第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 分析

1、我國鋼材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能的逐漸擴張和釋放，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的態(tài)勢。2007年，我國共生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸，同比增加10445.48萬噸，增長22.7%。

生產(chǎn)省份來看，2007年，鋼材產(chǎn)量居全國前十位的省市共生產(chǎn)鋼材40505.87萬噸，占全國總產(chǎn)量的71.74%，同比新增鋼材產(chǎn)量7905.4萬噸，增長24.25%，比全國平均增速高1.55個百分點。

2007年鋼材產(chǎn)量超億噸的省市僅有一個，河北省作為我國第一大產(chǎn)鋼大省，2007年共生產(chǎn)鋼材10474.91萬噸，占全國總產(chǎn)量的18.55%，增長37.3%；鋼材產(chǎn)量超2000萬噸的省市有九個，與2006年相比，新增了河南、上海、山西和廣東四個省市；產(chǎn)量在1000萬噸以上的省市由2006年的16個增加到17個，新增了福建?。划a(chǎn)量增幅最高的省份是寧夏回族自治區(qū)，產(chǎn)量達41.46萬噸，增長101.9%；產(chǎn)量出現(xiàn)負增長的省份僅海南省一個，為11.54萬噸，同比下滑了1.93%。

2、市場需求

2007年國際國內鋼材需求旺盛。

1）國際需求

2007年世界經(jīng)濟繼續(xù)保持強勁增長，國際鋼鐵需求，特別是亞洲、拉美等一些新興經(jīng)濟體市場的需求旺盛，拉動國內鋼材出口大幅增長，消化了絕大部分的資源增量。

2）國內需求

2007年國內鋼鐵需求也較為旺盛。盡管在持續(xù)的宏觀調控以及建設節(jié)約型社會的政策導向下，從2006年開始我國鋼鐵需求已呈現(xiàn)出從前幾年的高速增長過渡到平穩(wěn)增長的特征，但由于2007年國內經(jīng)濟加快增長，相應帶動國內鋼鐵需求的加快，上半年我國GDP增長達到11.5％，比2006年同期加快了0.5個百分點，造船、房地產(chǎn)、機械、汽車等主要用鋼 行業(yè) 增長良好，幾大 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量增長都達到或超過20％，對鋼鐵需求形成了強有力的支撐。從大致反映國內鋼鐵可供資源的表觀消費量來看，1~8月份，國內市場鋼材表觀消費量為33344萬噸，增長17.5％，落后于下游 行業(yè) 的產(chǎn)量，市場資源供應呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢。

3、進出口狀況（進出口量、額、進出口國家地區(qū)）

2007年我國鋼材出口增長，1-12月份我國累計出口鋼材6265萬噸，同比增長45.8%，出口鋼坯643萬噸，同比降低了28.9%，全年累計出口坯材6908萬噸。

2007年我國進口鋼材1687萬噸，同比減少8.8％，全年累計進口鋼坯24萬噸，同比降低了34.6%。全年累計進口坯材1711萬噸。

4、發(fā)展前景或者發(fā)展趨勢

2008年我國鋼鐵 行業(yè) 需要關注的情況包括以下幾個方面：

1）鋼鐵生產(chǎn)將持續(xù)增長，但是增長速度將繼續(xù)回落

從目前鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資和 行業(yè) 情況 分析 ，到今年年底我國已經(jīng)具備了年產(chǎn)5.5億噸鋼的生產(chǎn)能力。2008年由于受國內外諸多不確定因素的影響，特別是鐵礦石、煤炭、焦炭、有色金屬價格大幅上漲對鋼鐵 行業(yè) 發(fā)展的制約，還有國家淘汰落后產(chǎn)能的工作力度不斷加大，這些因素都將制約鋼鐵產(chǎn)能的釋放。初步預測2008年我國粗鋼產(chǎn)量將達到5.4億噸左右，比2007年增長10%左右?？紤]到鋼材、鋼坯凈出口下降，相應增加國內市場供應量，預計明年國內市場粗鋼表觀消費量增長將保持在12%左右，市場供求關系基本平衡。

2）鋼材、鋼坯的出口量將呈現(xiàn)繼續(xù)下降的趨勢

在2007年國際市場需求旺盛的拉動下，我國鋼材、鋼坯出口創(chuàng)造了歷史最高水平，預計全年出口鋼材達到6200萬噸左右、出口鋼坯650萬噸左右，進口鋼材1700萬噸左右，凈出口鋼材、鋼坯折算粗鋼將超過5000萬噸，約占全國粗鋼產(chǎn)量的12%左右。這種形勢明年肯定會有變化，不會出現(xiàn)高增長，國際國內環(huán)境都不會允許這樣的高增長，且鋼鐵產(chǎn)品大量出口不符合國家政策取向。預計2008年我國鋼材出口呈現(xiàn)下降趨勢，要比2007年下降15%左右；鋼坯出口也將大幅下降，預計2008年鋼坯出口要比2007年下降50%左右，甚至下降更多。2008年預計鋼材進口仍然達到1600萬噸左右，基本保持在2007年的水平。由于進口鋼材中加工貿易比重很大，來料、進料這一塊目前還沒有改變的跡象。

