第一節(jié) 輕型載貨車市場競爭形勢現(xiàn)狀

1、高檔輕型載貨車市場競爭形勢

當(dāng)前的高檔載貨車市場，如果按傳統(tǒng)的價位劃分法，則只有慶鈴一家的產(chǎn)品名符其實。而江鈴、奧鈴、江淮帥鈴及東風(fēng)之星雖然從配置上來講屬高檔范疇，但從定價來講，則更接近傳統(tǒng)意義上的中檔產(chǎn)品，屬真正的中高檔產(chǎn)品。由于上述產(chǎn)品的市場定位趨同，目標(biāo)客戶基本一致，因此為 分析 方便，在本文中，這些產(chǎn)品仍稱之為高檔輕型載貨車。

近年來隨著城市經(jīng)濟的高速發(fā)展，城市化水平提升，各城市的區(qū)域范圍均大大增加，工商業(yè)資源向城市周邊地區(qū)拓展，極大地推動城市物流市場的發(fā)展，而城市物流用車不光要滿足國家環(huán)保法規(guī)的要求，客戶對其節(jié)能性、舒適性、甚至外觀的高標(biāo)準(zhǔn)要求都決定了城市物流的承載工具只能以高檔車為主。

而近年來隨著輕型載貨車 行業(yè) 一次又一次的價格戰(zhàn)，使得經(jīng)濟型輕卡的利潤日益微薄，這就令國內(nèi)輕型載貨車巨頭紛紛把目光盯在競爭對手較少，利潤較高，同時市場容量又處于迅速擴張期的高檔輕型載貨車市場。

安徽江淮汽車公司在北京推出"國際版"輕卡帥鈴，東風(fēng)汽車也推出了其與日產(chǎn)、臺灣裕隆共同生產(chǎn)的高檔輕卡"東風(fēng)之星"，江鈴汽車公司一款高檔輕卡精品江鈴·凱運上市。在一個月左右的時間內(nèi)，有三款高檔輕型載貨車新品上市，且均大量采用了轎車化的配置，定位為快速增長的城市物流市場，加上正在洽談中的北汽福田與奔馳公司的合資輕卡項目以及春蘭與日野的合作項目等，這就注定了今年高檔輕型載貨車市場不再平靜。

今年早些時候就已經(jīng)嗅到了硝煙的味道，先是江鈴汽車公司宣布其JMC系列輕卡價格下調(diào)，其中標(biāo)準(zhǔn)型下調(diào)5000元，加長型下調(diào)8000元，降價后原價8.18萬元的江鈴JMC售價7.38萬元，隨后北汽福田對其高端輕卡奧鈴價格下調(diào)，最高降幅達9000元。而新上市的"帥鈴"售價僅7萬元左右，江鈴·凱運，其產(chǎn)品價位在7萬～8萬元之間，"東風(fēng)之星"售價9萬元左右，再加上一直奉行"高品質(zhì)、高價位"的慶鈴，高檔輕型載貨車市場已呈"山雨欲來風(fēng)滿樓"之勢，群雄逐鹿、鹿死誰手尚未可知。

2、中低檔輕型載貨車市場競爭形勢

相比硝煙彌漫的高檔輕型載貨車市場，中低檔輕型載貨車市場的霸主則早已產(chǎn)生，輕型載貨車市場中銷量最大的品牌為北汽福田旗下的"時代輕卡"，時代輕卡是福田殺入輕卡市場的根基品牌，現(xiàn)在已經(jīng)成為中低檔輕卡的代名詞，在同類輕卡市場中占有38%以上的市場份額。現(xiàn)有100多個品種，價格自2.5萬元至5.8萬元不等，發(fā)動機有480、485、490、498、4100、4102、4105等眾多型號。

中低端輕卡市場是輕型載貨車市場份額最大的，大約占輕卡總市場份額的70%以上，主要用戶群分布在廣大農(nóng)材和城鄉(xiāng)結(jié)合部。如今農(nóng)村與城鄉(xiāng)結(jié)合部對運輸工具的要求日益提高，且當(dāng)前低檔輕型車與高端農(nóng)用車在產(chǎn)品和價格上的差距已經(jīng)很小，加上經(jīng)濟增長、收入增加及部分地區(qū)對農(nóng)用車的限制，很多原購買農(nóng)用車的用戶開始轉(zhuǎn)購中低端輕型載貨車。據(jù)統(tǒng)計，目前我國農(nóng)用車年產(chǎn)銷規(guī)模約為250萬輛，保有量超過1000萬輛，更新?lián)Q代需求潛力巨大，所以這一市場是企業(yè)絕對不能忽視的。

