第一節(jié)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

脫水蔬菜是以蔬菜為原材料的，以下我們就以脫水蔬菜種植業(yè)為其上游進(jìn)行 分析 。

我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著，地位突出，對(duì)加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用。

生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。20世紀(jì)80年代中期以來(lái)，特別是90年代，隨著全國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快和人們生活水平的提高，蔬菜生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)蔬菜播種面積在上世紀(jì)80年代年均增長(zhǎng)近10%，90年代年均增長(zhǎng)14.5%，本世紀(jì)前5年平均增長(zhǎng)3%，到2007年達(dá)到2.6億畝，總產(chǎn)量5.65億噸，人均占有量420多公斤。設(shè)施蔬菜發(fā)展更快，1980年設(shè)施蔬菜不足10萬(wàn)畝，到2007年達(dá)到5000多萬(wàn)畝，增長(zhǎng)490多倍。另?yè)?jù)FAO統(tǒng)計(jì)，我國(guó)蔬菜播種面積和產(chǎn)量分別占世界的43%、49％，均居世界第一。

供應(yīng)狀況明顯改善。隨著交通運(yùn)輸狀況的改善和全國(guó)鮮活農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”的開通，依托氣候、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，沿路、沿海、沿邊建立規(guī)模蔬菜生產(chǎn)基地，逐步向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，華南、長(zhǎng)江上中游冬春蔬菜基地和黃土高原、云貴高原夏秋蔬菜基地穩(wěn)步發(fā)展，設(shè)施蔬菜特別是節(jié)能日光溫室快速增長(zhǎng)，形成大生產(chǎn)、大市場(chǎng)、大流通的格局，使我國(guó)冬春和夏秋淡季蔬菜消費(fèi)，由過(guò)去的有什么吃什么變?yōu)槌允裁从惺裁?，緩解了供需矛盾，基本?shí)現(xiàn)了周年均衡供應(yīng)。

產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。農(nóng)業(yè)部組織實(shí)施“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”以來(lái)，蔬菜質(zhì)量安全工作得到全面加強(qiáng)，質(zhì)量安全水平有了明顯提高。農(nóng)業(yè)部2006年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)判定，37個(gè)城市蔬菜中農(nóng)藥殘留監(jiān)測(cè)全年平均合格率為94.7%，以京津滬深四城市為例，2006年與2001年相比，蔬菜中農(nóng)藥殘留監(jiān)測(cè)合格率提高了30多個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際貿(mào)易快速攀升。加入世界貿(mào)易組織后，我國(guó)蔬菜出口增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，比較優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)累計(jì)出口蔬菜817.59萬(wàn)噸，與2000年相比增加497.29萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.55倍；出口額62.14億美元，與2000年相比增加41.33億美元，增長(zhǎng)1.99倍；貿(mào)易順差61.06億美元，與2000年相比增加40.97億美元，增長(zhǎng)2.04倍。

蔬菜已成為增加農(nóng)民收入的支柱產(chǎn)業(yè)。2007年全國(guó)蔬菜播種面積(含西甜瓜)占農(nóng)作物總播種面積的12.8%，總產(chǎn)值7200多億元，占種植業(yè)總產(chǎn)值比例高達(dá)29%，在種植業(yè)中僅次于糧食。蔬菜生產(chǎn)對(duì)全國(guó)農(nóng)民人均純收入的貢獻(xiàn)額650多元。蔬菜產(chǎn)業(yè)屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)化了數(shù)量眾多的城鄉(xiāng)勞動(dòng)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)從事蔬菜生產(chǎn)的勞力約9000萬(wàn)人，從事加工、貯運(yùn)、保鮮和銷售等蔬菜采后服務(wù)的勞力約8000萬(wàn)人。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

脫水蔬菜普遍用于方便面中，以下以方便面為其下游進(jìn)行 分析 。

1、發(fā)展現(xiàn)狀

2008年方便面總計(jì)銷量448.83億包，較上年減少49.17億包，同比下跌11%。此次產(chǎn)量下跌，一改中國(guó)方便面 行業(yè) 自1984年誕生以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的歷史，成為25年來(lái)的首次產(chǎn)量下跌。與此同時(shí)，最為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的銷售額在產(chǎn)量下跌11%的同時(shí)，并未出現(xiàn)同步下跌的雙行線，反而逆勢(shì)上揚(yáng)，提升到395.26億元，較上年的358.17億元增長(zhǎng)38.09億元，增幅為10.66%。這兩組數(shù)字表明，中國(guó)方便面 行業(yè) 在長(zhǎng)達(dá)三年的原材料價(jià)格壓力下，終于在2008年，以全 行業(yè) 持續(xù)不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新為帶動(dòng)，深度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的步伐加速，產(chǎn)業(yè)價(jià)值得以有效提升。這一調(diào)整，是中國(guó)方便面 行業(yè) 對(duì)持續(xù)健康發(fā)展的市場(chǎng)化選擇，亦符合全球方便面發(fā)展的規(guī)律。

