第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

上游產(chǎn)業(yè)——鋼鐵業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)推動(dòng)鋼材需求迅速增加，進(jìn)而推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)張。從2001年開(kāi)始，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴(kuò)張開(kāi)始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。2002～2006年是鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快的時(shí)期。從 行業(yè) 的投資特點(diǎn)來(lái)看，產(chǎn)能釋放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗鋼產(chǎn)能均超過(guò)5000萬(wàn)噸。截止到2006年底，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到41914.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.7%。2007年，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到48966萬(wàn)噸，同比16.8%。2008年粗鋼產(chǎn)能為50116萬(wàn)噸。

為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的發(fā)展目標(biāo)，2007年4月27日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)的鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議上，國(guó)家明確提出“2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬(wàn)噸。其中2007年，要淘汰落后煉鐵能力3000萬(wàn)噸，煉鋼能力3500萬(wàn)噸。”

近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 技術(shù)水平隨同產(chǎn)量均有了一定的提升，最近幾年我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 新投資項(xiàng)目大部分采用代表國(guó)際先進(jìn)水平的大型高爐技術(shù)。隨著落后產(chǎn)能的淘汰，大型高爐產(chǎn)量在我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 總產(chǎn)量中所占比重將逐步提高。鋼鐵工藝產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的提升將改變?cè)?行業(yè) 對(duì)我國(guó)煤炭煤種的需求。

2003-2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表

單位：萬(wàn)噸

2003-2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)圖

單位：萬(wàn)噸

在鋼鐵冶煉技術(shù)中焦炭與噴吹煤是替代品關(guān)系，提高噴吹煤的使用將可以減少焦炭的使用量。由于生產(chǎn)焦炭的焦化工序能耗為123.41千克標(biāo)準(zhǔn)煤／噸，而噴煤的制粉和噴吹所需的能耗在20~35千克標(biāo)準(zhǔn)煤／噸。高爐每噴吹一噸煤粉，就可以產(chǎn)生煉鐵系統(tǒng)用能結(jié)構(gòu)節(jié)約100千克標(biāo)準(zhǔn)煤／噸的效果。高爐噴吹煤粉是鋼鐵冶煉系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的中心環(huán)節(jié)，是國(guó)內(nèi)外高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì)，也是我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的三大重要技術(shù)路線之一，提高噴煤比正符合我國(guó)節(jié)能降耗的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

盡管自2003年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 的入爐焦比開(kāi)始降低，而2004年以來(lái)噴煤比開(kāi)始上升，但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍然存在一定的差距。

國(guó)際上工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家高爐噴煤平均水平在180～200千克/噸，而高爐焦比已達(dá)到300千克/噸以下，康力斯公司的噴煤比為225～230千克/噸；康力斯6號(hào)高爐焦比為274千克/噸，噴煤比為233千克/噸；CORUS7號(hào)高爐焦比為290千克/噸，噴煤比為233千克/噸。

而我國(guó)2006年鋼鐵全 行業(yè) 入爐焦比首次低于400千克/噸，達(dá)到396千克/噸，噴煤比為135千克/噸。除寶鋼部分高爐噴煤比達(dá)到了200千克/噸，以及部分其他重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)噴煤比達(dá)到150千克/噸以上，其他大部分鋼鐵企業(yè)噴煤比遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。

《中國(guó)鋼鐵工業(yè)科學(xué)與技術(shù)發(fā)展指南(2006～2020年)》中提出了高爐噴煤指標(biāo)：2006～2010年全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)噴煤比≥160千克/噸，考慮到非重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造進(jìn)度，我們預(yù)計(jì)，“十一五”期間，鋼鐵全 行業(yè) 噴煤比有望逐步提高到140～160千克/噸，而入爐焦比將逐步下降到350～380千克/噸。

盡管整個(gè)鋼鐵 行業(yè) 所需焦炭比例降有所降低，但對(duì)焦炭熱強(qiáng)度要求不斷增強(qiáng)。焦炭在高爐內(nèi)是起骨架作用，特別是在高噴煤比條件下，焦比低，焦炭的骨架的作用就更加重要了。因此，全鋼鐵 行業(yè) 噴煤比提高的同時(shí)對(duì)焦炭質(zhì)量的要求也越來(lái)越高。而焦炭生產(chǎn)過(guò)程中，提高主焦煤和肥煤的配比將可以提高焦炭質(zhì)量。