第二節(jié) 主要輕卡品牌競爭狀態(tài) 分析

2005年1-6月，中國輕卡市場累計產(chǎn)量為388800輛，累計銷量為391133輛，產(chǎn)銷率為103.21%，與去年同期相比產(chǎn)量下降了6.59%，銷量下降了5.83%。從季節(jié)變動來看，3月份產(chǎn)銷量達到最高，產(chǎn)銷量分別為90466輛、95250輛，但與04年的100460輛和97595輛相比，業(yè)績不夠理想。從主要輕卡企業(yè)的銷售情況來看，北汽福田仍然穩(wěn)居第一名，與排名第二的江淮汽車相比，其優(yōu)勢明顯，銷量是第二名的4倍左右。但是，與去年同期相比，北汽福田、江淮汽車、東風(fēng)汽車等銷量都有所下降。主要原因是今年主要廠家推出新品，沖擊高端市場，一方面導(dǎo)致部分企業(yè)的總銷量減少，但利潤及收入未必減少，另一方面，由于新品廣告宣傳強調(diào)“轎車化”“人性化”“高端”等，沖擊原有高端企業(yè)，已經(jīng)在一定程度上侵蝕掉部分銷量，導(dǎo)致原有高端輕卡品牌的銷量有所下降，比如慶鈴比去年同期下降了19.4%，雖然現(xiàn)在還沒有真正動搖它的根本。

從市場占有率來看，05年上半年北汽福田的銷量仍居輕卡市場的三分之一強，在新的一年進一步鞏固了它的地位。而東風(fēng)自從04年喪失了輕卡銷量的亞軍地位后，05年上半年的輕卡銷量未有任何明顯的起色，地位進一步下滑。但是，不可否認(rèn)的是躍進汽車、山東凱馬、東風(fēng)汽車和江鈴控股在輕卡市場上的占有率極為接近，它們之間的競爭更加激烈，稍有不慎，就可能被競爭對手擊敗。這也側(cè)面的反映了中國輕卡市場上除了福田外，沒有其他的強勢品牌，消費者在輕卡市場上缺乏較高的品牌忠誠度，相對較多的廣告量及切合消費者胃口的廣告能極為有效的影響輕卡消費者在品牌上的選擇。

福田幾年來一直在輕卡市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，在國內(nèi)輕卡市場上，江鈴汽車、江淮汽車、東風(fēng)汽車等同屬于第二集團，目前從銷量上均無法動搖福田汽車的 行業(yè) 龍頭地位，但是，福田決非無顧慮。一方面從產(chǎn)品上看，福田時代是中低端輕卡市場的中流砥柱，在中高端市場上，江鈴、慶鈴的領(lǐng)先優(yōu)勢依舊較大，江鈴凱運05年已經(jīng)出口達4000多輛，江淮帥鈴、東風(fēng)之星等產(chǎn)品相繼進入中高端市場，他們必將對福田奧鈴的品牌形成強大的沖擊力，未來的市場不僅是價格上的比拼，更是價值上的競爭。另一方面，自04年4月份到今年上半年，福田汽車已經(jīng)有陳嚴(yán)平、方青、董長征、廖贊平、李峰等數(shù)位副總經(jīng)理級別的高層相繼離開。據(jù)不完全統(tǒng)計，福田總部、營銷公司等部門的數(shù)十位中層也另謀高就，先后離開福田汽車的在職員工已經(jīng)超過100人。不論原因是什么，如此短時間內(nèi)人員的變動必將會對福田的管理、營銷等帶來政策性的波動。

第三節(jié) 未來競爭格局發(fā)展趨勢

一、中型頹勢難擋重、輕兩端挑大梁

今年成為載貨車 行業(yè) 焦點的車型仍然是重型車。兩年來。重型車市場大起大落，帶出了一連串關(guān)聯(lián)緊密的精彩故事。井噴式的增長讓企業(yè)自己，也讓社會上各路資本躍躍欲試。擴大產(chǎn)能，增加產(chǎn)量，此起彼伏，展開了一場擴充產(chǎn)能的競賽。早有專家指出，前兩年重型車整體70%以上的增長，15噸以上重型車120%的增長率。是過去數(shù)年需求積累能量釋放的結(jié)果。是偏離正常軌道的增長，不會持續(xù)長久。果然，由上而下的拐點去年上半年開始出現(xiàn)，并一路下滑直至年底。雖然非典和消費貸款對商用車 行業(yè) 的增長乏力，參照輕型車依然保持高增長的對比，說明重型車的需求已回歸到正常水平。

值得一提的是，今年中噸位車產(chǎn)銷仍然將向下探底，其產(chǎn)銷下降讓出的市場空間，將被重型車所填補。尤其是15噸以上重型車。這是中噸位車逐漸退出競爭舞臺，給重型車的發(fā)展帶來的一線曙光。