對(duì)2008年方便面 行業(yè) 總量下跌的原因，孟素荷認(rèn)為有三點(diǎn)：一是以今麥郎、統(tǒng)一為代表的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，在2008年的原材料價(jià)格壓力下，主動(dòng)放棄一部分“干多少賠多少”的一元錢以下方便面市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)的中價(jià)面，帶動(dòng) 行業(yè) 走出“價(jià)格戰(zhàn)”的陰影。這一部分，總計(jì)減少了近12億包的產(chǎn)能。二是五個(gè)中型方便面企業(yè)在重壓下資金鏈斷裂，逐步或全部停產(chǎn)。如五谷道場(chǎng)、無(wú)錫中萃、天津大紅碗等，由此形成了37億包的減量。三是作為中低價(jià)方便面主戰(zhàn)場(chǎng)的河南軍團(tuán)，除白象略有上升外，其余大部分在2008年做出了減少產(chǎn)量的市場(chǎng)選擇。河南總計(jì)減少方便面11億包。以上三部分總計(jì)60余億包。由此可以看出，方便面 行業(yè) 的總量下跌，既是面對(duì)壓力的無(wú)奈之舉，也有面對(duì)未來(lái)培育生存能力的取舍，這是一種有序的進(jìn)退，因此不必過(guò)于擔(dān)心。

2、市場(chǎng)格局

1） 市場(chǎng)發(fā)展 步伐均衡，年增長(zhǎng)速度在10-15％之間，出現(xiàn)大攀升的可能性不多。

方便面品牌的集中度越來(lái)越高已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)，市場(chǎng)上的主競(jìng)品基本表現(xiàn)為康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象、五谷道場(chǎng)、錦豐等強(qiáng)勢(shì)品牌，而作為低端產(chǎn)品的小廠家在市場(chǎng)上日漸式微， 行業(yè) 壟斷趨勢(shì)越來(lái)越明顯，寡頭競(jìng)爭(zhēng)初露端倪。而今年中旺集團(tuán)遭遇資金鏈斷裂危機(jī)，重整旗鼓變得任重而道遠(yuǎn)， 行業(yè) 的壟斷趨勢(shì)進(jìn)一步得到強(qiáng)化。做為一個(gè)高度市場(chǎng)化和成熟化的 行業(yè) ，進(jìn)入門檻本身就很高，加上 行業(yè) 先天的利潤(rùn)微薄，更使得 行業(yè) 格局凸現(xiàn)穩(wěn)定。加上市場(chǎng)的供過(guò)于求、產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)實(shí)需求，出口途徑狹窄，所以 行業(yè) 人士多做保守的未來(lái)預(yù)測(cè)和估計(jì)。

針對(duì)中國(guó)方便食品將達(dá)到1000億份，在2007年的近500億的基礎(chǔ)上將要整整翻一倍的預(yù)言，筆者認(rèn)為過(guò)于樂(lè)觀。方便面 行業(yè) 經(jīng)過(guò)幾輪的高速發(fā)展，目前在城市中的份額逐漸趨于穩(wěn)定和相對(duì)飽和，在廣大農(nóng)村雖然前景和空間相對(duì)廣闊，但都同時(shí)面臨諸多替代產(chǎn)品的分額分流，同時(shí)因?yàn)榻】档钠放圃V求始終難以真正建立起來(lái)，所以未來(lái)方便面 行業(yè) 的發(fā)展不會(huì)很快，市場(chǎng)進(jìn)入了緩慢增長(zhǎng)的階段。方便面將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展中受益不再很多的 行業(yè) ，在城市中隨著生活節(jié)奏加快帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空間中，速凍食品和粉絲類等其他食品會(huì)蠶食很多的固有份額，在廣大農(nóng)村中做為營(yíng)養(yǎng)食品或者嬰兒食品的現(xiàn)象也會(huì)大為減少，而滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)需求具有很大的不確定性，其份額更多表現(xiàn)為細(xì)分產(chǎn)品的生存機(jī)遇。

