第一節(jié) 滌綸短纖的概述

聚酯纖維（polyester），俗稱滌綸。在化纖中屬于合成纖維。合成纖維制造業(yè)是化纖 行業(yè) 中規(guī)模最大、分支最多的子 行業(yè) ，除了滌綸外，其產品還包括腈綸、錦綸、氨綸等。滌綸的英語名詞到底，terylene多用于坯布，面料，服裝的描述。如：滌棉坯布的稱為T/c布 polyester用于更精確的化學原料術語。一般滌綸合成的產品都稱為化纖坯布或面料（可行性 研究 報告）。
 

第二節(jié) 我國滌倫短纖 行業(yè) 面臨的挑戰(zhàn)及對策

一、原料成本高位運行及對外依存度過高

在紡織 行業(yè) 內棉花、粘膠纖維、滌綸短纖維互為替代品，三者之間產量與價格具有密切的關聯(lián)。天然纖維的資源有限性決定了化纖使用量逐年上升，三者的相互影響相互關聯(lián)更為明顯，因此滌綸短纖價格也隨天氣、農業(yè)收成及投機炒作等因素波動。另外，我國化纖產量雖然穩(wěn)居世界第一位，但是目前化纖原料對外依存度過高問題一直為業(yè)界所關注，以2010年為例，一方面我們大量進口PTA及己二醇等原料，另一方面我們同時也出口相當數(shù)量的聚酯切片。并且獨樹一幟的再生瓶片紡也同樣面臨著原料不足的情形。

PTA和乙二醇是聚酯主要原料，約占其成本的90%，因此PTA和乙二醇的價格變動必然影響其價格。目前，國內PTA現(xiàn)貨價格已高達11850元/噸左右，期貨價則更高。按照當前PTA9500元/噸的成本， 行業(yè) 利潤率達到近25%、2010年，PTA與MEG產能分別為1513萬噸和350萬噸。我國滌綸產量已占世界產量的67.6%，而我國的PTA卻只占世界產量的31%，盡管已經居世界首位，但對外依存度達34%。短期內我國不會有MEG產能過剩的風險，但是世界范圍內MEG已經過剩。

二、勞動力價格上升導致低成本優(yōu)勢消失

隨著中國經濟持續(xù)發(fā)展的推行，沿海地區(qū)已經連續(xù)數(shù)年出現(xiàn)“用工荒”，人力資源成本價格不斷上漲，勞動力成本低廉的優(yōu)勢逐步消失，迫使化纖 行業(yè) 的競爭力從低層次的產品低成本競爭逐步向高層次的品牌、技術含量和售后服務等方面的競爭過渡。

另外，由于國際石油價格的持續(xù)上漲和運輸成本的上升，致使聚酯纖維尤其是滌綸短纖維的利潤大幅度縮水。目前我國滌綸短纖維產業(yè)過度集中沿海經濟發(fā)達區(qū)，87%產能集中在江蘇和浙江兩省，但已出現(xiàn)向我國內陸棉紡工業(yè)發(fā)達的省份或地區(qū)及紡織工業(yè)大省轉移的趨勢。

因此本輪發(fā)展中，中國滌綸短纖維發(fā)展布局和發(fā)展方式正在逐步發(fā)生改變。

三、世界聚酯和聚酯纖維工業(yè)布局正處于重大調整階段

世界化纖工業(yè)發(fā)展史上曾經發(fā)生兩次大的產業(yè)重心轉移。第一次是，上一世界七十年代至八十年代初從美國、日本發(fā)達國家向亞洲中國周邊地區(qū)--韓國、臺灣、印度尼西亞等轉移。當時以韓國、臺灣、印尼、泰國為化纖主要生產地，對亞洲四小龍的崛起有一定推動作用，大約歷經15年左右。第二次是，上世界八十年代末以來，中國采用引進和消化吸收兩條腿走路的方針，使得中國在化纖機械制造和研發(fā)能力高度發(fā)展，日產50噸滌綸短纖維生產線曾達到70多條，至1999年，中國化纖總產能位居世界第一，大約也經歷15年之久。

這兩次產業(yè)重心轉移產生的原動力是：工業(yè)發(fā)達的西方國家日益上漲的勞動力價格和亞太地區(qū)的人口增長率和經濟增長均高于西方世界。目前，中國化纖總產量占世界總量的60%，但是，這一格局在今后的10-15年將被打破。

四、當前形勢下滌倫短纖 行業(yè) 發(fā)展對策

在中國化纖機械工業(yè)走出國門的同時也培養(yǎng)了一批化纖工業(yè)的國外競爭對手。今后我國滌倫短纖工業(yè)發(fā)展將面臨國內和國外兩個市場更加激烈的競爭。隨著 行業(yè) 競爭的劇烈，利潤空間不斷擠壓，低競爭力的企業(yè)將不斷被淘汰出局，今后5-10年國內將有新一輪產業(yè)升級換代。

