第一節(jié) 產品定義、性能及應用特點

1、定義

造紙機械是包括原料準備、制漿、造紙、直到制成卷筒或平張成品，以及加工紙和紙板的機械。

2、類型

按制漿造紙的工藝流程，造紙機械可以分為備料制漿設備、造紙機和整飾加工機械三大類。

1）備料設備

是造紙原料在蒸煮或磨漿前，按蒸煮或磨漿工藝要求進行預處理和加工的設備，分為非木材纖維備料設備和木材纖維備料設備。前者有切草機、切葦機和甘蔗除髓機等，后者有剝皮機、削片機等。

2）造紙機

是使紙漿形成紙幅的分部聯(lián)動的全套設備，包括流漿箱、網(wǎng)部、壓榨部、烘干部、壓光機、卷紙機，以及傳動部等主機和汽、水、真空、潤滑、熱回收等輔助系統(tǒng)。形成濕紙幅的網(wǎng)部是造紙機的核心，所以造紙機按網(wǎng)部的結構又可分為長網(wǎng)造紙機，夾網(wǎng)造紙機和圓網(wǎng)造紙機。

3）整飾加工機械

是制漿造紙工藝流程最好后使用的造紙機械，流漿箱是把適當濃度的漿料在網(wǎng)部上形成濕紙頁并進行脫水；之后是壓榨，然后進入烘干部，由烘干部出來的紙頁經壓光機壓光后，最后由卷紙機將紙幅卷成紙卷，即完成了造紙的主要過程。為適應以后不同的需要，在造紙車間卷紙機后還設有超級壓光機、復卷機、切紙機等。

3、應用特點

造紙工業(yè)會消耗大量的原料、水、電和化工藥品，并產生大量的廢水和廢渣。因此造紙機械的未來將向使用適應廣泛的造紙原料，減少造紙過程的材料和能源消耗、減少環(huán)境污染等方面發(fā)展。

第二節(jié) 發(fā)展歷程

紙是中國古代四大發(fā)明之一。早在公元105年，蔡倫就總結了西漢以來用麻質纖維造紙的經驗，改進了造紙術，采用樹皮、麻頭、破布、舊漁網(wǎng)為原料造紙。

造紙術后來傳入歐洲。到18世紀初出現(xiàn)了荷蘭式打漿機，改變了搗捶成漿的工藝，這是造紙過程走向機械化的重要一步；1798年法國人羅貝特取得手搖無端網(wǎng)造紙機的專利，后經英國人?？つ釥栃值苜Y助，1803年英國技師唐金經改進制成能連續(xù)形成紙張的長網(wǎng)造紙機，并于1805年成功造出紙張；1809年英國人迪金森試制成功圓網(wǎng)造紙機。

在備料制漿方面，1839年德國的皮特開始用蒸煮鍋蒸煮破舊棉布制漿；1843年德國的克勒爾發(fā)明剝離木材纖維的磨木法制漿，并經弗爾特爾費時十年改進而獲得成功；1851年英國的伯格斯和美國的瓦特發(fā)明燒堿法木材制漿；1857年美國的蒂爾曼發(fā)明亞硫酸鹽木材制漿技術；1884年德國化學家達爾又發(fā)明硫酸鹽木材制漿技術。這些發(fā)明開辟了以木材作為造紙主要原料的道路，到了20世紀初期，造紙機械已成為大型高產的產業(yè)機械。

二十世紀50年代以后，造紙機械又有許多發(fā)展和創(chuàng)新。如在備料制漿設備方面，出現(xiàn)了立式連續(xù)蒸煮器、置換洗滌器、熱磨機、新型壓力篩和除渣器等；在造紙機方面出現(xiàn)了新型流漿箱、夾網(wǎng)、復合壓榨、聚脂成型網(wǎng)等。

60年代以后，直流電動機的可控硅穩(wěn)速調速系統(tǒng)開始廣泛應用于造紙機，電子技術用于檢測、控制和記錄造紙過程的參數(shù)，如機器的速度，物料的濃度、溫度、流量，紙幅的干度、定量、厚度、緊度和強度等。到了80年代，大型的立式連續(xù)蒸煮器能日產紙漿1350噸；造紙機的門幅可達10米，車速在1000米/分以上，日產量超過500噸。

