第一節(jié) 薯蕷皂素市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

我國(guó)藥用皂素生產(chǎn)始于上世紀(jì)50年代中期，國(guó)內(nèi)的黃姜大多在漢江流域種植，種植周期為2-3年。皂素提取廠大多也在湖北和陜西兩省，國(guó)內(nèi)皂素提取環(huán)節(jié)十分分散，有一百多家皂素提取廠，湖北十堰的百科藥業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的皂素生產(chǎn)廠，但產(chǎn)能也只有300噸。

據(jù)了解，我國(guó)黃姜以產(chǎn)于湖北省武當(dāng)山的品種質(zhì)量為最佳（薯蕷皂素含量最高），由于薯蕷皂素出口及內(nèi)銷市場(chǎng)俱佳，國(guó)內(nèi)薯蕷皂素生產(chǎn)廠家急劇膨脹，至2006年全國(guó)已有薯蕷皂素生產(chǎn)廠160家，國(guó)內(nèi)薯蕷皂素總生產(chǎn)能力高達(dá)5000噸以上，其中僅湖北薯蕷皂素年產(chǎn)能力即有2200噸，約占全國(guó)的一半。由于黃姜種植相對(duì)容易且經(jīng)濟(jì)效益高，故包括河南、河北、湖北、湖南等省均將種黃姜作為幫助農(nóng)民脫貧致富的主要措施推廣。2007年，全國(guó)各地黃姜產(chǎn)區(qū)已出現(xiàn)“賣姜難”現(xiàn)象。黃姜的唯一用途是作為提取薯蕷皂素的原料而基本上不入中藥方劑，這也使得黃姜的下游消費(fèi)受到限制。

大量的皂素提取廠環(huán)保難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，在南水北調(diào)的大背景下，2007年6月30日開始，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的廠家被強(qiáng)制停產(chǎn)，僅十堰就有69家提取廠被關(guān)，陜西城固縣也有7家皂素提取廠被關(guān)，估計(jì)全國(guó)有一半以上的皂素提取廠在這次環(huán)保風(fēng)暴中被強(qiáng)制停產(chǎn)。

2008年、2009年薯蕷皂素產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度有限，產(chǎn)量分別為2600、2750噸。

2010年我國(guó)薯蕷皂素產(chǎn)品價(jià)格一路高走，預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)品價(jià)格的上升，黃姜種植面積將進(jìn)一步增多，國(guó)內(nèi)薯蕷皂素產(chǎn)量增長(zhǎng)在未來兩年將再掀高峰。

第二節(jié) 薯蕷皂素產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

2004-2010年國(guó)內(nèi)薯蕷皂素產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)表

單位：噸

2004-2010年國(guó)內(nèi)薯蕷皂素產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)圖

單位：噸

第三節(jié) 薯蕷皂素市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

2004-2010年國(guó)內(nèi)薯蕷皂素需求量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)表

單位：噸

2004-2010年國(guó)內(nèi)薯蕷皂素需求量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)圖

單位：噸

第四節(jié) 薯蕷皂素消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

薯蕷皂素被廣泛用于醫(yī)藥、食品等工業(yè)。是合成甾體激素藥物的基礎(chǔ)原料和起始中間體，具有很高的藥用價(jià)值。

國(guó)際市場(chǎng)甾體激素類藥物的銷售額每年達(dá)200億美元，且每年以15—20%的速度遞增，社會(huì)需求量越來越大，加上盾葉薯蕷生長(zhǎng)的地域限制，具有廣闊的市場(chǎng)空間。

經(jīng)40多年的長(zhǎng)足發(fā)展，我國(guó)已成為世界主要激素生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一。大中型激素生產(chǎn)企業(yè)達(dá)100多家。全國(guó)以薯蕷皂素為初級(jí)原料生產(chǎn)的各種激素類藥物達(dá)30多個(gè)品種，2006年的總產(chǎn)值達(dá)到了70億元人民幣。

在生產(chǎn)激素的企業(yè)里，天津藥業(yè)集團(tuán)成為國(guó)內(nèi)的“龍頭老大”，天藥生產(chǎn)和出口的激素類藥物分別占國(guó)內(nèi)的50%和80%。據(jù)了解，天藥集團(tuán)生產(chǎn)的激素類藥物已超過20種，其中常年生產(chǎn)的品種約17～18種。天藥集團(tuán)生產(chǎn)的地塞米松約占世界市場(chǎng)的40%，在亞洲穩(wěn)居第一，其消耗的藥用薯蕷皂素?cái)?shù)量約占國(guó)內(nèi)薯蕷皂素總消耗量的一半左右。

在可以預(yù)見的將來，我國(guó)出口薯蕷皂素至多保持在500噸的數(shù)量，而國(guó)內(nèi)激素生產(chǎn)商暫時(shí)也不可能大幅擴(kuò)大薯蕷皂素消費(fèi)量，再加上印度、俄羅斯等國(guó)的薯蕷皂素產(chǎn)量也在不斷上升，今后我國(guó)薯蕷皂素的積壓現(xiàn)象將在所難免。

