第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、耐火材料發(fā)展?fàn)顩r

1、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，全球耐火材料工業(yè)面臨著嚴(yán)重供大于求的局面,呈現(xiàn)產(chǎn)量降低,企業(yè)重組，競(jìng)爭(zhēng)加劇，研發(fā)創(chuàng)新力加強(qiáng), 服務(wù)用戶的意識(shí)和能力增強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)。一方面，耐火材料的主要用戶工業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等工業(yè)的技術(shù)和管理進(jìn)步導(dǎo)致耐火材料的消耗下降，同時(shí)對(duì)耐火材料的使用性能提出了新的苛刻要求。另一方面，這些 行業(yè) 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中向耐火材料提出了降低價(jià)格和消耗、保持和提高使用壽命的要求，致使耐火材料企業(yè)不但要降低原料和生產(chǎn)成本，還要以更大的投入加快新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用。

2005年全年中國(guó)耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值66,652,766千元，比2004年增長(zhǎng)38%；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入64,008,990千元，比2004年增長(zhǎng)39.97%；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額4,327,979千元，比2004年同期增長(zhǎng)了40.72%。

2006年，中國(guó)耐火材料制品工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持上一年發(fā)展的良好勢(shì)頭，2006年全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值85,233,426千元，比2005年同期增長(zhǎng)32.59%；全年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入79,369,467千元，同期增長(zhǎng)31.52%；2006年1-12月中國(guó)耐火材料制品工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額5,313,594千元，比2005年同期增長(zhǎng)33.15%。

2007年的耐火材料 行業(yè) 同樣保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年銷售收入達(dá)到1080億元，比2006年增長(zhǎng)了36.07%，我國(guó)耐材產(chǎn)業(yè)的生命周期處于上升狀態(tài)的特征更加清晰。

2、耐火材料市場(chǎng)特征

1）總體供大于求，局部供不應(yīng)求

全球耐火材料總體上是供大于求，其中我國(guó)與獨(dú)聯(lián)體國(guó)家尤甚。這種狀況在今后若干年內(nèi)無(wú)望改變。然而局部區(qū)域也存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象，如中東地區(qū)、伊朗、土耳其以及東南亞和非洲一些國(guó)家。這些地方由于經(jīng)濟(jì)建設(shè)（有的是戰(zhàn)后重建）的需要，鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等工業(yè)正在或即將蓬勃發(fā)展, 而本土缺乏耐火原料資源、缺乏技術(shù)和裝備，進(jìn)口耐火材料是必然的補(bǔ)充。

2）全球化的理念增強(qiáng)

若干年前，許多發(fā)達(dá)和發(fā)展中國(guó)家，出于本民族工業(yè)的利益或政治的原因，在采購(gòu)耐火原料或產(chǎn)品時(shí)，往往存在本地化、國(guó)產(chǎn)化的理念。而隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的到來，全球化的理念逐漸加強(qiáng)，采購(gòu)耐火材料時(shí)已突破地域和國(guó)度的限制，主要考慮的是產(chǎn)品的質(zhì)量以及性價(jià)比，而不必非本地化或國(guó)產(chǎn)化不可。用戶企業(yè)出于自身利益的考慮，使“地方保護(hù)主義”受到遏制。這無(wú)疑是經(jīng)濟(jì)全球化的一種體現(xiàn)，使許多耐火材料企業(yè)和用戶企業(yè)受益。同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也趨全球化，而非區(qū)域性。

3）兼并重組形成新的格局

與其他工業(yè)一樣，近年來世界耐火材料工業(yè)也經(jīng)歷著兼并重組的結(jié)構(gòu)變化，兼并收購(gòu)風(fēng)靡全球。競(jìng)爭(zhēng)力弱的一些中、小企業(yè)瀕臨破產(chǎn)、倒閉，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)則正在強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，不斷壯大，有的已有壟斷之勢(shì)。我國(guó)耐火材料工業(yè)也已面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整，雖然進(jìn)展較慢，但勢(shì)在必行。國(guó)家大型工業(yè)企業(yè)中的6家耐火材料企業(yè)（營(yíng)口青花集團(tuán)公司、海城西洋耐火材料公司、海城華宇耐火材料集團(tuán)公司、海城峰弛耐火材料總公司、太原剛玉特種耐火材料有限公司和洛陽(yáng)耐火材料集團(tuán)有限公司），多數(shù)是在重組中脫穎而出的。但它們的年銷售額都在1億美元以下，目前的規(guī)模尚不足以與國(guó)外的大公司相提并論。可以說，我國(guó)耐火材料的現(xiàn)代企業(yè)結(jié)構(gòu)僅初見端倪。

