第一節(jié) 2006年糖果、巧克力及蜜餞制造 行業(yè) 發(fā)展基本狀況

一、發(fā)展現狀

我國糖果年總產量已連續(xù)5年超過100萬噸，并保持8％至12%的增長態(tài)勢，成為我國食品工業(yè)中快速發(fā)展的 行業(yè) ，年增長速度高于全球糖果年均增長速度近6個百分點。

目前，國內優(yōu)勢糖果企業(yè)已占有全國近40%的市場，但與跨國企業(yè)相比，民族品牌的知名度仍有差距，隨著新的糖果 行業(yè) 標準的實施和中國入世后關稅的逐年降低，以及消費接受度的變化，越來越多的進口糖果也已經以各種形式進入中國市場，在中高端市場上吸引目標消費者。

2006年糖果巧克力 行業(yè) 總產量約126.13萬噸，同比增長7.80%，銷售收入約322億元。在所有產品類別中增長較多的有膠基糖、巧克力和奶糖，增長幅度均超過10%。其中，規(guī)模以上的256家糖果巧克力生產企業(yè)產量總計79.13萬噸，同比增長16.23%；共實現銷售收入238.46億元，同比增長17.95%；產銷率達到95.36%。果凍年產量已達70萬噸，銷售額超過65億元。2006年累計出口糖果巧克力15.78萬噸，創(chuàng)匯3.26億美元。

二、市場特點

1、傳統(tǒng)糖果：擴張是主旋律

對上海超過4500家具有代表性的超市、賣場、便利店以及食品專業(yè)店的統(tǒng)計顯示，大白兔以40年來所建立的品牌優(yōu)勢一騎絕塵，市場占有率拉開與后面各公司多達10個百分點；而味覺糖的悠哈與不凡帝的阿爾卑斯則憑借出眾的品牌宣傳優(yōu)勢緊追其后，這三大品牌構成了上海市場的三足鼎立之勢。其后的第二陣營的市場份額基本穩(wěn)定，只是因為競爭的加劇，集中度被稀釋。

大白兔和雅客開始走全國路線，把市場重心由城市向轉移，目前已經在縣級城市拓展，采用經銷商等制度開發(fā)廣闊的農村市場。而味覺糖也開始不滿足于上海的成績，開始把目光開始投向深圳、北京等一線發(fā)達城市，據悉目前味覺糖已經開始在發(fā)達的城市尋找合適的經銷商合作。嗨啾今年則推出酸奶口味的軟糖，進一步加強產品線，同時沿著上海向浙江和江蘇的發(fā)達城市挺進。憑借散糖和棒棒糖成功的徐福記，則一如既往得延續(xù)著散糖路線，也借此穩(wěn)固著自身的地位。旺仔QQ糖也是保持其Q色，穩(wěn)穩(wěn)占據橡皮糖第一，但同時也開始進行產品延伸，其新的吸吸糖、牛奶糖也有著不錯的業(yè)績。而不凡帝則通過收購秋巴秋普斯，將其品類擴展到了棒棒糖。在這塊糖果的主市場上，由于各企業(yè)投入力度巨大，使得競爭頗為激烈。

國內糖果競爭一邊進行得如火如荼，另一邊，進口糖果也瞄準了國內的巨大糖果市場，始于1869年的世界知名糖果生產企業(yè)JellyBelly看中大陸市場的巨大潛力，2006年起開始了其在大陸市場的拓展之路，JellyBelly果味糖豆在美國本土享有盛譽，每天有幾百萬人美國人消費其產品。在香港地區(qū)因其產品的娛樂性和聘請代言人的策略廣受年輕人的歡迎，此次進軍大陸市場，仍然與其在香港的代理商美國太子行公司合作。目前JellyBelly在北京、上海、廣州、深圳等地陸續(xù)開出多家專門店，上海地區(qū)更是一舉在世茂百聯、西郊百聯、久光、龍之夢等黃金商圈開出門店。2007年太子行公司還將把JellyBelly產品打入現代零售渠道，同時啟動多項大型公關及營銷活動，頗為引人關注。

