第一節(jié) 上游原料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r 分析

上游 行業(yè) ——鋼鐵

1、2009鋼材市場(chǎng)運(yùn)行的基本狀況

一是隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升，工業(yè)生產(chǎn)增速不斷加快，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)出較為明顯的持續(xù)反彈態(tài)勢(shì)。2009年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鋼材69243．72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18．5％，與去年同期相比，累計(jì)產(chǎn)量增速提高14．9個(gè)百分點(diǎn)，與三季度末相比，累計(jì)產(chǎn)量增幅又提高了6．1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍較為突出。從不同類型的鋼材產(chǎn)品看，受基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)回暖影響，長(zhǎng)材增幅高于板材類產(chǎn)品。2009年長(zhǎng)材產(chǎn)量32367．64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23．3％，板材產(chǎn)量29877．77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14．5％。

二是工業(yè)經(jīng)濟(jì)和主要產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，拉動(dòng)鋼材消費(fèi)需求恢復(fù)。從國(guó)內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 分析 ，2009年1—11月份我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增幅10．3％，增速同比下降了3．4個(gè)百分點(diǎn)，但增速降幅在不斷縮小。特別是重工業(yè)增速回升速度高于輕工業(yè)，1—11月重工業(yè)同比增幅為10．7％，增速比輕工業(yè)高出1．4個(gè)百分點(diǎn)，從而對(duì)鋼材消費(fèi)需求產(chǎn)生更大的拉動(dòng)作用。同時(shí)部分主要耗鋼 行業(yè) 運(yùn)行良好，例如汽車產(chǎn)量增速較快，1—11月汽車產(chǎn)量為1279．94萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到43．2％。從固定資產(chǎn)投資情況 分析 ，2009年積極財(cái)政政策對(duì)鋼材消費(fèi)需求增長(zhǎng)發(fā)揮了重要作用，1—11月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)達(dá)到168634．2億元，同比增長(zhǎng)32．1％，增幅比上年同期提高了5．3個(gè)百分點(diǎn)，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)完成投資31270．92億元，同比增長(zhǎng)17．8％，比2008年同期回落4．9個(gè)百分點(diǎn)，但比上半年提高了7．9個(gè)百分點(diǎn)。從出口情況 分析 ，2009年我國(guó)出口總值為12016．63億美元，同比下降16．0％，降幅比三季度末縮小了5．3個(gè)百分點(diǎn)。其中，機(jī)電產(chǎn)品的出口額7131．1億美元，同比下降13．4％，降幅比三季度末縮小了4．3個(gè)百分點(diǎn)。從上述需求因素 分析 可見(jiàn)，國(guó)家積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策顯現(xiàn)出較為明顯效果，這也是鋼材生產(chǎn)反彈較快的主要原因。

三是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定投資水平較低。受金融危機(jī)、鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩以及嚴(yán)格的行政監(jiān)管等因素影響，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的固定資產(chǎn)投資水平相對(duì)較低，投資增速明顯低于2008年同期水平。1—11月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資2879．3億元，同比增長(zhǎng) 0．7％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的平均水平，與2008年同期相比，其增速下滑了26．4個(gè)百分點(diǎn)。

四是鋼材出口降幅進(jìn)一步收窄。隨著世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)好轉(zhuǎn)，國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)需求有所增加，導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口略有回升。2009年我國(guó)累計(jì)出口鋼材2460萬(wàn)噸，較上年減少3465萬(wàn)噸，盡管降幅仍為58．5％，但這一降幅已較上半年的65．3％有所收窄。

