第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

磷礦是一種重要的、具有戰(zhàn)略意義的非金屬資源，主要用于生產(chǎn)磷肥、磷酸及磷化工產(chǎn)品。

1、磷礦資源特點：

1）磷礦儲量大

我國磷礦資源比較豐富，已探明的資源儲量僅次于摩洛哥和美國，居世界第3位。我國目前探明的資源儲量達132億噸，分布在全國27個省、市和自治區(qū)。云南、貴州、四川、湖北和湖南5省是我國主要磷礦資源儲藏地區(qū)，儲量達98.6億噸，占全國總儲量的74.5%。

2）富礦少，開采難

我國磷礦資源雖然比較豐富，但與世界有關(guān)國家相比，在礦石質(zhì)量、可選性和磷礦石開采等方面都有較大的差異。

（1）富礦少，中低品位礦多。在已探明的磷礦儲量中，P2o5大于30%的富礦僅10.8億噸，占總儲量的8.2%，而且主要集中在云南和貴州省。我國磷礦石P2o5平均品位為17%左右，絕大部分磷礦必須經(jīng)選礦富集后才能滿足磷酸和高濃度磷肥生產(chǎn)要求。

（2）難選礦多，易選礦少。在已探明的儲量中，沉積型磷塊巖占我國總儲量的85%，而且大部分為中低品位礦石，除極少數(shù)富礦可直接作為高濃度磷復肥的生產(chǎn)原料外，絕大部分礦石需要經(jīng)選別后才能滿足高濃度磷復肥工業(yè)的生產(chǎn)要求。

（3）磷礦石的開采難度大。由于絕大部分磷礦成礦年代久遠、埋藏深、巖化強和礦石膠結(jié)致密等原因，無論是露天或地下開采都較困難，造成高損失率、高貧化率和低開采率等問題。

3）資源分布不均

由于我國磷礦資源分布不均勻和礦石質(zhì)量的差異，形成了我國“南磷北運”和“西磷東調(diào)”的格局。長距離的運輸和較高的運輸費，給磷產(chǎn)品企業(yè)的原料供給和產(chǎn)品成本帶來較大的影響，同時也制約了礦山企業(yè)生產(chǎn)能力的發(fā)揮和云南、貴州等主要磷礦省份的資源開發(fā)。

我國磷礦開采因資源條件不同和礦業(yè)開發(fā)程度不一，主要開采省份是云南、貴州和湖北三省，四川和湖南次之，上述五省磷礦石產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的97%，是我國為磷肥和磷化工生產(chǎn)提供原料的主要省份。

2、磷礦開采和選礦

我國磷礦的開采方式分為地下和露天開采兩大類。目前我國地下開采出礦量約占磷礦開采總量的60%左右，采礦方法主要為空場法和崩落法，其中以房柱法和分段崩落法為主。我國露天開采出礦量約占磷礦開采總量的40%，有代表性的大中型礦山是云南磷化學工業(yè)（集團）公司晉寧磷礦、湖北黃麥嶺磷化工集團公司、貴州甕福礦肥集團公司和湖北荊襄大峪口磷礦等。

我國在70年代已經(jīng)掌握了易選的磷灰石型磷礦的選礦富集技術(shù)。80年代后期我國在難選膠磷礦的選礦技術(shù)方面取得了重大突破，相繼開發(fā)了直接浮選、反—正浮選、擦洗脫泥和重介質(zhì)分選等技術(shù)，并成功應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。由于我國磷資源的磷礦物和脈石礦物共生緊密，嵌有粒度細，只有采用浮選法才能獲得較好的選別效果，因此，浮選法是我國磷礦使用最多的選礦方法。

3、磷礦 行業(yè) 發(fā)展狀況

我國磷礦經(jīng)過幾十年的開采，優(yōu)質(zhì)富礦消耗速度加快。同時，由于磷礦開采秩序混亂， 規(guī)劃 利用水平低，濫采亂挖、破壞礦體、侵占國有大中型礦山問題突出，加之磷礦石出口無序，導致優(yōu)質(zhì)磷礦石損失很大。

在開采上存在資源嚴重浪費的同時，資源利用上的浪費也在加劇。磷礦資源浪費嚴重，其根本原因在于磷礦供大于求，企業(yè)為了生存拼命采富棄貧，提高出礦品位，競相低價出售，加大出口力度。許多磷肥廠樂于低成本采購優(yōu)質(zhì)磷礦進行生產(chǎn)，以降低生產(chǎn)成本，這反過來又進一步刺激了磷礦企業(yè)的生產(chǎn)，從而形成惡性循環(huán)。

按照目前年消耗磷礦5000多萬噸的水平計算，國內(nèi)高品位磷礦只能保證不足20年的使用，磷礦資源的稀缺程度將逐年加大，由于我國磷礦資源保證開采年限不足20年，磷礦石價格在近兩年漲幅超過200%。國土資源部已將磷礦列入2010年后不能滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需求的重要礦種之一。

