第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2008年次貸危機(jī)大爆發(fā)，將2007年興起的商品大牛市迅速打回原型，2008年下半年步入系統(tǒng)性下跌，也將經(jīng)濟(jì)衰退的陰霾帶入了2009。但是，由于各國(guó)聯(lián)手采取措施，2009年大宗商品紛紛實(shí)現(xiàn)成功筑底。在2009年度低位強(qiáng)勢(shì)反彈之后，2010年隨著經(jīng)濟(jì)刺激政策支撐效用的減弱，在宏觀大環(huán)境真正趨穩(wěn)摩合過程中，商品市場(chǎng)可能會(huì)結(jié)合各自基本面，探尋價(jià)格真實(shí)的支撐。這在農(nóng)產(chǎn)品中已經(jīng)表現(xiàn)得非常明顯，在2010年中這種回歸基本面的趨勢(shì)還將延續(xù)。

貨幣政策支撐下商品回落顯現(xiàn)急剎車。在危機(jī)面前，各主要經(jīng)濟(jì)體紛紛采取協(xié)調(diào)行動(dòng)和強(qiáng)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)刺激政策，有效的抑制了經(jīng)濟(jì)快速下滑的勢(shì)頭，其中寬松貨幣政策起到了巨大的作用。各國(guó)通過聯(lián)手降低基準(zhǔn)利率，向金融系統(tǒng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入大量流動(dòng)性，維持了金融穩(wěn)定和市場(chǎng)信心。這些措施的成效雖然對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響在時(shí)間的傳導(dǎo)上出現(xiàn)遲滯，直到第三季度才得以充分展示

而在2010年度，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象逐漸顯著化，而通脹預(yù)期已經(jīng)逐漸進(jìn)入大家視野，在上半年，這個(gè)因素還可能會(huì)引發(fā)商品市場(chǎng)的一波系統(tǒng)性共振走勢(shì)，之后依據(jù)各自基本面的真實(shí)因素尋獲支撐展開新的走勢(shì)，商品走勢(shì)將有所分化。

今年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%左右,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化;城鎮(zhèn)新增就業(yè)900萬人以上,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.6%以內(nèi);城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng);居民消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅4%左右;國(guó)際收支狀況繼續(xù)改善。這里要著重說明,提出8%左右的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)目標(biāo),綜合考慮了發(fā)展的需要和可能。

宏觀經(jīng)濟(jì)保持了企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。聯(lián)系去年以來的情況看，這一輪經(jīng)濟(jì)回調(diào)是從去年第三季度開始，速度由第二季度的10.2%，回落到9%，第四季度為6.8%，今年第一季度進(jìn)一步回落到6.1%，形成了一個(gè)低谷。當(dāng)然這是從同比的角度來說的。第二季度明顯回升，當(dāng)季GDP為7.9%，上升了1.8個(gè)百分點(diǎn)；第三季度當(dāng)季為8.9%，又上升了1個(gè)百分點(diǎn)。連續(xù)2個(gè)季度的明顯上升，說明宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的態(tài)勢(shì)更加明確。二是多數(shù) 行業(yè) 都呈明顯的回升態(tài)勢(shì)。幾乎所有 行業(yè) 增長(zhǎng)速度都在加快。這說明經(jīng)濟(jì)的上升是全面的。三是當(dāng)季8.9%的GDP速度還沒有達(dá)到金融危機(jī)前的水平。

第二節(jié) 行業(yè) 政策與重要 規(guī)劃 、標(biāo)準(zhǔn)

一、 行業(yè) 近年來重要 規(guī)劃

2008年中國(guó)名牌調(diào)味品評(píng)價(jià)工作已經(jīng)于3月份正式啟動(dòng)，國(guó)家質(zhì)檢總局表示，為使中國(guó)名牌產(chǎn)品評(píng)價(jià)工作更加科學(xué)、公正，2009年，國(guó)家質(zhì)檢總局從4個(gè)方面對(duì)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行重大改革。

首先，中國(guó)名牌產(chǎn)品復(fù)評(píng)周期由3年改為5年。從2008年開始，中國(guó)名牌產(chǎn)品的復(fù)評(píng)由3年改為5年，原定2005年到期復(fù)評(píng)的87類產(chǎn)品今年不組織復(fù)評(píng)，有效期延長(zhǎng)至2010年。