從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，方便面市場(chǎng)雖然品牌眾多，但是各品牌市場(chǎng)的成長(zhǎng)空間比較有限。方便面的技術(shù)含量較低，進(jìn)入門檻不高，所以90年代進(jìn)入市場(chǎng)的品牌非常的多，同一品牌下還有不同的品種，未來(lái)這些區(qū)域品牌仍然有著各自的生存空間，分割 行業(yè) 巨頭的份額；另外作為快速消費(fèi)品的方便面很難培養(yǎng)出高的品牌忠誠(chéng)度，加上差異化程度不高，要想在某方面脫穎而出實(shí)屬不易?；谝陨弦蛩?，經(jīng)過(guò)了10年的快速成長(zhǎng)后，方便面市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，價(jià)格和利潤(rùn)一路下滑，想要馬上扭轉(zhuǎn)并不現(xiàn)實(shí)，最起碼幾年后改觀不會(huì)很大。

所以說(shuō)未來(lái)方便面 行業(yè) 未來(lái)兩到三年的增長(zhǎng)將每年以30-60億包的速度增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)額也不會(huì)增長(zhǎng)太快，到2011年，樂(lè)觀一點(diǎn)估計(jì)產(chǎn)量也就在800億包左右，銷售額在530億元左右。

2）方便面包數(shù)增加趨緩，產(chǎn)值銷售額增長(zhǎng)幅度加大，中高端產(chǎn)品的開發(fā)將漸趨流行。

2007年中國(guó)方便面整個(gè) 行業(yè) 每包平均為0.75元，比上年度略有增長(zhǎng)（上年度0.72元）。由此可以看出， 行業(yè) 基于成本和原料的壓力，加大了高端面的研發(fā)和推廣力度，同時(shí)也能依稀看出 行業(yè) 漲價(jià)的痕跡。經(jīng)過(guò)2年多的原料危機(jī)推動(dòng)，農(nóng)村市場(chǎng)的0.5元以下的低端面幾乎銷聲匿跡了，在很多市場(chǎng)南街村、斯美特、魯寶等企業(yè)的中檔產(chǎn)品開始上揚(yáng)。未來(lái)兩到三年內(nèi)，中國(guó)廣大農(nóng)村市場(chǎng)的方便面零售價(jià)將在0.7元以上，產(chǎn)業(yè)格局會(huì)進(jìn)行升級(jí)。

3）康師傅、華龍、統(tǒng)一三劍客統(tǒng)領(lǐng)江湖的格局不會(huì)改變，五谷道場(chǎng)退居二線，白象將有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)統(tǒng)一。
從品牌集中度來(lái)看，方便面市場(chǎng)的集中度非常之高，僅康師傅和統(tǒng)一兩個(gè)品牌就占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)份額的60％。康師傅在市場(chǎng)份額（在全國(guó)占有34％以上的市場(chǎng)份額）和忠誠(chéng)度上都占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)一是惟一一個(gè)有實(shí)力能與康師傅抗衡的品牌，但它的品牌忠誠(chéng)度與康師傅的差距還是比較大。二者的產(chǎn)品線非常相似，不僅在方便面市場(chǎng)上，在茶飲料等其它市場(chǎng)上他們也是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。同時(shí)統(tǒng)一這兩年發(fā)展乏力之困，戰(zhàn)略多元頻頻不順、新品研發(fā)步調(diào)緩慢、渠道上也頹勢(shì)萎靡，內(nèi)部人士視面業(yè)為雞肋，更有 行業(yè) 人士預(yù)測(cè)統(tǒng)一可能出售面業(yè)板塊，這無(wú)疑為 行業(yè) 的未來(lái)格局預(yù)留了諸多的可能和變數(shù)。

3、發(fā)展趨勢(shì)

2009年全 行業(yè) 有可能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的止跌回升，而價(jià)值提升的腳步將同步推進(jìn)。其信心主要來(lái)自于，一是自2008年下半年以來(lái)原材料價(jià)格的下跌，形成了利潤(rùn)空間，刺激了企業(yè)生產(chǎn)的積極性；二是中糧天然五谷道場(chǎng)的高調(diào)出場(chǎng)，將逐步恢復(fù)五谷道場(chǎng)以往的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)全 行業(yè) 的增量。對(duì)此全 行業(yè) 均寄予厚望；三是今麥郎、統(tǒng)一等企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，將在2009年顯示功力，預(yù)計(jì)兩大企業(yè)將在2009年出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。此外，河南中小企業(yè)的發(fā)展也將在2009年呈現(xiàn)出良性增長(zhǎng)。目前，這一趨勢(shì)已逐步顯現(xiàn)。

而同樣不容忽視的是康師傅在2008年的表現(xiàn)。在魏應(yīng)州的有效經(jīng)營(yíng)下，康師傅在2008年以產(chǎn)量109.67億包，銷售額145.44億元的優(yōu)異表現(xiàn)，交上了產(chǎn)量增長(zhǎng)15.44%，銷售額增長(zhǎng)32.22%的成績(jī)單。中國(guó)方便面市場(chǎng)快速集中的特征更加明顯。
 

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