2、功能糖果：有待進一步細分

功能糖果方面，荷氏憑借多年市場培育產生的強大品牌號召力傲視群雄，作為吉百利的支柱產品，荷氏擁有著強大的基礎優(yōu)勢，2006年又推出了冰球和另外兩種口味的薄荷糖，市場表現比較強勁。但是值得擔憂的是，吉百列在經銷商和銷售隊伍上出現不穩(wěn)定現象，甚至出現了部分經銷商退貨和銷售人員跳槽的風波，看樣子內部管理將成為今年吉百列工作的重點。泰諾和天怡則充分利用外資品牌資金優(yōu)勢，在品牌渠道上大力投入使得終端上表現強眼，在通過兩三年的前期巨大投入后，開始走向注重利潤的攫取。江中和金嗓子是國內老牌企業(yè)，仍舊以中草藥為立足之本，在各種含片方面下功夫，在成功度過2005年的低潮后開始逐漸走出低谷。另一方面，民族企業(yè)的另一新秀雅客表現出眾，除了在包裝和品類上推陳出新，豐富其V9維生素糖以成為核心的大品項，更開始涉及橡皮糖等其他方面。

然而，整個功能糖果市場仍有待繼續(xù)細分。雖然新品層出，然而并沒有明顯的概念分類。目前，我國糖果市場上的功能型糖果與國外品牌相比依然比較單一。從國外發(fā)達國家功能糖果的發(fā)展歷程來看，功能糖果已經在功能上有了極大的豐富，有的能保護視力，有的以提高免疫力為訴求，有的則是如同功能飲料一般以提高能量為核心，在年齡分類上也不盡相同，已經有專門針對兒童的保健糖果面世。

這是個潛力無窮的市場，可以預見，當以便攜、保健、綠色為特征，以層出不窮的新品為誘導，以細分化的市場為基礎的功能糖果全面上市時，將會重現掀起一股功能糖果的颶風。

3、膠母糖，復合產品引領潮流

膠母糖市場，箭牌仍舊處于領導地位，雖然旗下勁浪的表現有所下滑，但憑借“三箭”以及益達的強勢表現，仍將樂天壓在身后。相比這些外資品牌的你爭我奪，民族品牌則是默默地跟隨著，其中的代表是雅客益牙木糖醇的迅速增長，已經緊隨第一陣營之后。而另一引人關注的事件則是臺灣第一品牌波爾在蟄伏上海市場多年后，決定開始逐步放緩其市場動作，專心發(fā)展博朗咖啡。

另一方面，曾經風風火火的薄片、口含片形式的膠母糖，在風光一年后顯得風光不在，逐漸淡出人們視野。但是值得慶幸的是已經有許多企業(yè)開始意識到這一點，開始把發(fā)展的方向趨向復合功能，不僅僅是對牙齒做文章，更包含了一些功能糖果的保健功能，例如新呼吸口香糖，其獨特的葉活素功能使得它為“煙民”們所喜愛，而這也正顯示了膠母糖與功能糖果結合發(fā)展的前景。

4、巧克力市場是2006年甜食市場的看點

一方面，在眾多企業(yè)立足糖果市場的同時開始把目光覬覦毛利較高的巧克力市場，例如金絲猴高調推出其航空巧克力，這一與中國航天員科研訓練中心聯合開發(fā)研制巧克力，已經從2006年8月20日起，在西安、鄭州、天津、南京、長沙五地相繼舉行秋季新品發(fā)布會。“嘗嘗航天味”也許會給人眼前一亮的感覺，同時其無錫日產十二噸的巧克力大塊生產線已經啟動。

另一方面，一直涉足巧克力市場的二線品牌，將通過更換包裝，降低零售價格等開始對第一集團發(fā)起強有力的沖擊，例如悠哈、明治等品牌已經為發(fā)力巧克力市場做好了充分的準備。傳統(tǒng)的巧克力價格定位，將會因為二線品牌的主動降價受到一定的影響。另外，好時在退出中國巧克力市場2年后，重新殺回，這一世界著名的巧克力在交完學費后，開始改善其原有的經營思路，其厚積薄發(fā)的能力不可小覷。

