第一節(jié) 企業(yè)市場結構 分析

一、市場集中度 分析

1、 行業(yè) 集中率（CRn）

我國吸聲用穿孔石膏板 行業(yè) 總體規(guī)模并不是很大， 行業(yè) 小型企業(yè)數量較多，整個 行業(yè) 集中度較高，國內市場主要被外資企業(yè)和國內幾家較大的生產企業(yè)占領。

2、影響市場集中度因素 分析

1、由產品本質屬性所決定

在著名的“波特產業(yè)競爭”理論中，所描述的零散型產業(yè)，多數是市場集中度低下 行業(yè) ，這些 行業(yè) 中的產品一般具有以下一項或數項產品屬性和特征：

1）產品規(guī)模化生產：即產品快速低成本復制，目前國內市場生產吸聲用穿孔石膏板的企業(yè)主要是幾家大的公司，國內其他企業(yè)規(guī)模普遍較小，這使得其市場集中度較高。

2）受產品供應制約：一些 行業(yè) 產品的生產基地必須建在原材料所在地周圍。

2、由業(yè)內廠家的綜合實力所決定

業(yè)內主要生產企業(yè)的綜合實力普遍強大：(本文所定義的綜合實力包括資本、管理、營銷、人才等核心資源在內的整體實力。)各品牌之間的市場份額爭奪教緩和。

二、產品市場進入壁壘調研

進入壁壘指阻礙企業(yè)進入特定市場的各種因素總和。包括消費者偏好、對重要資源的占有權、企業(yè)對關鍵生產技術的壟斷、政府的政策或者法律限制、顯著的規(guī)模經濟等。 行業(yè) 的進入壁壘越高，市場的保護程度就越高，其競爭程度也越低，越有可能形成大企業(yè)支配市場行為。我國的吸聲用穿孔石膏板 行業(yè) 進入壁壘主要是由生產技術形成的進入壁壘和產品差別形成的進入壁壘。

1、進入壁壘 分析

1）由生產技術形成的進入壁壘

吸聲用穿孔石膏板產品 技術工藝 復雜，技術研發(fā)成本較高，企業(yè)對產品技術的掌握較為困難。一般企業(yè)必須通過長期的技術研發(fā)及技術引進才能具備產品生產技術。這對于新進入者而言，形成的技術壁壘較高。

2）由產品差別形成的進入壁壘

產品差別對企業(yè)產品的銷路和市場占有率有很大的影響，當由產品差別（設計、廣告等）形成的成本對新廠商更高時，產品差別才成為進入壁壘。消費者對差別化產品的心理上的認同感頗深。對于原有企業(yè)來說，他們在廣告宣傳上只保持原有的力度或稍加改變即可，無需花費巨額的支出。但對于新企業(yè)，萬事需從頭做起，在解決了設計和制造方面的難點之后，還要想方法使公眾相信新企業(yè)的產品與眾不同，這無疑要比原有企業(yè)花費更多的廣告和設計費用。例如在汽車和家用電器 行業(yè) 里，原有企業(yè)建立了區(qū)域性或全國性的推銷網和服務網，新企業(yè)要建立與之相匹敵的系統(tǒng)不是一朝一夕能做到的。因此原有企業(yè)的產品差別程度便成為一道進入壁壘。

2、退出壁壘 分析

所謂退出壁壘是指現有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時意欲退出該產業(yè)（市場），但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉移出去。退出壁壘有兩種，即破產時的退出（被動或強制）和向其他產業(yè)轉移（主動或自覺）時的退出。

1）政策法規(guī)形成的退出壁壘

政府為了一定的目的，往往通過制訂政策和法規(guī)來限制生產某些產品的企業(yè)從產業(yè)內退出。例如在電力、郵電、煤氣等提供公共產品的產業(yè)中，各國政府都制訂相應的政策和法規(guī)來限制企業(yè)的退出。我國的吸聲用穿孔石膏板 行業(yè) 也存在著一定的政策法規(guī)的退出壁壘。

2）固定成本形成的退出壁壘

它主要包括：如果企業(yè)準備退出，撕毀原本訂立的購買原材料及推銷產品的長期合同會被罰款，企業(yè)必須支付違約成本；企業(yè)的退出會影響職工的情緒，生產能力下降，財務狀況容易惡化；退出表明企業(yè)沒有發(fā)展前景，增加了企業(yè)轉移出去后的融資困難，使企業(yè)的信用等級降低，提高了融資成本，等等。

第二節(jié) 區(qū)域市場結構 分析

一、省、市集中度 分析

從 行業(yè) 生產分布來看，主要生產企業(yè)集中在廣東、江蘇、北京、河北、山東等地。國內產品生產排名前五位的地區(qū)總產量占比達43.19%。從產品市場需求分布來看，以北京、廣東、上海、江蘇、浙江等國內一線省市需求量大?？梢钥闯?，我國吸聲用穿孔石膏板省、市集中度較高。

