第一節(jié) 概述

當前世界軸承市場80%左右的份額，被十大跨國軸承集團公司所分享。

若按地區(qū)分，全球軸承市場可劃分為亞洲及大洋洲市場、歐洲市場、北美洲市場、拉美市場、非洲市場五大塊，分別占有40%、31%、25%、3%和1%的份額。

從具體國別看，美國市場最大，占全球的23%；歐盟國家次之，占21%；日本占19%；中國占10%；俄羅斯占6%；印度占4%；其它國家占17%。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

日本軸承企業(yè)生產經營具有如下特點：

1、工藝裝備先進，產品制造水平、工作效率雙高。日本企業(yè)的生產車間，一排排設備整齊碼放，馬達轟嗚，車間里操作工人非常少。對批量較大的標準軸承，基本是第人負責1-2條生產線。從零件上料、裝卡、加工、檢驗到清洗、裝配、涂油、包裝等一系列的加工程序，完全靠高精高效自動化設備完成，先進的加工檢測技術，如自適應磨削技術、在線測量技術、故障自診斷技術等已普遍使用，從而減少了人為因素造成的產品質量不合格，且工作效率非常高。再如日本軸承企業(yè)生產球軸承磨加工自動線現有兩種模式，一種為磨加工自動線工藝設備流程，一條自動線內外環(huán)共有18臺設備，一人看管2條磨超自動線。6200磨超線節(jié)拍4.8秒/件，車間共有8條自動線，由4人看管，月產量100萬套。另一種磨裝自動線由27臺設備組成，只有2人看管，月產量40萬套。

2、創(chuàng)造專業(yè)化生產格局和保持優(yōu)質品牌。日本軸承企業(yè)生產主要是熱處理工序、磨加工工序、裝配工序。所有粗加工工序及零部件全部外購，每種零部件有2-3家企業(yè)、公司供貨。這種專業(yè)化生產格局為企業(yè)創(chuàng)造了好的效益，勞動生產率每人高達300萬以上。無論是NSK還是NTN，之所以聞名世界，毋庸置疑是由于品質優(yōu)良之緣故。對客戶的超高精度要求，他們一貫報以最高的可靠性。他們提倡全球生產據點的生產標準化，NSK品牌的球軸承近一半在海外工廠生產，同樣能夠保持與日本本土生產的相同水準的高質量。正因為如此，以軸承為龍頭的NSK、NTN產品，時刻與時代最尖端技術同步共進。

3、調整產業(yè)結構，適應市場需求。日本軸承企業(yè)在結構調整中，改變市場策略，改變一味進攻為有進有退。其戰(zhàn)略特點是：實施關、停、并、轉，優(yōu)化組合。拓展優(yōu)勢產品市場，收縮弱勢產品市場。通用軸承向大批量、低成本方向調整；多品種小批量軸承產品向單元方向調整。日本的企業(yè)普遍重視產品開發(fā)，在經濟無國境的前提下，立足于全球發(fā)展戰(zhàn)略。不斷推出自己企業(yè)的特色產品，能根據用戶的需求先期于主機投入之前提出滿足主機要求的新產品，為此贏得了世界各地消費者的信賴。

4、日本軸承企業(yè)注重制造技術和工藝的開發(fā)。企業(yè)大多是高度自動化的生產和在線自動檢測。但在生產線上，并非所有的設備都是最先進的，有的還是20世紀60或70年代的設備（在我國的一些企業(yè)已淘汰了這些設備），但能和生產線結合在一起，并且能夠保證產品質量，這得益于日本企業(yè)普遍重視生產技術的開發(fā)。技術開發(fā)部門都有較強的開發(fā)能力，在重視新產品開發(fā)的同時，同樣注重生產技術和工藝的開發(fā)和創(chuàng)新，從而確保產品的質量。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