3）生產(chǎn)成本成為鋼價的主導因素，支撐鋼價高位波動

近年來，國內市場長材價格低位徘徊局面將得到明顯改觀，國內外長材價差將呈現(xiàn)縮小趨勢，主要原因在于鐵礦石、煤炭、焦炭價格大幅上漲將嚴重制約中小企業(yè)生產(chǎn)，直接影響長材產(chǎn)能釋放，長材產(chǎn)品產(chǎn)量將繼續(xù)保持低水平增長。而且，隨著淘汰落后產(chǎn)能力度的加大，中小企業(yè)和長材產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模將受到制約。

加征鋼材低附加值產(chǎn)品出口關稅的預期將直接推動長材出口價格提高，從而推動國際市場和國內市場長材價格走高。由于我國鋼坯出口減少，國際市場上的鋼坯將出現(xiàn)偏緊趨勢，發(fā)展中國家和新興市場對長材需求強勁，國內市場長材需求依然旺盛，供需矛盾將是長材價格走強的根本動力。目前，大企業(yè)基本上已經(jīng)從長材市場退出，全球市場長材資源偏緊，而需求依然強勁。另外，板材價格將保持高位波動，中厚板、船板價格走勢將看好。其他熱軋板卷由于產(chǎn)能集中釋放、市場壓力較大，國際市場價格走勢對國內市場板材價格將產(chǎn)生直接影響。

2006年，全球鋼價在140點到160點之間波動，2007年10月末全球鋼價綜合價格指數(shù)達到171點，特別是長材價格指數(shù)達到195點。鋼價的上升標志著全球鋼鐵市場供求關系沒有失衡，同時也說明生產(chǎn)成本對于鋼價的支撐作用明顯增強。這個趨勢要引起關注。而且，有些企業(yè)對高成本承受不了，將被迫停產(chǎn)，從而帶來產(chǎn)能釋放下降，鋼鐵產(chǎn)品的供應減少，推動鋼價上升。這一跡象在今年第四季度已逐漸顯現(xiàn)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、我國農業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

加入WTO對我國農業(yè)發(fā)展有著明顯的促進作用。隨著開放水平的不斷提高，我國農業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)步增長，農民收入逐年增加，主要農作物產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，農產(chǎn)品對外貿易快速增長，農業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)良好勢頭。

農業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，農民收入增長速度加快2007年，中國的農業(yè)總產(chǎn)值48893億元，比2001年增加22713億元，年均增長11%；其中，2001~2003年年均增長6.5%，2003~2007年，年均增長13.3%。2007年，農民人均純收入4140元，比2001年增長1774元，從2004年起，增長率連續(xù)4年超過6%。

2、發(fā)展趨勢

1）城鄉(xiāng)生產(chǎn)要素相互流動，工農業(yè)形成交融發(fā)展

隨著經(jīng)濟發(fā)展，勞動力首先由第一產(chǎn)業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)轉移，當經(jīng)濟進一步發(fā)展，勞動力向第三產(chǎn)業(yè)轉移，這一規(guī)律被稱為“配第－克拉克定理”。從國際經(jīng)驗看，廣大農民進城從事非農產(chǎn)業(yè)，城鎮(zhèn)企業(yè)進村從事農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成工農業(yè)交融發(fā)展，是一個國家進入工業(yè)化中期的普遍現(xiàn)象，我國也不例外。據(jù)有關部門統(tǒng)計，近十年來，我國農村勞動力進城務工已近1億人。據(jù)世界銀行2004年模型預測，今后農村勞動力每轉移1%，GDP可提高0.7%；轉移5%，GDP可提高3.3%；轉移10%，GDP可提高6.4%。近3年農民工資性收入占農民純收入都在35%左右，正如農民所說的：一家一人務工解決溫飽，二人務工實現(xiàn)小康，三人務工達到富裕。

與此同時，也應看到在相當多的地方，從事農業(yè)的勞動力多為婦女和老人，群眾稱為“386170部隊”。加上農業(yè)耕種面積小而分散，基礎設施落后，形成缺人、缺錢、缺技術和缺裝備的局面。這種狀況迫切要求城鎮(zhèn)企業(yè)進入農村，通過外部生產(chǎn)要素的引入，通過多種形式的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推動現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。企業(yè)進入農村之所以有動力，主要是從事第一產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風險小、市場好、利潤高、發(fā)展空間大、優(yōu)惠政策多，能夠發(fā)揮企業(yè)資金、信息、人才、技術和管理的優(yōu)勢。特別是黨中央提出一系列城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展的重大政策，為工農業(yè)交融發(fā)展創(chuàng)造了條件。工農業(yè)交融發(fā)展的這種趨勢，目前在全國各地已初見端倪，在珠三角、長三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，隨著時間的推移，這種趨勢將會有更大的發(fā)展。

