第一節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)界定及主要產(chǎn)品

一、產(chǎn)業(yè)定義

在上世紀(jì)三十年代，人們在鋁中加入少量的元素，使鋁的強(qiáng)度約提高1倍，而導(dǎo)電性能只稍微差些，比重仍與鋁一致。由于鋁合金的強(qiáng)度高，而重量又輕，制成絞線時則有更多的優(yōu)點(diǎn)，與相同性能的鋼芯鋁絞線比較，它直徑可小些，與鋁絞線比較，輸電線路的檔距可以增大。由于它有諸多優(yōu)點(diǎn)，故受到各國電力系統(tǒng)人們的重視。

鋁合金線作為二十世紀(jì)出現(xiàn)的新型導(dǎo)電材料，由于它具有優(yōu)良的特性，一經(jīng)問世，便受到人們的青睞，并在隨后的數(shù)十年中經(jīng)過不斷的改進(jìn)、發(fā)展，并在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗，豐富其內(nèi)容，按照其不同的應(yīng)用場合，逐步形成若干個系列，特別是在輸電工程中，更是發(fā)揮了獨(dú)特的作用。

二、主要產(chǎn)品及應(yīng)用情況

鋁合金線，由于強(qiáng)度高（比鋁線高一倍），導(dǎo)電性能良好，絞線的拉力單重比遠(yuǎn)較鋁絞線、鋼芯鋁絞線為高，因此成為目前國內(nèi)外廣泛應(yīng)用、產(chǎn)量最大的鋁合金種，它應(yīng)用于架空線路中作導(dǎo)地線以及農(nóng)村通訊線。目前，具有我國特色的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的高強(qiáng)度鋁合金線性能已經(jīng)達(dá)到國際電工委員會（IEC）標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)及用量日增，不僅用在高壓大跨越及冰雪線路，而且應(yīng)用于農(nóng)村作架空線和通訊線，取得極好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果，節(jié)約大量的鋼線、塔桿，而且提高了線路的質(zhì)量。

三、產(chǎn)業(yè)基本屬性

鋁合金線產(chǎn)業(yè)屬于電氣機(jī)械及器材制造 行業(yè) 中的電線、電纜、光纜及電工器材制造。

第二節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

1958年于哈爾濱開始開發(fā)鋁合金；

1963年于北京、上海、天津 研究 開發(fā)Al-Mg-Si高強(qiáng)度鋁合LHA型；

1965年于上海奉賢海邊架設(shè)運(yùn)行線路，增加檔距由90m提高至170m；

1970年于上海、杭州開發(fā)Al-Mg線芯用鋁合金，并廣泛用于浙江省的電犁電纜；

1974年于上海開發(fā)線芯用Al-Fe合金；

1976年于上海、西安把Al-Fe合金用于大型變壓器繞組；

1982年于上海、武漢開發(fā)Al-Mg-Si-Re高強(qiáng)度鋁合金LH8型；

1984年于上海、武漢開發(fā)58％ IACS的耐熱鋁合金；

1986年于上海、武漢開發(fā)60％ IACS的高導(dǎo)電耐熱鋁合金；

1986年于安徽繁昌變電站采用1440mm2耐熱鋁合金導(dǎo)線；

1990年于上海、武漢開發(fā)高強(qiáng)度耐熱鋁合金；

1994年于杭州建成生產(chǎn)鋁合金的專業(yè)化車間；

1995年杭州大批量鋁合金導(dǎo)線出口印度；以后鋁合金線便成為我國電線電纜出口的拳頭產(chǎn)品之一。國內(nèi)也逐步批量采用，像二灘電站送出工程等。

2001年于上海建成生產(chǎn)鋁合金線最先進(jìn)的專業(yè)化工廠。鋁合金線除作為輸電線外，還用作大跨越導(dǎo)線和OPGW專用的線材。

2001年上海建成的工廠為三峽輸電工程長江蕪湖大跨越導(dǎo)線提供線種，通過二部鑒定。

2001年山東從日本引進(jìn)技術(shù)，開始生產(chǎn)耐熱鋁合金導(dǎo)線。

鋁合金線的開發(fā)、應(yīng)用在中國已歷經(jīng)40余年，現(xiàn)已能生產(chǎn)多種牌號的產(chǎn)品，并建成專業(yè)生產(chǎn)工廠，鋁合金線在架空輸電線路中獲得廣泛應(yīng)用，特別是作為大跨越導(dǎo)線、地線和山區(qū)的主干線，每年應(yīng)用數(shù)萬噸，并大量出口國外。

