第一節(jié) 稻米進出口貿易

稻米貿易包括國內貿易與國際貿易，其中國內貿易主要是稻米的購與銷，國際貿易為大米進出口。（可研報告）

一、稻米的收購

從2004年開始，我國稻谷收購市場全面放開，同年又出臺了稻谷最低收購價政策。因此，稻谷收購可分為三塊：一是以大米加工、經營企業(yè)為主的多元化市場收購;二是以國有糧食收儲企業(yè)為主的儲備稻谷補庫收購;三是以中儲糧系統(tǒng)為主的托市收購。市場收購價格高于最低收購價格時，稻谷收購以大米加工和經營企業(yè)等市場主體為主;市場稻谷收購價格低于最低收購價格時，稻谷收購以國有糧食收儲企業(yè)為主。

2011年以前的大部分時間，市場主要以加工企業(yè)和貿易商收購為主，儲備輪換補庫為補充(2008年曾全面啟動臨儲收購)。2011年以后，尤其是2013年以來，隨著稻谷生產的連續(xù)豐收，最低收購價預案啟動已成常態(tài)。截至2015年3月底，全國累計收購2014年產中晚稻6765萬噸，同比增加572萬噸。其中臨儲收購中晚稻2807萬噸，較上年增加113萬噸。

2015年早秈稻托市收購預案于7月28日在安徽、江西、湖南3省啟動，湖北省在7月30日啟動。這是我國連續(xù)3年啟動早秈稻最低收購價預案。

2015年9月23日起，中晚稻最低收購價執(zhí)行預案率先在安徽省啟動，9月25日、28日、30日，四川省、湖北省和河南省也先后陸續(xù)啟動預案，預計其他主產區(qū)隨后也將啟動預案。

二、稻米銷售

據國家糧油信息中心預計，2015年國內稻谷總消費量約19000萬噸，同比減少178萬噸。其中，口糧消費約16900萬噸，同比減少20萬噸;飼料用糧約900萬噸，同比減少120萬噸;工業(yè)用糧約1020萬噸，同比減少40萬噸。除種用和飼用以外，稻谷一般要加工成大米后才會出售。

我國大米市場化改革較早，市場化程度也較稻谷徹底。經過10年來的發(fā)展，目前稻米銷售已經基本形成了多元化、多渠道的銷售格局和覆蓋全國的銷售網絡。銷售主體有加工企業(yè)、經銷商、米店、超市和便利店等，還有少量的網上銷售。

由于目前大量稻谷掌握在國有糧食企業(yè)，因此，國有糧食企業(yè)的稻谷銷售是國內稻谷銷售的主力軍。國企稻谷出售主要分為正常的儲備出庫和臨儲稻谷出庫，兩者出庫都需要進行拍賣。儲備稻谷出庫是一種正常的儲備輪換業(yè)務，年度內輪入輪出相對平衡。

由于庫存龐大，臨儲稻谷的出庫更受市場關注。椐統(tǒng)計，從2014年5月臨儲稻谷再次開拍至2015年9月30日，臨儲稻谷成交總量為1026萬噸，月平均成交量約60萬噸。其中，早秈稻成交81萬噸，中晚秈稻成交432萬噸，粳稻成交513萬噸。

三、大米進出口

很長一段時間以來，我國一直是大米出口國。2012年以后，由于國內外大米價格倒掛，我國由大米出口國一躍成為主要的大米進口國。據海關統(tǒng)計，2012年我國大米進口量約為236萬噸，2013年和2014年分別進口大米約224萬、256萬噸。我國進口大米的主要來源國是越南、泰國、巴基斯坦和緬甸。2014年我國累計進口大米255.7萬噸，同比增加31.3萬噸。其中，進口越南、泰國和巴基斯坦大米分別為135.3萬噸、72.8萬噸、40.7萬噸，分別占總進口量的52.9%、28.5%和15.9%。

如果算上走私大米，則大米進口總量很可能超過400萬噸。據越南糧食協(xié)會統(tǒng)計，2014年中國從越南進口大米約210萬噸，說明至少有70多萬噸的越南大米是走私進口的。2015年1～8月大米進口量196萬噸，比上年同期增長約18%，進口勢頭依然強勁。

