第一節(jié) 2006年我國常用有色金屬冶煉 行業(yè) 發(fā)展基本情況
一、我國常用有色金屬冶煉 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析
1、總體運行情況
2006年，我國有色金屬工業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，十種有色金屬產品產量持續(xù)增長，規(guī)模以上企業(yè)尤其是資源型企業(yè)經濟效益大幅度提高，有色金屬進出口額平穩(wěn)增長，投資結構總體向好的方向發(fā)展。
1）總體生產情況
2006年，有色金屬工業(yè)生產與銷售收入實現(xiàn)快速增長，且月度增速逐步加快。全年工業(yè)總產值累計增長59.52%，增速比上年提高23.27個百分點，比上半年提高3.65個百分點；實現(xiàn)銷售收入增長60.53%，增速比上年提高25.69個百分點，比上半年提高3.98個百分點。在所屬子 行業(yè) 中，所有子 行業(yè) 的產值和銷售收入都保持高速增長，增幅比上年明顯加快，相對而言，銅冶煉、鉛鋅冶煉增勢迅猛，而有色金屬合金制造業(yè)增勢較緩。
2）效益 分析
隨著市場價格的大幅度提高，在企業(yè)生產和市場需求明顯加快的基礎上，2006年有色金屬 行業(yè) 經濟效益明顯好轉，企業(yè)利潤成倍增長，企業(yè)虧損明顯下降。全年有色金屬 行業(yè) 實現(xiàn)利潤累計增長105.23%，增速比上年上升66.3個百分點，比上半年提高5.92個百分點；虧損企業(yè)虧損額累計下降28.94%，減虧幅度比年同期提高73.61個百分點，比上半年提高29.13個百分點，呈逐月加快態(tài)勢。
從所屬子 行業(yè) 分析 ，2006年，銅冶煉、鉛鋅冶煉以及鋁冶煉 行業(yè) 利潤增長勢頭強勁，而有色金屬壓延加工業(yè)利潤提高幅度較小。2006年，除銅冶煉、有色金屬壓延加工業(yè)虧損企業(yè)虧損額出現(xiàn)增長外，其它三個子 行業(yè) 虧損額大幅度減少，其中，由于上年虧損幅度很大，今年以來鋁冶煉業(yè)減虧幅度最為明顯。
3）成本費用 分析
隨著企業(yè)生產和銷售的大幅度增長，有色金屬 行業(yè) 各項成本、費用實現(xiàn)較快增長。2006年，產品銷售成本增長59.67%，增幅比上年提高24.05個百分點；銷售費用增長21.54%，增速比上年減緩0.58個百分點；管理費用增長31.64%，增速比上年提高19.58個百分點；財務費用增長32.5%，增速比上年提高14.54個百分點。從子 行業(yè) 來看，銷售成本都保持較高增長且增速比上年同期明顯加快；各項費用都保持較高增長速度，但有色金屬壓延加工業(yè)的產品銷售費用、鉛鋅冶煉和有色金屬合金制造業(yè)的管理費用、鉛鋅冶煉的財務費用增長速度比上年有所減緩。
2、市場供需 分析
1）產量 分析
2006年，有色金屬所有產品產量均實現(xiàn)增長，其中，十種有色金屬、礦產鋁、金屬鎂、氧化鋁、鋁合金、白銀、鋁材增幅比上年有所提高。受房地產、出口等市場需求的影響，氧化鋁、鋁合金、鋁材增速分別高達54.01%、32.33%、36.86%，且增幅分別比上年提高30.76、15.48、8.1個百分點，國家 行業(yè) 治理整頓的效果有限。
2）銷售和庫存
2006年，有色金屬 行業(yè) 工業(yè)銷售產值與產成品庫存同步呈現(xiàn)加快增長，且各月增速逐漸提升。全年，有色金屬 行業(yè) 工業(yè)銷售值增長60.08%，增速比上年提高24.45個百分點，比上半年提高5.07個百分點；產成品庫存增長53.08%，比上年提高25.29個百分點，比上半年提高2.06個百分點。從所屬子 行業(yè) 來看，在效益大增的刺激下，所有子 行業(yè) 的工業(yè)銷售和產成品庫存增速都明顯提高。
3）進出口 分析