2）農業(yè)集約程度明顯提高，設施農業(yè)成為農業(yè)增效新途徑

要正確認識農民增收與農業(yè)本身發(fā)展的關系。一些地區(qū)農民收入高，并不說明農業(yè)本身就發(fā)展得好，主要是農民收入多方面的，這些地區(qū)，農民收入很大部分是來自二三產(chǎn)業(yè)，近幾年有相當部分來自政府對農業(yè)的補貼等優(yōu)惠政策。因此，農民的收入水平并不能完全說明農業(yè)發(fā)展的水平。正如群眾所說的，在市場經(jīng)濟條件下常常出現(xiàn)“農業(yè)增產(chǎn)，農民不一定增收；農民增收，農業(yè)不一定發(fā)展”的現(xiàn)象。而發(fā)展設施農業(yè)，既是農民增收的重要舉措，也是農業(yè)增效的有效途徑，是“一計雙贏”的產(chǎn)業(yè)。

所謂設施農業(yè)，是指具有一定設施，能在局部范圍改善或創(chuàng)造環(huán)境氣象因素，為動植物生長發(fā)育提供穩(wěn)定的良好的環(huán)境。設施農業(yè)包括設施栽培，如各類塑料棚、各類溫室和人工氣候室等；設施養(yǎng)殖，如畜禽、水產(chǎn)和特種動物的設施養(yǎng)殖和現(xiàn)代集約化的養(yǎng)殖小區(qū)等。設施農業(yè)已經(jīng)成為農民發(fā)家致富的重要渠道。如標準化日光溫室畝均收益相當于大田作物的18倍，比漫灌式的水澆地節(jié)水38%。規(guī)模養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)，蛋雞產(chǎn)蛋量可提高18%，奶牛產(chǎn)奶量可提高12%。設施漁業(yè)單位水體產(chǎn)量和效益大大高于池塘等傳統(tǒng)養(yǎng)殖方式。據(jù)統(tǒng)計，全國塑料大棚已達到3100萬畝；各類畜牧養(yǎng)殖小區(qū)4萬多個；設施漁業(yè)養(yǎng)殖水體近5000萬立方米。隨著社會主義新農村特別是推進現(xiàn)代農業(yè)建設，設施農業(yè)必將獲得更大的發(fā)展。

3）資源節(jié)約型農業(yè)發(fā)展加快，農業(yè)增長將更多地依靠科技支撐

長期以來，我國農業(yè)增長主要依靠資源開發(fā)和消耗。據(jù)有關資料顯示，我國耕地面積不到世界的1/10，但氮肥和磷肥用量卻分別為世界總用量的30%和26%，在單產(chǎn)相近的情況下，氮、磷肥用量分別高出世界平均水平2.05倍和1.86倍；農業(yè)污染量已占全國總污染量的1/3～1/2；這表明，僅靠大規(guī)模增加資源消耗來實現(xiàn)農產(chǎn)品生產(chǎn)的增長，不但成本高、效率低，而且已成為制約我國農業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的主要瓶頸，這種增長方式將難以為繼。從發(fā)達國家經(jīng)驗來看，現(xiàn)階段農業(yè)的發(fā)展，主要不是靠擴大耕地面積或增加化肥和農藥投入，而是靠農業(yè)科技進步，提高資源利用效率，高新技術在農業(yè)上廣泛應用。

實踐表明，農業(yè)發(fā)展的根本出路在于由資源依賴型向科技推動型轉變，充分發(fā)揮科技在集約降本、增產(chǎn)提質、轉化增值、提升拓展方面的潛力，使農業(yè)發(fā)展由粗放型經(jīng)濟增長向集約型經(jīng)濟增長轉變。這是我國農業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。

4）農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延長，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營成為引領現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的基本經(jīng)營機制

農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有利于促進農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，在實踐中正在不斷發(fā)展和完善。截至2004年底，全國產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織已發(fā)展到11.4萬個，固定資產(chǎn)總額8099億元，分別比2000年增長70.9%和91.7%；農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的形式由最初的“公司＋農戶”，逐漸發(fā)展為“公司＋基地＋農戶”，又進一步發(fā)展為“公司＋合作組織＋農戶”。這些發(fā)展形態(tài)反映了現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展不同階段市場對生產(chǎn)、加工的要求，反映了產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各個經(jīng)營環(huán)節(jié)、經(jīng)營單位之間協(xié)作互利關系的調整變化。“公司＋農戶”主要解決最初農產(chǎn)品賣難問題；“公司＋基地＋農戶”穩(wěn)定了企業(yè)與農民對農畜產(chǎn)品的供求關系；“公司＋合作組織＋農戶”規(guī)范了企業(yè)與農戶生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售等合理的經(jīng)濟利益。由于我國東中西部自然條件和經(jīng)濟發(fā)展水平差別很大，農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的形式必然是多樣的。