我國大米出口量在2003年達到本世紀的最高點后，開始呈下降趨勢。

近年來，由于國內大米價格較高，國際競爭力下降，出口更為困難。2014年我國累計出口大米41.9萬噸，同比減少5.9萬噸。其中，出口朝鮮、日本和蒙古分別為6.4萬噸、2.5萬噸和1.95萬噸，分別占總出口量的15.2%、5.9%和4.7%。2015年前8個月，我國出口大米14.2萬噸，同比增長5%，總量依舊保持在較低水平。

我國出口大米多為粳米，進口大米多為低端秈米。雖然年進口量不到國內總消費量的2%，但對國內大米供求的負面影響卻越來越大。我國稻米本本就供應過剩，在廉價的進口大米沖擊下，國內稻米市場壓力增大，國家不得不頻繁啟動托市收購來穩(wěn)定稻米市場。大米大量進口，對我國的大米加工業(yè)也造成了較大沖擊，加劇了產能過剩。同時，低端大米的流向是從沿海向內陸、銷區(qū)向產區(qū)，與原有的稻米流向相反，加重了我國產銷區(qū)間的不平衡現(xiàn)象。

四、我國稻米供需繼續(xù)寬松

2014年我國稻谷產量20642.7萬噸，當年進口大米256萬噸，折合稻谷約390萬噸(按出米率66%計算)，供應總量21033萬噸。

國家糧油信息中心預計，2014/2015年度國內稻谷總消費量約20078萬噸，2014年我國出口大米41.9萬噸，折合稻谷63萬噸，需求合計20141萬噸。

2014/2015年度我國稻米供需平衡有余，當年結余892萬噸，粳秈稻米均呈供大于求的態(tài)勢，期末庫存量繼續(xù)增加。

2015/2016年度，預計我國稻谷總產量20700萬噸，進口折合稻谷420萬噸，稻谷總供應量21120萬噸。預計國內稻谷總消費量約19000萬噸，出口60萬噸，總需求量約19060萬噸。

全年繼續(xù)供大于需，預計結余2063萬噸，庫存將繼續(xù)大幅增加。

五、稻米價格

2001年稻谷購銷全面放開后，價格基本由市場形成。2004年最低收購價政策出臺后，對市場價格形成了重要影響。2012年以來，隨著國內稻谷連續(xù)豐收和最低收購價不斷上調，國內稻米市場價格低于最低收購價和高于國際市場價格已成常態(tài)，政策對國內稻米價格的主導作用日益增強，市場波動范圍不斷收窄，“稻強米弱”成為常態(tài)。

第二節(jié) 影響稻米產業(yè)發(fā)展的因素

一、稻米的政策

（1） 產業(yè)政策

為支持糧食和稻米產業(yè)發(fā)展，國家出臺了一系列政策，主要有：新國家糧食安全戰(zhàn)略，《國務院關于建立健全糧食安全省長責任制的若干意見》，《國家糧食安全中長期 規(guī)劃 綱要(2008-2020)》，《糧食加工業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 2011-2020年》，《糧食收儲供應安全保障工程建設 規(guī)劃 (2015-2020年)》、《全國新增1000億斤糧食生產能力 規(guī)劃 (2009-2020)》，《糧食現(xiàn)代物流發(fā)展 規(guī)劃 (2006-2015年)》，《水稻優(yōu)勢區(qū)域布局 規(guī)劃 (2008-2015年)》等，這些政策從不同層面對稻谷生產、流通、加工等方面進行了 規(guī)劃 和部署，將給我國的稻米產業(yè)發(fā)展帶來深遠的影響。

（2）補貼政策

稻米補貼政策有種植補貼、運輸補貼和加工補貼等多種形式。為鼓勵水稻種植，國家給予了種子、農藥、化肥以及農機等多方面的補貼。2008年東北粳稻大豐收，銷售不暢，國家出臺了東北粳稻(粳米)入關運費補貼政策，2010年新粳稻上市后入關運費補貼政策停止執(zhí)行。2013年11月26日，國家再次啟動東北粳稻(米)入關運費補貼政策。今年4月份，黑龍江省對加工企業(yè)競購加工政策性稻谷按100元/噸的標準給予補貼。由于市場整體低迷，加工補貼政策效果不明顯。