綜合起來(lái)，鋼鐵 行業(yè) 的產(chǎn)能、產(chǎn)量提升，以及冶煉工藝技術(shù)水平的提升對(duì)噴吹煤的需求增長(zhǎng)具有最大的推動(dòng)作用，其次是推動(dòng)焦煤和肥煤的需求增長(zhǎng)。粗略測(cè)算，未來(lái)4年，我國(guó)噴吹煤需求增速約為14～16%，而焦煤和肥煤的需求增速約為7～9%，均高于煤炭 行業(yè) 總需求增速，而焦化過(guò)程中所需的其他煤種(如氣煤和瘦煤等)的需求增速將放緩，對(duì)焦炭的需求增速在6%左右。

2、發(fā)展趨勢(shì)

1）合理調(diào)整控制生產(chǎn)規(guī)模。

近年來(lái)，中國(guó)出現(xiàn)了一定規(guī)模的低水平盲目擴(kuò)張現(xiàn)象，鋼鐵 行業(yè) 投資過(guò)猛。2003年底，中國(guó)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到3.1億噸，2004年底增加到3.6億噸，2005年則進(jìn)一步上升到4.1億噸，出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象。針對(duì)這一問(wèn)題，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出：鋼鐵工業(yè)要保持合理的生產(chǎn)規(guī)模和適度增長(zhǎng)速度，發(fā)展定位以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口主要是進(jìn)行品種調(diào)劑。

2）大力提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。

促進(jìn)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度，是增強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、節(jié)約社會(huì)成本、優(yōu)化資源配置的戰(zhàn)略舉措。2003年，中國(guó)共有800多家鋼鐵企業(yè)，其中產(chǎn)鋼企業(yè)264家，但年產(chǎn)量超過(guò)500萬(wàn)噸的只有15家，產(chǎn)鋼量占總量的45%。2005年，500萬(wàn)噸梯隊(duì)擴(kuò)大到18家，在總量中占比46.36%，增幅不明顯。針對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度低的問(wèn)題，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出：支持鋼鐵企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展，通過(guò)聯(lián)合、兼并、相互持股等方式重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，具體目標(biāo)則是：到2010年中國(guó)前十位鋼廠的鋼產(chǎn)量占總量比重要達(dá)到50%以上，到2020年達(dá)到70%以上。

3）調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。

產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相輔相成。中國(guó)目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)空間布局不合理，74個(gè)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中有18家建在省會(huì)城市，34家建在百萬(wàn)人口以上的城市，遠(yuǎn)離港口，資源和外部條件嚴(yán)重制約企業(yè)發(fā)展?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確要求：鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整要綜合考慮礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運(yùn)輸、環(huán)境容量、市場(chǎng)分布和利用國(guó)外資源等條件，在現(xiàn)有企業(yè)基礎(chǔ)上通過(guò)搬遷、兼并進(jìn)行改造和擴(kuò)建，不再單獨(dú)設(shè)立新的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。

4）加快優(yōu)化鋼材品種結(jié)構(gòu)。

鋼材品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化是中國(guó)成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要特征。近幾年，中國(guó)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雖然已有較大改善，但高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品仍不能實(shí)現(xiàn)完全自給，板帶比與國(guó)際水平相比仍偏低（工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家板帶比60%，中國(guó)39%）。在中國(guó)的鋼材進(jìn)口產(chǎn)品中，冷軋薄板、鍍鋅板、不銹鋼板、冷軋硅鋼板片的進(jìn)口仍占到進(jìn)口總量的80%以上。軸承鋼、模具鋼、齒輪鋼的使用壽命與國(guó)外先進(jìn)水平相比還有很大差距，高強(qiáng)度三級(jí)螺紋鋼的比例僅占螺紋鋼總量的12%。《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出：今后將淘汰落后的疊軋薄板、熱軋硅鋼片和低質(zhì)量建筑鋼材的生產(chǎn)，抑制窄帶鋼、螺紋鋼和線材的產(chǎn)能擴(kuò)張，鼓勵(lì)發(fā)展高端板帶材和高效鋼材。

5）增強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

科技創(chuàng)新能力是中國(guó)實(shí)現(xiàn)鋼鐵強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的核心環(huán)節(jié)。由于歷史上技術(shù)開(kāi)發(fā)投入少，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鋼材品種、裝備設(shè)計(jì)制造上的自主創(chuàng)新能力與國(guó)外先進(jìn)水平有較大差距，轎車面板、高牌號(hào)取向硅鋼等高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)能不足。《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：國(guó)家將支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術(shù)開(kāi)發(fā)和科研機(jī)構(gòu)，發(fā)展具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝、裝備技術(shù)和產(chǎn)品，支持連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產(chǎn)前沿工藝的 研究 利用。

