第一節(jié) 順丁橡膠市場上游產(chǎn)業(yè) 分析

一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

順丁橡膠是1，3-丁二烯采用定向溶液聚合方法得到的高順式1，4結構含量的聚丁二烯，稱為聚丁二烯橡膠，是有規(guī)立構橡膠，簡稱BR，高分子量的順丁橡膠分子量為（80-120）×104；中高分子量的順丁橡膠分子量為（25-40）×104。因此，上游產(chǎn)業(yè)主要是丁二烯產(chǎn)業(yè)。

目前我國丁二烯的生產(chǎn)主要是從乙烯副產(chǎn)C4餾分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脫氫法的裝置在運行。我國從乙烯副產(chǎn)C4餾分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我國蘭化公司 研究 開發(fā)，DMF和NMP法均為引進技術。1995年以前引進的丁二烯抽提技術均為日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引進了德國BASF的NMP技術。

丁二烯主要來源于蒸汽裂解生產(chǎn)乙烯的副產(chǎn)物碳四餾分。我國目前有19套丁二烯裝置，均采用碳四餾分抽提法生產(chǎn)，總年產(chǎn)能力為98.7萬噸，2003年實際產(chǎn)量85.8萬噸，主要集中在中國石化所屬企業(yè)。

隨著國內(nèi)乙烯工業(yè)的快速發(fā)展，生產(chǎn)丁二烯的裂解C4資源隨之增加，全國丁二烯抽提能力不斷提高，產(chǎn)量由2000年59.1萬t上升至2005年104萬t，年均增長12%。"十五"期間，受合成橡膠及ABS等下游 行業(yè) 的需求拉動，丁二烯消費快速增長，2005年表觀消費量達117.5萬t，年均增長率達11.9%，消費與產(chǎn)量供應增速基本持平。截至2007年5月，我國丁二烯的生產(chǎn)廠家達到18家，生產(chǎn)裝置26套，產(chǎn)能為161.4萬t/a，約占世界丁二烯總產(chǎn)能的13.55%。我國均是以裂解C4為原料生產(chǎn)丁二烯的，因采用的抽提溶劑不同，生產(chǎn)工藝略有區(qū)別。其中采用DMF工藝的裝置能力約占國內(nèi)丁二烯總產(chǎn)能的42.38%，ACN法工藝約占36.56%，NMP工藝約占21.06%。2006年我國丁二烯產(chǎn)量達115.3萬t，同比增長15.78%，2001～2006年產(chǎn)量的年均增長率約12.32%。

目前我國丁二烯的產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)的需求，每年都需大量進口。隨著齊魯石化、吉林石化、蘭州石化、茂名石化等裝置的改擴建，以及上海賽科、惠州中海殼牌和藍星天津石化3套新建裝置的建成投產(chǎn)，進口量有所減少。2004年進口量為19.59萬t，2005年減少到14.72萬t，2006年繼續(xù)減少到8.92萬t。此外，我國丁二烯的進口格局發(fā)生了較大的變化，進口來源地不斷增加。2003年以前，進口主要來自周邊的韓國、日本和中國臺灣等國家和地區(qū)。近年來，我國從印度、美國、巴西、荷蘭等國家進口的丁二烯也不斷增加。韓國一直是我國丁二烯最主要的進口來源，近年進口量雖然沒有太大的變化，但所占的比例有所下降。

隨著乙烯產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，中石油、中石化兩大巨頭旗下企業(yè)抓住國內(nèi)市場供不應求的機遇，紛紛準備新建或擴建丁二烯裝置，且主要是和乙烯裝置配套，預計到2011年我國丁二烯的總生產(chǎn)能力將達到270.0萬t/a。

近年來，隨著我國合成橡膠等工業(yè)的迅速發(fā)展，丁二烯的表觀消費量不斷增加。2001年我國丁二烯表觀消費量為78.25萬t，2004年達到106.53萬t，2006年進一步增加到121.53萬t，自給率達到94.87%（，2001～2006年表觀消費量的年均增長率約為9.2%。