五是國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格基本上在低位波動(dòng)，并先后出現(xiàn)兩輪較為明顯的波動(dòng)。第一輪波動(dòng)發(fā)生在年初，主要是由于庫(kù)存水平下降，并受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 的利好刺激，2月初國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格綜合指數(shù)一度反彈至109．26點(diǎn)，但由于需求支撐不足導(dǎo)致隨后鋼材價(jià)格再次出現(xiàn)持續(xù)下跌，直至4月中旬觸底企穩(wěn)。第二輪價(jià)格大幅上漲和下跌發(fā)生在三季度，究其原因：一是由于宏觀政策效果逐步顯現(xiàn)，加之下游耗鋼 行業(yè) 逐漸進(jìn)入生產(chǎn)旺季，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)回暖，極大地拉動(dòng)了建筑鋼材需求。二是原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。國(guó)產(chǎn)鐵精粉、鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)貨礦、生鐵、廢鋼價(jià)格明顯上漲，煉焦煤、冶金焦價(jià)格也有所上升，成本對(duì)價(jià)格支撐作用加強(qiáng)。三是鋼廠普遍對(duì)后市預(yù)期向好，紛紛上調(diào)出廠價(jià)，推動(dòng)鋼價(jià)上行，形成了市場(chǎng)價(jià)格和鋼廠價(jià)格輪番上漲的格局。但連續(xù)數(shù)月產(chǎn)能大量釋放，造成鋼鐵產(chǎn)品的社會(huì)庫(kù)存水平高企，部分產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩矛盾更加突出，因此，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)在8月份達(dá)到116．32點(diǎn)以后，又一次下滑至10月中旬的100．06點(diǎn)，之后才出現(xiàn)緩慢回調(diào)，12月末國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)升至106．40點(diǎn)，價(jià)格指數(shù)同比上升了3．10點(diǎn)。

六是鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益下降，下半年有所改善。盡管國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格低迷造成鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益同比下滑，但與1—8月份相比，1—11月份鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)有所改善。其中，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入39154．41億元，同比下降5．37％，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)811．62億元，同比下降42．58％，成本費(fèi)用利潤(rùn)率為2．12％，較2008年同期下降1．53個(gè)百分點(diǎn)，但較1—8月提高了0．38個(gè)百分點(diǎn)。11月末，鋼鐵 行業(yè) 出現(xiàn)虧損的企業(yè)數(shù)為2099家，較8月末減少175家， 行業(yè) 虧損面為26．59％，較2008年同期擴(kuò)大了3．09個(gè)百分點(diǎn)，但較8月末收窄了3．19個(gè)百分點(diǎn)。

綜上所述，2009年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的基本特點(diǎn)可概括為：鋼鐵產(chǎn)量較快反彈，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾仍較為突出；宏觀調(diào)控政策效果顯著，相關(guān)下游 行業(yè) 的鋼材消費(fèi)需求得到一定程度恢復(fù)，鋼材出口降幅進(jìn)一步收窄，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)過(guò)兩輪較大波動(dòng)后出現(xiàn)企穩(wěn)回升，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比降幅較大，但年底有所改善。

一是部分鋼材消費(fèi)需求將繼續(xù)恢復(fù)，其中固定資產(chǎn)投資仍是主要拉動(dòng)因素。從基礎(chǔ)建設(shè)方面看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，2010年要“保持投資適度增長(zhǎng)，重點(diǎn)用于完成在建項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目”，這意味著盡管固定資產(chǎn)投資規(guī)模很難達(dá)到2009年的水平，但受投資慣性影響，2010年固定資產(chǎn)投資仍將保持相對(duì)較高水平。從房地產(chǎn)投資方面看，受2009年房地產(chǎn)迅速回暖的影響，1—11月份全國(guó)商品房銷售面積比房屋竣工面積的同比增速高出26．9個(gè)百分點(diǎn)，加上目前房地產(chǎn)庫(kù)存大幅下降、資金鏈較為寬松等因素，將使2010年上半年房地產(chǎn)投資仍處于相對(duì)較高水平。從汽車 行業(yè) 來(lái)看，不僅2010年汽車消費(fèi)政策對(duì)生產(chǎn)仍將起到刺激作用，而且更為重要的是，隨著我國(guó)居民收入水平逐漸達(dá)到相當(dāng)水平，汽車工業(yè)特別是乘用車已經(jīng)進(jìn)入加速增長(zhǎng)的關(guān)鍵時(shí)期。同時(shí)我國(guó)已經(jīng)明確了2009—2011年汽車及零部件產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)是年均增長(zhǎng)10％，2010年汽車出口有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。從機(jī)械制造 行業(yè) 看，各子 行業(yè) 的鋼材需求情況差別較大，例如農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等受宏觀政策拉動(dòng)較強(qiáng)，而機(jī)床等產(chǎn)品仍將處于產(chǎn)能過(guò)剩、需求低迷狀態(tài)，難以在短期內(nèi)迅速回暖。綜上 分析 ，2010年部分鋼材消費(fèi)需求將有望進(jìn)一步得到恢復(fù)，而固定資產(chǎn)投資仍是拉動(dòng)鋼材消費(fèi)需求的主要?jiǎng)恿Α?/p>

