第一節(jié) 屠宰及肉類加工 行業(yè) 發(fā)展生命周期及成長性 分析

屠宰及肉類加工 行業(yè) 行業(yè) 成長性 分析

屠宰及肉類加工 行業(yè) 發(fā)展生命周期情況

第二節(jié) 屠宰及肉類加工 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中的地位

2003-2009年屠宰及肉類加工 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中所占比重變化情況

                                                                                               單位：%

第三節(jié) 屠宰及肉類加工 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈 研究

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

屠宰及肉類加工 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

二、上下游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

（一）上游 行業(yè) 發(fā)展狀況

1、養(yǎng)殖業(yè)

我國是畜牧業(yè)大國，養(yǎng)殖經(jīng)濟動物的群體數(shù)量龐大。我國每年出欄的生豬約6億頭，肉牛出欄數(shù)超過5千萬頭，羊出欄數(shù)超過2億只，家禽出欄數(shù)超過90億羽，此外還養(yǎng)殖了大量的蛋禽和超過1100萬頭的乳牛。

2005-2009年我國牧漁業(yè)總產(chǎn)值

                                                                                      單位：億元

1）養(yǎng)豬業(yè)

養(yǎng)豬業(yè)是我國傳統(tǒng)的養(yǎng)殖業(yè)，我國養(yǎng)豬數(shù)量占全球第一。隨著城市化進程的加快，農(nóng)村逐漸的富裕，人們對動物性食品的總量需求在今后的五年內(nèi)仍呈增加的趨勢，再加上人口上漲的因素，我國對豬肉的絕對消費量仍會增加。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，每年的增幅達5—10%左右，這樣我國的養(yǎng)豬業(yè)在今后的五年內(nèi)仍呈不斷上升的趨勢，特別是2009年，由于受政策及去年養(yǎng)豬賺錢效應(yīng)的影響，目前全國的母豬存欄數(shù)較高，由于慣性行為，會使2010年我國的生豬存欄數(shù)及出欄數(shù)會有所增長，并且幅度較大。

2）家禽養(yǎng)殖業(yè)

近年來，肉禽（肉雞和肉鴨）養(yǎng)殖在我國有了較大的發(fā)展，進入一個相對高速發(fā)展的階段，特別是從2007年以來，由于豬肉價格出現(xiàn)了歷史的最高價，人們開始轉(zhuǎn)而食用禽肉來代替價格居高不下的豬肉，使得禽肉的需求量有所增加，并且肉禽是所有動物中飼料轉(zhuǎn)化率最高的（約為1.8-2.0：1）。這樣加大對肉禽飼養(yǎng)也是節(jié)省糧食的有效途徑之一，可以預(yù)計的是未來五年內(nèi)，我國肉禽養(yǎng)殖仍會有較大發(fā)展，預(yù)計年增長達5-10%左右。

3）草食動物

草食動物主要指牛羊的養(yǎng)殖，其主要養(yǎng)殖區(qū)分布在我國的內(nèi)蒙、河南、山東、新疆、河北一帶，受自然草場條件的限制，近年來我國草食動物中的肉牛及羊養(yǎng)殖增幅不明顯，肉牛及羊的存欄數(shù)每年的增幅維持在2%-3%之間，這一趨勢今后的五年內(nèi)基本不會改變，甚至有下降的趨勢。

盡管受三聚氰胺事件的影響，對我國的奶牛養(yǎng)殖有著較大的負面影響。但從市場需求的角度 分析 ，今后五年內(nèi)我國奶牛養(yǎng)殖仍會有較大幅度的增長，預(yù)計增幅為7%-12%。

4）水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)

我國的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)占整體養(yǎng)殖業(yè)的比重較少，但近年來發(fā)展較快，增幅明顯，預(yù)計在今后的五年內(nèi)增長速度仍在3%-7%之間。

5）特種動物養(yǎng)殖

特種動物養(yǎng)殖在我國呈大起大落之勢，近年來特種動物產(chǎn)品并沒有形成真正的消費市場。偶爾出現(xiàn)曇花一現(xiàn)的現(xiàn)象多為炒作引起。預(yù)計未來的五年內(nèi)特種動物養(yǎng)殖仍難成氣候。

2、飼料工業(yè)

改革開放30周年，我國飼料工業(yè)均取得了舉世矚目的成就，飼料工業(yè)從無到有，從小到大，從弱到強，短短的30年時間走過了發(fā)達國家近百年的歷程，逐步形成了包括飼料加工工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機械工業(yè)在內(nèi)的結(jié)構(gòu)比較完整、功能比較齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

1）飼料產(chǎn)量快速增長

1980-2007年，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量由110萬噸增加到12331萬噸，27年增長112倍，年遞增率為19.1%。1990-2007年17年間，飼料加工業(yè)產(chǎn)值由1119億元增長到3335億元。飼料結(jié)構(gòu)隨著養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而不斷優(yōu)化。2009年，我國工業(yè)飼料產(chǎn)量經(jīng)歷“V”字型變化。上半年，因畜禽養(yǎng)殖效益下滑、養(yǎng)殖恢復緩慢，工業(yè)飼料產(chǎn)量同比下降5%左右;下半年，養(yǎng)殖形勢好轉(zhuǎn)，畜禽存欄提高，工業(yè)飼料產(chǎn)銷量上升。

2010年4月上旬農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2010年一季度我國飼料總產(chǎn)量達3030萬噸，比去年同期增加了5.6%。有 分析 預(yù)測，這一數(shù)字在第二、第三季度可能還會增加，而進入11、12月份增幅可能放緩。據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2010年全國飼料總產(chǎn)量有望達到一億四千萬噸，比去年提高6個百分點。

