第一節(jié) 污水處理及其再生利用 行業(yè) 發(fā)展趨勢

一、 市場發(fā)展 趨勢

目前，中國水務市場，雖然資本推動和行政因素特征仍然比較顯著，但是市場化的改革方向不可逆轉。隨著中國公用事業(yè)體制改革的深入，水務 行業(yè) 的市場化程度將不斷提高，進而為 行業(yè) 整合與跨區(qū)域發(fā)展提供了動力，把握機會的優(yōu)勢企業(yè)將進一步鞏固其 行業(yè) 地位。水價改革帶來的價格上漲的動力將進一步助推水務企業(yè)成長，同時也將引致更多 行業(yè) 競爭對手。

中國的水務 行業(yè) 還處于成長期，市場集中度偏低，缺少 行業(yè) 領導者，地域壟斷特征明顯。依據(jù) 行業(yè) 吸引力和技術關聯(lián)度向產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，以及水務一體化成為主要發(fā)展方向。運營管理能力、資本運作能力、市場開拓能力、技術應用與開發(fā)能力和風險控制能力已經(jīng)成為水務 行業(yè) 企業(yè)的關鍵成功要素。尋求市場份額與投資收益的平衡是現(xiàn)階段中國水務企業(yè)成長過程中關注的焦點。

根據(jù)我國污水排放的預測，以及我國環(huán)境治理的計劃和2010年遠景 規(guī)劃 ，我國污水處理率2010年達到45%。2010年我國污水排放量將達到763億立方米，處理45%為343.8億立方米即每日9407萬立方米，扣除2000年已經(jīng)達到的日處理能力即2685萬立方米，尚需建設日處理能力6722萬立方米的污水處理廠，約需人民幣1344億元。

二、 行業(yè) 競爭趨勢

1、資金成為拉動污水處理發(fā)展的核心動力和產(chǎn)業(yè)紐帶

在國際化、市場化的背景下，水源污染嚴重、處理設備落后的 行業(yè) 背景下，污水處理 行業(yè) 呈現(xiàn)巨大的資金需求。工業(yè)污水處理發(fā)展由原先計劃體制下的技術拉動轉型為投資拉動，投資不僅是開拓污水處理市場的決定性砝碼，也是串起技術、工程、產(chǎn)品、運營產(chǎn)業(yè)鏈的有效手段。污水處理在巨大需求背景下的投資拉動特征，使來自國際、民營、其他社會資本得以迅速進入工業(yè)污水處理 行業(yè) 并成為主角。國家對城市基礎設施領域資本進入的放寬，市場金融工具的豐富，以及傳統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)權多元化的全面實施，將進一步加強資本在工業(yè)污水處理 行業(yè) 中的權重。

2、以獲得市場為動機的戰(zhàn)略聯(lián)盟是 行業(yè) 市場化程度的重要標志

市場經(jīng)濟的基礎是契約，而戰(zhàn)略聯(lián)盟就是企業(yè)間的穩(wěn)定契約形式，穩(wěn)定的契約形式可以有效化解中間交易成本。世界500強企業(yè)中，平均每個企業(yè)參加60個不同性質的戰(zhàn)略聯(lián)盟。中國水業(yè)正處于市場化發(fā)展的前期，從 行業(yè) 上看是污水處理政策體系的模糊和不完善，從產(chǎn)業(yè)上看是企業(yè)的分散和松散。同時，水業(yè)綜合性極強，關聯(lián)度大，以規(guī)?；癁榛A的，以投資企業(yè)為龍頭的集投資、設計、工程、運營、設備供應的縱向產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略聯(lián)合體，將成為企業(yè)參與競爭、抵御風險、降低成本的主要手段。

三、技術發(fā)展趨勢

1、膜材料與膜應用技術的發(fā)展

國家實行的膜材料與膜技術應用國債項目帶動了我國水污染治理膜技術與膜材料的研發(fā)應用。近年來，我國在膜材料的 研究 開發(fā)方面取得了長足的進展，基本打破了過去發(fā)達國家對我國實行膜材料制造技術的封鎖狀態(tài)，我國水污染治理技術研發(fā)機構依靠自己的力量，開發(fā)了具有獨立知識產(chǎn)權的膜材料和膜組件。