近年來，我國丁二烯的消費結構發(fā)生了很大的變化。從20世紀90年代初期幾乎全部用于生產(chǎn)合成橡膠，逐漸擴大到生產(chǎn)合成樹脂、熱塑性彈性體、丁苯膠乳以及其他有機化工產(chǎn)品，尤其是在ABS樹脂、SBS熱塑性彈性體和丁苯膠乳等產(chǎn)品的消費量增幅較大。預計2006～2011年，我國丁二烯的消費量將以年均8.7%的速度增長，到2011年總消費量將達到170.0萬t，合成橡膠仍將是我國丁二烯最主要的消費領域，但ABS樹脂的消費比例將繼續(xù)增長，達到17.65%。近年來，隨著世界乙烯工業(yè)的發(fā)展，丁二烯的發(fā)展很快，預計2011年我國丁二烯裝置只要達到65.0%的開工率即可滿足國內(nèi)市場的需求，長期供應短缺的矛盾將得到徹底解決。今后，我國丁二烯生產(chǎn)的主要任務應該是對現(xiàn)有生產(chǎn)裝置進行技術改造，進一步降低能耗和物耗，盡快實現(xiàn)C4餾分選擇加氫除炔新技術（KLP技術）的開發(fā)和工業(yè)化，使我國丁二烯生產(chǎn)技術再上一個新臺階。同時積極開發(fā)丁二烯在其他方面的應用，如將其轉化為丙烯、或用于生產(chǎn)己二腈等化工產(chǎn)品。此外還應積極擴大出口，參與國際市場的競爭，確保我國丁二烯 行業(yè) 健康穩(wěn)步發(fā)展。

從蒸汽裂解制乙烯聯(lián)產(chǎn)碳四抽提分離獲取丁二烯的途徑，在我國現(xiàn)有的丁二烯生產(chǎn)裝置中，采用了三種不同的工藝。一是以二甲基甲酰胺為溶劑的DMF法，這種工藝目前為數(shù)最多；二是以乙腈為溶劑的ACN法，這種工藝因耗能較高，90年代以來已不再新建，只是在老裝置的基礎上改革流程，優(yōu)化工藝條件，以實現(xiàn)節(jié)能降耗；三是以N-甲基吡咯烷酮為溶劑的NMP法，這種工藝在90年代新建的裝置中采用較多，如吉林化工集團公司、北京東方化工公司、獨山子石化總廠等的乙烯項目，均配套采用此法。上述三種工藝各有利弊，其中DMF法和NMP法抽提裝置因以往都是從國外成套引進，相對來說耗資較多。只有1996年建成投產(chǎn)的茂名石化公司DMF法抽提裝置，系購買國外專利，由國內(nèi)設計及配備設備。實際運行結果表明，這一實踐很成功，不僅節(jié)約了投資，而且也為今后進一步發(fā)展丁二烯的衍生加工產(chǎn)品，創(chuàng)造了良好的條件。

市場前景：

盡管我國丁二烯目前還供不應求，但趨勢正在向供需基本平衡轉變。從國際看，不少國家和地區(qū)產(chǎn)能過剩。其中，美國是最大生產(chǎn)國，年產(chǎn)能力達274萬噸，其下游 行業(yè) 迫于競爭壓力紛紛向國外轉移，使得美國等發(fā)達國家丁二烯 行業(yè) 抹上了不景氣的色彩。"風景這邊獨好"的中國，勢必會成為他們的目標，從而對國內(nèi)供需走向帶來影響。

國內(nèi)方面，為與新建或擴建乙烯裝置配套，多家企業(yè)準備新建或擴建丁二烯裝置，據(jù)不完全統(tǒng)計，今后幾年可能會新增50萬噸丁二烯年產(chǎn)能力。丁二烯下游 行業(yè) ，如順丁膠、SBS熱塑性彈性體等，需求也在增長，ABS將是我國丁二烯消費增長的主要動力。隨著國內(nèi)信息和汽車工業(yè)迅速發(fā)展，對ABS需求量將較快增長，不少地方都在新建ABS裝置，投產(chǎn)后對丁二烯的需求必然增長。但總的看，受消費主要領域合成膠新增產(chǎn)能的限制，隨著丁二烯產(chǎn)能增加，國內(nèi)丁二烯市場將由供不應求轉向供需基本平衡。因此，丁二烯廠家在關注量的增長的同時，更要重視質的提高，以適應國際競爭的需要。