隨著俄羅斯國民經濟在石油美元強勢拉動下的復蘇與持續(xù)增長，其GDP在2006年突破萬億美元的大關，擠入了全球第十大經濟體的行列。俄羅斯經濟的持續(xù)穩(wěn)定增長不僅刺激了其國民經濟配套部門的固定資產再投資的欲望，同時也保證了這種再投資的資金支持。俄羅斯軸承 行業(yè) 的主要下游產業(yè)，如汽車、鐵路、航空等重要制造業(yè)部門服務獲得了大量用于工廠改造和設備升級的投資，進一步刺激了這些部門對先進、可靠的軸承解決方案的需求的不斷增長。

2005年俄羅斯軸承市場總額為6.4億美元。預計到2010年俄羅斯汽車、鐵路、冶金用軸承和精密球軸承市場將實現年均6%～12%的增長，與俄羅斯軸承市場的總體增長相一致。與之形成對比的是，未來全球軸承市場的增長為5.5%。顯然俄羅斯軸承市場的強勢增長預期值得我國軸承企業(yè)重點關注。

1、俄羅斯民族工業(yè)配套的軸承市場是主流市場

俄國內汽車、鐵路等民族工業(yè)部門對軸承的需求占絕對的份額。俄羅斯作為傳統(tǒng)的重工業(yè)強國，其自身的軸承需求具有明顯的差異化特征，這就導致絕對份額的俄國內軸承市場在短期內只能依賴其原有的軸承企業(yè)以及部分獨聯體、東歐等國的進口。但長遠看，歐美、日本等國的軸承巨頭必將通過與俄羅斯民族軸承企業(yè)的合資來進入俄羅斯的主流軸承市場。

由于國外產品一般只能在國外設備上使用，無法滿足俄國內用戶對技術的需求，因此進口產品只占俄羅斯軸承市場6%的份額。目前，俄羅斯軸承進口市場中，烏克蘭和白俄羅斯占據了相當大的份額（43%，EBC統(tǒng)計數據）。一些主要的軸承制造聯合企業(yè)及產業(yè)聯盟，如EBC和BIRC，也有大量的獨聯體成員。例如，BIRC就包括了來自俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦和阿塞拜疆的企業(yè)。

目前俄羅斯對從中國進口的廉價球軸承征收0.49～0.59美元/千克的關稅，占其總成本的30%。而俄羅斯加入世界貿易組織（WTO）的步伐也在逐步的向前邁進，一旦加入WTO，這些關稅將會降低甚至免除，這將使某些產品的進口迅速增加，特別是在更看重價格而非質量的采礦業(yè)。而在低價軸承產品的出口領域與我國形成競爭的主要有羅馬尼亞、捷克和波蘭等國的制造商。

2、歐美、日本等跨國公司在俄設廠帶來的軸承配套市場

歐美、日本等跨國公司近年來加強了對俄羅斯國內各產品市場的角逐，如在汽車領域，隨著福特、豐田、通用、日產等國際汽車制造商均計劃擴大其在俄羅斯的汽車產量（在2007年外資汽車企業(yè)集團的產能達到20萬輛），必將增加對配套軸承的市場需求量，也進一步刺激國際軸承巨頭對俄羅斯市場的爭奪的決心。滿足這部分外資配套企業(yè)軸承需求的主要是國際軸承巨頭以及未來這些巨頭與俄羅斯國內軸承企業(yè)成立的合資公司。

3、中國的汽車等 行業(yè) 企業(yè)到俄羅斯設廠帶來的軸承配套市場

近年來，我國的汽車企業(yè)開始逐步關注日益增長的俄羅斯市場，部分企業(yè)已經著手到俄羅斯投資設廠。雖然2007年我國汽車企業(yè)到俄羅斯設廠遭遇一定的寒流，但長遠看，我國汽車企業(yè)到俄羅斯設廠的大趨勢是不可扭轉的。此外，農業(yè)機械、工程機械等領域的企業(yè)也必將逐步擴大到俄羅斯的直接投資活動，隨之而來的是相應的中國企業(yè)的軸承配套市場也必將逐步興起。保守估計，在“十一五”期末，在俄羅斯設廠的中國企業(yè)的軸承配套市場必將形成一定的規(guī)模。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

