第一節(jié) 概述

2008年，全球主要豬肉生產(chǎn)國生豬屠宰總量將達9713萬噸，同比增長1.5%。其中，中國為4620萬噸，居全球第一。排在第二、三位的分別是歐盟和美國。歐盟產(chǎn)量預計為2250萬噸，同比下降0.4%，美國為1068萬噸，增長7.2%。巴西和俄羅斯分別排在第四和第五位，分別為311萬噸和203萬噸，各增長4%和6.3%。全球豬肉消費量也將上升，預計2008年主要消費國的需求總量為9690萬噸，同比增長1.5%。其中，中國需求量為4460萬噸，同比增長1.2%，歐盟和美國分別為2130萬噸和940萬噸，分別增長0.3%和4.7%。

在生豬生產(chǎn)方面，中國、美國、歐盟、加拿大是主要的生產(chǎn)國。其中美國、歐盟和加拿大是傳統(tǒng)的豬肉出口大國，美國的出口量占世界總貿(mào)易量的30%。中國豬肉以自產(chǎn)自銷為主，即使去年豬肉供應吃緊，國內進口量也只占總消費的0.4%，把加工肉制品的進口也計算在內，去年中國的豬肉進口量也只有4%。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

一、韓國

2006年韓國的豬肉產(chǎn)值達3.6萬億韓元（36億美元），占據(jù)韓國畜牧 行業(yè) 首位，占整個畜產(chǎn)品綜合產(chǎn)能的30%。韓國每年人均消費豬肉18公斤，是該國人均牛肉消費量的兩倍多。

就韓國國內的情況而言，生豬產(chǎn)業(yè)在其國內地位舉足輕重。但在韓國，沒有諸如農(nóng)牧業(yè)保險這類可供選擇的風險管理工具，瘦肉豬此類鮮活農(nóng)產(chǎn)品往往由于季節(jié)性需求、疫病等因素而引起市場價格劇烈波動。從交易所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，韓國豬肉價格波動率在去年達到了27.2%。自1997年年中，韓國完全放開了其豬肉進口市場，豬肉進口量占國內總消費量的20%。2008年豬肉消費增加，已經(jīng)成為牛肉和雞肉的替代品，特別是韓國公眾擔憂進口牛肉攜帶瘋牛病的風險以及禽流感帶來的威脅，使韓國豬肉消費量持續(xù)遞增，這為瘦肉豬養(yǎng)殖和期貨 市場發(fā)展 提供了條件。

二、越南

越南大力發(fā)展生豬飼養(yǎng)：

豬是越南的主要家畜，此外還飼養(yǎng)牛、馬、騾和山羊。1989年越南生豬存欄為1200萬頭。1989年以來，糧食的盈余和糧價的低廉推動了畜牧業(yè)的發(fā)展。1997年，越南全國家禽增加6%，生豬產(chǎn)量比上年增加4.2%，豬肉產(chǎn)量達115.42萬噸，增長6.95%，創(chuàng)歷史最高紀錄，不僅可滿足國內的消費，還有部分出口。

在2006-2010年發(fā)展階段，越南生豬飼養(yǎng)存欄數(shù)將以年均3.9%的速度增長，計劃到2010年，全國生豬存欄數(shù)將達到3280萬頭，豬肉產(chǎn)量達到320萬噸。為了達到上述目標，越南政府將鼓勵發(fā)展規(guī)模養(yǎng)豬，個體飼養(yǎng)戶比例將從目前的75%，下降到2010年的60%。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

一、法國

法國生豬養(yǎng)殖業(yè)遭遇5年來最黑暗時刻：

由于消費量下滑和出口下降，導致豬肉批發(fā)價格８月份創(chuàng)下近５年來同比新低。法國生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨著顯著的結構性問題，即在定價上話語權太小導致豬肉批發(fā)價格不斷下調，而零售價格維持高位又難以刺激市場需求。

在法國，原本夏季是豬肉旺銷、價格走高的季節(jié)，然而8月17日法國生豬批發(fā)市場上豬肉的平均價格僅為每公斤1.21歐元，比去年同期下滑17％，并創(chuàng)下近５年來的新低。盡管豬肉批發(fā)價格不斷下滑，但法國零售市場上豬肉的消費量卻并未增加，其主要原因是批發(fā)價下滑并未體現(xiàn)在豬肉及其制品的零售價上。法國農(nóng)業(yè)部牽頭進行的每周例行價格調查顯示，今年夏季豬肉及其制品零售價格與去年沒有變化，豬肉批發(fā)價下滑的部分都變成肉類加工廠和商場的利潤。