第二節(jié) 順丁橡膠市場下游產(chǎn)業(yè) 分析

一、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

順丁橡膠主要用于輪胎工業(yè)中，可用于制造膠管，膠帶，膠鞋，膠輥，玩具等。還可以用于各種耐寒性要求高的制品和用作防震。因此，其下有產(chǎn)業(yè)主要是輪胎工業(yè)。

由于國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和國際經(jīng)濟的持續(xù)向好，有效需求增加，加上產(chǎn)能的大量釋放，2007年上半年輪胎工業(yè)沒能抑制住過快發(fā)展勢頭，依舊保持了較高的增長速度，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1～6月國內(nèi)輪胎產(chǎn)量2.48億條，同比增長23.4%，其中子午胎1.13億條，同比增長38.2%。來自海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，上半年輪胎出口6672.9萬條，同比增長30.2%，出口額26.8億美元，同比增長36.3%。

輪胎 行業(yè) 經(jīng)濟運行呈現(xiàn)出幾個特點：

1、產(chǎn)品結構優(yōu)化且升級換代

據(jù)輪胎協(xié)會統(tǒng)計，其45家會員企業(yè)子午化率達到73%，比上年提高了10個百分點，子午胎銷售收入占全部輪胎的71.7%，一直被 行業(yè) 視為過熱發(fā)展的全鋼載重子午胎增長出現(xiàn)明顯回落，產(chǎn)量1971萬條，增長29.3%。以前轎車子午胎以70、65系列居多，現(xiàn)在60及以下系列漸成主流，廣州華南輪胎甚至推出了國際知名公司剛量產(chǎn)的缺氣保用輪胎和26英寸Y級高性能轎車子午胎；

2、投資熱點轉向工程子午胎

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有十多家國有和民營企業(yè)在新上或擴產(chǎn)工程子午胎項目。 行業(yè) 協(xié)會繼全鋼載重子午胎后再次做出投資過熱的預言，理由是市場容量有限，生產(chǎn)技術難度大并被國外壟斷，新上企業(yè)過多且不具備技術條件。然而也有一些聲音對此強烈質疑，認為是市場需求太大，連國外公司都在紛紛擴產(chǎn)還滿足不了需求，價格幾近翻番，面對高額利潤，是投資過熱還是競爭不充分值得探討，畢竟市場需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提，而恰恰 行業(yè) 協(xié)會沒有預見到工程子午胎市場會如此火爆。

3、原材料價格快速回落

國內(nèi)天然橡膠價格連續(xù)數(shù)月低于2萬元/t，因此僅僅把它歸咎于季節(jié)性因素和供應量充足是不夠的，原因是資源增長遠未達到輪胎生產(chǎn)（意即消耗）的增長幅度。2007年上半年國產(chǎn)天然橡膠27萬t，進口72萬t，累計同比增長10%；國產(chǎn)合成橡膠108.6萬t，進口71.9萬t，累計同比增長11.2%?？赡艿慕忉屖俏覀兊南臎]有一些機構和專家說的那樣多，同時不能不說對“資源缺口論”是一個挑戰(zhàn)，更是一個打擊。

4、貿(mào)易摩擦加劇

杭州中策輪胎輸美事件、美國對中國工程輪胎反傾銷反補貼合并調查案、印度對華斜交輪胎反傾銷終裁、秘魯對我國輪胎出口進行反傾銷日落復審等都會對我國輪胎出口造成負面影響。從前6個月的出口情況看，如按簡單加權平均算，我國輪胎出口價格始終徘徊在40美元/條上下，考慮到人民幣升值等因素，實際價格是在下降。盡管國家對輪胎出口退稅采取了一刀切的做法，統(tǒng)一降至5%不盡合理，但從長遠看，對于提升產(chǎn)品檔次、調整出口結構、緩解貿(mào)易摩擦有積極作用。

盡管上半年輪胎生產(chǎn)增長幅度有所回落，但仍顯偏快。要關注世界經(jīng)濟的增長和國內(nèi)經(jīng)濟的調控可能帶來的市場變化，力爭做到有效需求和供給之間的平衡，原材料供給和生產(chǎn)消耗之間的平衡，避免生產(chǎn)經(jīng)營的大起大落，實現(xiàn)生產(chǎn)由規(guī)模化發(fā)展向利潤增長的回歸，實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的轉變。
 

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