2）飼料添加劑工業(yè)取得長足發(fā)展

飼料添加劑工業(yè)是飼料工業(yè)發(fā)展水平的一個重要標志。20世紀80年代，國產(chǎn)飼料添加劑品種少、產(chǎn)量低、質(zhì)量較差，飼料添加劑基本上依靠進口。進入新世紀以來，飼料添加劑工業(yè)有了長足的發(fā)展。品種大幅度增加，產(chǎn)量快速增長，徹底改變了依賴進口的局面，許多產(chǎn)品還進入國際市場。氯化膽堿、維生素A、維生素E、維生素C等飼料添加劑已占國際市場30%～50%。以賴氨酸為例，1999年產(chǎn)量為9327噸，2006年達到50.2萬噸，7年增長53.8倍，并從2001年開始出口，2005年第一次實現(xiàn)出口量（6.5萬噸）大于進口量（5.4萬噸）。目前，國產(chǎn)賴氨酸市場占有率達到94%。

3）飼料機械工業(yè)技術(shù)和設(shè)備達到國際先進水平

我國飼料機械在20世紀50年代只有零星生產(chǎn)，作為一個專業(yè)化的機械制造業(yè)，則是在改革開放后逐步發(fā)展起來的。特別是近年來，取得突破性進展，生產(chǎn)幾十個系列200多種產(chǎn)品，不僅可以滿足國內(nèi)飼料生產(chǎn)的需要，而且遠銷國際市場。包括成套設(shè)備在內(nèi)的飼料機械產(chǎn)品出口到東南亞、新西蘭、俄羅斯和非洲等國家和地區(qū)。

4）企業(yè)群體迅速擴大，做強做大優(yōu)勢明顯

1990年，全國飼料工加工企業(yè)14010個，其中年產(chǎn)5噸以上的企業(yè)551個，不到4%；目前，全國有飼料加工企業(yè)15300個，從業(yè)人員約50多萬人。其中絕大多數(shù)是中小企業(yè)，而且以民營企業(yè)為主。然而，在國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)中，飼料加工企業(yè)的比重達到了七分之一。

（二）下游 行業(yè) 發(fā)展狀況

1、餐飲業(yè)發(fā)展概況

我國餐飲產(chǎn)業(yè)在改革開放以來，一直保持著較快的發(fā)展勢頭。2007年，全國餐飲業(yè)零售額達到了12352億元，相比改革開放初期的1978年增長了225倍。2008年，全國實現(xiàn)餐飲業(yè)零售額達15404億元，比2007年增長24.7%，連續(xù)18年以每年15%以上的速度增長。而在海外，中餐不斷攻城掠地，2008年中餐首入奧運食譜，更進一步走向國際化。在經(jīng)濟不景氣的2009年，全國住宿和餐飲業(yè)零售額達到了17997.5億元，同比增長16.8%。2010年餐飲業(yè)營業(yè)額有望達到20000億元。

2009年我國住宿和餐飲業(yè)零售額情況

從長遠來看，隨著對外開放的擴大和經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定快速增長，城鄉(xiāng)居民收入增加，生活水平不斷提高，我國的餐飲業(yè)發(fā)展非常迅速，近幾年餐飲業(yè)的增長率都比其它 行業(yè) 高出十個百分點以上，可以說我國正迎來一個餐飲業(yè)大發(fā)展的時期，市場潛力巨大，前景非常廣闊。

2、2005-2009年餐飲業(yè)增長情況

2005-2009年我國住宿和餐飲業(yè)零售額增長情況

                                                                                                         單位：億元，%

三、 行業(yè) 與上下游關(guān)聯(lián) 分析

屠宰及肉類加工產(chǎn)業(yè)鏈是圍繞滿足屠宰及肉類加工企業(yè)生產(chǎn)過程所涉及到的一系列具有上下游關(guān)系的企業(yè)集合。錢納里和渡邊經(jīng)彥對美國、日本、挪威和意大利4國的29個產(chǎn)業(yè)部門進行了數(shù)據(jù) 分析 。屠宰及肉類加工 行業(yè) 屬于國家統(tǒng)計局 行業(yè) 分類中的農(nóng)副食品加工 行業(yè) 大類。屬于需求型制造業(yè)，其特點前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)小，后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)較大。

29個產(chǎn)業(yè)部門的前向及后向關(guān)聯(lián)系數(shù)

（一）上游原材料需求情況及其對 行業(yè) 的影響

屠宰及肉制品加工 行業(yè) 屬于需求型制造業(yè)，其上游飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)對屠宰及肉制品 行業(yè) 的帶動效應(yīng)不大，其主要受到肉制品需求的影響。

我國是畜牧業(yè)大國，養(yǎng)殖經(jīng)濟動物的群體數(shù)量龐大，對飼料的需求旺盛。我國每年出欄的生豬約6億頭，肉牛出欄數(shù)超過4千萬頭，羊出欄數(shù)超過2億只，家禽出欄數(shù)超過90億羽，此外還養(yǎng)殖了大量的蛋禽和超過1100萬頭的乳牛。

（二）下游對 行業(yè) 產(chǎn)品需求情況及其對 行業(yè) 的影響

肉制品的下游消費需求情況，對屠宰及肉制品加工 行業(yè) 有著較大的帶動效應(yīng)。我國是肉類消費大國，肉類食品 行業(yè) 已逐步成為關(guān)系到國計民生的重要產(chǎn)業(yè)。

目前，我國正在全面建設(shè)小康社會，在一個比較長的時間內(nèi)，我國的經(jīng)濟將保持高速度增長，人民生活改善的幅度要繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。這種宏觀大勢為肉類食品 行業(yè) 的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的機遇。

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