第一節(jié) 香精香料的定義

香精是賦予化妝品以一定香氣的原料，它是制造過程中的關(guān)鍵原料之一；香料亦稱香原料，是一種能被嗅感嗅出氣味或味感品出香味的物質(zhì)，是用以調(diào)制香精的原料。（可研報告）

第二節(jié) 香精香料 行業(yè) 發(fā)展歷程

在二十世紀80年代，發(fā)達國家的香精香料企業(yè)同樣處于高度分散狀態(tài)，經(jīng)過近幾十年的集聚，才形成了今天的國際 行業(yè) 巨頭。2003年以前，國際香精香料產(chǎn)品基本上被發(fā)達國家壟斷，發(fā)達國家總需求占生產(chǎn)總量的90%左右，10%產(chǎn)品外銷，證明其他國家用量很少。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民的生活水平的不斷提高，只有10%消費量的這些國家，成為香精香料 行業(yè) 新的增長點和動力。國際十大香料公司在本國（地區(qū)）的銷售額僅占30%~50%，其余50%~70%的香精香料產(chǎn)品銷售到其他國家和地區(qū)。由于歐洲、北美洲的香精香料消費已趨于飽和狀態(tài)，主要競爭焦點是亞洲、大洋洲和南美洲的第三世界國家和地區(qū)。

國際香精市場在1970年的香精香料銷售13億美元，在1990年的香精香料銷售51億美元，在2000年的香精香料銷售100億美元，在2004年的香精香料銷售165億美元，到2008年香精香料銷售就達200億美元，發(fā)展速度很快，隨后遭遇了全球金融危機，2010年全球香精香料銷售仍維持在200億美元左右，2017年全球香精香料市場規(guī)模達263億美元。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，主要掌握在以下發(fā)達國家的少數(shù)大公司手中，具有相當規(guī)模：

美國有香精香料公司120多家，最大的公司是國際香精香料公司（International Flavors and Fragrances, Inc.，簡稱IFF），它在38個國家和地區(qū)設有工廠、實驗室和辦事。英國是以松節(jié)油為原料合成萜類香料技術(shù)最成熟的國家，主要香料企業(yè)是布希·波克·阿蘭公司（Bush Boake Allen，簡稱BBA）。IFF以9.7億美元收購該公司后，在國際香精界的地位得到了進一步鞏固。

瑞士主要的香精香料企業(yè)有2家，其中奇華頓公司（Givaudan）近些年來銷售額始終排名世界第一，是目前世界上最大的香料公司。公司每年生產(chǎn)超過300種的香原料，在Dübendorf（蘇黎世附近） 研究 中心的化學部，不斷地開發(fā)和 研究 新的香分子結(jié)構(gòu)。瑞士的另一家芬美意公司（Firmenich）已連續(xù)十年保持銷售額增長，業(yè)績最好的是食品香精部，收購奎斯特（Quest）部分業(yè)務后，芬美意公司鞏固了其世界前三甲的地位。

德國香精香料年銷售總額占世界總額的8%左右。德之馨（Symrise）自從2003年合并哈門-萊默爾公司（Harman Reimer，簡稱HR）和德威龍之后，穩(wěn)固了世界前列的位置。

法國是天然香料生產(chǎn)最發(fā)達的國家，主要業(yè)務集中在法國東部地中海的山區(qū)城市格拉斯（Grasse）。該地區(qū)有20多家天然香料企業(yè)，法國曼氏公司總部設在此處，坐落于此的香精香料企業(yè)還有著名的P.Robertet公司、V.MaheFils公司、Lautiev Fils公司和Charabot公司。

日本有100多家香精香料企業(yè)，其中高砂香料公司和長谷川香料株式會社均在世界十大香料公司行列之內(nèi)。最大的企業(yè)是高砂香料公司，該公司創(chuàng)建于1920年，公司本部在東京，分支機構(gòu)和銷售網(wǎng)點遍布五大洲。日本香精香料公司以生產(chǎn)合成香料為主，天然香料僅占1%，每年需要從國外進口大量的天然香料。

發(fā)達國家的香精香料企業(yè)每年按銷售額的5%~10%左右費用投入研發(fā)，不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，不斷優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，技術(shù)人員達到20%以上，香料品種約有7 000種， 分析 能力可以說是達到頂級。