已有百余年歷史的鐵姆肯公司在全球27個國家設有運營機構，2005年銷售額高達52億美元。1996年，鐵姆肯在煙臺建立了其在中國的第一個生產基地，如今鐵姆肯已在中國投資建立了四家大型制造基地、一家商貿/分銷公司、一個物流中心和一個技術培訓中心，設立了七個銷售辦事處，擁有3500名中國員工。自2001年以來，鐵姆肯在中國市場的發(fā)展速度每年都超過20%，與成立之初相比，煙臺鐵姆肯的生產規(guī)模與銷售額都成倍增長，技術水平和產品質量也與鐵姆肯總部保持一致，產品銷往全球20多個國家。鐵姆肯將致力于在中國的長期發(fā)展，繼續(xù)加大投入，擴大規(guī)模，并把領先的產品、技術以及創(chuàng)新理念引入中國。目前，鐵姆肯正在無錫建立其在中國的第五家生產基地。預計到2010年，鐵姆肯在中國的銷售收入會在現在的基礎上再翻一番。

第五節(jié) 當前 行業(yè) 存在的問題

1、我國滑動軸承 行業(yè) 生產集中度低

在全世界滑動軸承約300億美元的銷售額中，世界8大跨國公司占75%-80%。德國兩大公司占其全國總量的90%，日本5家占其全國總量的90%，美國1家占其全國總量的56%。而我國瓦軸等7家年銷售額10億元以上的滑動軸承企業(yè)，銷售額僅占全 行業(yè) 的28.3%，前30家企業(yè)的生產集中度也僅為43.6%。

2、我國滑動軸承 行業(yè) 研發(fā)和創(chuàng)新能力低

由于大多數企業(yè)在創(chuàng)新體系的建設和運行、研發(fā)和創(chuàng)新的資金投入、人才開發(fā)等方面仍處于低水平，加上面向 行業(yè) 服務的科研院所走向企業(yè)化，國家已沒有對 行業(yè) 共性技術 研究 的投入，從而削弱了面向 行業(yè) 進行研發(fā)的功能。因此，全 行業(yè) “兩弱兩少”突出，即基礎理論 研究 弱，參與國際標準制訂力度弱，少原創(chuàng)技術，少專利產品。當前我們的設計和制造技術基本上是模仿，幾十年一貫制。產品開發(fā)能力低，表現在：雖然對國內主機的配套率達到80%，但高速鐵路客車、中高檔轎車、計算機、空調器、高水平軋機等重要主機的配套和維修滑動軸承，基本上靠進口。

3、我國滑動軸承 行業(yè) 制造技術水平低

我國滑動軸承工業(yè)制造工藝和工藝裝備技術發(fā)展緩慢，車加工數控率低，磨加工自動化水平低，全國僅有200多條自動生產線。大多數企業(yè)，尤其是國有老企業(yè)中作為生產主力的仍是傳統(tǒng)設備。對滑動軸承壽命和可靠性至關重要的先進熱處理工藝和裝備，如控制氣氛保護加熱、雙細化、貝氏體淬火等覆蓋率低，許多技術難題攻關未能取得突破?；瑒虞S承鋼新鋼種的研發(fā)，鋼材質量的提高，潤滑、冷卻、清洗和磨料磨具等相關技術的研發(fā)，尚不能適應滑動軸承產品水平和質量提高的要求。因而造成工序能力指數低，一致性差，產品加工尺寸離散度大，產品內在質量不穩(wěn)定而影響滑動軸承的精度、性能、壽命和可靠性。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預測 分析

1、 行業(yè) 內具有技術、研發(fā)能力的龍頭企業(yè)將獲得較快發(fā)展

這些擁有技術上優(yōu)勢的企業(yè)將會在競爭中生存機會，一方面它們會在競爭中，學習到更多的先進技術和管理經驗，從而更進一步的發(fā)展壯大自己，而另一方面，也會由于小企業(yè)的退出而獲得更多的市場空間。

2、低端產品市場競爭加劇，中小企業(yè)市場風險增加

國內軸承 行業(yè) 低水平重復建設嚴重，低端產品供過于求，市場競爭日趨激烈。國內生產低端產品多為中小企業(yè)，由于受資金、技術和人才的制約，這類企業(yè)難以做大做強，企業(yè)風險加大。