第三節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、我國鋼材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國鋼鐵 行業(yè) 產能的逐漸擴張和釋放，我國鋼材產量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的態(tài)勢。2007年，我國共生產鋼材56460.81萬噸，同比增加10445.48萬噸，增長22.7%。

生產省份來看，2007年，鋼材產量居全國前十位的省市共生產鋼材40505.87萬噸，占全國總產量的71.74%，同比新增鋼材產量7905.4萬噸，增長24.25%，比全國平均增速高1.55個百分點。

2007年鋼材產量超億噸的省市僅有一個，河北省作為我國第一大產鋼大省，2007年共生產鋼材10474.91萬噸，占全國總產量的18.55%，增長37.3%；鋼材產量超2000萬噸的省市有九個，與2006年相比，新增了河南、上海、山西和廣東四個省市；產量在1000萬噸以上的省市由2006年的16個增加到17個，新增了福建省；產量增幅最高的省份是寧夏回族自治區(qū)，產量達41.46萬噸，增長101.9%；產量出現(xiàn)負增長的省份僅海南省一個，為11.54萬噸，同比下滑了1.93%。

2007年中國鋼材產量居前十位的省市

                                                                                     單位：萬噸

2、市場需求

2007年國際國內鋼材需求旺盛。

1）國際需求

2007年世界經濟繼續(xù)保持強勁增長，國際鋼鐵需求，特別是亞洲、拉美等一些新興經濟體市場的需求旺盛，拉動國內鋼材出口大幅增長，消化了絕大部分的資源增量。

2）國內需求

2007年國內鋼鐵需求也較為旺盛。盡管在持續(xù)的宏觀調控以及建設節(jié)約型社會的政策導向下，從2006年開始我國鋼鐵需求已呈現(xiàn)出從前幾年的高速增長過渡到平穩(wěn)增長的特征，但由于2007年國內經濟加快增長，相應帶動國內鋼鐵需求的加快，上半年我國GDP增長達到11.5％，比2006年同期加快了0.5個百分點，造船、房地產、機械、汽車等主要用鋼 行業(yè) 增長良好，幾大 行業(yè) 產品產量增長都達到或超過20％，對鋼鐵需求形成了強有力的支撐。從大致反映國內鋼鐵可供資源的表觀消費量來看，1~8月份，國內市場鋼材表觀消費量為33344萬噸，增長17.5％，落后于下游 行業(yè) 的產量，市場資源供應呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢。

3、進出口狀況（進出口量、額、進出口國家地區(qū)）

2007年我國鋼材出口增長，1-12月份我國累計出口鋼材6265萬噸，同比增長45.8%，出口鋼坯643萬噸，同比降低了28.9%，全年累計出口坯材6908萬噸。

2007年我國進口鋼材1687萬噸，同比減少8.8％，全年累計進口鋼坯24萬噸，同比降低了34.6%。全年累計進口坯材1711萬噸。

2007年我國對主要市場鋼材出口情況

4、發(fā)展前景或者發(fā)展趨勢

2008年我國鋼鐵 行業(yè) 需要關注的情況包括以下幾個方面：

1）鋼鐵生產將持續(xù)增長，但是增長速度將繼續(xù)回落

從目前鋼鐵 行業(yè) 固定資產投資和 行業(yè) 情況 分析 ，到今年年底我國已經具備了年產5.5億噸鋼的生產能力。2008年由于受國內外諸多不確定因素的影響，特別是鐵礦石、煤炭、焦炭、有色金屬價格大幅上漲對鋼鐵 行業(yè) 發(fā)展的制約，還有國家淘汰落后產能的工作力度不斷加大，這些因素都將制約鋼鐵產能的釋放。初步預測2008年我國粗鋼產量將達到5.4億噸左右，比2007年增長10%左右。考慮到鋼材、鋼坯凈出口下降，相應增加國內市場供應量，預計明年國內市場粗鋼表觀消費量增長將保持在12%左右，市場供求關系基本平衡。