其次，提高中國(guó)名牌產(chǎn)品的申報(bào)門檻。今后，名牌產(chǎn)品申報(bào)門檻與國(guó)家宏觀調(diào)控政策相銜接，除銷售量、銷售額或出口額之外，增加稅收、節(jié)能、環(huán)保、安全生產(chǎn)、電子監(jiān)管網(wǎng)等指標(biāo)，從而一方面加大名牌評(píng)價(jià)工作的導(dǎo)向力，另一方面更全面地考核企業(yè)素質(zhì)。

再次，評(píng)價(jià)工作實(shí)行雙向公開。從今年起，申報(bào)企業(yè)的所有申報(bào)數(shù)據(jù)全部上網(wǎng)，實(shí)行兩級(jí)公示（以前僅公示主要申報(bào)數(shù)據(jù)），接受社會(huì)對(duì)申報(bào)企業(yè)的監(jiān)督。

最后，要加大對(duì)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的審核把關(guān)力度。今年的名牌評(píng)價(jià)工作中，各級(jí)質(zhì)監(jiān)部門將與統(tǒng)計(jì)部門建立合作機(jī)制，共同對(duì)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核把關(guān)。

二、 行業(yè) 最新標(biāo)準(zhǔn)

1、GB/T20091546-T-322《調(diào)味品術(shù)語》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃被正式批準(zhǔn)

從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)最新了解到，該標(biāo)準(zhǔn)屬于新制定國(guó)標(biāo)，起草單位為中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)，該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃于2010年制定完成。

2、調(diào)味品中5個(gè) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)待啟動(dòng)

2009年由全國(guó)調(diào)味品標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)委員會(huì)組織的泡菜、沙拉醬、蛋黃醬、牛肉汁和芥末醬等5個(gè) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)會(huì)暨標(biāo)準(zhǔn)意見征集會(huì)在京召開。來自中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)、國(guó)家副食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心以及各標(biāo)準(zhǔn)起草單位的代表對(duì)5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了研討和意見匯總。

2009年6月1日《食品安全法》正式實(shí)施，國(guó)家有關(guān)部門將對(duì)食品安全有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合。按照會(huì)議議程，各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位分別對(duì)沙拉醬、蛋黃醬、泡菜、芥末醬和牛肉汁調(diào)味料標(biāo)準(zhǔn)的編制情況進(jìn)行了介紹。與會(huì)代表和專家共同對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行討論，大會(huì)主要意見包括：

沙拉醬標(biāo)準(zhǔn)中，針對(duì)沙拉醬定義中“蛋制品”修改為“蛋及蛋制品”，并去掉“防腐劑”內(nèi)容；含蛋黃的配料修改為“包括：液態(tài)蛋黃、冷凍蛋黃、蛋黃粉、液態(tài)全蛋、冷凍全蛋、全蛋粉等、均指雞蛋產(chǎn)品”；常規(guī)、減脂沙拉醬分類指標(biāo)中油脂含量建議設(shè)定為≤70%，需要對(duì)油脂重新檢測(cè)，進(jìn)行數(shù)據(jù) 分析 驗(yàn)證。

蛋黃醬標(biāo)準(zhǔn)中，關(guān)于蛋黃醬的定義中去掉“真正蛋黃醬”內(nèi)容，刪除“產(chǎn)品最終油脂含量不得低于65％（w/w），蛋黃含量不得低于5％（w/w）”等內(nèi)容；有關(guān)氣味內(nèi)容應(yīng)修改為“產(chǎn)品應(yīng)有的香味、無其他異味”；建議刪除減脂蛋黃醬的條款；含蛋黃的配料修改為“包括：液態(tài)蛋黃、冷凍蛋黃、蛋黃粉、液態(tài)全蛋、冷凍全蛋、全蛋粉等、均指雞蛋產(chǎn)品”；去掉“蛋黃醬分類指標(biāo)”，要通過重新檢測(cè)來確定“油脂含量”的范圍；蛋黃含量建議≥5%，需要增加數(shù)據(jù) 分析 和其檢驗(yàn)方法確定。