第五節(jié) 薯蕷皂素價(jià)格趨勢(shì) 分析

2002年之前，隨著天藥、仙琚等企業(yè)在皮質(zhì)激素生產(chǎn)工藝上的突破，皂素需求量大幅增長(zhǎng)，價(jià)格一路攀升，最高曾到50多萬/噸。

為了降低產(chǎn)品的成本，天藥股份在2004年前后對(duì)甾醇工藝開發(fā)成功，但只有皂素價(jià)格在25萬/噸以上時(shí)，甾醇工藝才有優(yōu)勢(shì)。

2002年之后，隨著黃姜種植面積越來越多和皂素提取廠的數(shù)量的增多，皂素的供給最終大大超過了需求。有資料顯示，在2002年皂素的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到5000噸，而當(dāng)年的產(chǎn)銷量?jī)H為2000噸，供過于求最終導(dǎo)致了皂素價(jià)格的大幅下跌，最低曾經(jīng)跌到12萬/噸。

2007年以來，皂素的價(jià)格開始有了轉(zhuǎn)機(jī)。

大量的皂素提取廠環(huán)保難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，在南水北調(diào)的大背景下，07年6月30日開始，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的廠家被強(qiáng)制停產(chǎn)，僅十堰就有69家提取廠被關(guān)，陜西城固縣也有7家皂素提取廠被關(guān)，我們估計(jì)全國(guó)有一半以上的皂素提取廠在這次環(huán)保風(fēng)暴中被強(qiáng)制停產(chǎn)。

大量皂素提取廠的被關(guān)導(dǎo)致皂素價(jià)格出現(xiàn)了快速上漲，皂素價(jià)格已經(jīng)從最低時(shí)的12萬/噸上漲到了2008年初的26萬/噸，2008年5月皮質(zhì)激素原材料皂素價(jià)格上漲至30萬元/噸，并且這種上漲趨勢(shì)在2009、2010年仍然持續(xù)。進(jìn)入2010年皂素價(jià)格不斷上升，至2月份價(jià)格上行至45~48萬元/噸。

從源頭的黃姜來看，2004年以來新鮮黃姜價(jià)格從最高7元/公斤下跌到最低0.3元/公斤，導(dǎo)致大量姜農(nóng)棄姜種糧。根據(jù)天藥股份2006年可轉(zhuǎn)債的募集說明書，2006年全國(guó)黃姜的種植面積已經(jīng)減少到40-50萬畝，而全國(guó)的需求大約少60萬畝黃姜（折合2500噸皂素），黃姜的供給出現(xiàn)了一定的缺口，2006年-2007年黃姜的價(jià)格在1.2元/公斤-1.5元/公斤，2008年隨著皂素價(jià)格上漲，黃姜價(jià)格已經(jīng)接近2元/公斤。由于黃姜的種植周期為2-3年，2008年清明大量開始種植的黃姜，到2010年前后才會(huì)出現(xiàn)新種植黃姜上市的高峰，因而使得黃姜的供應(yīng)處于緊張狀態(tài)。

在提取環(huán)節(jié)，大量皂素廠的被關(guān)停，短期內(nèi)必然造成皂素供應(yīng)的緊張和黃姜采購(gòu)的短期減少。由于皂素提取廠大多為小廠，環(huán)保成本的驟然上升大部分廠家難以承受，未來市場(chǎng)份額會(huì)向百科藥業(yè)（現(xiàn)改名叫天茂集團(tuán)）等公司集中，這一環(huán)節(jié)的瓶頸將在未來1-2年逐步緩解，預(yù)計(jì)皂素提取環(huán)節(jié)的緊張狀態(tài)能夠維持的時(shí)間要短于黃姜的供給。

2004-2010年皂素價(jià)格走勢(shì)圖

單位：萬元/噸

綜合供需方面的情況，我們認(rèn)為由于供給方面的短期缺口過大，部分廠家如新華制藥已經(jīng)在四處尋找皂素貨源，皂素價(jià)格在未來幾年將維持上漲態(tài)勢(shì)，短期的上漲幅度可能較大，但最終價(jià)格將在25-30萬/噸之間達(dá)到平衡。

第六節(jié) 薯蕷皂素進(jìn)出口量值 分析

中國(guó)與墨西哥一直是世界兩大薯蕷皂素出口國(guó)，其出口量合計(jì)約占國(guó)際藥用皂素市場(chǎng)的90%。而近幾年來，包括印度、俄羅斯和新加坡等國(guó)亦已成為薯蕷皂素的新生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。我國(guó)薯蕷皂素產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)較快，已壓倒墨西哥成為全球最大的薯蕷皂素生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2006年，我國(guó)出口薯蕷皂素約占當(dāng)年國(guó)際藥用皂素市場(chǎng)份額的60%。

我國(guó)出口薯蕷皂素?cái)?shù)量一直在逐年下降，從1997年的出口薯蕷皂素500～600噸下降至2004年的250噸，2007年略有回升，達(dá)300多噸，2008年由于全球金融危機(jī)的影響，產(chǎn)品出口下降至280噸。

2004-2008年我國(guó)薯蕷皂素出口量統(tǒng)計(jì)表

單位：噸

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