近年來輕型車的增長一直維持在兩位數(shù)的增幅，去年增長率超過30%，達到歷年來最高水平。隨著城市化進程的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)間道路的不斷改善，特別是農(nóng)村“村村通油路”進程的加快，均會對輕型車形成穩(wěn)定的市場需求。因此，今年仍將保持去年勢頭。把高增長的大旗一直扛到年底。

二、引進技術(shù)重型車將連番登場

重型車前兩年的大幅增長。不僅讓國內(nèi)企業(yè)加速提高供給能力。而且國外重型車巨頭也把關(guān)注的焦點放在中國。去年，江淮引進現(xiàn)代技術(shù)、中國陜汽外聯(lián)德國曼，已經(jīng)吸引了業(yè)界足夠的目光。今年，引進外方重型車技術(shù)的戲份不會比去年輕，有可能會更重。如東風(fēng)與雷諾、春蘭與日野、星馬與三菱等。據(jù)說除四川紅巖與意大利依維柯談得火熱外，浙江金華尼奧普蘭也正在和曼接觸。還有。一汽解放是否會再尋找新的合作伙伴.仍有很大懸念。

三、文唱武打有待觀察

引進外方技術(shù)的高端重型車.今年將逐步走向市場。所以.今年重型車市場高端產(chǎn)品的競爭，將超過以往任何時期。過去雖有北方奔馳和東風(fēng)日產(chǎn)柴，但陽春白雪，和者蓋寡。處在金字塔頂端的車型，價格不菲、產(chǎn)量不多，無法成為 行業(yè) 焦點。今年則不同，除了東風(fēng)日產(chǎn)柴外，格爾發(fā)、沃爾沃、曼F2000，或許還有雷諾、日野、三菱的高檔重型車，將在市場上展開一場空前的大戰(zhàn)。外方合作伙伴在生產(chǎn)與營銷方式上，各有各的特點。有自“己所不欲，勿施于入”的文唱，還是被迫趟進惡性競爭泥沼“大打出手”將對我國重型車市場的營銷產(chǎn)要影響。

四、價格競爭一觸即發(fā)

產(chǎn)能過剩的紅色警燈，已經(jīng)在去年年中時高高亮起，卻未能引起廠家的足夠重視。“某總成生產(chǎn)線投入使用”、“某生產(chǎn)線完工”的消息不斷見諸報端。生產(chǎn)能力大大超過市場需求帶來的直接后果，就是各廠家之間更加“奮不顧身”地拼搶市場份額。在爭奪份額的過程中，使用價格利器，是既簡便又具殺傷力的選擇。重型車?yán)麧櫩臻g雖然比輕型車高。但真要開打價格戰(zhàn)，背負(fù)尚未收回投資成本重?fù)?dān)的企業(yè)，脆弱的腿腳怎堪激烈的市場搏殺？究竟誰會打響此仗第一槍，燃起價格戰(zhàn)烽火，值得關(guān)注。

五、購車形勢不容樂觀

從去年8月開始，由保險機構(gòu)開始對車貸險進行內(nèi)部整頓，其后，銀行的車貸業(yè)務(wù)也緊急收縮。現(xiàn)在，個別分支機構(gòu)或許稍有松動，但首付款比例大大提高。提高幅度有的說20%，還有的說30%不等。對于把買車作為致富工具的農(nóng)民來說，這不能不說是一個不低的門檻。去年，消貸的整頓曾重創(chuàng)載貨車市場。今年這一創(chuàng)傷帶來的傷痛尚未消退，鎮(zhèn)痛藥卻仍未敷上。預(yù)計，即使銀行保險等金融機構(gòu)重新放開消貸業(yè)務(wù)，由于規(guī)范程度進一步提高，防范風(fēng)險的措施進一步加強，用戶消貸購車的總量，依然不會恢復(fù)到去年的水平。

六、十八般武藝輪番亮相

上個月北京等華北五省市聯(lián)手治理超載的戰(zhàn)役，還未正式宣告結(jié)束，盡管官方的說法是常年堅持，但山西等地的超載現(xiàn)象已開始大量反彈。在大張旗鼓治理超載的最佳時期，超載車依然能在執(zhí)法人員的眼皮底下順暢通行。超載鏈條被打斷。這個鏈條上究竟哪個環(huán)節(jié)受到的損失更大。更不愿超載現(xiàn)象杜絕，令人深患。治理超載對企業(yè)來說，從長期看是有好處的，但短期內(nèi)治理的力度忽緊忽松。市場的需求忽左忽右，讓企業(yè)甚感為難。今年五月，《道路交通安全法》將正式實施，對超載的懲罰空前嚴(yán)格，如果各地執(zhí)行的好，市場將逐步規(guī)范。如果執(zhí)法不嚴(yán)，情況則難以預(yù)料。


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