二、區(qū)域集中度 分析

就區(qū)域分來來看，吸聲用穿孔石膏板企業(yè)分布主要傾向于石膏板產品技術較為發(fā)達的區(qū)域，產業(yè)在廣東、江蘇、北京等地產業(yè)規(guī)模較大。另外這些地區(qū)也是國內建筑房地產發(fā)展較快的地區(qū)，市場需求的集中也使得 行業(yè) 規(guī)模在該區(qū)域的集中優(yōu)勢逐漸表現出來。

第三節(jié) 生產商價格控制能力調研

吸聲用穿孔石膏板是料重工重的 行業(yè) ，我國原材料占吸聲用穿孔石膏板總成本的很大一部分，據相關測算，原材料價格每上漲5％，相當于利潤減少4％。熟石膏等是石膏板生產最重要的原材料，我國是石膏的生產大國，石膏資源豐富且生產廠家眾多，價格競爭激烈，因此石膏下游石膏板企業(yè)對于石膏的原材料采購具有較強的議價地位。

吸聲用穿孔石膏板 行業(yè) 的下游廠商為房地產、建筑等 行業(yè) ，均具有較為強勢的地位，議價能力強，制約著吸聲用穿孔石膏板 行業(yè) 毛利率的提高。

另外外資企業(yè)已經成為吸聲用穿孔石膏板 行業(yè) 中最重要的力量，外資企業(yè)以其大型的生產規(guī)模因此對于價格控制能力較強，而我國生產廠商由于競爭而不得不壓低價格，因此價格控制能力較弱。

第四節(jié) 生產商對供應商談判能力調研

目前我國供應商整體規(guī)模及市場拓展能力還比較弱，與國外知名供應商相比，缺乏生疏的市場運作經驗及渠道建立能力。

這使得我國生產商對供應商的談判能力較強。目前和今后一段時間內，制造商仍是渠道的主導者，對于供應商而言，發(fā)展過程中受到很大的限制。而供應商要改變這種現狀，只有在進行具體的渠道設計時要以客戶需求為導向，通過整合渠道資源，為各渠道成員提供更高的價值，獲得更高的渠道效率。同時生產商要想依然保持其較強的談判能力，就要求在制定渠道激勵政策時要堅持原則，同時兼顧廠、商的長遠發(fā)展，在對供應商返利時一定要堅持過程返利政策，全面考察供應商在營銷過程中的貢獻，對渠道的績效也要及時評估。只有用大家都認可的愿景和價值觀去引導和規(guī)范渠道成員的行為，渠道的健康運行才有保障。

第五節(jié) 重點企業(yè)競爭戰(zhàn)略調研

北新集團建材股份有限公司競爭戰(zhàn)略調研：

1、創(chuàng)新力，打造北新核心品牌

“靠新出強”的戰(zhàn)略方針令技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新成為了提升北新品牌價值的“二門命脈”。自建廠初期，北新建材就將創(chuàng)新理念提高到核心戰(zhàn)略的高度，在人才引進、機構合作和創(chuàng)新模式上進行了積極探索。

技術上的高標準、嚴要求保持了核心技術的領先水平。在公司領導的大力支持下，北新建材建立了業(yè)內惟一的國家級企業(yè)技術中心和博士后工作站，吸納了600多名工程師、高級工程師和近百名博士碩士。除此之外，下屬技術中心、各事業(yè)部、各生產廠都組成了強大的研發(fā)團隊，在多年的建筑工程攻關實踐中，形成了濃厚的應用創(chuàng)新文化與成熟的應用創(chuàng)新隊伍，建立了完整的技術創(chuàng)新體系，掌握了深厚的新型建材工藝與裝備技術和新產品研發(fā)以及應用技術研發(fā)能力。2006年，北新建材榮獲國有“十一五”科技支撐計劃重點科研項目研發(fā)單位，成為我國惟一承擔該項目的企業(yè)單位。

持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新轉化成了北新建材產品優(yōu)勢：從耐火極限4小時、隔聲量66dB，刷新了我國輕質墻體應用技術新紀錄的龍牌石膏板隔墻體系，到兼具優(yōu)異的吸聲性能和卓越的裝飾、防潮、防霉、保溫、自潔功能，并能循環(huán)使用的龍牌礦棉吸聲板，再到以生產建筑化妝品的理念和標準鑄造的的綠色環(huán)保產品龍牌漆，北新建材在產品品質、性能上，完全占領了制高點。

在堅持技術創(chuàng)新不松懈的同時，基礎管理創(chuàng)新成為北新建材內部改革的焦點，以創(chuàng)新和持續(xù)改進為特征的管理變革為北新建材的長盛不衰提供了不竭的動力。

