第一節(jié) 水泥助磨劑產品市場特征

一、市場成熟度 分析

從國內多年從事助磨劑 研究 的水泥專家們公開發(fā)表的專業(yè)文獻中，可以看出：我國水泥助磨劑的研發(fā)過程，可以劃分為四個發(fā)展階段：發(fā)展初期、發(fā)展成長期、快速發(fā)展期和穩(wěn)定發(fā)展期。

（一）發(fā)展初期（1950年～1970年）

1950年我們全國的水泥年產量只有151萬噸，根本談不上使用助磨劑的問題。1958年前后有過少數(shù)水泥廠使用煤、造紙廢液和肥皂廢液試驗提高磨機產量的報道，但效果不十分理想。

（二）發(fā)展成長期（1971年～1994年）

1971年原四川水泥 研究 所，對幾十種有機表面活性劑，進行了助磨效果的小磨試驗；發(fā)現(xiàn)大部分非離子型表面活性劑，有良好的助磨作用。并選擇了集中效果較好、原料易得的表面活性劑，在資中、柳州和大同水泥廠進行了大磨試驗；盡管取得了一定的效果，由于助磨劑成本較高，未能得到大面積推廣。

1983年國家計委下達了《水泥研磨助劑 研究 》的 研究 課題，承擔單位在三年內，研制成功三個系列十種助磨劑，并在多家大型水泥廠工業(yè)性試驗成功，為我國助磨劑的研發(fā)，奠定了良好的基礎。

但由于當時是計劃經濟時代，水泥屬“統(tǒng)配物質”，不存在銷路問題。而生產助磨劑的原材料價格較貴、來源不充足或質量不穩(wěn)定；加上國民經濟建設高速發(fā)展，水泥產品供不應求，工業(yè)用電價格較低，水泥企業(yè)對節(jié)能增效意識不強、要求不高，致使推廣應用進程緩慢。

（三）快速發(fā)展期（1995年～2007年）

1995年我國已經進入市場經濟，而水泥市場由“供不應求”變成了“供大于求”，“降低水泥生產成本”成為廣大水泥企業(yè)“在競爭中求生存”的頭等大事。因此，水泥助磨劑的需求量逐年增加，許多“手工作坊”式的水泥助磨劑生產廠應運而生。

從國家知識產權局數(shù)據(jù)庫能檢索到的水泥助磨劑專利約40件，其中顆粒狀和粉狀助磨劑專利17件，液體助磨劑專利23件。最早的一份水泥助磨劑專利，是1986年申報的。在這40件水泥助磨劑專利中，絕大多數(shù)是在2007年之前申報的，這充分說明我國水泥助磨劑技術在2007年前，已經進入了快速成長期。

（四）穩(wěn)定發(fā)展期（2007年之后）

在水泥助磨劑的快速發(fā)展期，國內助磨劑產品出現(xiàn)較多的魚目混珠現(xiàn)象；加之助磨劑產品單一、質量差異較大，對水泥生產工藝條件適應性不強，造成使用效果不佳，甚至，摻入助磨劑后對水泥質量產生影響，引起對建筑工程結構中的鋼筋銹蝕嚴重、也出現(xiàn)了水泥產品與混凝土外加劑不相容的現(xiàn)象。

2007年7月，中國水泥協(xié)會助磨劑分會宣告成立，標志著我國助磨劑的 研究 、開發(fā)、生產及應用，進入了一個嚴格、規(guī)范的穩(wěn)定發(fā)展時期。為助磨劑 行業(yè) 管理、技術進步和經驗交流提供了支持和幫助；加上國家標準《通用硅酸鹽水泥》（GB175-2007）的頒布實施，更嚴格地限制了水泥助磨劑的用量（≤0.5％），并增加了水泥中的氯離子限值（≤0.06％）要求，許多粗制濫造的助磨劑產品，受到了嚴厲地打擊和有效地控制。促進了我國水泥助磨劑技術推廣與應用，向著更高標準、更規(guī)范的方向健康發(fā)展。