2）鋼材、鋼坯的出口量將呈現(xiàn)繼續(xù)下降的趨勢

在2007年國際市場需求旺盛的拉動下，我國鋼材、鋼坯出口創(chuàng)造了歷史最高水平，預計全年出口鋼材達到6200萬噸左右、出口鋼坯650萬噸左右，進口鋼材1700萬噸左右，凈出口鋼材、鋼坯折算粗鋼將超過5000萬噸，約占全國粗鋼產量的12%左右。這種形勢明年肯定會有變化，不會出現(xiàn)高增長，國際國內環(huán)境都不會允許這樣的高增長，且鋼鐵產品大量出口不符合國家政策取向。預計2008年我國鋼材出口呈現(xiàn)下降趨勢，要比2007年下降15%左右；鋼坯出口也將大幅下降，預計2008年鋼坯出口要比2007年下降50%左右，甚至下降更多。2008年預計鋼材進口仍然達到1600萬噸左右，基本保持在2007年的水平。由于進口鋼材中加工貿易比重很大，來料、進料這一塊目前還沒有改變的跡象。

3）生產成本成為鋼價的主導因素，支撐鋼價高位波動

近年來，國內市場長材價格低位徘徊局面將得到明顯改觀，國內外長材價差將呈現(xiàn)縮小趨勢，主要原因在于鐵礦石、煤炭、焦炭價格大幅上漲將嚴重制約中小企業(yè)生產，直接影響長材產能釋放，長材產品產量將繼續(xù)保持低水平增長。而且，隨著淘汰落后產能力度的加大，中小企業(yè)和長材產品生產規(guī)模將受到制約。

加征鋼材低附加值產品出口關稅的預期將直接推動長材出口價格提高，從而推動國際市場和國內市場長材價格走高。由于我國鋼坯出口減少，國際市場上的鋼坯將出現(xiàn)偏緊趨勢，發(fā)展中國家和新興市場對長材需求強勁，國內市場長材需求依然旺盛，供需矛盾將是長材價格走強的根本動力。目前，大企業(yè)基本上已經從長材市場退出，全球市場長材資源偏緊，而需求依然強勁。另外，板材價格將保持高位波動，中厚板、船板價格走勢將看好。其他熱軋板卷由于產能集中釋放、市場壓力較大，國際市場價格走勢對國內市場板材價格將產生直接影響。

2006年，全球鋼價在140點到160點之間波動，2007年10月末全球鋼價綜合價格指數(shù)達到171點，特別是長材價格指數(shù)達到195點。鋼價的上升標志著全球鋼鐵市場供求關系沒有失衡，同時也說明生產成本對于鋼價的支撐作用明顯增強。這個趨勢要引起關注。而且，有些企業(yè)對高成本承受不了，將被迫停產，從而帶來產能釋放下降，鋼鐵產品的供應減少，推動鋼價上升。這一跡象在今年第四季度已逐漸顯現(xiàn)。

第四節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

1、發(fā)展現(xiàn)狀

中國紙及紙板過去十幾年的消費增長速度明顯超過全球平均水平，1996-2006年間，復合增長率達到8.1%，而全球1995-2005期間的復合增長率只有2.9%。中國造紙業(yè)正在經歷一段快速增長時期。

2003年至2007年,我國造紙 行業(yè) 中企業(yè)數(shù)量由5541家增加到8272家,而虧損企業(yè)占比卻由2003年的18.55%減少到16.45%， 行業(yè) 發(fā)展勢頭良好。2003年至2007年造紙 行業(yè) 的利潤總額也由11427846千元增長到31434036千元。

2007年我國造紙 行業(yè) 上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入453.48億元，同比增長18.8%，營業(yè)利潤32.37億元，同比增長35.2%，凈利潤30.15億元，同比增長52.2%。受益于紙價的上漲，08年1季度 行業(yè) 上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入126.78億元，同比增長30.8%， 行業(yè) 凈利潤同比增長125.2%，環(huán)比增長39.8%。