受國際市場價格高啟的影響，2006年有色金屬業(yè)出口交貨值實現(xiàn)高速增長。全年累計完成出口交貨值增長59.22%，增幅比上年提高了30.6個百分點，比上半年提高12.42個百分點。各子 行業(yè) 產品出口均實現(xiàn)較快增長，其中，銅產品出口受國際銅上升的影響最大，2006年出口增幅比上年上升198.12個百分點，而有色金屬合金制造業(yè)出口增勢相對較緩，2006年增幅比上年下降33.87個百分點。
2006年，有色金屬產品中除未鍛造的銻粉末及廢碎料、未鍛造的錫及錫合金、未鍛造的鋁（包括鋁合金）出口下降外，其他有色金屬產品出口保持高速增長，增幅比上年有所提高，其中，銅材、鋁材等增幅提高相對較慢，在國際市場價格保持較高水平的情況下，說明國家限制“兩高一資”產品出口的政策效果有所顯現(xiàn)。
2006年，有色金屬 行業(yè) 進口產品中廢銅、鋁材、廢鋁進口實現(xiàn)增長，其他產品進口下降明顯。其中，未鍛造的銅及銅材、未鍛造的銅（包括銅合金）、廢銅、廢鋁進口增幅比上年下降較多。
3、價格 分析
2006年，在需求穩(wěn)定以及近年來寬松的貨幣政策背景下，國際國內投機資金不斷進入大宗商品交易市場，引起包括有色金屬在內的大宗商品價格持續(xù)上漲。2006年前5個月有色金屬價格大幅上漲，6、7月份價格在劇烈波動中大幅回落，經過兩個月的穩(wěn)定盤整后，第四季度價格又恢復漲勢，一些金屬品種都創(chuàng)造了歷史高位。預計2007年，有色金屬價格總體將繼續(xù)有所上漲，但幅度將較2006年有所減緩，個別品種有可能回落。
國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心編制的國際市場商品價格指數(shù)顯示，12月份，國際現(xiàn)貨市場有色金屬價格水平比上月略降0.5%。其中銅價比上月下降3.98%，錫、鎳、鉛價格分別比上月上升10.58%、7.93%、5.12%。6種有色金屬期貨價格中，銅、鋅期貨價格分別比上月下降4.55%、0.14%，鋁、鉛、錫、鎳期貨價格分別比上月上升3.31%、4.33%、10.01%、7.95%。
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)出廠價格在9月份上漲幅度達到年內最高的28.5%之后，升幅度有所趨緩，12月份上漲23.7%，而上年同期為11.7%。其中，主要有色金屬品種價格大幅上漲，尤以銅、鎳、錫為最。2006年1-5月份，我國36個大中城市現(xiàn)貨市場電解銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳等6種主要有色金屬全面上漲，5月中旬，除鉛、鎳以外，均達到全年的最高價格，分別是每噸75926元、23334元、34457元、11877元、90805元、19.68萬元，比年初累計上漲了78%、21%、108%、17%、20%和54%。5月以后，銅、鋁、鋅、鉛、錫價格高位回落，并出現(xiàn)大幅波動的情況，鎳價也有所下跌。8、9月，有色金屬價格總體呈現(xiàn)高位企穩(wěn)態(tài)勢，至9月份有色金屬價格漲幅已經超過前3年之和。10月以后，有色金屬價格走勢略有所分化，但仍然保持堅挺。至12月底，36個大中城市現(xiàn)貨市場電解銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳現(xiàn)貨價格分別達到每噸67250元、21997元、34324元、15036元、89056元、313300元。從全年情況看，6種金屬價格分別累計上漲了58%、15%、107%、48%、18%和145%。
4、 行業(yè) 投資 分析
受國家宏觀調控政策的影響，9月份以來有色金屬 行業(yè) 固定資產投資投資偏快現(xiàn)象得到抑制。2006年累計，有色金屬業(yè)完成固定資產投資達到973.86億元，同比增長27.9%，增速比去年同期下降4.5個百分點，比前三季度減緩4.1個百分點，比上半年減緩4.8個百分點。
