一、同意寧德市交通投資集團有限公司發(fā)行公司債券不超過11億元，所籌資金2億元用于福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)10號泊位工程項目，1.6億元用于寧德市水陸聯(lián)運中心項目，3億元用于福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)7號泊位工程項目，4.4億元用于補充營運資金。
二、本期債券分為兩個品種：品種一預設發(fā)行規(guī)模為6億元，期限10年，其中2億元用于福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)10號泊位工程項目，1.6億元用于寧德市水陸聯(lián)運中心項目，2.4億元用于補充營運資金；品種二預設發(fā)行規(guī)模為5億元，期限12年，其中3億元用于福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)7號泊位工程項目，2億元用于補充營運資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)后最終確定。
三、本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券的兩個品種均附設發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。在品種一存續(xù)期第5年末，發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)或下調(diào)票面利率0-300個基點（含本數(shù)），投資者有權(quán)將持有的本期債券品種一部分或者全部回售給發(fā)行人。在品種二存續(xù)期第7年末，發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)或下調(diào)票面利率0-300個基點（含本數(shù)），投資者有權(quán)將持有的本期債券品種二部分或者全部回售給發(fā)行人。
四、本期債券由主承銷商國泰君安證券股份有限公司，分銷商中信建投證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國債登記結(jié)算有限責任公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在批復之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務審計報告的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。
九、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
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