5、進口糖果勢頭兇猛

目前，國內優(yōu)勢糖果企業(yè)已占有全國近40%的市場，但與跨國企業(yè)相比，民族品牌的知名度仍有差距，在企業(yè)大力打造中國糖果業(yè)名牌的同時，越來越多的進口糖果也已經以各種形式殺入中國市場，在中高端市場搶奪目標消費者。

三、技術發(fā)展

近年來，國內糖果技術專家在引進、合作、自主獨創(chuàng)方面取得了可喜成績，在糖果設備方面先后推出充氣奶糖生產線、膠體軟糖自動線、超薄膜真空瞬時熬煮機組、棉花糖生產線等；包裝機械有單扭結包裝機、折疊式包裝機、高速枕包機等。巧克力設備方面有多功能花色巧克力澆注線、巧克力復合制品自動線、巧克力擠出成型線、巧克力快速精磨機等。

1、向多功能方向發(fā)展

多功能是新設備開發(fā)的一個趨勢，因為糖果品種花樣多、更新快，生產廠家對設備要求多功能、適應性強。如超薄膜真空瞬時熬煮機組，改變了以往熬糖設備只適應單一品種的不足，只要通過調整蒸汽壓力、溫度、真空度及流量等參數，就能適應各品種的熬煮要求。最近開發(fā)的巧克力復合制品自動線，更是具有生產糖果、復合巧克力制品及涂層產品的多品種功能。整線使用，既可生產具有各種糖芯及不同疊層的高品質復合巧克力，如只用前端的成型部分，又能生產牛軋?zhí)?、太妃糖、瑞士糖、奶糖等矩形品種，如使用后端的涂層部分，則可適應各種產品的表面涂層要求。

2、自動化方向發(fā)展

現在新推出的設備大都采用國際流行的伺服電機、光電跟蹤等最新技術，使其自動控制能力大大提高，如巧克力復合制品自動線，全線由近20臺機組構成，由于不同品種工藝要求的差異，不但有各機組本身調整的問題，更有運轉過程中各機組之間的速度協調問題，該機組采用一臺總速度變頻器來控制各機組的調速變頻器，即控制總線等各機組相對恒定的速度，將各機組的速度比銷定，實現過程自動化。

第二節(jié) 糖果、巧克力及蜜餞制造 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

1、存在的問題

我國糖果企業(yè)的產品線偏長，什么都想做，結果什么都做不好，尤其是當品牌尚沒有在消費者心中立穩(wěn)之前，如果做得太散，沒有集中力量首先在一個品類里奠定地位，在 行業(yè) 中也就不會立穩(wěn)腳跟。在包裝上，現在不是散裝就是包裝太大，或者是包裝內的品種只有一種，太單一。

2、發(fā)展建議

（1）搶位占位，做品類先鋒

糖果企業(yè)一定要優(yōu)化產品線，集中力量打造核心品類，在消費者心中形成定位，在市場中形成拳頭，搶位占位，做品類先鋒，這樣才能堅不可摧。各領導品牌之所以強大，道理就在這里。每一種品牌都代表著一種品類，由此產生一種強大的銷售力。例如阿爾卑斯單一個焦香奶糖品類就可以銷售3個億，大白兔代表原味軟奶糖銷售3.2個億。雅客V9首創(chuàng)維生素糖果一年銷售也超過2個億。發(fā)現和創(chuàng)造新品類，搶先成為該品類之王，才能在糖果 行業(yè) 立足站穩(wěn)，成就品牌，成為強者。

（2）高度重視渠道終端的力量

由于糖果是感性消費，平時低關注度，隨機購買性強，所以，在營銷中要高度重視渠道終端的力量。徐福記就是其中的成功典范，徐福記采取在全國大中型商超實施散裝專柜戰(zhàn)略，不僅成為糖果市場里的一匹黑馬，而且創(chuàng)造了糖果銷售的新型售賣形態(tài)----散裝柜。由于搶先占據現代零售渠道的龐大資源，徐福記甚至改變了消費者的糖果消費習慣：在同一個價格空間里可以滿足從糖果到糕點的多種口味需求，散裝柜成為留住消費者腳步、捕捉休閑消費的有效手段。