專家預測我國與發(fā)達國家的水平差距至少10年，發(fā)達國家的香精香料企業(yè)做到能在大米中提煉出170種香劑成分，咖啡中提煉出580余種香劑成分。

全球香精香料產(chǎn)品種類超過6000余種，銷售收入從2008年203億美元增長到2017年263億美元，復合年均增長率為3%。

總體來看，世界香料業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷狀況，市場主要掌握在像美國IFF和威斯康新、瑞士奇華頓和芬美意、德國德威龍、日本高砂和長谷川等國際十大香精香料公司。

自20世紀90年代以來， 行業(yè) 集中度進程明顯加快，核心生產(chǎn)企業(yè)日趨穩(wěn)固，前十大生產(chǎn)企業(yè)所占的市場份額不斷提升。2017年前十大生產(chǎn)企業(yè)合計銷售額所占比重達78.73%。

一直以來，香精香料的供給和需求被西歐，美國，日本等地區(qū)長期壟斷。但是，國內(nèi)市場已經(jīng)成熟的美國、德國、法國和英國不得不依賴于發(fā)展中國家，擴大投資項目，保持競爭力。全球香精香料市場中，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點企業(yè)的主要競銷地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最為強勁，遠高于世界的平均增長率。

第三節(jié) 香精香料 行業(yè) 市場需求

香料香精消費量和人民生活密切相關(guān)，上世紀90年代以來，隨著世界各國尤其是發(fā)達國家經(jīng)濟的發(fā)展，生活水平不斷提高，人們對食品、日用品的品質(zhì)要求越來越高，促進了香料香精 行業(yè) 增長。目前，歐洲、美國、日本已成為世界上最先進的香料香精工業(yè)中心。經(jīng)過100多年的發(fā)展，國際上已形成以香精為龍頭產(chǎn)品帶動天然香料和合成香料發(fā)展的格局，香料與香精生產(chǎn)比例在3：7左右， 行業(yè) 發(fā)展處于成熟期階段，不斷進行市場擴張與滲透。中國香料香精產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷了40多年的發(fā)展歷程，近幾年取得較快發(fā)展，但仍處于成長期，國內(nèi)香料與香精生產(chǎn)比例大致在1：1。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球香精香料銷售額2016年達到246億美元，年復合增長率為3%。預計全球香料香精的市場需求將從2015年的234億美元增至2020年的302億美元，年增長率5.3%。

從地區(qū)來看，亞洲市場所占市場份額最高，其次是北美和西歐市場。亞洲市場將從2015年的84億美元增至2020年的120億美元，年均增速7%，超過全球平均增速，未來亞洲等發(fā)展中國家較為集中的地區(qū)有望成為香料香精 行業(yè) 需求增長的主要地區(qū)。對應下游市場來看，飲料市場、乳制品和香煙市場分別占食用香精市場份額的34%、13%和22%；香皂洗滌劑市場、化妝品市場以及高檔香水市場分別占日化香精市場的32%、27%和17%。

從2018年上半年我國零售香水數(shù)量來看，2018上半年我國香水網(wǎng)絡銷量為2202.5萬件，銷售額為20.53億元。說明香水市場需求進一步擴大，進而刺激香精香料的市場需求擴大。

近年來，發(fā)達國家香料香精企業(yè)紛紛通過多種方式投資建廠開發(fā)中國市場，一方面通過市場擴張與滲透尋求更高的市場份額與業(yè)務發(fā)展，另一方面也帶來了新的生產(chǎn)技術(shù)、設備、研發(fā)技術(shù)以及先進管理理念，刺激了國內(nèi)民營香料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)民營香料香精生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)能力大幅提高，香料香精 行業(yè) 細分程度不斷加強，國內(nèi)呈現(xiàn)出食用香精、日用香精、煙用香精等多個細分發(fā)展方向。

從市場格局上看，外資企業(yè)憑借其著名的品牌、先進的技術(shù)、大規(guī)模的投入和規(guī)范的經(jīng)營理念，在中國香精香料的中高檔市場上已成為不能動搖的主體，領(lǐng)導著中國香精香料 行業(yè) 的潮流。而中國本土香精香料企業(yè)數(shù)量雖多，但以中小企業(yè)為主，大部分仍停留在中低檔市場，導致產(chǎn)能過剩，相互之間壓價競爭，面臨較大的壓力。目前國際香料巨頭正加緊布局中國市場，中國香精香料企業(yè)只有進一步加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，才能夠提升整體競爭力，實現(xiàn)更長遠的發(fā)展。

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