因此 行業(yè) 必須下大決心，運用經(jīng)濟、法律、技術(shù)和行政手段依法關(guān)閉一些不具備生產(chǎn)條件、污染環(huán)境、布局不合理的廠礦，淘汰落后設(shè)備、技術(shù)和工藝，壓縮部分礦山過剩生產(chǎn)能力。在資源利用上，應(yīng)制止優(yōu)礦劣用，提倡優(yōu)礦優(yōu)用，根據(jù)產(chǎn)品供礦。政府要引導礦山走聯(lián)合辦礦、集約化經(jīng)營及資源節(jié)約型經(jīng)濟的發(fā)展之路。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2007年，飼料 行業(yè) 經(jīng)歷了由疫情、原料價格上漲等不利因素帶來的 行業(yè) 低潮，同時 行業(yè) 內(nèi)部競爭激烈，導致產(chǎn)品利潤不斷下滑。

年初在全國20多個省市爆發(fā)的藍耳病導致豬的數(shù)量急劇下跌，飼料需求大幅下降。飼料原料價格大幅上漲，導致的結(jié)果是飼料成本的提高，而許多飼料企業(yè)為了保住部分僅存的市場，不得不壓縮利潤空間，小幅提高飼料售價，整個2007年的飼料價位較往年有不同程度的上浮，養(yǎng)殖成本不斷提高，養(yǎng)殖戶及養(yǎng)殖企業(yè)的積極性不斷受到?jīng)_擊。飼料同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴重，許多飼料企業(yè)間的技術(shù)及質(zhì)量差距并不大，在這種情況下，許多企業(yè)只能通過各種促銷手段來提高產(chǎn)品銷量，各個企業(yè)間大打促銷戰(zhàn)，使得產(chǎn)品利潤空間不斷被壓縮。

2007年受原料價格大幅上漲以及疫情影響，飼料 行業(yè) 被動漲價，但由于其轉(zhuǎn)嫁原料價格上漲能力不強，大量弱勢企業(yè)被淘汰；07年下半年，國家加強出臺了系列措施平抑糧價，同時針對養(yǎng)殖業(yè)出臺保護措施，養(yǎng)殖業(yè)開始逐步恢復。因此，疫情對飼料業(yè)的沖擊僅為暫時的，而 行業(yè) 缺乏對原料的議價和轉(zhuǎn)嫁能力才是影響 行業(yè) 發(fā)展的關(guān)鍵因素。

2007年飼料業(yè)對上游糧食的需求拉動較小，盡管飼料 行業(yè) 景氣度不高，但絲毫不影響糧價的持續(xù)走高，因此，可以推斷飼料 行業(yè) 對上游大宗糧食幾乎不存在議價能力。原料價格大幅上漲，飼料企業(yè)雖被動提高了出廠價格，但由于受市場競爭激烈以及飼料同質(zhì)化程度高， 行業(yè) 差異性不明顯等因素影響，使得原本多采用低成本競爭的飼料企業(yè)只能通過賒銷等手段維持市場份額，其中飼料 行業(yè) 的應(yīng)收賬款在此期間大幅上揚，2007年1-12月全國飼料 行業(yè) 應(yīng)收賬款同比大幅增加了23.5%，可見，飼料業(yè)對下游 行業(yè) 轉(zhuǎn)嫁糧食漲價能力比較脆弱。

經(jīng)歷2007年的 行業(yè) 洗牌，預計08年 行業(yè) 景氣度將緩慢提高。

1、 行業(yè) 洗牌后將釋放部分市場空間

2007年1-2月，飼料 行業(yè) 銷售收入同比增長23.83%，1-5月為27.61%，而1-8月則恢復到33.34%的水平，但銷售收入的增長基本被原料價格上漲吞噬。07年飼料 行業(yè) 在經(jīng)歷原料價格飛漲以及下游養(yǎng)殖業(yè)遭遇疫情的情況下，大量中小企業(yè)被淘汰，2007年底，小型預混料公司出現(xiàn)較大面積深度虧損而停業(yè)，釋放了部分飼料市場空間，08年將由優(yōu)勢企業(yè)來填補。

2、政府出手平抑糧價

2007年下半年來，國家加大了對糧食市場調(diào)控的力度，大量拋售小麥、玉米國儲糧平抑市場價格，到目前為止已經(jīng)取得良好效果，預計08年小麥、玉米市場價格均將回落；受國內(nèi)油脂需求拉動以及油料減產(chǎn)等影響，豆制品價格飛漲，大豆進口井噴，帶動豆粕價格上漲，但2007年受飼料 行業(yè) 需求趨弱影響豆粕出現(xiàn)大量庫存，預計08年豆粕將集中出貨，價格緩慢下降。

3、下游養(yǎng)殖業(yè)已逐步擺脫疫情陰影

隨著國家扶持生豬生產(chǎn)發(fā)展政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，養(yǎng)殖業(yè)逐步恢復。全國15個養(yǎng)豬大省112個養(yǎng)豬大縣07年8月底的生豬存欄數(shù)，已經(jīng)基本恢復到了06年同期水平，我國生豬生產(chǎn)從9月份開始逐步得到恢復，扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢，生豬存欄和能繁母豬數(shù)量穩(wěn)定增長。下游養(yǎng)殖業(yè)的恢復是08年飼料 行業(yè) 景氣度提升的保證。

4、養(yǎng)殖積極性不高或?qū)p緩飼料 行業(yè) 景氣度提高

由于豬肉價格近一半是在流通環(huán)節(jié)（豬經(jīng)紀、坐商、交易市場、屠宰、配送、零售）被抬高的，養(yǎng)殖單位從價格上漲中獲益有限，導致養(yǎng)殖的積極性不高，直接影響飼料的需求，在很大程度上抑制了飼料 行業(yè) 的恢復與發(fā)展。
 

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