第一節(jié) 現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)
目前，國(guó)內(nèi)有4家主要廠商(深紡樂凱、溫州僑業(yè)、緯達(dá)光電、三利譜)能夠生產(chǎn)低端的TN、STN偏光片，主要應(yīng)用在各類精密儀器儀表盤，眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機(jī)等方面。
高端應(yīng)用領(lǐng)域，如汽車導(dǎo)航設(shè)備、電腦、液晶電視機(jī)等領(lǐng)域用的偏光片仍然主要依靠從日本、韓國(guó)或臺(tái)灣進(jìn)口。但國(guó)內(nèi)企業(yè)已邁開了向TFT偏光片領(lǐng)域進(jìn)軍的步伐。深圳市政府和深紡織共同出資9億元(第一期)在深圳龍崗建廠，生產(chǎn)TFT偏光片，主設(shè)備主要從日本和韓國(guó)引進(jìn)；深圳三利譜已通過引進(jìn)、吸收、消化相結(jié)合，自主研制TFT偏光片的主生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)TFT寬幅偏光片。
隨著大陸TFT-LCD面板生產(chǎn)線的不斷增加，日本廠商日東電工、住友化學(xué)，韓國(guó)LG化學(xué)，臺(tái)灣力特等已紛紛在大陸設(shè)立偏光板后段裁切廠。
第二節(jié) 潛在進(jìn)入者 研究
偏光片是液晶面板關(guān)鍵零件，其成本約占面板原材料制造成本的11%左右。由于TFT偏光片主要來自進(jìn)口，抬高了液晶面板的整體生產(chǎn)成本，壓低了面板 行業(yè) 的利潤(rùn)空間。另外，偏光片 行業(yè) 本身又是一個(gè)高利潤(rùn)、極具投資價(jià)值的 行業(yè) ，所以我國(guó)面板制造企業(yè)有著進(jìn)軍該 行業(yè) 的迫切需要和愿望。
面板廠涉足偏光片領(lǐng)域國(guó)際上已有先例。LPL及Samsung分別投資LGChemical及AceDigitech，以供應(yīng)自給所需的偏光片，并采取低價(jià)策略進(jìn)攻其他國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)。友達(dá)、廣輝及奇美等我國(guó)臺(tái)灣面板廠，也開始以直接或間接方式進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)，如達(dá)信(友達(dá))、晶威(廣輝)、奇美材料(奇美)等關(guān)聯(lián)廠商都已經(jīng)相繼量產(chǎn)。
但由于偏光片自制較高的技術(shù)門檻和必需的學(xué)習(xí)曲線以及短期規(guī)模經(jīng)濟(jì)和上游關(guān)鍵原材料如TAC膜的取得不易，這些因素又表明新加入者對(duì)現(xiàn)有偏光片大廠形成重大威脅還尚需時(shí)日。
我國(guó)偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國(guó)外特別是日本在這一領(lǐng)域的技術(shù)封鎖及壟斷格局，填補(bǔ)TFT-LCD用光學(xué)膜材料制造技術(shù)的空白。同時(shí)可以形成專利技術(shù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，解決我國(guó)平板顯示制造 行業(yè) 缺少核心技術(shù)、制造利潤(rùn)率低的問題。
第三節(jié) 替代品威脅 研究
替代品是指兩種產(chǎn)品存在相互競(jìng)爭(zhēng)的銷售關(guān)系，即一種產(chǎn)品銷售的增加會(huì)減少另一種產(chǎn)品的潛在銷售量，反之亦然。由于替代品的存在，當(dāng)某種商品的價(jià)格上升時(shí)，這種商品的需求量就會(huì)減少，而此時(shí)存在替代關(guān)系的另一種商品的需求量就會(huì)增加。又或者，當(dāng)具有相同或者更高功能的新型產(chǎn)品研發(fā)出來后，舊產(chǎn)品就會(huì)逐漸被新產(chǎn)品所取代。
偏光片屬于高科技產(chǎn)品。高科技產(chǎn)品有一個(gè)共同特征就是更新?lián)Q代的步伐很快。雖然目前，國(guó)際上還沒有新型產(chǎn)品問世，但不排除將來會(huì)有這個(gè)可能。
前面提到，目前國(guó)內(nèi)高端偏光片的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟、生產(chǎn)能力比較薄弱，要趕上日本、韓國(guó)等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)水平還需要一段時(shí)間。面對(duì)未來可能的新產(chǎn)品替代威脅，我國(guó)企業(yè)需要加快步伐，提升技術(shù)和生產(chǎn)能力。
第四節(jié) 供應(yīng)商議價(jià)能力
生產(chǎn)偏光片的原材料，主要由聚乙烯醇(PVA)膜、三醋酸纖維素膜(TAC)、廣視角膜、保護(hù)薄膜組成，現(xiàn)在，這些原材料大多需要從日本進(jìn)口，特別是高端應(yīng)用領(lǐng)域的偏光片原材料，需要100%從日本進(jìn)口，關(guān)鍵材料掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應(yīng)幾乎占到全球的100％，國(guó)內(nèi)還不能替代生產(chǎn)。偏光片的生產(chǎn)工藝也非常復(fù)雜，其核心技術(shù)集中在前工序階段的拉伸、染色、貼合工藝上，生產(chǎn)的主設(shè)備需要進(jìn)口，輔助設(shè)備國(guó)內(nèi)可以生產(chǎn)。
從上述特征來看，目前國(guó)內(nèi)偏光片原材料市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)。日本寡頭壟斷廠商可以各自按照利潤(rùn)最大化的原則來調(diào)整自己的產(chǎn)量和價(jià)格。也可以聯(lián)合起來協(xié)商制定產(chǎn)量和價(jià)格。在這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，供應(yīng)商具有很強(qiáng)的議價(jià)能力。
第五節(jié) 客戶議價(jià)能力
偏光片是TFT面板的重要材料之一，面板產(chǎn)商成為偏光片的主要消費(fèi)客戶。
1999年5月以前，日本是唯一擁有偏光片制造能力的國(guó)家。此時(shí)，偏光片客戶完全無議價(jià)能力，只能被動(dòng)接受廠家提出的價(jià)格。
近年來，日系廠商仍占據(jù)著偏光片技術(shù)和市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。但韓國(guó)及我國(guó)臺(tái)灣偏光片廠商不斷崛起，如我國(guó)臺(tái)灣的力特光電以及韓國(guó)的LG化學(xué)，積極擴(kuò)大產(chǎn)能，日系偏光片廠商的完全壟斷局面已被打破。廠家的多樣化賦予了客戶方更大的選擇權(quán)利，相應(yīng)的也提高了面板產(chǎn)商的議價(jià)能力。
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