泡菜標(biāo)準(zhǔn)中，其他泡菜建議修改為“復(fù)合泡菜”或更為合適的名稱；刪除分類條款；關(guān)于色澤、氣味、滋味、體態(tài)等描述建議刪除；調(diào)味泡菜和其他泡菜理化指標(biāo)需要單獨(dú)制定，指標(biāo)中不進(jìn)行“低、中、高鹽”的分類，水分、食鹽重新設(shè)定；增加“復(fù)合泡菜”條款；需要增加韓式泡菜的衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)定和對(duì)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行指標(biāo) 分析 驗(yàn)證。

芥末醬標(biāo)準(zhǔn)中，將芥末醬分類為青芥辣醬和黃芥末醬，在定義中需要對(duì)芥末醬的加工制作過程進(jìn)行簡(jiǎn)單描述；根據(jù)分類分別對(duì)其相應(yīng)的感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行重新設(shè)定和檢測(cè)，來確定其采標(biāo)。

牛肉汁調(diào)味料標(biāo)準(zhǔn)中，關(guān)于香氣的內(nèi)容修改為“具有牛肉香味、無不良?xì)馕?rdquo;；其他氮指標(biāo)需要重新檢測(cè)設(shè)定，建議≤0.25；衛(wèi)生指標(biāo)中的菌落總數(shù)≤10000，并需要補(bǔ)充數(shù)據(jù) 分析 驗(yàn)證。

標(biāo)準(zhǔn)起草單位將按照討論會(huì)意見繼續(xù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研、數(shù)據(jù)收集補(bǔ)充等有關(guān)工作，然后對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善。

3、黃豆醬國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布

經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布公告2009第10號(hào)文件，由中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)組織起草的《黃豆醬》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)于2009年9月30日正式發(fā)布，請(qǐng)各調(diào)味品企業(yè)積極貫徹黃豆醬標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù) 行業(yè) 利益。

4、《甜面醬》&《蝦醬》 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)

SB/T10296《甜面醬》和SB/T10525《蝦醬》兩項(xiàng) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)已于2009年4月份公告，并于2009年12月1日正式實(shí)施。日前，兩項(xiàng) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)文本已經(jīng)印刷出版，有關(guān)企業(yè)將須嚴(yán)格按照實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

5、菇精調(diào)味料》和《海鮮粉調(diào)味料》等3項(xiàng) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)文本已經(jīng)印刷出版

SB/T10484《菇精調(diào)味料》、SB/T10485《海鮮粉調(diào)味料》和SB/T10471《調(diào)味品經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》三項(xiàng) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)已于2008年9月份公告，并于2009年3月1日正式實(shí)施。日前，三項(xiàng) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)文本已經(jīng)印刷出版，有關(guān)企業(yè)須嚴(yán)格按照實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

6、《調(diào)味品經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施

SB/T10471《調(diào)味品經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)已于2008年9月份公告，并于2009年3月1日正式實(shí)施。日前，該 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)文本已經(jīng)印刷出版，廣大調(diào)味品經(jīng)銷商須嚴(yán)格按照實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，營(yíng)造公平有序的市場(chǎng)環(huán)境。

第三節(jié) 國(guó)際環(huán)境

一、全球調(diào)味品發(fā)展綜述

受到產(chǎn)品特性和不同消費(fèi)習(xí)慣的限制，全球調(diào)味品市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)上還沒有領(lǐng)導(dǎo)品牌，甚至連強(qiáng)勢(shì)品牌也沒有。。聯(lián)合利華是世界調(diào)味品市場(chǎng)老大，卻只占了全球調(diào)味品市場(chǎng)的9％，這從一個(gè)側(cè)面說明世界調(diào)味品領(lǐng)域市場(chǎng)集中度低。在世界調(diào)味品市場(chǎng)排行第二的是卡夫，其在歐洲和美洲的沙拉調(diào)味料領(lǐng)域具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。在烹飪番茄醬領(lǐng)域具有很強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的亨氏位居全球第三，雀巢公司緊隨其后排名第四。

目前，國(guó)際市場(chǎng)上流通的調(diào)味品種類眾多，產(chǎn)品功能細(xì)化。各調(diào)味品制造商根據(jù)不同的目標(biāo)群體，生產(chǎn)出具備不同附加值的產(chǎn)品并結(jié)合以新穎獨(dú)特包裝形式，為市場(chǎng)的發(fā)展起到進(jìn)一步的驅(qū)動(dòng)作用。

