。同時，隨著我國電力價格的上調，燒堿 行業(yè) 運行成本加大。如果企業(yè)自身具備發(fā)展熱電聯(lián)產的能力，政府應該考慮予以支持，這樣不僅可以降低企業(yè)自身的生產成本，還可達到降低能耗的目的，一舉兩得。部分地區(qū)電力公司對燒堿自備電要征收“入網建設費”等費用，這不利于提高能源使用效率。

3、節(jié)能與環(huán)保壓力較大

據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006年上半年，全國化工 行業(yè) 能耗下降5%，而石化 行業(yè) 能耗上升了8.7%，整個石油和化工 行業(yè) 能耗不降反升4%。生產規(guī)模偏小、工藝技術落后、經營管理粗放、高能耗產品無序擴張，是阻礙全 行業(yè) 能耗降低的主要原因。環(huán)保方面的問題同樣也比較突出。環(huán)?？偩侄啻?a href="http://www.urbancurrysf.com/hjpjbg/" target="_blank" class="keylink">環(huán)境風險大排查，石油和化工 行業(yè) 都是重點。石油和化工 行業(yè) 由于歷史欠賬，防治污染措施不完善，產業(yè)布局不合理，已成為近年來突發(fā)性環(huán)境污染事故激增的根本原因。國家“十一五” 規(guī)劃 提出主要污染物要減排10%，并將該指標納入“約束性指標”，這對石油和化工 行業(yè) 來說任務將是十分艱巨的。

2006年能耗降低4%、污染減排2%的目標基本上落空，2007年的形勢將十分嚴峻，如果仍然完不成，“十一五”最終目標的實現(xiàn)就比較危險。

4、生物柴油投資建設存在不理性趨勢

目前我國生物柴油產能約80萬噸，主要企業(yè)有四川古杉油脂化工公司、海南正和生物能源公司、福建卓越新能源發(fā)展公司、安徽國風集團、洪湖浪集團、江蘇清江生物能源科技公司等。由于生物柴油建設持續(xù)升溫，目前全國各地已上馬和準備上馬的生物柴油項目總計已超過了300萬噸。這就帶來一個原料供應的問題。一方面我國餐飲廢油、地溝油等廢舊油脂的收集沒有完善的系統(tǒng)，很難集中起來，另一方面，我國土地資源有限，能源作物的種植將產生與糧食作物爭地的問題，影響糧食的生產。因此，大規(guī)模發(fā)展生物柴油還需細致 研究 。

5、硫酸價格持續(xù)低迷

由于能力增長過快，再加上大量低價進口硫酸沖擊市場，2006年以來，國內硫酸價格持續(xù)低迷，不少企業(yè)處于虧損邊緣。同時，目前還有不少企業(yè)欲新上大型硫酸裝置，這些企業(yè)醉翁之意不在酒，多是為了獲得蒸汽發(fā)電，但是這樣一來不僅加劇國內硫酸過剩的危機，還帶來硫磺供應不足的問題。

（五）細分 行業(yè)

1、油氣 行業(yè)

2006年前3季度，原油國內產量達1379.85萬噸，同比增加1.7%，天然氣產量433億立方米，同比增加22.1%。原油實現(xiàn)價格同比增幅約24%。

油氣完全生產成本約有上升，但幅度不大，主要是動用邊際儲量及難開采，低品位油田所增加的成本。油氣生產 行業(yè) 全 行業(yè) 前3季度累計產品銷售收入達5761.7億元，同比增加33.9%，利潤總額3003億。
煉油 行業(yè) 前3季度全 行業(yè) 虧損，進入10月份后，煉廠開始略有盈利，但煉油毛利仍低于國際水平。

2、煉油 行業(yè)

2006年，國際煉油毛利水平同2005年相比略有下滑，但裂化型煉廠煉油毛利仍然保持高位。國內煉廠大多是裂化型煉廠，但由于政府對成品油限價，國內煉廠無法享受較高的國際煉油毛利。

原油采購成本急劇增加，成品油價格受政府定價限制趕不上原油價格的上漲速度，國內成品油價格低于原油價格約每桶4.5美元，國內煉油 行業(yè) 全 行業(yè) 虧損。例如上海石化2006年上半年原油的加權平均成本達到3706.77元/噸，相對于去年2875.79元/噸，上漲了830.98元/噸，原油加工總成本增加到161.997億元，同比增長22.68%。同期主營業(yè)務收入為234.23億元，較去年同期的218.86億元只增長了7.02%，這導致其凈利潤卻比去年同期猛降101.67%，2006年前6個月虧損2756萬元。

上海石化90號汽油的出廠價全年都低于從新加坡進口的92號汽油完稅價，5月份差價高達3000多元，煉油業(yè)務全年虧損已成定局。

從06年8月份開始，隨著國際油價大幅下跌，國內煉廠煉油虧損急劇減少，至10月份國內裂化型煉廠已開始盈利，但盈利水平仍然低于國際同類型煉廠。

3、化工 行業(yè)

2006年上半年，化工產品價格受需求增長、成本推動以及國際市場價格上漲等幾個因素的影響保持高位，但化工毛利受 行業(yè) 景氣周期的影響有所下滑，但仍然處于較為理想的水平。進入6月份以后，隨著全球經濟增長有所放緩，國際市場原油價格的高位回落，化工產品價格也開始回落，但化工毛利水平總體卻有所上升。

4、成品油銷售 行業(yè)

2006年上半年，國內成品油資源緊張，批零差價急劇減少，批零差價倒掛。進入6到7月份輕質餾分油用油高峰時期，民營石油公司已經很難找到成品油資源，中石化和中石油成品油銷售結構中，零售比例急劇上升，批零差價突然增加到異乎尋常的幅度。之后8，9月份，批零差價又開始倒掛，進入10月份后，國際油價下跌的時滯已過，影響開始顯露，成品油批零差價開始增加。

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