2004年，北新建材吸收IBM全球業(yè)務咨詢部的建議，結合 行業(yè) 和市場情況，對公司的業(yè)務戰(zhàn)略、內部資源、業(yè)務組織、管理體系進行 分析 評估，按照專業(yè)化與協(xié)同效應的原則，提出了公司業(yè)務經營管理模式和組織機構優(yōu)化調整的方案，成立了產品事業(yè)部和公共采購與商務服務兩大平臺，并圍繞公司運營效率和運營質量進 行業(yè) 務流程再造。

改革伊始，北新建材管理能力即上了一個新臺階。2005年，組織機構的調整和業(yè)務流程的改進平穩(wěn)順利完成，實現了各項業(yè)務的較快增長，取得了明顯的經濟效益，為進一步的管理改革奠定了良好的制度基礎。

2006年，根據市場變化和要求，結合公司實際情況，北新再次進行戰(zhàn)略調整，優(yōu)化產品事業(yè)部資源，成立極具市場化的人力資源、整合營銷和商務服務三大平臺，倡導績效管理。將深化“專業(yè)化”與“協(xié)同效應”，持續(xù)優(yōu)化改進公司運營效率進行到底。以績效為突破口，完善了公司的流程體系，推動了實現效率與效果的協(xié)調發(fā)展。

堅實的技術后盾和高效的管理創(chuàng)新為北新品牌獲得了廣泛的認可。從2001年開始，北新建材連續(xù)三年被評為全國專利試點示范企業(yè)，全國專利工作先進單位，獲得國家級企業(yè)管理現代化創(chuàng)新成果二等獎。2006年、2007年龍牌石膏板和礦棉吸聲板雙雙榮獲“中國名牌產品”稱號；龍牌散熱器、北新型材榮獲“國家免檢產品”；龍牌漆、龍牌超級靜音排水管等9項產品榮獲中國環(huán)境標志認證，龍牌石膏板更在2008年被國家工商總局商標局和司法機構同時認定為新型建材 行業(yè) 惟一的“中國馳名商標”。

2、服務化，凸顯品牌價值內涵

在保持技術管理創(chuàng)新的優(yōu)勢之上，北新將優(yōu)勢延伸到服務領域，率先在建材 行業(yè) 提出以“服務化”支撐品牌價值。

北新建材以最大限度地滿足顧客需求為服務宗旨，堅持“不斷超越客戶期望”的服務理念，以客戶為本，大處著眼小處著手，把客戶滿意和誠信服務作為工作的出發(fā)點和目標，不斷的提升服務品質。

北新建材區(qū)別于同 行業(yè) 內其它品牌的獨特之處在于，不局限于提供單項產品，從隔墻到吊頂、從室內到室外，從國家重點工程到家庭裝修，無論工程大小，都能以強大的系統(tǒng)配套能力、完善的住宅建筑部品體系，滿足不同建筑類型的需要。此外，北新還根據客戶對不同項目的不同要求，量身定做符合標準的特殊產品，為其提供最完美的解決方案。這些獨創(chuàng)的服務優(yōu)勢，成為北新戰(zhàn)無不勝的法寶。

“服務化”理念極大豐富了北新品牌內涵，也為北新建材獲得了一系列國際性賽事和重大工程的建設機會。極富針對性的解決方案贏得了國內外客戶的一致青睞，北新建材相繼參與建設了國家重點工程人民大會堂，國家大劇院；中國第一高樓上海環(huán)球金融中心、北京第一高樓國貿三期、北方第一高樓天津津塔中心、單體結構最大的酒店——澳門威尼斯人酒店等多個地標性建筑。

北京奧運會場館建設更使北新建材“服務化”優(yōu)勢展現的淋漓盡致。奧運工程因其近乎苛刻的國際建筑標準，對產品質量要求高，施工技術難度大，服務質量和供貨時間要求高等諸多難點，尤其無價的市場效益引起了全球建材商家的關注。極富人性和個性化的服務令北新建材從眾多全球競標企業(yè)中脫穎而出，獨家中標了奧運會核心場館國家奧運體育場（鳥巢）輕質隔墻、吊頂系統(tǒng)的建設服務，并先后贏得北京奧運大廈、奧運交通指揮中心、北京首都機場T3航站樓，以及國家奧運游泳中心（水立方）、奧運村、國家會議中心等奧運項目。