2、工業(yè)廢水治理技術的發(fā)展

全國各地針對部分工業(yè)企業(yè)沒有實現(xiàn)廢水達標的情況，開展了剩余污染源和不合格污染治理設施的達標治理工作。在這一形勢下，促使水污染治理技術研發(fā)與服務業(yè)有了較大發(fā)展。未來的技術發(fā)展方向將是針對造紙、化工、醫(yī)藥、釀造和皮革等重點 行業(yè) 。

第二節(jié) 污水處理及其再生利用 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題

1、經(jīng)濟規(guī)模過小

我國的水污染治理技術研發(fā)服務業(yè)雖然歷經(jīng)30年的發(fā)展，形成了一批 研究 開發(fā)機構和一支初具規(guī)模的服務隊伍，但從發(fā)展需要來看，我國水污染治理技術研發(fā)與服務的隊伍仍顯弱小。每年的市場額度僅達十幾億元，每個科技開發(fā)機構的技術服務收入平均不足100多萬元，科技人員的人均年產(chǎn)值也只有4～5萬元，這與國外科技企業(yè)人均20萬美元的銷售產(chǎn)值來說，形成巨大差異。

2、 行業(yè) 效益低下

就我國水污染治理技術研發(fā)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀而言，過小的經(jīng)濟規(guī)模，不擴展的市場環(huán)境和嚴重的科技投入不足，必然導致本 行業(yè) 的經(jīng)濟效益低下。原本科技服務業(yè)是高回報、高利潤、高產(chǎn)值的 行業(yè) ，但是我國的水污染治理技術研發(fā) 行業(yè) 卻處在低經(jīng)濟效益的困境中難以自拔。 行業(yè) 經(jīng)濟效益低，就不可能拿出更多的資金用于再生產(chǎn)，也不可能積累下資金改善自身的能力建設，過低的經(jīng)濟水平很難穩(wěn)定科技人才，因而也很難在技術開發(fā)方面提高研發(fā)水平，瞄準科技前沿，儲備技術成果，在科技戰(zhàn)線有所作為。

3、裝備簡陋與開發(fā)能力不高

我國的水污染治理技術研發(fā) 行業(yè) 的組成機構大致分為兩種類型，一種是國家科研事業(yè)單位，一種是民營科技企業(yè)。前者在過去的計劃經(jīng)濟時期，科研裝備得到過國家支持，還多多少少地具備一定的開發(fā)能力。但是，經(jīng)過十幾年的科技體制改革，國家對此類科研單位采取“掐奶斷糧”的政策，也使得這些單位的科研設備陳舊、得不到更新?lián)Q代和正常維護。至于后者，從它誕生之日起，在科研裝備上就是“先天不足”，再加上企業(yè)難于積累資金，更是“后天不良”，基本不具備應該具有的必要的科研條件和技術裝備。因此，在這種情況下，我國的水污染治理技術研發(fā)業(yè)的裝備水平和 研究 開發(fā)能力不可能產(chǎn)生出高水平的技術成果。

4、科技投入嚴重不足

我國水污染治理技術與產(chǎn)品開發(fā) 行業(yè) 的科技投入與上一個五年相比，增長幅度不甚明顯。從總的情況來看，過去五年，我國政府在環(huán)境保護科學技術方面的投入，主要集中在國家科技創(chuàng)新體系方面，而水污染治理技術與產(chǎn)品的應用技術的開發(fā)政府投入非常有限，主要投入還是要依靠企業(yè)自身。在缺少足夠投入的情況下， 行業(yè) 出現(xiàn)發(fā)展緩慢的現(xiàn)象也是必然結果。

國家實行環(huán)境保護裝備國產(chǎn)化優(yōu)惠扶植政策和膜技術應用鼓勵政策，曾經(jīng)給予我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和科技投入以強有力的支持，并且在我國水污染治理技術與產(chǎn)品開發(fā)方面顯現(xiàn)出了積極的促進作用。然而，這樣的優(yōu)惠扶植政策沒有延續(xù)下來，因此導致我國水污染治理技術與產(chǎn)品開發(fā)服務業(yè)發(fā)展平緩。