數(shù)據(jù)顯示，2007年全球調(diào)味品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度為7.7%。預(yù)計(jì)在未來五年里，全球調(diào)味品市場(chǎng)都將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在中國(guó)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的激勵(lì)下，亞洲將成為未來五年中調(diào)味品消費(fèi)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勢(shì)的地區(qū)，預(yù)計(jì)年增速將達(dá)到10%。相比之下，歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)較為緩慢，西歐市場(chǎng)的年增速將在1.7％左右，而在經(jīng)濟(jì)相對(duì)弱勢(shì)的中歐和東歐國(guó)家，調(diào)味品市場(chǎng)將以1.2％的速度增長(zhǎng)。

二、主要國(guó)家和地區(qū)發(fā)展動(dòng)態(tài)

（一）歐洲調(diào)味品市場(chǎng)

1、歐洲調(diào)味品市場(chǎng)概況

在歐洲，英國(guó)人均調(diào)味品消費(fèi)量最高，近7KG，德國(guó)人均消費(fèi)5.5KG，法國(guó)人均消費(fèi)5.1KG。隨著人們對(duì)傳統(tǒng)食品和意大利面食調(diào)味汁興趣的增強(qiáng)，烹飪調(diào)味汁的市場(chǎng)占有率日益提高，其銷售額目前已占據(jù)當(dāng)?shù)卣{(diào)味品市場(chǎng)的半壁江山。

德國(guó)是歐洲最大的調(diào)味品市場(chǎng)，市場(chǎng)容量在17億歐元。烹飪調(diào)味品主導(dǎo)著當(dāng)?shù)卣{(diào)味品市場(chǎng)，占有一半以上的市場(chǎng)份額，補(bǔ)充物調(diào)味汁占據(jù)20%的市場(chǎng)，沙拉味調(diào)料占14%。在烹飪調(diào)味料市場(chǎng)上，干燥調(diào)味料占了7成的銷售額，濕制調(diào)味汁僅占3成。德國(guó)冷藏調(diào)味品 市場(chǎng)發(fā)展 水平較低。

作為歐洲第二大調(diào)味品市場(chǎng)，英國(guó)擁有11.5億英鎊市場(chǎng)容量。由于消費(fèi)者對(duì)方便膳食需求較大，因此烹飪調(diào)味品在英國(guó)也非常暢銷。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，烹飪調(diào)味品是英國(guó)市場(chǎng)上增速最快的調(diào)味品，共占了當(dāng)?shù)?成以上的市場(chǎng)份額。不同于德國(guó)，濕制調(diào)味品占據(jù)了英國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)主流，冷藏調(diào)味品 市場(chǎng)發(fā)展 相對(duì)良好，占了10%的市場(chǎng)份額。

2、歐美番茄醬市場(chǎng)概況

產(chǎn)量方面：番茄醬加工業(yè)是資源性 行業(yè) ，醬用番茄的種植對(duì)氣候要求較高，全球能大面積種植醬用番茄的只有美國(guó)加州、地中海沿岸和我國(guó)新疆、內(nèi)蒙和甘肅的少量地區(qū)。從番茄醬的國(guó)際市場(chǎng)來看，美國(guó)加州所產(chǎn)的番茄醬主要提供美國(guó)國(guó)內(nèi)食用，其出口量?jī)H占全球貿(mào)易總量的6%-7%；地中海沿岸產(chǎn)區(qū)的意大利番茄醬一部分供應(yīng)歐盟,剩余部分用于出口；而中國(guó)生產(chǎn)的番茄醬則有90%用于出口。意大利和中國(guó)作為全球前兩大的番茄醬出口國(guó)，番茄醬出口量各占到全球貿(mào)易總量的30%。2004年，番茄醬加工業(yè)走出周期性低點(diǎn)，全球產(chǎn)量整體呈現(xiàn)出平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，與此同時(shí)，各主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，主要表現(xiàn)為歐盟產(chǎn)量持續(xù)縮水、美國(guó)產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)、中國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛。