二是鋼鐵產(chǎn)能增速將進(jìn)一步下降。2009年以來(lái)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速處于相對(duì)較低水平，這一方面是因?yàn)榻鹑谖C(jī)導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)需求疲軟，企業(yè)資金較為緊張，而另一方面是由于國(guó)家加大對(duì)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能的調(diào)控力度，明確提出對(duì)鋼鐵等高耗能、高污染 行業(yè) 堅(jiān)決控制總量，在政策導(dǎo)向上不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。而中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次重申，要推進(jìn)節(jié)能減排，抑制過(guò)剩產(chǎn)能，堅(jiān)決管住產(chǎn)能過(guò)剩 行業(yè) 新上項(xiàng)目。因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 、環(huán)境監(jiān)管、金融管控、淘汰落后產(chǎn)能等一系列產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策的影響下，2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能增速將繼續(xù)呈相對(duì)較低水平。

三是近期國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格將以低位波動(dòng)為主。從影響市場(chǎng)價(jià)格的主要因素來(lái) 分析 ，第一，當(dāng)前我國(guó)鋼鐵供過(guò)于求的形勢(shì)在短期內(nèi)難以根本改變。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年新增煉鋼產(chǎn)能0．6億噸，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到7．2億噸，在鋼鐵產(chǎn)能較快增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡也加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。第二，美國(guó)、日本以及歐盟等國(guó)家的汽車、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等主要鋼鐵下游 行業(yè) 正在逐步復(fù)蘇。盡管當(dāng)前我國(guó)鋼鐵出口狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但由于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未完全擺脫金融危機(jī)困擾，復(fù)蘇進(jìn)程中仍存在再次波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而且一些國(guó)家為了保護(hù)本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷、反補(bǔ)貼力度不斷加大，使得我國(guó)鋼材出口環(huán)境進(jìn)一步惡化。第三，社會(huì)庫(kù)存仍處于較高水平。截至11月末，全國(guó)26個(gè)主要鋼材市場(chǎng)五種鋼材社會(huì)庫(kù)存量合計(jì)為1197萬(wàn)噸，雖然環(huán)比略降0．5％，但對(duì)價(jià)格仍產(chǎn)生一定下行壓力。綜上 分析 ，近期國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將以低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)為主。