3、耐火材料發(fā)展趨勢(shì)

耐火材料工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與其用戶工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步相輔相成，互為促進(jìn)。受用戶工業(yè)尤其是鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)使，耐火材料的新原料、新產(chǎn)品、新技術(shù)和新裝備可謂層出不窮，主要體現(xiàn)在：

1）越來越多的新型的、高性能的人工合成原料將被開發(fā)出來，為高性能耐材的研制和應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
2）不定形耐火材料在整個(gè)耐火材料中所占的比例增加。以日本為最盛，其不定形耐材產(chǎn)量占整個(gè)耐材的比例目前超過60%，在鋼鐵工業(yè)用耐材中不定形耐材占70%以上。

3）氧化物和非氧化物復(fù)合的耐火材料增多。繼20世紀(jì)70年代將石墨引入耐材而刮起一股“黑旋風(fēng)”以來，近年又出現(xiàn)了含塞隆、阿隆、金屬相的復(fù)合型耐材。

4）新的成型和燒成工藝。如用澆注料制成各種預(yù)制件，氮化反應(yīng)燒成等。

5）簡(jiǎn)單化、機(jī)械化、高效化的新型筑襯施工方法。如自流澆注、噴涂、濕式噴射、預(yù)制件的采用等。

6）功能型、環(huán)保型耐火材料增多。不少耐材不但能耐高溫，還具有諸如透氣、防堵塞、凈化鋼水等功能。含鉻、瀝青或其它有害揮發(fā)分的耐材正在被取代。

7）先進(jìn)的生產(chǎn)和施工設(shè)備。如高噸位等靜壓機(jī)、造粒設(shè)備、高溫窯、高效攪拌機(jī)、泵送和噴射設(shè)備等。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、煉鋼業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國(guó)固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)推動(dòng)鋼材需求迅速增加，進(jìn)而推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)張。從2001年開始，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴(kuò)張開始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。2002～2006年是鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快的時(shí)期。從 行業(yè) 的投資特點(diǎn)來看，產(chǎn)能釋放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗鋼產(chǎn)能均超過5000萬(wàn)噸。截止到2006年底，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到41914.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%。2007年，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到48966萬(wàn)噸，同比16.8%。

為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的發(fā)展目標(biāo)，2007年4月27日，國(guó)務(wù)院召開的鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議上，國(guó)家明確提出“2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬(wàn)噸。其中2007年，要淘汰落后煉鐵能力3000萬(wàn)噸，煉鋼能力3500萬(wàn)噸。

近年來，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 技術(shù)水平隨同產(chǎn)量均有了一定的提升，最近幾年我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 新投資項(xiàng)目大部分采用代表國(guó)際先進(jìn)水平的大型高爐技術(shù)。隨著落后產(chǎn)能的淘汰，大型高爐產(chǎn)量在我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 總產(chǎn)量中所占比重將逐步提高。鋼鐵工藝產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的提升將改變?cè)?行業(yè) 對(duì)我國(guó)煤炭煤種的需求。

科技創(chuàng)新能力是中國(guó)實(shí)現(xiàn)鋼鐵強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的核心環(huán)節(jié)。由于歷史上技術(shù)開發(fā)投入少，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鋼材品種、裝備設(shè)計(jì)制造上的自主創(chuàng)新能力與國(guó)外先進(jìn)水平有較大差距，轎車面板、高牌號(hào)取向硅鋼等高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)能不足?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：國(guó)家將支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)和科研機(jī)構(gòu)，發(fā)展具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝、裝備技術(shù)和產(chǎn)品，支持連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產(chǎn)前沿工藝的 研究 利用。

鋼鐵工業(yè)是能源、水、礦石、運(yùn)輸消耗大的資源密集型產(chǎn)業(yè)，與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)目前仍要依靠增加資源的消耗來維持增長(zhǎng)擴(kuò)張，噸鋼綜合能耗比世界先進(jìn)水平高15-20%，資源消耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重。《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：循環(huán)經(jīng)濟(jì)是中國(guó)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，要求企業(yè)提高環(huán)境保護(hù)和資源利用水平，節(jié)能降耗。500萬(wàn)噸以上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的電力要實(shí)現(xiàn)自供有余，所有企業(yè)都應(yīng)建設(shè)污水廢渣綜合處理系統(tǒng)，從粗放型生產(chǎn)模式向集約型方向轉(zhuǎn)變。
 

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