價(jià)格方面：2007年，歐盟宣布將在未來四年里完全取消番茄制品的生產(chǎn)補(bǔ)貼。有專業(yè)人士預(yù)測(cè),此舉大幅提升了歐洲番茄生產(chǎn)成本，或?qū)?dǎo)致當(dāng)?shù)胤逊N植面積減少,而番茄醬的價(jià)格也將隨之提高,預(yù)計(jì)到2011年,歐盟番茄醬原料收購價(jià)格將至少上漲一倍。而這為番茄種植成本最低且以出口導(dǎo)向?yàn)橹鞯闹袊?guó)番茄醬產(chǎn)區(qū)帶來了發(fā)展機(jī)遇。受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，全球大宗商品價(jià)格普遍下跌，但是番茄醬卻逆勢(shì)而動(dòng)，價(jià)格大幅上漲。統(tǒng)計(jì)資料顯示,2008年新榨季番茄醬的價(jià)格為1250美元/噸,而在2006年、2007年的價(jià)格則分別為每噸580美元、860美元，三年內(nèi)的價(jià)格漲幅高達(dá)115.5%。在番茄醬價(jià)格節(jié)節(jié)攀升的刺激下，原料爭(zhēng)奪戰(zhàn)日趨激烈。

市場(chǎng)方面：近年來，番茄醬國(guó)際市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)較快，平均年增速為3%左右。目前番茄醬的主要消費(fèi)區(qū)域仍然集中在歐美國(guó)家，根據(jù)02/03年數(shù)據(jù)，北美及歐洲的番茄醬消費(fèi)量就已經(jīng)占到全球消費(fèi)總量的70%。但是，由于歐洲Amitom(地中海番茄聯(lián)盟)國(guó)家在2004年達(dá)到頂峰后大幅減產(chǎn)，使得歐盟本土生產(chǎn)的番茄醬處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。而與此同時(shí)，亞太地區(qū)的消費(fèi)量增長(zhǎng)勢(shì)頭也非常迅猛，12年增長(zhǎng)率達(dá)到180%，極有潛力成為未來番茄醬消費(fèi)的主要地區(qū)之一，因此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)國(guó)際番茄醬市場(chǎng)催在近100萬噸的消費(fèi)缺口。在供需缺口、美元貶值的雙輪驅(qū)動(dòng)下，番茄醬國(guó)際及國(guó)內(nèi)價(jià)格暴漲。而在番茄醬價(jià)格節(jié)節(jié)攀升的刺激下，國(guó)內(nèi)外番茄原料爭(zhēng)奪戰(zhàn)亦將日趨激烈。

3、歐美微生物鮮味劑市場(chǎng)概況

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料，全球鮮味劑市場(chǎng)銷售額約為12億美元，其中歐洲市場(chǎng)約3.5億美元。

近年來，隨著食品工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的日益擴(kuò)大與國(guó)外方便食品、快餐食品的發(fā)展，鮮味劑尤其是除味精以外的營(yíng)養(yǎng)性天然鮮味劑的市場(chǎng)增速加快，國(guó)外微生物鮮味劑已成為發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。在國(guó)外市場(chǎng)，營(yíng)養(yǎng)性天然鮮味劑主要包括動(dòng)植物撮浸膏、蛋白質(zhì)水解濃縮物和酵母浸膏等。

相關(guān)資料顯示，國(guó)外各種鮮味劑的市場(chǎng)占有率大約為：動(dòng)植物蛋白水解物占33%、酵母浸膏占32%、味精占17%、動(dòng)植物浸膏占16%、其他占2%。動(dòng)植物蛋白水解物的世界總產(chǎn)量約為28萬噸，其中歐洲約4.5萬噸，以德國(guó)的產(chǎn)能最大，約為2.2萬噸，荷蘭、頊?zhǔn)?、英?guó)、比利時(shí)的產(chǎn)量均超過5000噸。酵母浸膏的世界總產(chǎn)量約為6萬噸，其中歐洲年總產(chǎn)量約為4.7萬噸，德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、英國(guó)年產(chǎn)量均超過1萬噸，比利時(shí)、意大利年產(chǎn)量也達(dá)數(shù)千萬噸。

（二）日本調(diào)味品市場(chǎng)

