第一節(jié) 水泥成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

（一）水泥成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快

2007年以來，全國(guó)水泥成套設(shè)備投資較去年有較大漲幅。從投資方向看，主要是結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，新型干法水泥的比重由年初的50%上升到53%。從投資布局看，投資增長(zhǎng)較快的主要是中西部地區(qū)。從產(chǎn)量增長(zhǎng)看，中西部地區(qū)增速已高于東部地區(qū)。新建成投產(chǎn)的生產(chǎn)線70%以上是日產(chǎn)4000 噸以上規(guī)模。此外，余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資也大幅增加。

2、節(jié)能減排邁出步伐

通過新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強(qiáng)管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標(biāo)準(zhǔn)煤，降低幅度達(dá)4.55%。今2007年1-4月份，通過新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè) 節(jié)能184萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。預(yù)計(jì)年內(nèi)僅此一項(xiàng)可節(jié)能近400萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、大集團(tuán)加快并購(gòu)

以海螺水泥、冀東水泥、中國(guó)建材、中材集團(tuán)等一批國(guó)家重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)集團(tuán)加快了建設(shè)和并購(gòu)重組的步伐，并購(gòu)的特征是大企業(yè)集團(tuán)跨省份的連片區(qū)域并購(gòu)，依托老線，擴(kuò)大規(guī)模，提高集中度。重新布點(diǎn)，另建設(shè)新線的速度放緩。

第二節(jié) 主（或子）行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、水泥成套設(shè)備主行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

水泥成套設(shè)備制造的主行業(yè) 是建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造行業(yè) 。

建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造指生產(chǎn)水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纖維、建筑陶瓷、磚瓦等建筑材料所使用的各種生產(chǎn)、攪拌成型機(jī)械的制造建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造。

1、建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造行業(yè) 現(xiàn)狀

2007年中國(guó)建筑工程機(jī)械行業(yè) 的上市公司都交出了漂亮的答卷，這一點(diǎn)我們從各公司2007年的年報(bào)可以看出。受國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)需求的雙重拉動(dòng)，中國(guó)建筑工程機(jī)械市場(chǎng)增速超過歷史最好時(shí)期，再創(chuàng)新高。2007年，中國(guó)建筑工程機(jī)械行業(yè) 整體業(yè)績(jī)輝煌，呈現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增幅大，盈利能力持續(xù)走強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，國(guó)外市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁等特點(diǎn)。

1）營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 分析

受益于整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程加快的良好環(huán)境，2007年，建筑工程機(jī)械行業(yè) 繼續(xù)穩(wěn)步走強(qiáng)，主要企業(yè)均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

其中，三一重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入91.45億元，較2006年同期增長(zhǎng)75.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.06億元(其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為16億元)，較2006年同期增長(zhǎng)157.12%。實(shí)現(xiàn)每股收益1.65元。截止2007年12月31日，公司總資產(chǎn)為111.79億元，凈資產(chǎn)為50.47億元，凈資產(chǎn)收益率為33.95%。

中聯(lián)重科2007年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89.74億元，較2006年同期增長(zhǎng)92.67％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13.64億元，同期增長(zhǎng)181.09%；凈利潤(rùn)(歸屬于上市公司股東部分)13.34億元，同期增長(zhǎng)176.43%；每股收益1.75元，凈資產(chǎn)收益率為36.75%。

柳工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.93億元，同期增長(zhǎng)38.98%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.65億元，比2006年同期增長(zhǎng)57.25%；凈利潤(rùn)(歸屬于上市公司股東部分)5.66億元，同期增長(zhǎng)56.71%；每股收益1.20元，凈資產(chǎn)收益率為24.25%。

2）主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升

2007年，國(guó)家“十一五” 規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)開工，城鎮(zhèn)化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)以及國(guó)家對(duì)提升裝備制造業(yè)能力和水平的激勵(lì)政策，加之全球建筑工程機(jī)械需求的增加，給中國(guó)的建筑工程機(jī)械行業(yè) 發(fā)展帶來了難得的契機(jī)。