3、具有高檔軸承產品，擁有自主知識產權的企業(yè)發(fā)展前景良好

國內中高檔轎車發(fā)展勢頭日趨強勁，對高端軸承產品的需求隨之增加。瓦軸、哈軸擁有國家級企業(yè)研發(fā)中心，研發(fā)能力和產品性能均高于國內同類產品水平，發(fā)展前景良好。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

我國提出了軸承 行業(yè) “十一五” 規(guī)劃 ，我國軸承 行業(yè) 將以市場為導向、企業(yè)為主體，推進自主創(chuàng)新能力和設計制造技術升級，推進大集團、“小巨人”企業(yè)建設，提高核心競爭力，提高生產集中度，實現從規(guī)模增長型向質量效益型的轉變。

到2010年，全 行業(yè) 軸承總產量將達到80億套，產品品種達15000種，銷售額840億元，工業(yè)增加值252億元，全員勞動生產率55000元/人，單位工業(yè)增加值能耗比2005年降低20%左右，原材料綜合利用率比2005年提高5個百分點。

2010年部分企業(yè)部分產品達到具有國際競爭力的水平，為躋身世界軸承強國行列奠定基礎；2020年實現由軸承生產大國邁入世界軸承強國的行列的奮斗目標，為加快振興我國裝備制造業(yè)做出貢獻。

2020年實現世界軸承強國目標，產品精度、性能、壽命和可靠性達到同期國外大公司同類產品水平，重大裝備配套軸承實現國產化：設計和制造技術達到同期圈外大公司水平，有一批核心技術的自主知識產權；有3-5家擁有自主知識產權和世界知名品牌、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)； 行業(yè) 生產和銷售總規(guī)模位居世界前列，有2-3家內資控股企業(yè)進入世界軸承銷售額前10名； 行業(yè) 生產集中度達到80%以上。

第八節(jié) 政策風險

1、環(huán)保政策風險

滑動軸承產品為化工原料及化學制品，因此 行業(yè) 大多企業(yè)生產經營過程中的“三廢”經過了處理，達到了國家排放標準的要求，但隨著國家環(huán)保力度的加強，環(huán)保的有關標準，要求可能發(fā)生變化。如公司不能及時適應環(huán)保標準和要求的變化，公司的生產和發(fā)展將會受到限制。

2、稅收政策風險

滑動軸承產品的一些原料目前享受稅收優(yōu)惠政策。國家實行稅收優(yōu)惠政策鼓勵公司產品的生產和出口，公司因而可以實現較多的收益。但當國家改變相應政策，也會使公司的盈利水平受到一定的影響。

第九節(jié) 技術風險

從整個 行業(yè) 來看，滑動軸承產品的技術研發(fā)工作非常薄弱，客觀上造成企業(yè)無法從正規(guī)渠道轉讓和引進技術。多數生產廠家本身不具備滑動軸承產品新產品的開發(fā)能力，技術投入微乎其微，加之軸承生產工藝簡單、投資少、回報率高，諸多企業(yè)不惜高價買入技術人員并許以諸多優(yōu)惠條件，借此手段達到引進人才、引進技術的目的。這在某種程度上瓦解了大公司的開發(fā)機制，導致大公司技術人員缺乏、斷檔，甚至唱“空城計”，大大削弱了大公司的技術實力。重視技術投入、提高自有技術水平將是該 行業(yè) 發(fā)展中的重要課題。

第十節(jié) 市場風險

滑動軸承產品所屬 行業(yè) 工業(yè)制品制造業(yè)。主要產品大多集中在傳統(tǒng)產業(yè)領域，國內外市場競爭激烈，價格波動性較大。由于各生產廠家的無序競爭，致使部分產品的價格波動較大，給企業(yè)的經營業(yè)績帶來一定的負面影響。

我國入世后，由于關稅和非關稅壁壘將逐漸消失，該 行業(yè) 產品將直接受到國外產品，從而可能降低國內固化劑價格的上漲空間。

由于與下游多個 行業(yè) 具有廣泛聯系，而下游 行業(yè) 又與整個經濟的景氣程度密切相關，企業(yè)所處的化工 行業(yè) 容易受到國民經濟波動的影響。因此，公司的盈利狀況隨經濟景氣的變化以及化工 行業(yè) 本身的波動表現出一定的波動性。

