第一節(jié) 上游產業(yè)發(fā)展狀況 分析

1、鋼鐵業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國固定資產投資的高速增長推動鋼材需求迅速增加，進而推動鋼鐵產能規(guī)模的快速擴張。從2001年開始，我國鋼鐵 行業(yè) 產能擴張開始加速，每年新增產能不斷提高。2002～2006年是鋼鐵 行業(yè) 固定資產投資增長較快的時期。從 行業(yè) 的投資特點來看，產能釋放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗鋼產能均超過5000萬噸。截止到2006年底，國內粗鋼產能達到41914.9萬噸，同比增長18.7%。2007年，國內粗鋼產能達到48966萬噸，同比16.8%。

為實現(xiàn)節(jié)能降耗的發(fā)展目標，2007年4月27日，國務院召開的鋼鐵工業(yè)關停和淘汰落后產能工作會議上，國家明確提出“2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。其中2007年，要淘汰落后煉鐵能力3000萬噸，煉鋼能力3500萬噸。”

近年來，我國鋼鐵 行業(yè) 技術水平隨同產量均有了一定的提升，最近幾年我國鋼鐵 行業(yè) 新投資項目大部分采用代表國際先進水平的大型高爐技術。隨著落后產能的淘汰，大型高爐產量在我國鋼鐵 行業(yè) 總產量中所占比重將逐步提高。鋼鐵工藝產能結構的提升將改變該 行業(yè) 對我國煤炭煤種的需求。

2002-2007年我國粗鋼產量

                                                 單位：萬噸

在鋼鐵冶煉技術中焦炭與噴吹煤是替代品關系，提高噴吹煤的使用將可以減少焦炭的使用量。由于生產焦炭的焦化工序能耗為123.41千克標準煤／噸，而噴煤的制粉和噴吹所需的能耗在20~35千克標準煤／噸。高爐每噴吹一噸煤粉，就可以產生煉鐵系統(tǒng)用能結構節(jié)約100千克標準煤／噸的效果。高爐噴吹煤粉是鋼鐵冶煉系統(tǒng)結構優(yōu)化的中心環(huán)節(jié)，是國內外高爐煉鐵技術發(fā)展的大趨勢，也是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的三大重要技術路線之一，提高噴煤比正符合我國節(jié)能降耗的經濟發(fā)展目標。

盡管自2003年以來，我國鋼鐵 行業(yè) 的入爐焦比開始降低，而2004年以來噴煤比開始上升，但與國外發(fā)達國家相比，仍然存在一定的差距。

國際上工業(yè)發(fā)達國家高爐噴煤平均水平在180～200千克/噸，而高爐焦比已達到300千克/噸以下，康力斯公司的噴煤比為225～230千克/噸；康力斯6號高爐焦比為274千克/噸，噴煤比為233千克/噸；CORUS7號高爐焦比為290千克/噸，噴煤比為233千克/噸。

而我國2006年鋼鐵全 行業(yè) 入爐焦比首次低于400千克/噸，達到396千克/噸，噴煤比為135千克/噸。除寶鋼部分高爐噴煤比達到了200千克/噸，以及部分其他重點鋼鐵企業(yè)噴煤比達到150千克/噸以上，其他大部分鋼鐵企業(yè)噴煤比遠低于國際水平。

《中國鋼鐵工業(yè)科學與技術發(fā)展指南(2006～2020年)》中提出了高爐噴煤指標：2006～2010年全國重點鋼鐵企業(yè)噴煤比≥160千克/噸，考慮到非重點鋼鐵企業(yè)技術改造進度，我們預計，“十一五”期間，鋼鐵全 行業(yè) 噴煤比有望逐步提高到140～160千克/噸，而入爐焦比將逐步下降到350～380千克/噸。

盡管整個鋼鐵 行業(yè) 所需焦炭比例降有所降低，但對焦炭熱強度要求不斷增強。焦炭在高爐內是起骨架作用，特別是在高噴煤比條件下，焦比低，焦炭的骨架的作用就更加重要了。因此，全鋼鐵 行業(yè) 噴煤比提高的同時對焦炭質量的要求也越來越高。而焦炭生產過程中，提高主焦煤和肥煤的配比將可以提高焦炭質量。

綜合起來，鋼鐵 行業(yè) 的產能、產量提升，以及冶煉工藝技術水平的提升對噴吹煤的需求增長具有最大的推動作用，其次是推動焦煤和肥煤的需求增長。粗略測算，未來4年，我國噴吹煤需求增速約為14～16%，而焦煤和肥煤的需求增速約為7～9%，均高于煤炭 行業(yè) 總需求增速，而焦化過程中所需的其他煤種(如氣煤和瘦煤等)的需求增速將放緩，對焦炭的需求增速在6%左右。

2、發(fā)展趨勢

1）合理調整控制生產規(guī)模。

近年來，中國出現(xiàn)了一定規(guī)模的低水平盲目擴張現(xiàn)象，鋼鐵 行業(yè) 投資過猛。2003年底，中國粗鋼產能達到3.1億噸，2004年底增加到3.6億噸，2005年則進一步上升到4.1億噸，出現(xiàn)產能過?，F(xiàn)象。針對這一問題，《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》明確提出：鋼鐵工業(yè)要保持合理的生產規(guī)模和適度增長速度，發(fā)展定位以滿足國內市場需求為主，鋼鐵產品進出口主要是進行品種調劑。