二、稻米的經濟因素

改革開放以來，我國的經濟取得了巨大的發(fā)展，根據聯(lián)合國公布的數(shù)據，2014年我國人均國民總收入為7476美元，處于中等偏上收入國家。經濟發(fā)展，生活水平提升，必然對包括大米在內的食品需求提出更高的要求。

稻米加工產業(yè)的功能已不僅僅是滿足人們對數(shù)量與溫飽的需求，美味、安全放心、營養(yǎng)健康、便捷、多樣化等將成為未來稻米加工產業(yè)發(fā)展的方向。

三、稻米的科技因素

科學技術是第一生產力，科技的不斷變革將給稻米產業(yè)的發(fā)展帶來機遇。水稻種子的改良、種植方法的改進、機械化種植的推廣、大米加工工藝的革新、副產品綜合利用的開發(fā)、物聯(lián)網的應用等，都將加快推動稻米產業(yè)的發(fā)展。

四、稻米的市場化因素

十八屆三中全會提出使市場在資源配置中起決定性作用。目前，我國稻米產業(yè)除稻谷有政策性收購、儲存外，貿易、加工、物流和銷售已全部放開。

在稻谷生產和加工產能過剩的情況下，預計 行業(yè) 兼并、重組將加快，規(guī)?；?、集團化將是發(fā)展方向。

第三節(jié) 當前稻米產業(yè)發(fā)展面臨的問題

一、水稻生產

（1）種植比較效益不高

2008年以來國家連續(xù)七次提高最低收購價，農戶種植水稻的收益得到了保障，促進了我國稻谷生產的連續(xù)豐收，但卻不能改變我國水稻種植比較效益偏低的狀況。從單位面積來看，目前水稻種植效益不如種蔬菜、水果等經濟作物，也不如外出打工，種植水稻的勞動力也持續(xù)流失。

（2）機械化種植水平與發(fā)達國家仍有差距

近年來我國的水稻耕種收綜合機械化水平有了長足的發(fā)展，但與發(fā)達國家在上世紀80年代就實現(xiàn)了全程機械化相比，依然有不小的差距，仍有提升空間。

（3）優(yōu)質稻種植比例不高

發(fā)展優(yōu)質稻是當前世界水稻生產的潮流，但我國優(yōu)質稻的種植比例仍不高，稻米生產偏重數(shù)量而輕視質量，市場上出售的大多數(shù)是普通稻。原因主要是普通稻種植易于管理、產量高，效益要相對好于優(yōu)質稻，且有最低收購價托底;而優(yōu)質稻產量低、投入高、難管理，常規(guī)優(yōu)質稻的抗性差，且托底價與普通稻一樣。因此，我國優(yōu)質稻種植遲遲難以大幅提升。

（4）農藥、化肥使用過量

我國是世界上使用農藥和化肥最多的國家。據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2013年我國農作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國的2.6倍。農藥使用量總體也呈上升趨勢。據統(tǒng)計，2012～2014年農作物病蟲害防治農藥年均使用量31.1萬噸，比2009～2011年增長9.2%。過量施肥、過量使用農藥，不僅增加水稻生產成本，也影響稻米質量安全和生態(tài)環(huán)境安全。

二、大米加工

（1）大米加工效益偏低，企業(yè)開工率不足。

2014年全國大米 行業(yè) 實現(xiàn)利潤不足5億元，平均每家企業(yè)利潤不足5萬元。 行業(yè) 內無論是龍頭企業(yè)還是中小型企業(yè)，大部分處于微利或虧損狀態(tài)。2013年北大荒米業(yè)虧損就達4.22億元。而據黑龍江大米協(xié)會統(tǒng)計，2013年以來有近半大米加工企業(yè)虧損。受此影響，黑龍江只有不足1/3的大中型企業(yè)開工率能達50%左右，其他一般維持在30%左右，年加工能力5萬噸以下的小型企業(yè)停產面更為嚴重。