總體而言，在國家宏觀調控政策和市場的共同作用下，2006年有色金屬工業(yè)投資結構總體向好的方向發(fā)展，但冶煉投資規(guī)模仍然偏大，產能呈急速擴大趨勢。2005年有色金屬工業(yè)完成固定資產投資880.7億元，是2000年的5.03倍，年均遞增率為38.2%。到2005年末，我國10種有色金屬冶煉生產能力總規(guī)模達到2105萬噸/年，是2000年的2.42倍；銅材生產能力達到666萬噸/年，是2000年的2.56倍；鋁材生產能力達到895萬噸/年，是2000年的2.53倍。而近年來，氧化鋁項目建設更是熱情高漲，預計今年年底全國氧化鋁生產能力將達到或超過1500萬噸。銅冶煉投資擴產的欲望也較強。目前，我國在建、擬建銅冶煉項目18個，建設總產能約205萬噸，是2004年全國產能的1.3倍，2007年底我國將形成近370萬噸的新冶煉能力。而目前國內銅礦自給率僅為30%左右。鉛鋅冶煉產品在高價位影響下，產能增長的趨勢也比較明顯。
二、我國常用有色金屬冶煉 行業(yè) 市場特點 分析
1、我國銅的生產和消費相對比較集中
據(jù)統(tǒng)計，西北地區(qū)銅產量、消費量均為全國最低，而華東地區(qū)的銅產量、消費量均居全國之首。各個地區(qū)的產銷不完全平衡。華東、西北、東北、西南地區(qū)的銅產量大于消費量，而華北、中南地區(qū)的銅產量小于消費量，尤其是廣東省，年產需缺口達8萬噸，因此形成銅從東北、西北流向華北地區(qū)，從西南、華東流向中南地區(qū)的流通格局。
長期以來，由于我國的銅一直屬于短缺商品，國家對銅實行“寬進，嚴出”的進出口政策，進口原料關稅2%，出口關稅曾高達30%，每年都需要進口相當數(shù)量的銅原料及銅材，使銅的進口量遠遠大于出口量。99年，由于國內銅產量提高，國內供略大于求，國家開始逐步取消出口關稅，銅的出口量有所提高。
2、我國精鋅貿易由大量凈進口轉為少許凈出口
2006年全年出口精鋅32.5萬噸，比2005年增長164%；全年進口精鋅31.8萬噸，比2005年減少18.8%，全年凈出口精鋅7228噸。但是，從鋅產品總的貿易情況看，仍然為凈進口。全年凈進口鋅精礦40萬噸左右金屬量，凈進口鋅合金19.8萬噸，凈進口鋅廢料7萬噸，凈進口鋅材3.8萬噸，凈出口氧化鋅2.9萬噸金屬量。
三、我國常用有色金屬冶煉 行業(yè) 技術發(fā)展狀況
我國發(fā)展成為僅次于美國居世界第二位的有色金屬生產大國和消費大國。自改革開放以來，經過科技功關、技術開發(fā)和引進技術消化吸收，有色金屬生產技術從地質找礦、采礦選礦、金屬冶煉壓延加工已經有了很大發(fā)展，主要生產領域的主要工藝技術已經達到或接近國際水平。
隨著世界經濟一體化進程和我國經濟的快速發(fā)展，作為國民經濟基礎產業(yè)的有色金屬冶煉加工業(yè)的技術水平、裝備水平也在不斷提高，中高檔有色金屬材料生產能力大幅度提升。目前，國際中檔甚至部分高檔有色金屬材料市場為我國企業(yè)占領。
通過大規(guī)模的技術改造，我國有色金屬工業(yè)先后淘汰了一大批落后的生產工藝，加大了資源開發(fā)和原料保障能力，積極發(fā)展深加工產品，不僅滿足了國內需求，有的高附加值的產品，例如高精銅鋁材產品還大量出口海外。
近幾年來，有色金屬工業(yè)在技術研發(fā)方面取得了不少成果——我國已研發(fā)出具有自主知識產權的選礦拜耳法、高性能炭/炭航空制動材料制備技術等多項自主創(chuàng)新成果，特別是“高性能炭/炭航空制動材料制備技術”還榮獲了2004年度國家技術發(fā)明一等獎。除此之外，我國電解鋁技術的一些主要生產技術指標已達到世界先進水平。目前，我國已將該技術輸出到印度、哈薩克斯坦等國。
我國每年進口的廢舊金屬占全球貿易量的1/3，我國已經成為世界上進口再生資源最多的國家。在有色金屬再生領域，我國也已經自主研發(fā)出了一系列的技術和加工工藝。
1、部分大企業(yè)技術裝備水平明顯提高
通過對江西銅業(yè)公司、銅陵和大冶有色金屬公司、長城鋁業(yè)公司、平果鋁業(yè)公司、青銅峽鋁廠、株洲冶煉廠及華北鋁業(yè)公司、洛陽銅加工廠、株洲硬質合金廠等企業(yè)重點改擴建項目的實施，采用了世界上最先進的銅鋁冶煉和加工技術與裝備，如奧托昆普閃速熔煉、諾蘭達熔池熔煉、拜耳法生產氧化鋁、160KA以上預焙陽極鋁電解槽、高精度銅鋁板帶（箔）軋機等，使一批有色金屬生產基地的工藝技術裝備達到了國際先進水平。
2、依靠科技進步，主要技術經濟指標明顯改善