（一）在熔體直紡方面：大力發(fā)展日產100噸及200噸的熔體直紡生產線，逐步淘汰一批物耗高、能耗高的小產能的熔體直紡生產線，取而代之超大容量的熔體直紡短纖維裝置。這部分生產線大部分建于上世紀90年代以前，已有20多年的服役期，總產能約100萬噸/年左右，單線產能均小于100噸/日，部分可以改造利用后做差別化多品種纖維。

（二）在螺桿間接紡方面：繼續(xù)推進設備改造升級。我國目前約有600萬噸/年產能，基本上已改造為瓶片再生紡生產線。其中大約有300萬噸/年產能的生產線設備屬于產能小、物耗高、能耗高，產品檔次低，將在今后5-10年逐步淘汰。

隨著原料凈化干燥技術瓶頸的突破和自動化控制技術的嫁接，瓶片紡單線生產規(guī)模已從5000噸/年擴展至3萬噸/年，目前還有客戶要求定制5萬噸/年生產設備。紡絲和后處理成套設備發(fā)展水平已基本和大化纖同步，主要差異在于原料的品質均一性。

（三）在瓶片回收處理方面：加強回收原料的凈化處理技術的研發(fā)將是提升產品附加值的有效途徑。目前開發(fā)的瓶片再清洗、連續(xù)干燥、連續(xù)干燥+添加劑計量技術、連續(xù)干燥加醇解增粘技術等都是為了提高原料的品質。但是，還必須深入細致進行理論 研究 ，對現(xiàn)有技術進行優(yōu)化，以得到高品質的再生纖維。
 

第三節(jié) 滌綸短纖 行業(yè) 發(fā)展趨勢

一、產能結構變化趨勢

棉紗方面，2009年我國棉紗產量為1867噸，占全部紗線產量的80.6%。2012年，我國棉紗產量為2471萬噸，雖然產量出現(xiàn)了大幅的提升，但棉紗在我國紗線中的所占的比重卻逐年下降，到2012年，棉紗占比下降到了74.1%

混紡紗方面，2009年我國混紡紗產量為243萬噸，占紗線總產量的10.5%。近年來，混紡紗所占的比重也有所降低，到2012年，混紡紗產量達到了380萬噸，其所占比上升為11.4%。

化纖紗方面，我國化纖紗近些年來增長迅猛，由2009年208萬噸的產量迅速增加到了2012年483萬噸，在全部紗線中的比重也由2009年的9.0%上升到2012年的14.5%。

綜上，未來紗線仍然會以棉紗品種為主，但是隨著消費者對于纖維材料的要求越來越高，而棉紗本身可改進的余地越來越小，棉紗在紗線中所占的比重會逐漸下滑。與此相反，隨著技術的進步，更多功能的化纖材料面世將會進一步改變整個紡紗 行業(yè) ，因此未來化纖紗在紗線中的比例將會進一步上升。

二、原料需求變化趨勢

從棉紡原料表觀需求來看，09年到12年一直處于增長趨勢，但增幅有所不同。從09年到12年棉花，滌綸短纖和粘膠短纖的增幅分別為71%、19%和124%。粘膠短纖雖然其量小，到12年表觀需求為242萬噸，占總量的11%，增幅最大，發(fā)展空間較大。從上半年增幅來看，預計2013年棉花、滌綸短纖和粘膠短纖表觀需求分別為：1425萬噸、909萬噸和319萬噸。

三、產品結構、品種變化趨勢

在產品結構方面，企業(yè)為了節(jié)約成本，所開發(fā)產品盡量減少用棉的比例，另外，企業(yè)在硬件設施的調整，提高自動化程度和減少勞動強度，提高勞動生產率，投資主要以清梳聯(lián)合機、自動絡筒機、長車、集體落紗為主，較大程度地改善了工作環(huán)境。

品種變化趨勢方面，開發(fā)超仿真、功能性、差別化纖維、生物質纖維、高性能纖維的產業(yè)化研發(fā)是未來發(fā)展的一個趨勢。其中超仿真纖維重點發(fā)展仿棉滌綸和仿毛纖維，通過分子結構改性、共混、異型、超細、復合等技術，提高纖維綜合性能，超越天然纖維的可紡性、可染性、舒適性和阻燃性。生物質纖維重點突破新型溶劑法、離子液體發(fā)、熔融法等纖維素纖維產業(yè)化關鍵技術和裝備。

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