2）大力提高鋼鐵產業(yè)集中度。

促進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組、提高產業(yè)集中度，是增強鋼鐵產業(yè)國際競爭力、節(jié)約社會成本、優(yōu)化資源配置的戰(zhàn)略舉措。2003年，中國共有800多家鋼鐵企業(yè)，其中產鋼企業(yè)264家，但年產量超過500萬噸的只有15家，產鋼量占總量的45%。2005年，500萬噸梯隊擴大到18家，在總量中占比46.36%，增幅不明顯。針對產業(yè)集中度低的問題，《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》提出：支持鋼鐵企業(yè)向集團化方向發(fā)展，通過聯(lián)合、兼并、相互持股等方式重組，減少鋼鐵生產企業(yè)數(shù)量，具體目標則是：到2010年中國前十位鋼廠的鋼產量占總量比重要達到50%以上，到2020年達到70%以上。

3）調整鋼鐵產業(yè)布局。

產業(yè)布局和產業(yè)結構調整相輔相成。中國目前鋼鐵產業(yè)空間布局不合理，74個重點鋼鐵企業(yè)中有18家建在省會城市，34家建在百萬人口以上的城市，遠離港口，資源和外部條件嚴重制約企業(yè)發(fā)展?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》明確要求：鋼鐵產業(yè)布局調整要綜合考慮礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分布和利用國外資源等條件，在現(xiàn)有企業(yè)基礎上通過搬遷、兼并進行改造和擴建，不再單獨設立新的鋼鐵生產企業(yè)。

4）加快優(yōu)化鋼材品種結構。

鋼材品種結構優(yōu)化是中國成為鋼鐵強國的重要特征。近幾年，中國的產品結構雖然已有較大改善，但高技術含量和高附加值產品仍不能實現(xiàn)完全自給，板帶比與國際水平相比仍偏低（工業(yè)發(fā)達國家板帶比60%，中國39%）。在中國的鋼材進口產品中，冷軋薄板、鍍鋅板、不銹鋼板、冷軋硅鋼板片的進口仍占到進口總量的80%以上。軸承鋼、模具鋼、齒輪鋼的使用壽命與國外先進水平相比還有很大差距，高強度三級螺紋鋼的比例僅占螺紋鋼總量的12%?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》明確指出：今后將淘汰落后的疊軋薄板、熱軋硅鋼片和低質量建筑鋼材的生產，抑制窄帶鋼、螺紋鋼和線材的產能擴張，鼓勵發(fā)展高端板帶材和高效鋼材。

5）增強鋼鐵生產企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

科技創(chuàng)新能力是中國實現(xiàn)鋼鐵強國轉型的核心環(huán)節(jié)。由于歷史上技術開發(fā)投入少，中國鋼鐵企業(yè)在鋼材品種、裝備設計制造上的自主創(chuàng)新能力與國外先進水平有較大差距，轎車面板、高牌號取向硅鋼等高附加值產品的研發(fā)和產能不足?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》指出：國家將支持企業(yè)建立產品、技術開發(fā)和科研機構，發(fā)展具有知識產權的工藝、裝備技術和產品，支持連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產前沿工藝的 研究 利用。

6）加快推動循環(huán)經濟發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)是能源、水、礦石、運輸消耗大的資源密集型產業(yè)，與工業(yè)發(fā)達國家相比，中國的鋼鐵工業(yè)目前仍要依靠增加資源的消耗來維持增長擴張，噸鋼綜合能耗比世界先進水平高15-20%，資源消耗高、環(huán)境污染嚴重?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》指出：循環(huán)經濟是中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，要求企業(yè)提高環(huán)境保護和資源利用水平，節(jié)能降耗。500萬噸以上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的電力要實現(xiàn)自供有余，所有企業(yè)都應建設污水廢渣綜合處理系統(tǒng)，從粗放型生產模式向集約型方向轉變。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

1、機械制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從2006年規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看無論是從業(yè)人員、資產總額、工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入還是外貿出口額和利潤總額來看，機械 行業(yè) 的指標值上升都是非常明顯的，各項主要經濟指標大體占我國工業(yè)總量的15-20%。在發(fā)展態(tài)勢方面我國機械 行業(yè) 正處于前所未有的黃金時期，不但發(fā)展速度加快、且效益與產銷實現(xiàn)同步增長：“十五”期間我國工業(yè)總產值年平局增長23.71%，其中2006年同比增長約30.06%，2007年累計同比增長達到了38.29%；“十五”期間實現(xiàn)利潤年均增長32.31%，其中2006年比上年增長36.00%，2007年累計同比增長高達47.35%。