（3）營銷還要精細化

細心體察消費變化，提高消費者的滿意度，糖果營銷還要精細化。

比如在產品口味上，為什么糖一定那么甜？讓它的味道變得清爽清淡一點難道就不叫糖了嗎？在產品的方便性上，有沒有方便汽車駕駛者吃的糖？好像沒有，開車的人要想吃糖，要剝開糖紙，很麻煩，弄不好粘一手黏糊糊的，口香糖的熱銷不僅僅因為它是口香糖，它用小小的盒裝著，衛(wèi)生，方便取食，這些時尚性的優(yōu)點其它品類糖果要好好借鑒。

第三節(jié) 糖果、巧克力及蜜餞制造相關產業(yè)發(fā)展狀況

一、食糖 行業(yè)

1、生產

截止到2007年3月下旬，北方甜菜糖廠已全部收榨。新疆、內蒙古和黑龍江三大產區(qū)的食糖產量較上一榨季都有所增加。其中新疆產糖70.82萬噸，比上榨季增長61%，創(chuàng)歷史新高。甜菜糖連續(xù)第二個榨季增產，共產糖124萬噸，比上榨季增加43萬噸，增幅為54%。南方產區(qū)中，合計共收榨83家，截至3月末，廣西產糖639萬噸，云南產糖134萬噸，廣東產糖112萬噸，海南產糖36.5萬噸，其他地區(qū)產糖16萬噸。至3月末，全國產糖1062.35萬噸。

2、進口

2007年一季度，1-2月我國進口食糖9.7萬噸，同比增長22.9％。1-2月進口食糖占今年進口關稅配額的4.99%；從貿易方式看，進口一般貿易6.5萬噸、保稅倉庫進出境貨物2.0萬噸、進料加工方式為主0.9萬噸；我國食糖進口主要來自：巴西、危地馬拉、韓國、澳大利亞等國。

3、價格

從國內的情況看，2007年一季度食糖現貨價格穩(wěn)中有漲，1月份在春節(jié)的需求刺激下，價格保持2006/07榨季以來的穩(wěn)定價位；隨著春節(jié)需求的減弱，2月份有所回落。在消費預期強勁增長的影響下，3月份出現轉折性上升。3月份廣西均價為3770元/噸，比上月上漲155多元，但與2006年同期的高糖價相比仍下跌超過1100元/噸，為上年2月份最高糖價5069元/噸的74%。銷區(qū)的價格走勢與產區(qū)一致，一季度的2月份產銷區(qū)之間價差較小，形成了明線的價格倒掛，3月份以鐵路運輸方式進行運輸的產銷區(qū)之間也因價差縮小價格有所倒掛。

由于今年國家收儲價格為3500元/噸，這為糖價設定了最低下限。產區(qū)糖價一季度內在2月份最低，但始終沒有低于3600元/噸以下。

由于國內產量的實質性增長，上榨季5000多元一噸的高糖價不會在本榨季重現。目前甘蔗糖的制糖成本在3400元/噸左右，本榨季食糖消費將有進一步增長，因此食糖銷售問題不大，今年食糖產銷形勢和糖農、糖廠利益前景良好。

二、可可業(yè)

2006年國際各主要可可豆產區(qū)普遍欠收、減產。印度尼西亞產區(qū)減產20％、加納產區(qū)減產15％，占世界可可豆產量40～45％的科特迪瓦地區(qū)嚴重干旱至今仍未進入收獲期，即使收獲也可能遭遇大幅度減產。

2006年12月中旬國際期貨市場行情走勢顯示：可可豆價格已飆升至頂點價位，加納豆成交價已超過2000美元?？煽砂酌搩r格走勢開始由高走低，價位由4200美元下跌至4050美元。這預示著加工企業(yè)收購生豆加工成可可粉后售價起碼要在16000～20000元間才能保持盈虧平衡。前一時期由于基金炒作介入，導致可可白脫國際行情上漲很快，大批加工企業(yè)對可可白脫出口賣空。基金撤出后，可可白脫國際期貨行情馬上下跌，目前可可白脫用量到位，市場呈現飽和，行情會逐漸走低。