我國已經成為世界水泥助磨劑產品應用的主要市場，新型水泥助磨劑產品研發(fā)的技術力量亟待加強，特別是合成高分子助磨劑的 研究 。隨著國家 行業(yè) 管理力度的逐步加大、生產工藝技術的不斷規(guī)范化，可以相信：水泥助磨劑的產品質量、應用效果等，國內外的差距會逐年縮小。加強助磨劑企業(yè)的產品研發(fā)能力和水泥粉磨系統(tǒng)方面的 研究 ，對我國水泥助磨劑 行業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展及水泥工業(yè)的“節(jié)能減排”都將具有重要意義。

二、市場集中度 分析

近年來，水泥助磨劑 行業(yè) 伴隨我國水泥工業(yè)的高速增長得到快速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前有水泥助磨劑生產企業(yè)近.200家，各類助磨劑年產量總計約200萬噸，其中液體助磨劑、粉體助磨劑各100萬噸，從業(yè)人員近萬人。現(xiàn)階段，我國水泥助磨劑市場集中度較低， 行業(yè) 競爭比較激烈。

三、區(qū)域分布情況

2007年7月成立中國水泥協(xié)會助磨劑分會以來，國內具有一定規(guī)模的助磨劑生產企業(yè)與相關單位，紛紛申請加入該組織、并成為正式會員單位。據(jù)水泥 行業(yè) 官方網(wǎng)站《數(shù)字水泥網(wǎng)》公布的助磨劑分會會員名單，至2009年6月3日為止，正式會員單位已達到115家。他們代表了我國助磨劑生產企業(yè)的主要力量，同時也反映出我國內地助磨劑生產企業(yè)基本分布狀況。

我國內地水泥助磨劑生產區(qū)域分布

四、銷售方式 分析

助磨劑在水泥工業(yè)中的應用，已越來越被水泥企業(yè)所認可。助磨劑產品的供需關系也出現(xiàn)了多種多樣的鏈接形式，為我國助磨劑技術的普及，發(fā)揮著各自的優(yōu)勢。目前國內最常見的形式有以下幾種：

1、廠家直銷助磨劑生產廠集中生產，派遣業(yè)務人員在全國各地建立銷售網(wǎng)絡，直接對水泥企業(yè)進行營銷及售后服務。這種模式最大的好處在于可以充分利用網(wǎng)絡信息，把握和調控國內外市場，集中發(fā)揮總部的科技實力；產品批量大、質量穩(wěn)定，研發(fā)跟蹤及時、創(chuàng)新快捷。存在的不足是經營成本相對較高。

2、分片直銷根據(jù)自己的銷售網(wǎng)絡，在用戶集中的區(qū)域，建立公司產品的大型生產基地，相對獨立經營，集中調控管理。這種模式最大的好處在于節(jié)省運輸成本，供貨及時，售后服務快捷。存在的不足是研發(fā)條件和骨干力量分散，生產工藝及裝備更新?lián)Q代慢，技術升級滯后。

3、自產自銷有條件的大型水泥企業(yè)，利用自己的技術力量和“三產”人員，建立自己的附屬工廠，生產適合本廠使用的助磨劑。這種模式最大的好處在于：既能解決“三產”人員的就業(yè)問題，又能降低助磨劑應用中的生產成本。存在的不足是專業(yè)研發(fā)能力和售后服務力量有限，容易產生各種供需矛盾。

4、代理經銷有實力的名牌廠家直銷企業(yè)，讓利給各地的代理商，利用代理商的營銷力量，代為經營助磨劑產品。這種模式最大的好處在于彌補了助磨劑企業(yè)銷售力量的不足，擴大了市場的占有率。存在的不足是損失了部分產品利潤。這種純商業(yè)行為，影響助磨劑生產廠與用戶之間的信息溝通和售后服務質量。

