第一節(jié) 大輸液市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)
1、大輸液市場(chǎng)現(xiàn)狀
據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)目前有389家輸液生產(chǎn)企業(yè)，大部分企業(yè)規(guī)模小而散，特大型的企業(yè)尚未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)體。低端的玻璃瓶占據(jù)70%以上的市場(chǎng)，低端競(jìng)爭(zhēng)依然占到主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)大輸液的市場(chǎng)集中度非常低。
我國(guó)現(xiàn)階段大量中小型輸液企業(yè)之所以能夠生存，主要有以下兩方面原因：一是輸液 行業(yè) 有500～1000公里的運(yùn)輸半徑，在 行業(yè) 龍頭企業(yè)沒(méi)有在全國(guó)市場(chǎng)完成布局之前，中小型企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)仍然有生存空間；二是醫(yī)院使用大輸液有著傾向低成本的沿革。但“齊二藥”、“欣弗”事件使醫(yī)院在使用注射劑產(chǎn)品時(shí)不再以價(jià)格作為惟一考慮因素，而將具有穩(wěn)定質(zhì)量的品牌輸液企業(yè)產(chǎn)品作為首選，從而使品牌輸液企業(yè)的市場(chǎng)占有率得到提高。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 分析
在我國(guó)基本上分為三個(gè)層次的競(jìng)爭(zhēng)，在高端領(lǐng)域，尤其是在腸外營(yíng)養(yǎng)液、血漿擴(kuò)容物和高端的治療性輸液方面，基本上是上海百特、天津大冢、江蘇華瑞和北京費(fèi)森尤斯等國(guó)外公司所占據(jù)，第二個(gè)層次是北京雙鶴、四川科倫兩家全國(guó)性的生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及全國(guó)布局上走在了前面，因此享受著規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，第三個(gè)層次的是地方性的生產(chǎn)企業(yè)，包括石四藥、山東華魯、魯抗辰欣、湖南金健、巨能實(shí)業(yè)和豐原藥業(yè)等，這些企業(yè)基本上占據(jù)一省的市場(chǎng)份額，外部面臨全國(guó)性企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)部受到其他小型生產(chǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)。
3、大輸液市場(chǎng)預(yù)測(cè)
新一輪的兼并重組可能就此展開(kāi)，輸液領(lǐng)域?qū)?huì)產(chǎn)生1～2家全國(guó)性的龍頭企業(yè)和3～4家區(qū)域性的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，將形成與發(fā)達(dá)國(guó)家大輸液市場(chǎng)相類(lèi)似的競(jìng)爭(zhēng)格局。雙鶴藥業(yè)與四川科倫則最有希望問(wèn)鼎輸液霸主的地位。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的品種仍將集中于附加值較低的基礎(chǔ)性輸液和治療性輸液，而外資企業(yè)則集中于附加值較高的營(yíng)養(yǎng)性與治療性輸液，這樣的格局短期內(nèi)可能很難改變。
以上 分析 是建立在國(guó)內(nèi)醫(yī)藥政策環(huán)境沒(méi)有發(fā)生重大變化的前提之上，而新的醫(yī)療體制改革，特別是醫(yī)院體制改革無(wú)疑將會(huì)對(duì)輸液 行業(yè) 產(chǎn)生深遠(yuǎn)而深刻的影響。醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”的生存模式一旦發(fā)生重大改變，那么，輸液包裝塑料化的進(jìn)程很可能會(huì)放慢。
第二節(jié) 大輸液產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)
化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2005年全國(guó)大輸液產(chǎn)銷(xiāo)量52.6億瓶袋，其中玻瓶包裝產(chǎn)品占整個(gè) 行業(yè) 銷(xiāo)量的80%以上。
2006年我國(guó)大輸液的產(chǎn)量達(dá)到61億瓶，其中約70%為玻瓶，20%為塑瓶，10%為塑袋產(chǎn)品。生產(chǎn)企業(yè)大約有400家，數(shù)量眾多，區(qū)域性明顯。能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品只有約50種，其中普通輸液所占比重較大，治療性和新型營(yíng)養(yǎng)型品種較少。
2007年我國(guó)大輸液產(chǎn)量達(dá)到71億瓶（袋）。而據(jù)嘉華特（北京）咨詢服務(wù)有限公司對(duì)30家大型輸液企業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中大約70%為玻瓶產(chǎn)品，20%為塑瓶產(chǎn)品，10%為軟袋產(chǎn)品。
2007年我國(guó)大輸液細(xì)分產(chǎn)品份額
2003-2008年我國(guó)大輸液產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位：億瓶（袋）
2007年，我國(guó)大輸液生產(chǎn)量已超過(guò)71億瓶/袋，整體產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到70%，可見(jiàn)，玻璃瓶輸液產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩。目前，我國(guó)已有約26家工廠引進(jìn)了各類(lèi)塑料軟包裝輸液生產(chǎn)線，其中軟袋輸液生產(chǎn)線13條，塑料瓶輸液生產(chǎn)線13條，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)大輸液市場(chǎng)塑料瓶產(chǎn)量將大幅上升，玻瓶產(chǎn)量將有所下降。
第三節(jié) 大輸液市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)