2、中國(guó)建筑工程機(jī)械進(jìn)出口市場(chǎng)情況分析

入世的短短6年，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)速度連年均保持在20%以上，與2002年相比，進(jìn)出口規(guī)模翻了兩番。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值首次超過2萬億美元，達(dá)21738億美元，比2006年(下同)增長(zhǎng)23.5%，凈增加4134億美元。其中出口12180億美元，增長(zhǎng)25.7%，比2006年回落1.5個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口9558億美元，增長(zhǎng)20.8%，比2006年增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。全年累計(jì)貿(mào)易順差為2622億美元。

在全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易一片大好形勢(shì)的帶動(dòng)下，機(jī)電產(chǎn)品的進(jìn)出口市場(chǎng)也得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。在出口商品中，機(jī)電產(chǎn)品出口占主導(dǎo)地位。2007年中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口7011.7億美元，增長(zhǎng)27.6%，占當(dāng)年出口總值的57.6%。進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品4989.8億美元，增長(zhǎng)16.7%。

在機(jī)電產(chǎn)品中，有一類產(chǎn)品在近5年的時(shí)間里正在悄然地發(fā)生著變化，這就是建筑工程機(jī)械類。2007年，中國(guó)建筑工程機(jī)械類產(chǎn)品出口87億美元，增長(zhǎng)約73.5%，占當(dāng)年機(jī)電產(chǎn)品出口總值的1.24%;建筑工程機(jī)械類產(chǎn)品進(jìn)口約49.4億美元，增長(zhǎng)25.7%，占當(dāng)年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總值的0.99%。

自2005年開始，中國(guó)建筑工程機(jī)械類產(chǎn)品出口市場(chǎng)開始逐步快速上升，而進(jìn)口市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)卻在放緩。2006年更是首次出現(xiàn)了貿(mào)易順差。本文對(duì)各機(jī)種在近5年內(nèi)的進(jìn)出口市場(chǎng)做出簡(jiǎn)要分析，希望能為中國(guó)建筑工程機(jī)械設(shè)備制造商提供參考。

1）混凝土機(jī)械進(jìn)出口走勢(shì)

中國(guó)混凝土機(jī)械在建筑工程機(jī)械行業(yè) 中起步較早，進(jìn)出口市場(chǎng)發(fā)展較為穩(wěn)定。作為主流產(chǎn)品的混凝土泵和混凝土攪拌運(yùn)輸車都在出口市場(chǎng)上有良好的表現(xiàn)。在2003-2006年之間，混凝土泵的進(jìn)口量大于出口量，但呈逐年下降趨勢(shì)，到2007年混凝土泵的出口量已經(jīng)超過進(jìn)口量1105臺(tái);同樣的情況也出現(xiàn)在混凝土攪拌車，從2005年開始，混凝土攪拌車的出口量超過了進(jìn)口量，且差距在逐年加大。這些都與目前國(guó)產(chǎn)混凝土泵和混凝土攪拌車良好的技術(shù)性能和優(yōu)良的性價(jià)比是分不開的，且從表1的進(jìn)出口金額看出，在同時(shí)期產(chǎn)品平均進(jìn)口雖然略高于平均出口價(jià)格，但差距不大。

與混凝土泵和混凝土攪拌車雖屬同門，但混凝土或砂漿混合機(jī)器的表現(xiàn)卻略遜一籌，盡管從出口數(shù)量上看，2003-2007年其出口數(shù)量遙遙領(lǐng)先于進(jìn)口數(shù)量，從2003年的263倍一直擴(kuò)大到2007年的1453倍，出口量與進(jìn)口量之間的距離越來越大;但若將出口平均金額與進(jìn)口平均金額相比的話，很容易便看出了其中的問題。2003年該類產(chǎn)品的平均進(jìn)口價(jià)格為10萬美元，而當(dāng)年的平均出口價(jià)格僅為200美元;即便是在差距最大的2007年，這種局面仍未得到很好的改善，2007年該類產(chǎn)品平均進(jìn)口價(jià)格為7萬美元，而當(dāng)年平均出口價(jià)格為394美元(參見表1)。由此可看出，混凝土或砂漿混合機(jī)器一直以來都是靠量來取勝，出口產(chǎn)品的科技含量仍處在較低的水平，出口狀況并未有質(zhì)的變化。