2006-2007年我國機械 行業(yè) 產值及利潤增長率

各機械分 行業(yè) 2007年總產值均以兩位數(shù)增長，其中增長比較快的有以下幾個：農機 行業(yè) 增長18.64%、內燃 行業(yè) 增長21.18%、工程機械 行業(yè) 增長44.55%、儀器儀表 行業(yè) 增長27.45%、石化通用 行業(yè) 增長31.36%、重型礦山 行業(yè) 增長32.02%、機床工具35.07%、電工電器增長32.82%通用基礎件增長32.87%。重點產品產量方面2007年：內燃機同比增長26.53%、閥門同比增長為20.50%、采礦設備同比增長24.99%、冶煉設備同比增長22.89%、起重設備同比增長33.90%、軋制設備同比增長23.59%、金切機床同比增長10.41%、模具同比增長1.92%。

目前我國機械企業(yè)手持訂單普遍比較飽滿，預計明年機械工業(yè)經濟運行有望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長，但增速將比今年有所減慢；并預計明年機械工業(yè)總產值將增長25%左右，貿易總額將增長20%左右，對外貿易順差也將繼續(xù)增長。

2、進出口狀況

2007年，機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額3568.47億美元,同比增長30.3%。其中累計進口1661.41億美元，同比增長20.07%；累計出口1907.06億美元，同比增長40.74%。累計實現(xiàn)貿易順差245.65億美元，創(chuàng)歷史新高。

2007年我國機械工業(yè)進出口額

                                                          單位：億美元

除文化辦公 行業(yè) 進口增速高于出口增速，2007年機械工業(yè)其他各分 行業(yè) 的出口增速均高于進口增速。出口增速最高的是工程機械 行業(yè) （62.74%），其后依次是農機 行業(yè) （59.76%）、食品包裝 行業(yè) （58.75%）、汽車 行業(yè) （51.99%）、重型礦山 行業(yè) （51.48%）、內燃機 行業(yè) （47.8%）和石化通用（46.7%）等 行業(yè) 。

2007年機械工業(yè)其他各分 行業(yè) 的出口增長率

機械工業(yè)在重點統(tǒng)計的90種主要產品中，累計出口同比增長的有83種。在進口產品總值中，累計同比增長的有66種。從累計進口產品金額構成看，同比增幅較高的是制冷空調、水輪機、鏟運機、大地測量儀器和四輪驅動輕型越野車（含散件）等。從累計出口產品金額構成看，同比增幅較高的是鏟運機、小客車（含散件）平地機、四輪驅動輕型越野車（含散件）和氣體分離設備等。

3、發(fā)展趨勢

1）全球化

一方面由于國際和國內市場上的競爭越來越激烈，例如在機械制造業(yè)中，國內外已有不少企業(yè)，甚至是知名度很高的企業(yè)，在這種無情的競爭中紛紛落敗，有的倒閉，有的被兼并。不少暫時還在國內市場上占有份額的企業(yè)，不得不擴展新的市場；另一方面，網(wǎng)絡通訊技術的快速發(fā)展推動了企業(yè)向著既競爭又合作的方向發(fā)展，這種發(fā)展進一步激化了國際間市場的競爭。這兩個原因的相互作用，已成為全球化制造業(yè)發(fā)展的動力，全球化制造的第一個技術基礎是網(wǎng)絡化，網(wǎng)絡通訊技術使制造的全球化得以實現(xiàn)。

2）網(wǎng)絡化

網(wǎng)絡通訊技術的迅速發(fā)展和普及，給企業(yè)的生產和經營活動帶來了革命性的變革。產品設計、物料選擇、零件制造、市場開拓與產品銷售都可以異地或跨越國界進行。此外，網(wǎng)絡通訊技術的快速發(fā)展，加速技術信息的交流、加強產品開發(fā)的合作和經營管理的學習，推動了企業(yè)向著既競爭又合作的方向發(fā)展。

3）虛擬化

制造過程中的虛擬技術是指面向產品生產過程的模擬和檢驗。檢驗產品的可加工性、加工方法和工藝的合理性，以優(yōu)化產品的制造工藝、保證產品質量、生產周期和最低成本為目標，進行生產過程計劃、組織管理、車間調度、供應鏈及物流設計的建模和仿真。虛擬化的核心是計算機仿真，通過仿真軟件來模擬真實系統(tǒng)，以保證產品設計和產品工藝的合理性，保證產品制造的成功和生產周期，發(fā)現(xiàn)設計、生產中不可避免的缺陷和錯誤。

4）自動化

自動化是一個動態(tài)概念，目前它的 研究 主要表現(xiàn)在制造系統(tǒng)中的集成技術和系統(tǒng)技術、人機一體化制造系統(tǒng)、制造單元技術、制造過程的計劃和調度、柔性制造技術和適應現(xiàn)化生產模式的制造環(huán)境等方面。制造自動化技術的發(fā)展趨勢是制造全球化、制造敏捷化、制造網(wǎng)絡化、制造虛擬化、制造智能化和制造綠色化。

5）綠色化

綠色制造則通過綠色生產過程、綠色設計、綠色材料、綠色設備、綠色工藝、綠色包裝、綠色管理等生產出綠色產品，產品使用完以后再通過綠色處理后加以回收利用。采用綠色制造能最大限度地減少制造對環(huán)境的負面影響，同時使原材料和能源的利用效率達到最高。

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