造成這種現(xiàn)象的原因主要是定價機制這一結構性問題造成的，這與奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨的問題一樣。一般來說，豬肉批發(fā)價格由有關各方商談，而作為客戶的肉類加工企業(yè)和商場在定價方面握有更大的話語權。業(yè)內人士就此指出，豬肉的零售價與生產(chǎn)價已嚴重脫節(jié)，盡管生豬養(yǎng)殖者因批發(fā)價下滑遭受損失，但消費者卻未從中得到任何好處。

法國競爭、消費和反欺詐總局對2001年至2007年間部分豬肉制品的價格構成進行調查。該機構今年6月30日公布的報告指出，如果消費者花費約10歐元在商場購買火腿，其中大約4.4歐元是商場所得的毛利潤，生豬養(yǎng)殖者最終只能拿到1.67歐元，熟食加工業(yè)能得到2.91歐元，屠宰場能獲得0.49歐元，另有0.52歐元是上繳國家的增值稅。經(jīng)濟危機對今年豬肉批發(fā)市場的沖擊主要體現(xiàn)在內需不旺和出口銳減。法國失業(yè)率今年上半年快速攀升，失業(yè)直接造成消費者實際購買力的削弱。法國經(jīng)濟前景目前尚不明朗，這令不少人有失業(yè)之虞不敢正常消費，再加上市場上豬肉制品價格并未出現(xiàn)明顯變化，導致豬肉的內需市場有所萎縮。

另一方面，法國豬肉出口市場受到經(jīng)濟危機的嚴重沖擊。業(yè)內人士指出，波蘭、俄羅斯和烏克蘭等國的居民購買力大幅下滑，有些地方的豬肉需求萎縮超過30％。另外，美國、加拿大和巴西等國豬肉低批發(fā)價，也限制了法國的豬肉出口。

以上兩方面導致法國豬肉產(chǎn)能有過剩之嫌，肉類加工企業(yè)和零售商借此向生豬養(yǎng)殖者施壓，不斷壓低豬肉批發(fā)價格。目前來看，如果法國不改變豬肉的定價機制，加工企業(yè)和零售商不會愿意放棄自己的利潤，那么法國生豬養(yǎng)殖者的被動地位就難以改變。

二、德國

德國今年上半年豬肉產(chǎn)量同比增長3.3%：

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局8月14日第300號新聞公報公布的統(tǒng)計數(shù)字顯示，今年上半年德國肉類產(chǎn)量接近380萬噸，同比增長2%。其中，豬肉產(chǎn)量占68%，為260萬噸，同比增長3.3%；禽肉占16%，為62萬噸，同比增長1.6%；牛肉占15％，為56.3萬噸，同比下降2.9%。

三、英國

據(jù)英國調查，2009年9月發(fā)布公告說，在過去12個月里，英國基礎母豬存欄上漲5.5%。

普查的結果顯示09年6月份，基礎母豬群在43.2萬頭，較去年增加種豬2.2萬頭，接近07年6月份水平。能繁母豬存欄增加要歸功于飼料產(chǎn)量的恢復，在07年虧損期，每頭豬虧損26英鎊。種豬群增加變化具有一定的周期性，現(xiàn)在50kg體重育肥豬增加3%。當前，生豬產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題是飼料成本高企不下。

英國將會繼續(xù)采取措施，提高豬群生產(chǎn)力合競爭力，確保長期應變能力。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

一、美國

1、美國豬肉出口難以和2008年相比

2009年美國豬肉出口依舊疲軟，無法重現(xiàn)2008年大幅上漲局面。7月份出口生豬量為355.6236百萬磅，較6月份409.5百萬磅下跌13.2%，但較2007年7月份上漲61.6%。2007年7月份出口量為220百萬磅，較歷史7月份下跌5百萬磅。今年至少可以超過2007年7月份60%，但與08年相比確實很糟糕。

7月份，美國豬肉出口總量為267百萬磅，較去年同期下跌12.5%。出口價格下跌17.6%，反映美國豬肉價格下跌。迄今為止，美國豬肉出口量下跌16.9%，出口額下跌12.9%，這些數(shù)據(jù)表明，較08年相比下跌15%。

俄羅斯、韓國依舊是美國主要出口市場，但分別較2008年下跌48.1%和48.9%，出口額分別下跌46%和43.5%。

2、美國生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)萎縮

去年秋季生豬價格從高點開始下滑，需求開始萎縮，生豬供給開始減少。從6月份生豬市場報告來看，市場在繼續(xù)萎縮，供給在逐步減少。美國生豬產(chǎn)業(yè)減少母豬量，6月份出現(xiàn)最低，這在05年出現(xiàn)過一次。期間，在過去15個月里，母豬存欄量在持續(xù)回落，生豬市場供給量卻在過去9個月里開始減少。