我國農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營所以能夠發(fā)展得這么快，主要是農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有如下重要作用：有利于解決小生產(chǎn)與大市場的矛盾。我國農業(yè)生產(chǎn)分散、規(guī)模小，千家萬戶農民難以應對自然風險和市場風險；農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營將企業(yè)的資金、技術、人才和信息等優(yōu)勢與農民聯(lián)合，形成利益共同體，有效地解決了這一矛盾。

有利于促進農民增收。在農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，農民可以獲得規(guī)模效益、加工增值效益、利潤分紅效益和從事生產(chǎn)務工效益；據(jù)農業(yè)部調研資料表明，農業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動農戶增收主要有三種形式：采取保護價收購；實行利潤返還；拓寬農民就業(yè)渠道。2004年農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營帶動農戶35%，比2000年增長41.8%，平均每戶增收1202元，比2000年增加302元。

有利于應對國際貿易壁壘挑戰(zhàn)。隨著市場全球化，國際貿易摩擦越來越頻繁，應對國際貿易壁壘挑戰(zhàn)，千家萬戶的農民是無能為力的。農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織在國際貿易維權方面發(fā)揮著主力軍作用。
有利于提升農業(yè)整體素質。農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是專業(yè)化、規(guī)?；藴驶a(chǎn)的載體，是新品種、新技術的推廣應用者，是農產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略的實施主體，有力地提升了農業(yè)整體素質。實踐表明，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營具有旺盛的生命力，將成為現(xiàn)代農業(yè)的基本經(jīng)營形式。

5）農民專業(yè)合作組織成為完善農村家庭承包經(jīng)營制度的重要形式

近幾年來，農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展逐步加快。據(jù)農業(yè)部調查表明，2005年各類農民專業(yè)合作組織比2004年增加13.5%，成員增加103.5%。農民專業(yè)合作組織特點主要表現(xiàn)：堅持“民辦、民管、民受益”的原則，以“服務本組織成員，提高成員的收入”為宗旨。

專業(yè)合作組織的功能主要表現(xiàn)在五個方面：一是規(guī)模集成功能。通過專業(yè)聯(lián)合，采取批量購買、批量銷售的辦法，使農戶降低了產(chǎn)銷成本，提高了產(chǎn)品價格，獲得規(guī)模效益。二是作業(yè)同步功能。統(tǒng)一生產(chǎn)，統(tǒng)一要求，保證農產(chǎn)品的質量和批量。三是技術和市場信息的傳遞功能。專業(yè)合作組織成員之間便于技術、信息的搜集和交流。四是管理智慧共享功能。專業(yè)合作組織一般由能人、大戶牽頭。他們的一個經(jīng)驗，一個“點子”，會成為全體成員的行動。五是誠信培育功能。專業(yè)合作組織必須講究農產(chǎn)品質量，講究信用，成員們?yōu)榱俗约旱睦嬉不ハ啾O(jiān)督，有效地制止了“一個老鼠壞了一鍋湯”的弊端?？梢灶A料，隨著《農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織法》頒布實施，農民專業(yè)合作組織法人地位的確立，以及扶持政策的逐步落實，各類農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織將有更大的發(fā)展，將成為農業(yè)與農村經(jīng)濟的主要組織形式。

6）“走出去”成為解決我國農業(yè)資源短缺矛盾的重要出路

農業(yè)“走出去”是一個大戰(zhàn)略，是我國農業(yè)發(fā)展的客觀要求。在充分依靠科技解決我國農業(yè)生產(chǎn)資源短缺的同時，實施農業(yè)“走出去”，利用國外的資源，利用國外的先進科技和管理模式，解決我國農產(chǎn)品供需平衡，增加我國農村勞動力就業(yè)機會，顯得尤為迫切：有助于解決我國農業(yè)資源越來越少，人口越來越多的矛盾。隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，水和耕地等農業(yè)資源短缺日趨突出，對糧食、油料、棉花等農產(chǎn)品的需求越來越大，實施“農業(yè)走出去”，利用國外資源是解決農產(chǎn)品供需平衡的重要舉措。我們對贊比亞、莫桑比克考察表明，兩國土地和水資源都相當豐富，85%以上土地尚未開發(fā)，租金相當?shù)土?，平?公頃1年1美元，贊比亞一次可租99年，莫桑比克一次可租50年，而且到期可以延長。

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