1、日本醬油市場(chǎng)概況

醬油作為日本民眾日常生活中的常用調(diào)味品之一，深受當(dāng)?shù)孛癖娤矏邸?jù)了解，日本人均醬油消費(fèi)量為7.8升，每戶家庭(按3.3人計(jì)算)年均醬油消費(fèi)量9升。醬油在日本誕生于室町時(shí)代，隨后開始步入工業(yè)化生產(chǎn)階段，并在江戶時(shí)代得到飛速發(fā)展。到了現(xiàn)代，日本醬油 行業(yè) 進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段，廠家之間競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，目前，全日本共有1800余家醬油企業(yè)。其中，產(chǎn)量在180kl以下的小型醬油廠約占80％以上；員工數(shù)在5人以下的醬油廠有1200多家，約占總數(shù)的67％；180kl以上的大型醬油廠的產(chǎn)量約占全日本醬油總產(chǎn)量的一半以上。另外，日本醬油廠多為私人經(jīng)營(yíng)，數(shù)量約有780余家；股份公司約有520家，約占全 行業(yè) 的28％；有限公司約300家，約占17％。

近年來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，大企業(yè)通過并購重組等資本運(yùn)作方式做大做強(qiáng)，而小型醬油廠正在不斷減少， 行業(yè) 集中度逐漸提高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本前五大醬油企業(yè)年產(chǎn)量共占其本國(guó)總產(chǎn)量的50%，其中，龜甲萬醬油有限公司作為日本最大的醬油生產(chǎn)企業(yè)，其年產(chǎn)量就占到了日本國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的25%。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高，日本飲食生活向多樣化、個(gè)性化、健康化方向發(fā)展；為滿足各層次消費(fèi)者需求，日本醬油廠商研發(fā)了多種新型醬油，例如花生餅粕醬油、藥膳醬油、大蒜醬油、有機(jī)醬油、芥末醬油等，大大豐富了醬油品類。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前日本約有300多種醬油品種。日本醬油的消費(fèi)市場(chǎng)相當(dāng)成熟，全國(guó)本釀造醬油的消費(fèi)量占到80％以上，其中包括“龜甲萬”在內(nèi)的5個(gè)最大醬油生產(chǎn)企業(yè)所產(chǎn)醬油皆是本釀造醬油。500克或640ML的醬油平均每瓶?jī)r(jià)格10～50元不等，產(chǎn)品基本沒有城鄉(xiāng)之分。

在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的不斷努力之下，日本醬油成功打入國(guó)際市場(chǎng)，面向全球100多個(gè)國(guó)家及地區(qū)出口。其中，日本醬油對(duì)美國(guó)出口量最大，約占總出口量的25％。在當(dāng)今的國(guó)際市場(chǎng)上,日本醬油已經(jīng)確立了其在高檔醬油市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，銷量增長(zhǎng)迅速。不過，近兩年來，日本醬油也因連續(xù)陷入食品安全風(fēng)波而受到部分海外消費(fèi)者的質(zhì)疑。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，2008年10月31日，日本農(nóng)林水產(chǎn)省發(fā)布醬油（Shoyu)質(zhì)量標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)修正案概要，內(nèi)容如下：為了標(biāo)示“低鹽醬油”，基于健康促進(jìn)法（下稱該法律）作為特殊膳食用途食品的標(biāo)簽批準(zhǔn)將不要求；改為，應(yīng)按照此法律的營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)要求制定此類標(biāo)簽。

2、日本味噌市場(chǎng)概況

味噌最早發(fā)源于中國(guó)或泰國(guó)西部，傳入日本后頗受當(dāng)?shù)孛癖姎g迎。目前，味噌在日本主要分為3大類：米、麥蒸后，通過霉菌發(fā)酵，再與蒸煮的大豆、鹽混合制得的米味噌、麥味噌，以及直接在蒸大豆上使霉菌生長(zhǎng)而制得的豆味噌。其中米味噌的產(chǎn)量最多，占味噌總產(chǎn)量的八成，例如著名的白味噌、西京味噌、信州味噌等都是米味噌的一種。

味噌若以口味來區(qū)別，可略分為“辛口味噌”及“甘口味噌”兩種，前者味道較咸，代表產(chǎn)品有“信州味噌”等，后者味道較甜，代表產(chǎn)品有關(guān)西的白味噌、九州味噌等；若以顏色來區(qū)別，可分為“赤色味噌”及“淡色味噌”兩大類，味噌顏色的淡淺主要是受制曲時(shí)間的影響，制曲時(shí)間短，顏色就淡，時(shí)間拉長(zhǎng)，顏色也就變深，“仙臺(tái)味噌”是較具代表性的赤色味噌。