南方地區(qū)受進口大米沖擊更大，加工企業(yè)停產、半停產現(xiàn)象更為嚴重。

（2）企業(yè)規(guī)模偏小，品牌效益不突出。

目前國內入統(tǒng)的大米加工企業(yè)平均產能只有3萬多噸/家，小型及以下企業(yè)產能仍占 行業(yè) 的50%以上。 行業(yè) 排名前三甲的中糧集團公司、北大荒米業(yè)集團、益海嘉里投資有限公司三家產能合計也只有4%左右的份額， 行業(yè) 集中度遠低于面粉、油脂等 行業(yè) 。

由于大米加工企業(yè)眾多，部分企業(yè)一家會使用2～3個品牌用以區(qū)分高中低檔品質大米，導致大米品牌既多且雜。僅黑龍江省大米品牌就有上千個，但在市場上有號召力的品牌不多。

由于大米企業(yè)各自為戰(zhàn)，造成了國內優(yōu)質稻米品牌間的內耗和嚴重的同質競爭。此外，假冒“五常大米”等優(yōu)質稻米的標志滿天飛，假冒偽劣產品很難杜絕，消費者難以通過品牌辨別大米品質好壞，品牌效益低下。

（3）過度加工現(xiàn)象突出。

由于過分追求大米好看，加工時大量使用拋光工藝，甚至雙拋工藝，加工精細化傾向嚴重。據統(tǒng)計，2012年一級和二級大米產量合計8024萬噸，占大米總產量的90.3%，遠高于2009年原國標特等米30%的比例;三級大米產量724萬噸，占總產量的8.2%，遠低于2009年原國標標一米62.3%的比例。因過度加工，我國稻谷平均出米率比日本低3%～5%。精米出米率甚至只有55%～65%，每年因此損失大米400萬～600萬噸。過度加工，還造成營養(yǎng)物質損失增加，煮飯時飯粒不易成型、口感差，能源消耗增加。

（4）深加工比重偏低。

我國每年稻米副產品達4500多萬噸，其中稻殼3000萬噸、米糠1000萬噸、碎米等500萬噸，但米糠的深加工綜合利用只占10%，稻殼發(fā)電及綜合利用只占30%。印度稻米油近90萬噸，我國還不足30萬噸。稻米加工副產物利用率低，直接影響我國稻米加工的資源利用率與增值效益。導致稻米加工企業(yè)產品單一，市場競爭力差，贏利能力低下。

（5）基地建設不夠重視。

稻谷產前品種選育、栽培、種植、收割、儲運及綜合加工鏈條建設，除個別大企業(yè)外，一般中小企業(yè)尚處于無視或無能狀態(tài)，因而很難保證優(yōu)質米的稻谷來源。部分加工企業(yè)雖建有基地，但規(guī)模總體偏小、經營分散、標準不高。80%以上的企業(yè)加工原料主要在市場上隨機采購，使加工產品質量難以穩(wěn)定。

三、物流及其他方面

（1）臨儲稻谷庫存過高。

隨著我國稻谷最低收購價預案啟動成為常態(tài)，我國臨儲稻谷庫存規(guī)模也不斷膨脹。2011～2014年，臨儲稻谷累計收購7600多萬噸，而2012年以來至今年9月底，該批臨儲稻谷累計銷售僅1026萬噸，臨儲稻谷庫存目前仍高達6600多萬噸，已超過常規(guī)儲備稻谷庫存。按照目前每年600萬～700萬噸的銷售進度，現(xiàn)有庫存需10年才能全部消化。而隨著托市收購成為常態(tài)，每年的臨儲收購量遠大于年度拍賣量。

（2）倉儲建設存在隱憂。

一方面，國內臨儲稻谷庫存不斷膨脹，倉容設施嚴重不足，需要加大倉儲設施建設，而社會倉容尤其是部分加工企業(yè)的倉容更為不足，只能收購1～2個月的加工量，影響新稻收購;另一方面，我國稻谷目前總庫存(包括常規(guī)儲備、社會庫存和臨儲庫存)已達1億多噸，庫存消費比達60%以上，遠超合理庫存需要。

（3）稻谷損耗較大。

我國稻谷生產機械化程度不高，收獲損耗要高于發(fā)達國家，由于散裝散卸散運尚未普及，物流損耗也較高，大米過度加工也造成較大的損耗。國家糧食局指出，我國每年僅在糧食儲存、運輸和加工環(huán)節(jié)造成的損失浪費就高達700億斤。


 

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