6）加快推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)是能源、水、礦石、運(yùn)輸消耗大的資源密集型產(chǎn)業(yè)，與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)目前仍要依靠增加資源的消耗來(lái)維持增長(zhǎng)擴(kuò)張，噸鋼綜合能耗比世界先進(jìn)水平高15-20%，資源消耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：循環(huán)經(jīng)濟(jì)是中國(guó)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，要求企業(yè)提高環(huán)境保護(hù)和資源利用水平，節(jié)能降耗。500萬(wàn)噸以上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的電力要實(shí)現(xiàn)自供有余，所有企業(yè)都應(yīng)建設(shè)污水廢渣綜合處理系統(tǒng)，從粗放型生產(chǎn)模式向集約型方向轉(zhuǎn)變。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

下游產(chǎn)業(yè)——海運(yùn)事業(yè)

我們國(guó)家現(xiàn)在稱作“海運(yùn)大國(guó)”，目前擁有船舶3300多艘，載重達(dá)8488多萬(wàn)噸，位于世界第4位。我們除了海運(yùn)，港口發(fā)展也很快，港口吞吐量和集裝箱吞吐量都位于世界第一，并且仍在發(fā)展中。2007年，我國(guó)港口完成貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量分別為64億噸和18。5億噸，是1978年的23倍和37倍，8個(gè)港口進(jìn)入世界港口貨物吞吐量排名前20位，5個(gè)港口進(jìn)入世界前10位。1978年，我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值為3645。2億元；2007年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)空前繁榮，國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá)到246619億元，是30年前的近68倍。

2008年，我國(guó)遭受了嚴(yán)重的雨雪冰凍災(zāi)害和特大地震災(zāi)害，又經(jīng)受著由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融風(fēng)暴，全球港口與海運(yùn)業(yè)均受到嚴(yán)重影響。面對(duì)艱難的國(guó)際金融環(huán)境，全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)不會(huì)改變，世界貿(mào)易離不開(kāi)港口與海運(yùn)業(yè)，這就是我國(guó)港口與海運(yùn)業(yè)發(fā)展的最大機(jī)遇。而且，往往“危”、“機(jī)”并行，艱難的金融形勢(shì)或許是我國(guó)海運(yùn)業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠共贏的新機(jī)遇。

隨著我國(guó)海運(yùn)業(yè)的逐步開(kāi)放，國(guó)家允許有能力從事海運(yùn)業(yè)的企業(yè)成立航運(yùn)公司，使我國(guó)國(guó)際海運(yùn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新的階段，國(guó)內(nèi)海運(yùn)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，但是在很多方面我國(guó)海運(yùn)業(yè)與世界海運(yùn)業(yè)發(fā)展水平相比較仍有相當(dāng)大的差距。在我國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)上，除中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)等幾個(gè)大的航運(yùn)企業(yè)外，大多數(shù)航運(yùn)企業(yè)規(guī)模偏小，其中單船公司占有相當(dāng)比例。與世界海運(yùn)發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距。

另外，我國(guó)眾多的中小航運(yùn)企業(yè)多數(shù)處于獨(dú)立經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，對(duì)席卷全球的聯(lián)營(yíng)、兼并收購(gòu)之風(fēng)無(wú)所適從。相對(duì)于聯(lián)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)由于成本高、箱位利用率低等缺點(diǎn)，容易處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。所以實(shí)施購(gòu)并戰(zhàn)略是我國(guó)海運(yùn)業(yè)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)的必由之路。

總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)的海運(yùn)地位和國(guó)際影響力較之以往有了很大的提高，海運(yùn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，然而政府政策支持和海運(yùn)信息技術(shù)的利用等方面的滯后發(fā)展已經(jīng)成為制約海運(yùn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。因此必須采取有效的策略迅速提高我國(guó)海運(yùn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，以緩解我國(guó)海運(yùn)業(yè)走向全球化所面臨的壓力。我國(guó)海運(yùn)企業(yè)既要認(rèn)識(shí)到國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)的嚴(yán)峻程度，更要意識(shí)到將面臨更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。應(yīng)抓緊目前的有利時(shí)機(jī)，盡快提高企業(yè)自身的生存能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)我國(guó)海運(yùn)業(yè)也要利用中國(guó)加入WTO的良好時(shí)機(jī)，通過(guò)創(chuàng)造公平、自由的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)我國(guó)航運(yùn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，從而實(shí)現(xiàn)我國(guó)航運(yùn)企業(yè)整體水平的提高，促進(jìn)我國(guó)航運(yùn)企業(yè)走出國(guó)門(mén)，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際舞臺(tái)上占有一席之地。

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