由于具備營(yíng)養(yǎng)豐富口味獨(dú)特的品性，味噌成為多數(shù)日本家庭中不可或缺的調(diào)味品。日本味噌工業(yè)組合聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本家庭對(duì)味噌的年購買量為7184克，支出金額為2672日元。如今，日本已經(jīng)面向美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣出口味噌，出口數(shù)量逐年上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年日本出口味噌8447噸，同比增長(zhǎng)13%；交易金額為177100萬日元，同比增長(zhǎng)13%。

3、日本微生物鮮味劑市場(chǎng)概況

作為全球微生物鮮味劑生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，日本每年生產(chǎn)和消費(fèi)天然營(yíng)養(yǎng)性微生物鮮味劑9萬噸，其中味精1萬噸、動(dòng)植物浸膏5.5萬噸、動(dòng)植物蛋白水解物2萬噸、酵母浸膏0.5噸。從種類鮮味劑的生產(chǎn)量看，以肉類浸膏居多，占全部鮮味劑產(chǎn)量的43%；在銷售額方面則是蛋白質(zhì)水解物和酵母浸膏居多。日本東海物產(chǎn)株式會(huì)社專門生產(chǎn)為方便面湯料、調(diào)料用的新型復(fù)合鮮味劑，既有雞肉、牛肉、豬肉、魚肉、貝類浸膏，又有雞、牛、豬肉調(diào)味粉。日本造紙株式會(huì)社生產(chǎn)的酵母浸膏HUAP產(chǎn)品，可隨肌苷酸、鳥苷酸和游離氨基酸和含量高低，分別呈現(xiàn)肉鮮味或酒體風(fēng)味。

（三）韓國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)

1、韓國(guó)泡菜市場(chǎng)概況

韓國(guó)人對(duì)泡菜情有獨(dú)鐘，每家都有專門保管泡菜的“泡菜冰箱”。在韓國(guó)，平均每年每人要吃掉40磅的泡菜。泡菜用微紅色的發(fā)酵白菜(有時(shí)是蘿卜)和大蒜、鹽、醋、辣椒和其他調(diào)味品共同腌制而成。韓國(guó)泡菜跟以酸味為主的中國(guó)泡菜不同，更有別于沒有發(fā)酵過程的日本泡菜，自然發(fā)酵而成的韓國(guó)泡菜味道辛辣，富含維生素A、B、C與維乳酸桿菌，對(duì)人體的健康非常有益。憑借著獨(dú)特的口味與健康的品性，韓國(guó)泡菜逐漸受到其他國(guó)家的歡迎，其中日本市場(chǎng)在韓國(guó)泡菜出口中占據(jù)90%的份額。統(tǒng)計(jì)顯示，2006年韓國(guó)泡菜出口首次突破1億美元大關(guān)，出口量、出口金額分別比2005年同期增長(zhǎng)5.4%、10.2%。

不過，由于受到2005年11月爆發(fā)的“寄生蟲卵泡菜風(fēng)波”影響，韓國(guó)泡菜對(duì)日出口自2005年以后一直都在原地踏步。截止2008年9月，韓國(guó)泡菜對(duì)日出口量為1.7171萬噸，同比下降了0.7%。而由于中國(guó)產(chǎn)泡菜價(jià)格低廉，韓國(guó)市場(chǎng)需求巨大，因此韓國(guó)近幾年進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)泡菜數(shù)量快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)99%以上的泡菜進(jìn)口來自中國(guó)。在本國(guó)泡菜出口量停滯不前的情況下，中國(guó)產(chǎn)泡菜進(jìn)口量的持續(xù)增加，導(dǎo)致韓國(guó)泡菜貿(mào)易逆差不斷加大。韓農(nóng)水產(chǎn)品流通公社統(tǒng)計(jì)資料顯示，韓國(guó)泡菜貿(mào)易逆差始于2006年，在最近3年時(shí)間里已超過930億韓元；截止2008年9月韓國(guó)共進(jìn)口了9010萬美元的泡菜（17.5995萬噸），出口了6116萬美元的泡菜（1.935萬噸），逆差達(dá)2894萬美元。與去年同期(1733萬美元)相比，逆差增長(zhǎng)67%。泡菜貿(mào)易的逆差始于2006年。