由于可可豆行情走高，并且國外生產企業(yè)一貫以銷定產沒有庫存，所以會出現生產放空，產量大幅下降，部分工廠會因原料短缺、價格上漲而無法生產。同時由于今年國際可可加工生產能力的增長，將導致原料緊缺與加工總量之間的落差進一步擴大。西方重頭節(jié)日圣誕節(jié)、情人節(jié)和中國傳統(tǒng)佳節(jié)元旦、春節(jié)的臨近，促使全球巧克力市場全面升溫，可可粉需求不斷走高。可以預見：國際市場可可粉供應的短缺形勢將愈演愈烈，供求缺口將不斷擴大，可可粉價格將迅速上場。

目前世界最大可可粉生產廠商ADM開始提價，粉價為2000美元/噸；馬來西亞粉FOB價超過1100美元/噸。預計國內市場可可粉銷售價格會很快突破13000元/噸（上漲空間為5000～6000元/噸）。另據有關專家 分析 ，按照目前國際市場西非可可豆的價格，去除加工后的可可白脫出口部分，可可粉成本價格仍將超過15000元/噸?？紤]到高昂的成本因素，高價位的可可豆將乏人問津，如此一來國內可可粉的供應將出現嚴重饑荒，呈現持續(xù)緊缺態(tài)勢。

科特迪瓦豆延遲收獲、其他產區(qū)減產造成的市場緊張將要維持很長一段時間，與基金的短期炒作不同，國際可可粉供應量會日趨緊張，價格會持續(xù)飆升，是否會突破2003年的最高點——24000元/噸尚難定論。但是這一行情走勢變化必將使國際、國內可可生產企業(yè)與可可深加工企業(yè)面臨一波強烈動蕩。

三、水果業(yè)

1、產量

2006年我國水果產量和面積繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

2、價格

水果批發(fā)價格總體水平高于去年同期。2006年水果價格季節(jié)性變化比較明顯：

一季度，我國南方較多雨雪，不利于熱帶水果的生長，加上運輸不暢、損耗增加，水果批發(fā)價格高于上年同期。其中，葡萄類、蘋果類、瓜類、柑橘類水果價格上漲，梨類和熱帶類水果價格同比持平，桃類水果價格同比下降；

二季度，廣東、福建、浙江等省水果生產受臺風影響損失較大。全國除桃類價格與去年同期基本持平外，其它水果價格均高于去年同期水平。其中，蘋果類、葡萄類和柑橘類水果同比漲幅較大；

三季度，北方大部分地區(qū)干旱氣候得到緩解，有利于水果的生長收獲，東南沿海部分地區(qū)發(fā)生的洪澇災害只對部分果園造成損害。水果批發(fā)價格低于上年同期，瓜類水果價格同比下降，桃類和其它類水果價格同比持平，葡萄類、蘋果類、梨類、柑橘類水果和熱帶水果價格上漲，其中，荔枝價格同比漲幅較大；四季度，全國大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高，降水量偏少，不利于水果生產。

12月末，北方地區(qū)出現大范圍的雨雪天氣，對水果的運輸和貯藏帶來困難。由于對春節(jié)前水果需求相對旺盛的預期較高，商販增大了倉儲量，價格略高于上年同期。柑橘類水果、梨類、桃類、蘋果類和熱帶水果批發(fā)價格上漲，瓜類和葡萄類水果價格同比下降。

由于今后我國還有相當部分幼齡果園相繼進入盛果期，如沒有大的自然災害發(fā)生，預計今后水果產量仍是一個穩(wěn)步增長的趨勢，但增速會逐漸減慢。從我國 產業(yè)政策 的導向來看，國家今后不會采用激勵措施擴大果園面積，主要是提高水果質量、優(yōu)化品種結構、強化產后消化等。

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