第二節(jié) 下游需求產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況 分析

勵(lì)磁系統(tǒng)主要用于發(fā)電機(jī)，以下以發(fā)電設(shè)備為其下游進(jìn)行 分析 。

2001-2005年，我國(guó)發(fā)電設(shè)備及工程投入總計(jì)達(dá)5164億元，2001～2010年達(dá)11145億元，其中大型水電、核電設(shè)備、燃?xì)廨啓C(jī)和風(fēng)電設(shè)備需求呈現(xiàn)高速成長(zhǎng)。煤電投入金額最大2001～2005年為2549億元，2001～2010年為4239億元，但增長(zhǎng)速度相對(duì)較小，其中超臨界機(jī)組、循環(huán)硫化床鍋爐等環(huán)保設(shè)備空間較大。由于大批電力項(xiàng)目正在加緊上馬，預(yù)計(jì)2004年、2005年、2006年可能投產(chǎn)大中型的項(xiàng)目分別可達(dá)2140萬(wàn)千瓦、2410萬(wàn)千瓦、2650萬(wàn)千瓦。我國(guó)電力設(shè)備供需結(jié)構(gòu)不平衡。小功率機(jī)組與低壓輸變電設(shè)備生產(chǎn)能力過(guò)剩，僅國(guó)內(nèi)三大動(dòng)力基地（上海、哈爾濱、四川）年生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組能力已超過(guò)2000萬(wàn)KW。大型水電機(jī)組、聯(lián)合循環(huán)機(jī)組、循環(huán)硫化床鍋爐、抽水蓄能機(jī)組，超高壓輸變電設(shè)備，高壓電力自動(dòng)化系統(tǒng)和設(shè)備供給能力缺乏或不足。

水電領(lǐng)域

三峽工程右岸第一臺(tái)機(jī)組已經(jīng)投運(yùn)。左岸機(jī)組前4臺(tái)國(guó)際招標(biāo)，后8臺(tái)國(guó)內(nèi)詢價(jià)采購(gòu)，這標(biāo)志著大型混流水電機(jī)組將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)。目前已掌握轉(zhuǎn)輪模型的優(yōu)化及制造關(guān)鍵技術(shù)。我國(guó)決將500m水頭段的寶泉和惠州、200m水頭段的白蓮河三個(gè)項(xiàng)目打捆招標(biāo)，引進(jìn)技術(shù)使國(guó)內(nèi)制造業(yè)取得設(shè)計(jì)和制造的資格，以實(shí)現(xiàn)大型抽水蓄能機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化。

煤電領(lǐng)域

2002年我國(guó)立項(xiàng)自行開(kāi)發(fā)研制200MW CFB鍋爐，并落實(shí)了對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)項(xiàng)目。同時(shí)國(guó)家又決定在四川白馬電廠建設(shè)300MW CFB鍋爐示范電站，從國(guó)外采購(gòu)設(shè)備，通過(guò)技貿(mào)結(jié)合引進(jìn)技術(shù)。目前哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司、上海鍋爐廠有限公司和東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司組成了聯(lián)合體，出資引進(jìn)國(guó)外技術(shù)。在消化引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，將開(kāi)創(chuàng)我國(guó)大型循環(huán)流化床鍋爐的新局面。此外，國(guó)家已批準(zhǔn)浙江玉環(huán)900MW機(jī)組為發(fā)展超超臨界機(jī)組的依托工程，開(kāi)發(fā)超臨界和超超臨界煤電機(jī)組同時(shí)要降低設(shè)備的制造成本，使得效率提高后節(jié)煤的效益高于設(shè)備成本增加的幅度。制約煤電發(fā)展的關(guān)鍵因素是污染物的排放，今后新建機(jī)組要建脫硫裝置，老機(jī)組也要逐步增加脫硫裝置。據(jù) 規(guī)劃 到2020年，新增煤電機(jī)組將以超臨界、超超臨界機(jī)組為主，發(fā)電煤耗低于300g/kW•h。

核電領(lǐng)域

我國(guó)采用壓水堆，通過(guò)秦山二期及嶺澳項(xiàng)目的合作生產(chǎn)，對(duì)主要部件已基本掌握了制造技術(shù)。當(dāng)前的任務(wù)是建設(shè)一批百萬(wàn)千瓦級(jí)的壓水堆核電站，降低建設(shè)費(fèi)用，縮短建設(shè)周期，使上網(wǎng)電價(jià)能夠與常規(guī)電價(jià)相競(jìng)爭(zhēng)，改善沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的環(huán)境。目前制造核電成套設(shè)備的工藝技術(shù)問(wèn)題已解決。由于核電設(shè)備制造質(zhì)保體系要求嚴(yán)格，并受核安全局的監(jiān)督，今后核電站將采用“群堆”模式，大多建在沿海地區(qū)，作為電網(wǎng)末端支撐電源，與抽水蓄能電站配合運(yùn)行，使核電機(jī)組提高負(fù)荷因子，如果年負(fù)荷達(dá)7000h，核電的經(jīng)濟(jì)性將更好。