2）推土機(jī)、裝載機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)進(jìn)出口走勢(shì)

一直以來，我國(guó)的裝載機(jī)、推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)均以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，尤其是中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)成為世界上產(chǎn)銷最大的市場(chǎng)。

近年來，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸集中在產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上，利潤(rùn)空間越來越窄，由此越來越多的制造商將目光轉(zhuǎn)移到提高產(chǎn)品性能上，并努力地開拓國(guó)際市場(chǎng)，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，這些變化從近5年來中國(guó)推土機(jī)、裝載機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)進(jìn)出口走勢(shì)圖中就可直觀的看出。

自2005年開始，推土機(jī)、裝載機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)的出口量大于進(jìn)口量，2007年3類主機(jī)的出口市場(chǎng)更是表現(xiàn)強(qiáng)勁。與2006年相比，2007年推土機(jī)、裝載機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)的出口量分別增長(zhǎng)85.6%、134.5%、529.3%;進(jìn)口量依次增長(zhǎng)為43.8%、19.3%、142.9%，出口的增長(zhǎng)趨勢(shì)大于進(jìn)口的增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中裝載機(jī)的表現(xiàn)更是突出，2007年中國(guó)裝載機(jī)出口數(shù)量接近2萬臺(tái)，達(dá)到1.94萬臺(tái)。從進(jìn)出口種類上看，在推土機(jī)中，P235.36kW(320hp)的履帶式推土機(jī)占很大比重，在鏟運(yùn)機(jī)中，斗容不超過10m3的其他鏟運(yùn)機(jī)占很大比重。

3）挖掘機(jī)進(jìn)出口走勢(shì)

中國(guó)挖掘機(jī)進(jìn)出口市場(chǎng)主要集中在履帶式和輪胎式挖掘機(jī)兩種機(jī)型上。從進(jìn)口數(shù)量看，2007年履帶式挖掘機(jī)進(jìn)口33174臺(tái)，占挖掘機(jī)進(jìn)口總量33794臺(tái)的98.2%，履帶式挖掘機(jī)進(jìn)口平均價(jià)格為4萬美元;2007年輪胎式挖掘機(jī)進(jìn)口592臺(tái)，占進(jìn)口總量的1.7%，輪胎式挖掘機(jī)進(jìn)口平均價(jià)格為4.8萬美元;其余類型挖掘機(jī)的進(jìn)口量只占到0.1%。從出口數(shù)量上看，2007年履帶式挖掘機(jī)出口7961臺(tái)，占挖掘機(jī)出口總量12636臺(tái)的63.0%，履帶式挖掘機(jī)出口平均價(jià)格為6萬美元;2007年輪胎式挖掘機(jī)出口567臺(tái)，占總出口量的4.5%，輪胎式挖掘機(jī)出口平均價(jià)格為3.8萬美元;其余類型挖掘機(jī)出口量占到32.5%。

從近5年履帶式和輪胎式挖掘機(jī)的進(jìn)出口走勢(shì)看，在2004-2005年期間，由于中國(guó)宏觀調(diào)控政策的實(shí)施，使得挖掘機(jī)的進(jìn)口受到一定的影響，在小幅下降后，自2005年起挖掘機(jī)進(jìn)口在逐年上升;而挖掘機(jī)的出口量雖與進(jìn)口量相比，還存在很大的差距，但在近5年內(nèi)一直在平穩(wěn)增長(zhǎng)，特別是在2007年輪胎式挖掘機(jī)的進(jìn)出口量相差無幾。我們也期待著在不遠(yuǎn)的將來能看到挖掘機(jī)的出口量像其他機(jī)種一樣超過進(jìn)口量。

二、2003-2007年主要主（或子）行業(yè) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 發(fā)展分析

（一）2003-2007年固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

2003-2007年建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

單位：千元