第三節(jié) 污水處理及其再生利用 行業(yè) 企業(yè)應對策略

1、迅速攻克目前污染治理的技術難關

直到目前，對部分工業(yè)廢水的污染治理仍然缺少實用的治理技術，比如高濃度的垃圾滲濾液，高氨氮的焦化廢水、合成氨廢水，高濃度的含氮、含硫廢水，高鹽度的有機化工廢水等。有些廢水雖然有辦法處理至達標排放，但工藝技術并不合理，能耗、物耗和運行費過高，操作運行也過于復雜，需要 研究 開發(fā)更為實用的污染治理技術。包括皮革、釀造、造紙黑液、醫(yī)藥、中藥、石油化工、采油、線路板等 行業(yè) 的廢水治理技術。進一步的 研究 開發(fā)目標應該是高的去除效率、低能耗、低物耗、低運行成本并且操作簡單、容易控制。

2、要把水污染治理技術的 研究 開發(fā)引向非常規(guī)水源的開發(fā)利用

主要領域是大規(guī)模的污水再利用處理技術、海水淡化技術、雨洪水利用技術和沿海與內陸的苦咸水利用技術。這方面的 研究 重點主要是指向大型取水工程的實際應用，包括工藝技術、工程設計技術、成套裝備和關鍵材料、施工安裝技術、運行管理技術、自動化控制技術等。我國缺少非常規(guī)水源大型取水工程的 研究 ，也缺少這方面的工程經(jīng)驗和專有技術，因此其 研究 開發(fā)方針應建立在高起點、高水平的國際先進水平，應充分借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗和技術。

3、節(jié)約用水是水污染治理技術 研究 開發(fā)的新的重點領域

節(jié)水技術主要包括工業(yè)節(jié)水、農業(yè)節(jié)水和節(jié)水器具。工業(yè)節(jié)水應結合清潔生產(chǎn)和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟進行 研究 開發(fā)，重點應放在工業(yè)循環(huán)冷卻水和漂洗水方面，以及提高濃縮倍數(shù)的技術和實行洗水套用技術。

這方面，我國目前的工業(yè)耗水水平與工業(yè)發(fā)達國家的距離過大，應該盡快縮小這個差距，以節(jié)約資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。重點 行業(yè) 是鋼鐵、有色冶金、化工、石油化工、電力、煤炭、選礦、采油、造紙、印染等工業(yè) 行業(yè) 。

農業(yè)節(jié)水主要是發(fā)展滴灌、噴灌，雖然不是什么復雜的事情，但是我國缺少這方面的實用技術和經(jīng)驗，而且事關重大。農業(yè)的水污染治理問題過去一直沒有給予很好的重視，農業(yè)養(yǎng)殖業(yè)要消耗大量水資源，也造成了嚴重的水環(huán)境污染。主要問題是漁業(yè)用水問題和畜禽養(yǎng)殖業(yè)排水問題。“十一五”期間，我們應該向農村輸送這兩類技術，有效解決農村的水環(huán)境問題和水污染問題。節(jié)水器具是一個具有良好發(fā)展前景的重點領域，應該積極引導 行業(yè) 朝這個方向努力開展 研究 開發(fā)。節(jié)水器具所需要的技術種類比較廣泛，已超出水污染治理工藝技術的范疇，應聯(lián)合社會，共同攻關，并趕超世界先進水平。

4、開發(fā)新的飲用水安全處理技術

我國有74%的城市供水不合格，而不合格的原因是供水的原水受到比較嚴重的環(huán)境污染，而繼續(xù)沿用普通簡易處理技術已經(jīng)無法達到凈化水質的要求，因而必須開發(fā)新的供水處理技術。對于微污染水，應采用特效技術。針對普通有機污染，要考慮低負荷生物處理技術，或吸附技術；針對含有有害物質的原水，如重金屬、氟、砷、硒、鈣鎂硬度，以及危險化學品等，則必須采取相應的有效技術進行處理。