2003-2007年造紙 行業(yè) 總體企業(yè)利潤率增幅

 
2、市場需求

我國是世界造紙工業(yè)生產、消費和貿易大國，紙類生產量和消費量均居世界第二位，根據(jù)紙及紙板消費量指數(shù)與GDP指數(shù)的相關性 分析 ，并綜合考慮影響國民經濟發(fā)展的有關不確定因素和相關產業(yè)的發(fā)展前景，“十一五”期間，我國造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長期。預計2006年至2010年紙及紙板消費量的年均增長速度為7.5%，2010年紙及紙板的消費量將從2006年的6600萬噸增長到8500萬噸左右。

2007年我國紙及紙板產量首次超過了消費量，國內產能已能基本滿足國內的消費需求。然而，由于造紙機械建設周期較長，前期投資的紙機將在08年下半年和09年陸續(xù)建成投產，到時可能出現(xiàn)國內紙業(yè)市場供大于求的局面，導致市場競爭日趨激烈。

2005-2010年我國紙及紙板消費量趨勢

3、發(fā)展趨勢

1）集約化

長期以來，我國造紙工業(yè)原料以非木材纖維為主，造成產品結構失調、企業(yè)規(guī)模小、經濟效益差、排污量大、污染嚴重等問題。我國造紙企業(yè)的數(shù)量最多時達到1萬多家，即使是少量的大中型企業(yè)的規(guī)模也遠遠低下國際水平，且技術水平普遍落后，難以滿足國內市場對高檔紙的產品不斷增長的需求。要從根本上解決我國造紙業(yè)集中度過低、企業(yè)規(guī)模過小、污染嚴重、環(huán)保措施不力等問題，政府應鼓勵中國造紙企業(yè)做大做強，向規(guī)模化、集約化經營方向發(fā)展，同時通過關、停、并、轉、重組整合等方式，將污染嚴重的小紙廠淘汰出局，發(fā)展強勢企業(yè)集團，為在造紙 行業(yè) 全面實現(xiàn)循環(huán)經濟創(chuàng)造條件。

同時，也只有形成大的企業(yè)集團，進行規(guī)模經營，才能將更多的資金投入到環(huán)保中來，從而有效地解決造紙業(yè)的環(huán)境污染問題。

2）高檔化

目前中國生活用紙市場的顯著特點之一，就是消費品種結構不均衡。2000年世界生活用紙中，廁用衛(wèi)生紙占56％，紙巾紙、擦手紙占21％，紙面巾和紙餐巾分別占12％和4％。但數(shù)據(jù)顯示，紙巾紙、擦手紙，僅占0.2％，即使在北京、上海這樣被看好的城市也不過占1.5％，也就是說中國的廁用衛(wèi)生紙銷售比例仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。今后一段時間內，我國生活用紙消費需求將呈現(xiàn)多元化并向中高檔產品過渡。

3）林紙一體化

2004年，經國務院批準，國家發(fā)改委頒布了《全國林紙一體化工程建設“十五”及2010年專項 規(guī)劃 》，這表明，我國造紙工業(yè)正在進入以原材料結構調整為核心的關鍵時期。app紙業(yè)公司漿林紙一體化模式進行得最早，公司2005年3月底在海南正式投產的洋浦金海漿紙項目，首期投資達102億元，是海南省迄今最大的外商投資項目，其目標是建成亞洲最大的漿紙加工基地。該項目1997年經國家批準設立，1998年12月正式奠基，之后app渡過了亞洲金融危機帶來的負面影響，兩年前再次動工興建。

此外，國內大型紙業(yè)集團如泰格林紙集團、晨鳴紙業(yè)、華泰股份、美利紙業(yè)等也開始了“圈地造林”運動。中國加入世貿組織之后針對國外紙業(yè)產品進口發(fā)起的反傾銷案，堅定了國際紙業(yè)巨頭在中國大力推行“林漿紙一體化”的產業(yè)模式。

4）多元化

由于紙張應用的不斷擴展，紙制品市場消費向多元化發(fā)展。同時企業(yè)為了能較好地抵御市場風險，產品結構也日趨多元化。

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