第十一節(jié) 財務風險

1、財務內部控制的風險

行業(yè) 大多企業(yè)建立了資金管理制度，會計核算制度，獨立稽核制度等財務管理制度及財務人員崗位責任制。這些制度的建立是公司財務內部控制的有力保障。但財務管理制度和財務人員崗位責任制需要不斷完善和發(fā)展，需要不斷落實，檢查和監(jiān)督，也存在公司有關人員在執(zhí)行有關規(guī)章制度時由于未能正確理解，把握和執(zhí)行相關規(guī)定而導致財務管理制度不能有效貫徹的可能，因此公司面臨財務內部控制風險。

針對此風險，企業(yè)應十分重視對現行財務管理制度和財務人員崗位責任制財務內部控制制度的執(zhí)行和監(jiān)督，不斷加強和完善財務規(guī)章制度的建設。同時對執(zhí)行財務內部控制的有關人員不斷進行培訓，監(jiān)督，檢查，以確保公司財務內部控制制度得到有效的貫徹執(zhí)行，不斷提高財務內部控制的水平。

2、籌資風險

企業(yè)的滑動軸承產品產品所屬 行業(yè) 為資金密集型 行業(yè) ，對資金的需求較大。此外，隨著企業(yè)主業(yè)的快速發(fā)展以及未來戰(zhàn)略 規(guī)劃 的實施，企業(yè)經營規(guī)模將快速擴張。企業(yè)在未來幾年對資金的需求將大幅增加，這對公司的融資能力提出了更高的要求，因而存在企業(yè)融資能力能否滿足發(fā)展資金需求的風險。

第十二節(jié) 經營管理風險

1、銷售風險

滑動軸承產品所屬 行業(yè) 為化工原料及化學制品制造 行業(yè) ，主要產品大多集中在傳統(tǒng)產業(yè)領域，國內外市場競爭激烈。雖然一些企業(yè)目前銷售情況良好，如營銷網絡建設不能保持同步發(fā)展或新的市場開拓受阻，將導致產銷率下降，從而必將影響公司的經營和盈利。

2、生產要素供應風險

滑動軸承產品主要原料大部分來源于國內。如果原材料供應得不到保證或原材料價格，質量產生較大波動，將對公司的正常經營和盈利水平造成一定影響。

第十三節(jié) 防范措施

1、發(fā)展滑動軸承產品必須重視科研

研究 工作的本質是創(chuàng)新，創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂。必須以技術開發(fā)為基礎，利用已有化學結構的固化劑，采用化學、物理改性等多種方法，改進其性能，研制新品種、新牌號。

2、必須下大功夫搞好滑動軸承產品的市場開發(fā)和服務工作

從產品 研究 開發(fā)起就要建立應用技術和商品化技術 研究 隊伍，以從事配方、用途和加工工藝技術 研究 及性能評定工作。還要高度重視市場預測并完善技術服務系統(tǒng)，以最大限度地滿足不同用戶對各種實用功能的需求。實際上，國外產品品種、規(guī)格多，系列化、專用化就是靠應用開發(fā)和對用戶的技術服務工作所得的第一手信息而實現的。

3、將以項目為核心變成以技術為核心

開發(fā)滑動軸承不能象搞大宗化工產品那樣以項目為核心，要以技術為核心，著眼于完整的產品方案和系列產品開發(fā)。

4、加快人才隊伍的建設步伐

加大人才培訓、培養(yǎng)和引進力度，不拘一格選用人才，進一步提高各類人才的待遇，實施更為有效的激勵政策，著力營造有利于人才大量涌現、健康成長的良好氛圍。重點做好兩方面工作：一是要從各個方面采取措施，穩(wěn)定現有人才隊伍，充分發(fā)揮現有人才潛力，做出人盡其才；二是要不斷引進企業(yè)短缺急需的專業(yè)人才，增強企業(yè)新產品開發(fā)能力。

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