第四節(jié) 中經(jīng)縱橫（CMRN）結論

對當前我國水污染治理技術 行業(yè) 分析 研究 表明，如果不徹底改變該 行業(yè) 所面臨的市場需求不足、市場機制不健全和市場競爭秩序混亂等問題，不改善對技術服務企業(yè)和水污染治理技術與產(chǎn)品開發(fā)活動的國家支持政策和 行業(yè) 指導辦法，該 行業(yè) 就難于走上快速發(fā)展的道路。

1、政府的政策和深化政府機構的體制改革是促進 行業(yè) 發(fā)展的根本措施

面對尚不發(fā)展的環(huán)境技術 行業(yè) ，必須從政府有關部門的行政方法中找原因。政府必須將環(huán)境服務事項從政府行政管理職能中剝離，這是第一；政府必須將環(huán)境服務推向社會化、企業(yè)化和市場化，這是第二；政府必須成為向企業(yè)的環(huán)境服務付費的表率，這是第三。這三條不解決，環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展就是一句空話。

政府和 行業(yè) 組織應該加強本 行業(yè) 的發(fā)展指導，在技術與產(chǎn)品的開發(fā)方向、市場需求、技術發(fā)展趨勢和技術發(fā)展要求等方面應該提出明確的指導意見。政府應該建立支持技術服務業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠扶植政策，加大水污染治理技術與產(chǎn)品開發(fā)的資金投入和對科技開發(fā)企業(yè)的支持力度。政府應加強對環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)市場的規(guī)范化管理，形成依靠技術創(chuàng)新和技術進步進行市場競爭的良好局面。 行業(yè) 組織應該加強 行業(yè) 技術管理，提高 行業(yè) 技術門檻和市場準入條件。

2、建立和發(fā)展“技術評估中介機構”作為重要的發(fā)展措施

拓展水處理技術服務領域，深化環(huán)境管理，大力發(fā)展環(huán)境服務業(yè)，應積極鼓勵發(fā)展創(chuàng)建第三方的專業(yè)從事技術評估的社會中介企業(yè)。要大力扶植、鼓勵第三方的社會中介性質的獨立法人的技術咨詢機構的環(huán)境服務企業(yè)的發(fā)展，這是利用市場經(jīng)濟機制和市場競爭行為，把目前由政府部門承擔的技術責任最終轉移到咨詢企業(yè)。現(xiàn)階段可以依靠各個省、市的環(huán)境保護科學 研究 機構試點承擔這些任務。隨著環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展和咨詢企業(yè)的普遍參與，逐漸形成由真正依靠市場運作的社會中介機構擔當此重任。在這方面，政府的環(huán)境保護管理部門還應該把工作重心放在咨詢企業(yè)及其人員的從業(yè)資格認證和經(jīng)營行為的監(jiān)督管理上來，以保證這一新型管理模式能夠正常發(fā)展。

咨詢企業(yè)要擔當起技術評估的重要責任，為政府環(huán)境保護主管部門把好技術關，當好環(huán)境污染治理工程建設項目管理的參謀和助手。咨詢企業(yè)的責任，是企業(yè)法人的法律責任，這是區(qū)別專家個人責任的基本點。專家是個體，專家技術評審是非組織行為，很難在專家和專家群體中去追究法律責任。實際上，目前的專家評審的做法，其法律責任仍然沒有從政府部門身上剝離，只是沒有追究機制而已。實行咨詢企業(yè)技術評估的責任追究制度，恰恰在于明確了法律上的責任主體。

咨詢企業(yè)在環(huán)境污染治理工程的項目建設上擔負技術把關的責任，需要這樣的企業(yè)具有一定的專業(yè)技術能力和專業(yè)技術人才。但是，這并不意味著咨詢企業(yè)在環(huán)境污染治理技術上是百通萬能的，將通過國家環(huán)境污染治理技術管理體系的建立和技術評估程序的建立，使這些從業(yè)企業(yè)能夠比較方便地完成技術評估任務并落實精細化的技術管理。問題的本質并不在于技術能力，而在于企業(yè)的市場信譽和法律責任。

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