第二節(jié) 水泥助磨劑 行業(yè) 發(fā)展存在問題 分析

然而在助磨劑產業(yè)快速發(fā)展的過程中，不可否認存在著一些問題，有些問題甚至可能危及 行業(yè) 的生存和發(fā)展。

（1）企業(yè)的生產規(guī)模、技術水平、質量管理、售后服務參差不齊

目前我國大多數(shù)助磨劑企業(yè)都是采用購買化工原料或廢料復配的生產工藝，因此進入這一產業(yè)的門檻較低，企業(yè)規(guī)模和層次兩極分化，極少數(shù)外資企業(yè)、合資企業(yè)或少數(shù)國內企業(yè)生產裝備及實驗檢測儀器齊全、生產工藝先進、管理規(guī)范及技術支持和售后服務到位，而絕大多數(shù)助磨劑企業(yè)生產工藝落后、管理不規(guī)范，更不用說技術支持和售后服務，這樣必然就會影響助磨劑產品的質量和穩(wěn)定性，挫傷水泥企業(yè)使用助磨劑的積極性。實質上對于以復配為主的助磨劑企業(yè)雖然生產投入不大，但由于助磨劑的使用效果對于不同水泥企業(yè)的熟料和工藝相差甚大，因此要求助磨劑企業(yè)的研發(fā)能力和現(xiàn)場技術服務的水平很高，否則很難引導水泥企業(yè)正確、有效使用助磨劑。

（2）沒有建立助磨劑產品的質量監(jiān)督檢驗體系

雖然中國建筑材料科學 研究 院1997年就根據(jù)美國材料協(xié)會ASTMC465-92《水硬性水泥生產用工藝外加劑》制定了JC/T667《水泥粉磨用工藝外加劑》，該標準中各項標準要求等同采用ASTMC465，但檢定方法均采用我國現(xiàn)行試驗方法標準，并在通用水泥產品標準中明確允許在水泥粉磨中摻入不大于1％并符合JC/T667-1997標準的水泥助磨劑，但實際上標準實施效果并不理想，真正執(zhí)行標準的企業(yè)是極少數(shù)，其中洛陽萬順建材有限公司是第一家委托權威機構完全按標準對其生產的產品進行了質量評價，但絕大多數(shù)企業(yè)并沒有執(zhí)行標準，應該說目前助磨劑產品的質量控制、檢驗及監(jiān)督處于沒有組織的狀況。

（3）一些生產企業(yè)對水泥產品質量負責的意識差

水泥產品質量關系到建設工程的安全性，關系到人民生命財產安全，但由于絕大部分水泥生產企業(yè)是否使用助磨劑主要取決于企業(yè)能否獲得的直接經濟效益,而一些常用的醇胺類水泥助磨劑,由于成本原因,水泥企業(yè)使用此類助磨劑后獲得的新增利益很小,絕大多數(shù)企業(yè)沒有積極性,或者只是在水泥銷售旺季使用，因此為了迎合水泥企業(yè)的需求，許多助磨劑生產企業(yè)提供的商品助磨劑中摻入了不允許摻加的外加劑，甚至加入可導致鋼筋銹蝕、嚴重影響混凝土安全性的鹽類，使得水泥企業(yè)，特別是一些小企業(yè)使用助磨劑的目的變成為了提高強度多摻混合材，至于助磨劑的助磨效果并不是最重要的，這樣的使用原則背離了我們 研究 開發(fā)、推廣應用助磨劑的初衷，也會影響到助磨劑產業(yè)的健康發(fā)展。

鑒于助磨劑產業(yè)存在的問題，許多專家強烈呼吁取消水泥中允許摻加助磨劑，但是我們認為作為提高粉磨效率的一項有效手段，助磨劑的研發(fā)和應用還是應該鼓勵的，因此我們想通過修訂標準，在一定程度上解決一些問題，如2003年我們對JC/T667-1997進行了修訂，修訂后的標準仍參照了ASTMC465-99，除將水泥膠砂水灰比比對指標改為水泥膠砂流動度比對指標外，其余各項技術要求指標等同采用ASTMC465，并且增加了比相應品種產品標準規(guī)定最長齡期大三倍的齡期強度比對指標要求及鋼筋銹蝕試驗要求，使技術要求內容更加全面、科學。但檢定各項技術要求的試驗方法均采用我國現(xiàn)行試驗方法標準，指標也等同采用了ASTMC465，其中涉及的粗、細集料采用了我國2001年頒布實施的GB/T14685《建筑用卵石、碎石》和GB/T14684《建筑用砂》標準中與ASTMC465中要求一致的粒級，這樣修訂后標準非常有利于在我國推廣實施。另一方面我們于2006年修訂了通用硅酸鹽水泥標準，將在水泥粉磨中允許摻入的助磨劑摻量由不大于1％改為不大于0.5％；同時在標準的強制性條款中增加了水泥中氯離子限量的要求，即水泥中氯離子含量不大于0.06％。

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