目前美國種豬量為597萬頭，較去年下跌2.7%。市場生豬供給量下跌1.9%，約6010萬頭，。生豬總量較去年下降2%（超過6600萬頭）。下季度仔豬量會下降3%，很多養(yǎng)豬戶依舊在減少母豬量。四季度，仔豬量同樣減少，會超過2%的量。雖然，從第一季度生豬顯著減少，屠宰量下滑，秋季屠宰量與去年相比持平。生豬供給量不會立即隨母豬存欄量下滑而下滑，因為母豬兩較去年高出2.5%的量。目前主要做的就是降低飼養(yǎng)成本和提高管理水平，以便抵消因產(chǎn)能下降引起的損失。

在愛荷華州，母豬數(shù)量顯著減少，較去年減少5.6%。目前大約有100萬頭母豬。愛荷華州仔豬數(shù)量下半年將會下降6%。市場生豬供給量較去年上漲1.4%，國際依舊在進口育肥豬。然而生豬體重較去年下降1%。這雖然是一個較弱的信號，但是預示著生豬量在下滑。愛荷華州由于其成本優(yōu)勢，會成為美國最后一個減少生豬量的一個州。

生豬市場在緩慢的發(fā)展，生豬養(yǎng)殖戶自年初開始逐步虧損。虧損額超過2位數(shù)，在未來一段時間生豬價格不會看到希望。一般情況下，6月份期間，生豬是個牛市，可是，預期未來一段時間，生豬價格一直比較疲軟。最為明顯的是H1N1病毒被稱為“豬流感”時，出口銳減，以及持續(xù)的全球經(jīng)濟危機導致生豬價格難以回轉。但是，今年下半年生豬價格會有所好轉。

二、加拿大

1、加拿大豬肉生產(chǎn)商已連續(xù)三年虧損

加拿大豬肉生產(chǎn)商已連續(xù)三年虧損，主要是由于加拿大匯率上漲、飼料價格高漲、燃料和能源價格上漲、受金融危機和近期的豬流感等因素影響導致加拿大養(yǎng)豬業(yè)受到嚴重創(chuàng)傷。

近期農(nóng)業(yè)部長宣布了機構重組計劃，包括市場營銷、鼓勵豬肉消費、政府支付貸款，以幫助養(yǎng)豬戶度過因受經(jīng)濟危機導致的嚴重虧損，實施過渡計劃方案。

加拿大豬肉理事會長說，該計劃的事實將會為4.2萬人解決就業(yè)，將為澳大利亞的經(jīng)濟作出貢獻。

2、加拿大 行業(yè) 拿出維持養(yǎng)豬生產(chǎn)的提議

加拿大OECD（經(jīng)濟發(fā)展與合作組織）數(shù)字顯示，加拿大將在2009年全球豬肉貿(mào)易當中占據(jù)21%的份額。

加拿大依賴于豬肉出口，這是因為他們的豬肉自給率高達245%。據(jù)OECD預測，截至2018年，他們的自給率將達到262%左右。

加拿大統(tǒng)計局最新的數(shù)字顯示，2009年第一季度加拿大豬肉出口相對穩(wěn)定，為353,000噸。主要出口對象是美國和日本，二者分別占了106,000噸和77,000噸。盡管對俄羅斯的出口減少了四分之一，但估計本年度余下的時間當中對俄出口將會恢復，因為俄羅斯已經(jīng)解除了對加拿大安大略地區(qū)的進口禁令。

自從H1N1流感出現(xiàn)以來，豬肉生產(chǎn)部門一直在遭受價格疲軟的壓力，目前每頭豬的售價比成本低20-30美元。這種背景下，加拿大豬肉委員會（CPC）已經(jīng)提議向加拿大豬肉 行業(yè) 投資8億美元，以便穩(wěn)住形勢。根據(jù)這項提議，如果生產(chǎn)者決定退出養(yǎng)豬業(yè)，那么淘汰每頭母豬除了市場價值以外，還可以得到500美元的補償?？紤]到豬價下跌過于劇烈，提議還建議對養(yǎng)豬生產(chǎn)者銷售的每頭生豬支付30美元，這筆錢需要在10-15年內償還。這個政策將從 2009年第二季度起實施，直到豬價漲回H1N1暴發(fā)之前的水平。

加拿大政府部署的另外一項幫助刺激養(yǎng)豬業(yè)的措施是投資2000萬美元，用來加強養(yǎng)豬業(yè)的可追溯體系，這項努力可能為加拿大養(yǎng)豬業(yè)開辟出新的市場。

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