1、大輸液市場(chǎng)需求
2003-2008年我國(guó)大輸液市場(chǎng)容量統(tǒng)計(jì)
單位：億瓶（袋）
2、大輸液市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
國(guó)內(nèi)大輸液 行業(yè) 整體規(guī)模自然增長(zhǎng)率約為4%左右，與我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)增長(zhǎng)速度基本一致。而基于我國(guó)全面推行醫(yī)保覆蓋率和加強(qiáng)社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)力度的政策，大輸液作為臨床普遍使用的基礎(chǔ)用藥，相當(dāng)一部分被壓抑的醫(yī)療需求將得到釋放，所以預(yù)計(jì)大輸液產(chǎn)品整體增長(zhǎng)率未來(lái)不會(huì)低于6%，照此比例估算，至2010年，我國(guó)大輸液市場(chǎng)容量將達(dá)到約75億瓶（袋）；按我國(guó)13.6億人口計(jì)算，人均年使用量為5瓶左右，基本達(dá)到目前發(fā)達(dá)國(guó)家輸液使用水平。
第四節(jié) 大輸液消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)
2007年大輸液消費(fèi)分布統(tǒng)計(jì)
2、按包裝產(chǎn)品消費(fèi)分布
塑料包裝輸液以城市的綜合大型醫(yī)院為主要消費(fèi)對(duì)象，而玻璃瓶輸液則以農(nóng)村和城市社區(qū)醫(yī)院為主要消費(fèi)對(duì)象，價(jià)格各異，定位于不同的細(xì)分市場(chǎng)，同時(shí)，也能盡量降低對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的沖擊，這樣的市場(chǎng)格局比較合理。
第五節(jié) 大輸液價(jià)格趨勢(shì) 分析
一、2005-2008丁基膠塞的價(jià)格趨勢(shì)變化
1、丁基膠塞原料
丁基膠塞的原材料主要是鹵化丁基橡膠、陶土、和少量化學(xué)助劑。其中丁基橡膠價(jià)格昂貴，占膠塞原材料成本的85%以上，因此價(jià)格直接受丁基膠價(jià)格影響。
2、近幾年價(jià)格 分析
從2005年1月起，藥用天然膠塞于2004年年底退出醫(yī)藥領(lǐng)域，取而代之的是藥用丁基膠塞。在兩種膠塞更替前后，一些企業(yè)界人士看到丁基膠塞具有潛在市場(chǎng)前景，就出現(xiàn)各地紛紛上馬丁基膠塞項(xiàng)目的“欣欣向榮”景象，結(jié)果使我國(guó)丁基膠塞生產(chǎn)企業(yè)迅速增加。直徑20毫米規(guī)格丁基膠塞的市場(chǎng)報(bào)價(jià)最低到了每支四分多，而正常的生產(chǎn)成本在五分六到五分八之間，產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降。
縱觀2006年全年，雖然2005年生產(chǎn)企業(yè)對(duì)丁基膠塞的價(jià)格預(yù)期較高，但2006年丁基膠塞價(jià)格出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，一些企業(yè)內(nèi)中小企業(yè)甚至以低于生產(chǎn)成本的價(jià)格出售產(chǎn)品，而且06年底主要原材料丁基膠的價(jià)格呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì)。
2007年上半年主要原材料丁基膠價(jià)格已從2006年的43000元/噸下降至38000元/噸，幅度超過(guò)10%。但2007年下半年以來(lái)，鹵化丁基橡膠價(jià)格已上漲120%，且仍在繼續(xù)上升。
2008年丁基膠價(jià)格價(jià)格上漲到11萬(wàn)元/噸，生產(chǎn)商原料成本大幅上漲，因此丁基膠塞價(jià)格出現(xiàn)上漲。
二、大輸液價(jià)格趨勢(shì) 分析
大輸液是我國(guó)藥品中五大類(lèi)重要制劑之一，是臨床上應(yīng)用廣泛的產(chǎn)品。據(jù)介紹，一瓶普通大輸液，以250ml糖鹽水為例，其液體、瓶蓋、膠塞、標(biāo)簽、包裝箱及人工、水、電、氣耗等最低成本價(jià)，也應(yīng)在1.5元以上。但如今部分企業(yè)的大輸液產(chǎn)品已經(jīng)降到了每瓶1元以下，其他企業(yè)為保持市場(chǎng)占有率也不得不跟著降價(jià)。
07年以來(lái)大輸液生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本大幅上升。道路法實(shí)施以后，國(guó)家加大對(duì)貨車(chē)超載的查處，以前20噸的大輸液所需的運(yùn)輸車(chē)是一輛，現(xiàn)在要增加到三四輛，運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)了80%。同時(shí)，水、電、包裝、原料等費(fèi)用也大幅上漲。此外，葡萄糖、氯化鈉注射液的原料糖、鹽等也在漲價(jià)，現(xiàn)在僅一瓶大輸液的生 產(chǎn)原料就上漲0.10元，很多企業(yè)難以支撐下去。
隨后安徽、山東等地的輸液企業(yè)開(kāi)始成立價(jià)格聯(lián)盟，并聯(lián)手抬高出廠價(jià)。據(jù)孫彩虹介紹，山東14家輸液企業(yè)統(tǒng)一出廠價(jià)，從7月1日開(kāi)始所有產(chǎn)品的出廠價(jià)提高25%左右，不過(guò)經(jīng)過(guò)一個(gè)月的嘗試，目前山東輸液出廠價(jià)已經(jīng)上漲了40%左右，目前250毫升的生理鹽水從0.8元漲到了1.1元到1.15元。四川等地出廠價(jià)也提升了25%左右，出廠價(jià)高于生產(chǎn)成本。
6到11月是大輸液市場(chǎng)旺季，各企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)路不錯(cuò)的時(shí)候漲價(jià)協(xié)議是有用的，一旦淡季來(lái)臨，企業(yè)庫(kù)存壓力增加時(shí)，這個(gè)協(xié)議可能會(huì)被破壞，企業(yè)會(huì)通過(guò)各種方式壓價(jià)銷(xiāo)售。如果供大于求的狀況仍嚴(yán)重存在，那么新的價(jià)格戰(zhàn)在所難免。所以解決問(wèn)題的基本點(diǎn)還在于能否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)，使市場(chǎng)格局發(fā)生新的變化。
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