通過推廣強化熔煉、鋁電解槽大型化、低濃度SO2煙氣制酸等先進工藝技術，有色金屬 行業(yè) 主要經濟指標取得了很大進步。近年來，氧化鋁綜合能耗，鋁錠綜合電耗，銅冶煉綜合能耗，氧化鋁、電解銅、電解鉛、電解鋅的制造成本等均有了顯著下降，增強了企業(yè)的市場競爭能力。
3、中小企業(yè)技術裝備落后，環(huán)境污染嚴重
按生產能力計算，目前技術裝備達到國際先進水平的不足20%。大多數(shù)中小企業(yè)技術裝備落后，眾多小冶煉企業(yè)仍采用土法工藝，浪費資源，污染嚴重。中小煉銅廠仍沿用落后的反射爐、鼓風爐工藝，SO2利用率只有65%；中小鉛冶煉企業(yè)，普遍采用燒結鍋煉鉛工藝，煙氣濃度低，無法利用，每年排入大氣中的硫達25萬噸；銅、鋁加工“二人轉”等落后軋機設備仍占相當比重。
第二節(jié) 我國常用有色金屬冶煉 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制
我國有色金屬工業(yè)面臨較好市場環(huán)境，保持良好發(fā)展態(tài)勢，產量持續(xù)增長?？傮w向好的情況下，也存在一些問題值得探討和 研究 。
當前我國有色金屬工業(yè)發(fā)展面臨的主要問題：
1、礦山原料有效供給仍是影響有色金屬工業(yè)發(fā)展的最大問題
在市場高價位刺激下，2006年國內原料供應增長較快，但礦山資源總量有限，有色金屬的原料供給總體格局沒有大的變化。盡管由于國產氧化鋁產量大幅度增長，國產氧化鋁供應比例上升，但仍需大量進口氧化鋁，同時還要進口大量鋁土礦（2006年前10個月鋁土礦進口802萬噸，預計全年鋁土礦進口量在1000萬噸左右），因此主要有色金屬原料供給仍是關系有色金屬工業(yè)發(fā)展的第一大問題。
2、有色金屬冶煉固定投資規(guī)模仍然偏大
2006年有色金屬工業(yè)固定投資結構總體向好的方向發(fā)展，但冶煉投資規(guī)模仍然過大。有色金屬新開工項目投資增幅明顯回落，但銅、鋁冶煉新開工項目投資規(guī)模仍然偏大，且有回升跡象，應倍加關注。
3、氧化鋁項目投資熱情高漲，產能增長過快
在國家宏觀調控和市場因素的共同影響下，電解鋁產能過快增長的勢頭已經得到抑制。但在氧化鋁供應緩解、電解鋁價格回升后，停建的電解鋁項目是否重新開工建設值得關注。因市場緊缺和巨額利潤的誘導，氧化鋁建設熱情高漲，預計2006年全國氧化鋁生產能力將達到1500萬噸左右。銅冶煉在供需矛盾的影響下，現(xiàn)有主要銅冶煉骨干企業(yè)投資擴能的欲望較強。鉛鋅冶煉在市場高價位影響下，產能增長的趨勢也比較明顯。
4、有色金屬工業(yè)利用國內外資本市場存在的問題
1）通過資本市場進行結構調整的力度不足
我國有色金屬工業(yè)結構性矛盾突出，企業(yè)組織結構不合理，生產經營高度分散，急需進行資產重組和結構調整。
2）利用資本市場的途徑過于單一
目前我國有色金屬工業(yè)企業(yè)法人治理結構尚未普遍建立，企業(yè)在證券交易所上市的主要目標仍然是籌集發(fā)展資金。通過企業(yè)債券、風險投資和創(chuàng)新基金進入資本市場的通道基本沒有形成，利用期貨融資尚處在初級階段，不但對企業(yè)籌集發(fā)展資金不利，而且已經對企業(yè)制度創(chuàng)新產生了消極影響。
3）國有股一股獨大的問題十分突出
如果國有股一股獨大的問題不能得到妥善解決，不僅影響我國資本市場的發(fā)展，而且對有色金屬工業(yè)企業(yè)的體制創(chuàng)新也非常不利。
4）一些有色金屬工業(yè)企業(yè)對利用資本市場認識不足
目前國內一些有色金屬工業(yè)企業(yè)對利用資本市場認識不足，主要存在兩個認識誤區(qū)：一個是認為企業(yè)上市就是為了籌集資金，沒有把企業(yè)進入資本市場作為企業(yè)制度創(chuàng)新來對待；另一個誤區(qū)是把企業(yè)股份制改造當成私有化，沒有作為建立企業(yè)法人治理來對待，特別是一些民營企業(yè)更是如此，從而導致在有色金屬工業(yè)上市企業(yè)中少有民營企業(yè)。實際上民營企業(yè)更應該建立企業(yè)法人治理結構，否則難以健康發(fā)展。