氣電領(lǐng)域

中國(guó)的煤層氣儲(chǔ)量豐富，隨著開(kāi)采集輸工藝的成熟以及煤制氣的推廣，燃用煤氣的燃機(jī)也會(huì)得到應(yīng)用，特別在多聯(lián)產(chǎn)的能源系統(tǒng)中應(yīng)用。我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)及其聯(lián)合循環(huán)機(jī)組應(yīng)用并不很多，總的裝機(jī)容量（包括油田使用的中、小型機(jī)組在內(nèi)）大約為6000MW左右，在電網(wǎng)中的比例只有2.3％左右。根據(jù)我國(guó)有關(guān)計(jì)劃部門對(duì)能源供應(yīng)的預(yù)測(cè)：到2005年、2015年和2020年，我國(guó)可能供應(yīng)的天然氣量分別為550億標(biāo)米³/年、850億標(biāo)米³/年和1100億標(biāo)米³/年。若這些天然氣中有50％用來(lái)發(fā)電，那么在采用供電效率為55％的高效聯(lián)合循環(huán)機(jī)組以及年運(yùn)行6000小時(shí)的前提下，我國(guó)需要增裝的聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的容量分別為：24900MW、38500MW和49832MW。這個(gè)數(shù)量應(yīng)該說(shuō)是相當(dāng)可觀的。當(dāng)然，也可以用天然氣來(lái)改造燃煤舊電站，使之成為聯(lián)合循環(huán)電站。目前引進(jìn)的燃機(jī)技術(shù)只限于制造方面，其核心部分如高溫部分仍掌握在外方控股的合資企業(yè)中，為達(dá)到自主化必須建立燃機(jī)研發(fā)中心，集中力量掌握燃機(jī)的設(shè)計(jì)，并開(kāi)發(fā)適合國(guó)內(nèi)需要的系列產(chǎn)品。

風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域

目前我國(guó)制造的風(fēng)力發(fā)電最大容量為600kW，美國(guó)GE已研制出3600kW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)。由于風(fēng)力發(fā)電每千瓦投資達(dá)8000元左右，發(fā)電成本高，因此風(fēng)力發(fā)電發(fā)展很慢。據(jù) 規(guī)劃 ，到2005年將實(shí)現(xiàn)600千瓦級(jí)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組國(guó)產(chǎn)化。

輸配電領(lǐng)域

我國(guó)西北地區(qū)750kV電壓等級(jí)輸電線路已于2003年開(kāi)工建設(shè)，并努力實(shí)現(xiàn)750kV變壓器、電抗器和其他開(kāi)關(guān)站設(shè)備的自主化生產(chǎn)。除西北以外的大部分地區(qū)，目前最高輸電電壓為500kV，輸送容量由于受到電壓等級(jí)的限制，同時(shí)新建輸電線路也還要受到輸電線路走廊的限制，所以1000kV級(jí)特高壓輸電也已提到議事日程上來(lái)了，國(guó)內(nèi)有專家提出1000kV級(jí)的輸電試驗(yàn)線路將在2010年以后運(yùn)行。

第三節(jié) 上下游 行業(yè) 對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng) 行業(yè) 的影響 分析

勵(lì)磁系統(tǒng)上游的鋼材等 行業(yè) 的供應(yīng)情況會(huì)影響勵(lì)磁系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。而下游 行業(yè) 對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng)應(yīng)用的發(fā)展影響著勵(lì)磁系統(tǒng)的市場(chǎng)需求量，若下游 行業(yè) 發(fā)展迅速則會(huì)刺激市場(chǎng)對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng)的需求，從而加速勵(lì)磁系統(tǒng) 行業(yè) 的發(fā)展。
 

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