第一節(jié) 包裝紙的簡(jiǎn)介

包裝紙，指用于包裝的紙。強(qiáng)度高、含水率低、透氣性小、無(wú)腐蝕作用、具有一定的抗水性，使用起來(lái)還很美觀。用于食品包裝的紙還要求衛(wèi)生、無(wú)菌、無(wú)污染雜質(zhì)等。包裝用紙有牛皮紙、雞皮紙、紙袋紙、羊皮紙、玻璃紙、柏油紙、防潮紙、火藥包裝紙、中性包裝紙、半透明紙、防銹紙、防油紙、食品包裝紙、石蠟紙、茶葉袋紙、紅電光炮紙、真空鍍鋁紙、復(fù)合紙等。（立項(xiàng)申請(qǐng)）

第二節(jié) 包裝紙 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)包裝紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國(guó)民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，是我國(guó)紙及紙板消費(fèi)量占比最大的紙種之一，也是 行業(yè) 目前的主要目標(biāo)市場(chǎng)。

紙包裝受益于易加工、易保存、運(yùn)輸方便、可印刷及可回收降解等特點(diǎn)，符合“綠色包裝”發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)塑料、金屬及玻璃等包裝材料的替代性逐步增強(qiáng)， 2016 年我國(guó)包裝紙生產(chǎn)總量為 6,655 萬(wàn)噸，消費(fèi)量為 6,589 萬(wàn)噸，占紙及紙板生產(chǎn)總量的 61%以上，是我國(guó)需求量最大的紙種3。自 2008 年開(kāi)始，中國(guó)的紙包裝需求量始終以年均 6.5%的速度保持增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家。

包裝紙相對(duì)于整體造紙 行業(yè) 集中度較高。近幾年在環(huán)保政策限制下，部分中小型包裝紙生產(chǎn)企業(yè)先后關(guān)停限產(chǎn)，導(dǎo)致包裝紙產(chǎn)能總體縮緊， 行業(yè) 出清給龍頭企業(yè)拓展市場(chǎng)份額提供機(jī)遇。

第三節(jié) 包裝紙 行業(yè) 市場(chǎng)需求 分析

造紙 行業(yè) 是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性原料 行業(yè) ，受經(jīng)濟(jì)增速影響明顯，近年受經(jīng)濟(jì)增速下行壓力等因素影響，我國(guó)造紙業(yè)出現(xiàn)了增速放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，但是箱板紙、瓦楞原紙等包裝用紙因下游需求加大等因素影響保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增速維持在 2%~4%5。

我國(guó)目前正在實(shí)施供給側(cè)改革，造紙 行業(yè) 去除落后產(chǎn)能的效果顯著，部分造紙企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，包裝用紙供需格局緊張。 2011-2015 年淘汰造紙落后產(chǎn)能和過(guò)剩產(chǎn)能分別為 820 萬(wàn)噸、 1,056 萬(wàn)噸、 621 萬(wàn)噸、 492 萬(wàn)噸及 167 萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩度同比開(kāi)始下降，在環(huán)保壓力下，受排產(chǎn)緊張等因素影響，部分地區(qū)紙企仍然處于停限產(chǎn)狀態(tài)，而下游采購(gòu)積極性開(kāi)始高漲， 行業(yè) 的庫(kù)存開(kāi)始減少。國(guó)內(nèi)包裝用紙供應(yīng)狀況開(kāi)始出現(xiàn)持續(xù)緊缺狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái) 行業(yè) 將保持 3%左右的增長(zhǎng)率。

①涂布白板紙市場(chǎng)

涂布白板紙是在原紙板上涂布白色涂料后，經(jīng)整飾加工制成的機(jī)制紙板。涂布白板紙涂布面白度較高，平滑度、油墨吸收性和印刷光澤度都很好，主要用于單面彩色印刷后制作包裝盒。2006-2010 年，我國(guó)涂布白板紙生產(chǎn)及消費(fèi)量均保持了同步增長(zhǎng)， 2010 年開(kāi)始受新增產(chǎn)能過(guò)速等因素影響，開(kāi)始出現(xiàn)供給大于需求現(xiàn)象， 2013 年首次出現(xiàn)銷售量下滑現(xiàn)象。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求趨于飽和狀態(tài)下， 2013-2016 年涂布白板紙出口量保持了持續(xù)增長(zhǎng)。

②箱板紙市場(chǎng)

箱板紙又稱牛皮紙、?？?，是紙箱用紙的主要紙種之一。主要是與瓦楞紙芯粘合后制成瓦楞紙箱，主要用于家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品、中西成藥等的外包裝。我國(guó)國(guó)內(nèi)箱板紙市場(chǎng)需求旺盛，除 2013 年受 行業(yè) 整體經(jīng)濟(jì)影響略有下滑外，整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2007-2016 年消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為 6.04%7。

箱板紙和瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙箱的主要原材料，瓦楞紙箱被廣泛用于快遞包裝。近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快速發(fā)展，產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的二次包裝帶動(dòng)了箱板紙需求量上升， 2015 年，我國(guó)電商包裝超過(guò) 200 億件，共消耗包裝紙箱 99.2億個(gè)。目前移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)正在飛速發(fā)展階段， 典型電商企業(yè)也在逐漸向三四線城市甚至農(nóng)村市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張，并帶動(dòng)國(guó)內(nèi)箱板紙市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。

另外從箱板紙進(jìn)出口量對(duì)比看，我國(guó) 2010-2016 年每年對(duì)外凈進(jìn)口量仍保持在 50 萬(wàn)噸以上，這一部分需求有待國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。

③瓦楞原紙市場(chǎng)

瓦楞原紙又稱瓦楞芯紙。是構(gòu)成瓦楞紙板波紋狀中芯所用的原料紙，主要用作瓦楞紙板的瓦楞芯層(中層)，對(duì)瓦楞紙板的防震性能起重要作用，也可單獨(dú)用作易碎物品的包裝用紙。2016 年，我國(guó)瓦楞原紙生產(chǎn)量 2,270 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 2.02%，消費(fèi)量 2,271萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 1.93%， 2007-2016 年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率 6.02％，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 5.91%8，近年來(lái)進(jìn)出口量保持在 10 萬(wàn)噸以內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平衡度較好。同樣受益于電商網(wǎng)購(gòu)數(shù)量及快遞業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)瓦楞原紙的需求量保持了良好的發(fā)展趨勢(shì)。

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