為全力以赴支持國家重點工程，確保奧運項目的施工質量和進度，北新建材從原材料采購到生產過程控制、從出廠檢驗到參與應用方案的設計等對各項工作進行了全面周密的部署。借助地處北京的地利優(yōu)勢，向業(yè)主承諾2小時內送貨到工地；為滿足不同場館的特殊功能需要，北新建材發(fā)揮技術創(chuàng)新優(yōu)勢，開發(fā)了多項新產品。并統(tǒng)籌協(xié)調其在全國各基地的生產，有效保證了奧運場館建設工期的需求；除提供質量優(yōu)異的產品外，北新建材獨樹一幟的全系統(tǒng)解決方案，在保證奧運工程特定的藝術造型和特殊標準需要的同時，解決了北京奧運多個場館及重要配套工程在建筑聲學、防火、節(jié)能、抗風壓以及結構等方面的技術難題，并且依托北新建材的產品配套優(yōu)勢和體系化應用保障實施效果，滿足有特色、高水平奧運會的需要，實現“綠色奧運、科技奧運、人文奧運”的目標。

成功服務奧運之后，上海世博園建筑工程再次向北新建材拋出橄欖枝。針對世博園的建筑特色，北新建材提出以創(chuàng)造客戶價值為核心服務理念，“以奧運品質服務上海世博”的口號，充分圍繞世博會建設要求來制定個性化的產品和服務，北新建材龍牌系列產品率先入駐2010年上海世界博覽會園。

參與奧運場館和世博園建設所迸發(fā)的社會價值令北新建材品牌價值實現了騰飛，也為北新品牌取得了品牌價值跨越的關鍵一步。

3、規(guī)?；ｑ{品牌價值跨越

高度的創(chuàng)新力和服務化意識為北新品牌提供了不竭的動力，強大的生產規(guī)模以及在此基礎之上的消費者忠誠度則成為北新品牌強大的價值支撐。

北新建材一直持續(xù)引領我國新型建材 行業(yè) 技術升級和產業(yè)發(fā)展，推動并普及了輕質節(jié)能環(huán)保建材的規(guī)模化生產和應用。憑借質量、規(guī)模、品牌、技術及全系統(tǒng)解決方案等的強大優(yōu)勢，得到了跨越式發(fā)展，成就了中國建筑史上一個個不朽的經典杰作。

自1979年建廠之初，北新看到了我國大規(guī)模傳統(tǒng)建材高能耗、高污染、低水平、技術落后的現狀與國際上的巨大差距，所以一直將規(guī)模化經營當成企業(yè)發(fā)展的主軸心。從最初進入石膏板產業(yè)領域開始，北新建材就把培育市場觀念升華到發(fā)展策略的高度，將實現石膏板健康環(huán)保型輕質隔墻吊頂系統(tǒng)在中國的推廣和普及應用、改善居住質量作為企業(yè)的重要使命。并將這種思維深深根植于北新企業(yè)理念的血液，形成公司上下共同的價值觀，成為培育提升北新品牌戰(zhàn)略目標的重要支持保障。

利用深厚的技術、品牌、質量基礎，北新建材抓住國家城市化進程和電廠脫硫石膏改造的機遇，通過 行業(yè) 資源整合和自身快速擴張建設，實現了高速發(fā)展。在全國經濟發(fā)達地區(qū)及發(fā)展中地區(qū)進行密集式、梯隊性產業(yè)布局，在市場爆炸性增長前搶占了資源和地域先機。

經歷近30年的市場培育、平穩(wěn)增長，北新建材成為中國建材的重要旗艦和石膏板 行業(yè) 當之無愧的領軍企業(yè)。旗下龍牌和泰山牌石膏板令北新成為唯一擁有中國馳名商標、中國名牌產品的兩大核心石膏板品牌的新型建材企業(yè)。2005年、2008年，北新石膏板業(yè)務相繼實現中國第一、亞洲第一，并完成了25條石膏板生產線的建設，實現了以規(guī)模促品牌建設的目標。

追蹤國際發(fā)達國家的發(fā)展軌跡，結合國內華東、華南等經濟活躍地區(qū)一度出現的產品供不應求局面，推動了北新建材在全國布局生產基地的行動，為北新建材進一步推進規(guī)?；a創(chuàng)造了時機。受生產成本下降和石膏板建材市場持續(xù)走高的雙重利好影響，從2007年開始，北新建材全面調整產業(yè)布局，依托北方市場，進軍長三角和珠三角，在全國范圍內進一步拓展產業(yè)線。2008年，又 規(guī)劃 了華中、東北等基地建設。2008年下半年始，各生產基地陸續(xù)竣工試產，使北新石膏板總產能達到5.6億平方米，成為亞洲最大石膏板產業(yè)集團。

2009年5月11日，鑒于北新建材為世界石膏板工業(yè)的蓬勃發(fā)展做出的重大貢獻，在巴西里約熱內盧（第九屆）全球石膏大會上，北新建材脫穎而出，被大會組委會授予“2009年全球石膏 行業(yè) 年度公司”大獎。

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