2、韓國(guó)大醬市場(chǎng)概況

韓國(guó)人一直深信“食物味道全靠醬味”，認(rèn)為再好的原料，若沒有醬味作鋪墊，也絕對(duì)做不出好菜。因此，大醬、豆瓣醬、辣椒醬在韓國(guó)被譽(yù)為傳統(tǒng)的“母菜”，非常受民眾歡迎。

在韓國(guó)，淳昌地區(qū)的大醬尤為有名。2004年12月，韓國(guó)政府將淳昌大醬村命名為“醬類產(chǎn)業(yè)第一號(hào)特區(qū)”，享受財(cái)政、土地使用、商標(biāo)、出口等68項(xiàng)優(yōu)惠待遇。目前，特區(qū)內(nèi)已擁有72家制醬企業(yè)，其中61家為傳統(tǒng)手工作坊，11家為現(xiàn)代化批量生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)了解，淳昌醬類如今已成為當(dāng)?shù)匾豁?xiàng)不可小視的產(chǎn)業(yè)，為淳昌經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度為52.6%，而淳昌醬類在韓國(guó)醬類市場(chǎng)的占有率則高達(dá)41.8%。

除了在本國(guó)國(guó)內(nèi)暢銷外，韓國(guó)大醬也隨著韓國(guó)文化的日趨流行而逐漸走向世界。如今，韓國(guó)出口企業(yè)已開發(fā)出適合各國(guó)消費(fèi)者口味的各種醬類產(chǎn)品，不斷擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模，在日本、美國(guó)、加拿大等國(guó)家和地區(qū)都取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。韓國(guó)農(nóng)林食品水產(chǎn)部8月1日公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-6月份韓國(guó)出口辣椒醬1803噸，出口額達(dá)到388.5萬美元，比去年同期下降30.0%；出口大醬2647噸，出口額達(dá)到505.9萬美元，比去年同期增長(zhǎng)12.1%；出口醬油4640噸，出口額達(dá)到624.6萬美元，比去年同期增長(zhǎng)15.02%。

為了讓韓國(guó)大醬能順利走向國(guó)際，韓國(guó)在2004年?duì)款^起草韓國(guó)豆瓣醬和辣椒醬兩項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，向世界發(fā)起新一輪沖擊，力爭(zhēng)國(guó)際市場(chǎng)話語權(quán)。此舉對(duì)中國(guó)、日本等國(guó)的醬類 行業(yè) 造成了不小的影響，日本甚至專門派出電視臺(tái)采訪組，前往淳昌“大醬村”拍攝，以圖將韓國(guó)大醬的秘密大告天下。

（四）其他國(guó)家調(diào)味品市場(chǎng)

1、智利橄欖油業(yè)發(fā)展迅速

智利橄欖種植面積為2萬公頃，2007年智利橄欖油銷售額接近1160萬美元，智利橄欖油出口量占其總產(chǎn)量的30%，出口的主要目的國(guó)為美國(guó)（37%），其次是委內(nèi)瑞拉（27%）。根據(jù)智利橄欖油協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，由于西班牙等公司將擴(kuò)大在智利的橄欖種植，到2014年，智利橄欖種植面積將達(dá)到3.5萬公頃，橄欖油銷售額將達(dá)1.2億美元，其中智利國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售5000萬美元，出口7000萬美元。

2、全球胡椒2009年將增產(chǎn)

2004年，全球胡椒總產(chǎn)量為350000噸，達(dá)到歷史最高水平。自此以后，由于受到氣候和蟲災(zāi)的影響，一些主要的胡椒供應(yīng)國(guó)都出現(xiàn)了欠收的現(xiàn)象，全球胡椒的庫存量急速下滑，胡椒價(jià)格呈上升趨勢(shì)。

根據(jù)“國(guó)際胡椒共同體”提供的數(shù)據(jù)，2005年年底，全球胡椒的庫存總量為91125噸；2006年，世界胡椒產(chǎn)量達(dá)269900噸，其中可供出口的有197600噸，庫存數(shù)量降至64430噸；2007年，世界胡椒產(chǎn)量為270500噸，較之2006年略有回升。2008年，世界胡椒產(chǎn)量穩(wěn)中略升，預(yù)計(jì)最終產(chǎn)量將達(dá)到280300噸。

上一篇：童裝市場(chǎng)需求潛力及預(yù)測(cè)
下一篇：一次性乳膠手套行業(yè)投資分析