第三節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位

包括鋁合金線在內(nèi)的電線電纜業(yè)在中國國民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位，近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。作為基礎(chǔ)配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜 行業(yè) 的發(fā)展速度與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢密切相關(guān)，受相關(guān)主要 行業(yè) 發(fā)展速度的影響很大。

近十幾年來，我國電線電纜 行業(yè) 年均增長達(dá)15％以上。目前， 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值超過4000億元，超過美國，成為世界上最大的電線電纜生產(chǎn)國。

第四節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃

從其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗來看，未來鋁合金線產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢必要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，積極把部分企業(yè)做大做強(qiáng)，走規(guī)?；?jīng)營道路，形成線纜業(yè)內(nèi)幾個龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。大企業(yè)是一種先進(jìn)的組織形式，它的產(chǎn)生和發(fā)展，是市場經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展的結(jié)果，是社會化大生產(chǎn)和專業(yè)化分工的必然產(chǎn)物，是工業(yè)與現(xiàn)代化達(dá)到一定階段共有的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，大企業(yè)成為推動生產(chǎn)力發(fā)展的重要組織形式，成為國家的經(jīng)濟(jì)命脈。大企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)在促進(jìn)資源優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和生產(chǎn)手段現(xiàn)代化方面，發(fā)揮重要作用，在經(jīng)濟(jì)全球化和世界一體化的今天，國際競爭日趨激烈。發(fā)展大企業(yè)是各國參與國際競爭的一種戰(zhàn)略措施，鋁合金線產(chǎn)業(yè)也應(yīng)當(dāng)堅定培育、發(fā)展一批世界級大公司的戰(zhàn)略方向。要著力培育實(shí)力雄厚、競爭力強(qiáng)的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，要發(fā)揮這些企業(yè)在資本營運(yùn)、技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓等方面的優(yōu)勢，使之成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱和參與國際競爭的主要力量。

第五節(jié) 鋁合金線 產(chǎn)業(yè)政策 力度

一、國家政策

《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》

有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國防建設(shè)、社會發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制該 規(guī)劃 ，作為有色金屬產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。

《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》

規(guī)劃 提出了一系列促進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展的政策措施。其中，特別指出要依托高效清潔發(fā)電、特高壓輸變電等十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，振興裝備制造業(yè)。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》較2009年初原則性通過的裝備制造業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 更加細(xì)化，對相關(guān)重點(diǎn)工程及突破方向做出了明確的表述。這對鋁合金線業(yè)無疑是重大利好，但對 行業(yè) 的促進(jìn)效應(yīng)需要兩年或更長的時期才能顯現(xiàn)出來。

二、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)

YS/T 454-2003鋁及鋁合金導(dǎo)體

JB/T 8998-1999電纜編織屏蔽用鋁合金圓線

JB/T 8134-1997架空絞線用鋁鎂硅系合金圓線

GB/T 5585.2-2005電工用銅、鋁及其合金母線 第2部分：鋁和鋁合金母線

GB 12971.4-1991電力牽引用接觸線 第4部分: 鋼、鋁及鋁合金復(fù)合接觸線

第六節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度

一、上游電解鋁和氧化鋁 行業(yè) 分析

（一）電解鋁 行業(yè)

房改后的十年是電解鋁 行業(yè) 發(fā)展的黃金十年，來自于房地產(chǎn) 行業(yè) 的旺盛需求支撐著中國電解鋁 行業(yè) 以20%左右的速度增長。同時汽車特別是家用車產(chǎn)量的快速增長以及國家對基礎(chǔ)建設(shè)方面的投資增長都促進(jìn)了中國對鋁金屬的需求，電解鋁 行業(yè) 的擴(kuò)張速度似乎永遠(yuǎn)趕不上需求的增長。過去的這十年可以說是電解鋁 行業(yè) 名副其實(shí)的春天。

從2001年到2007年中國電解鋁產(chǎn)量年復(fù)合增長率高達(dá)23.3%，6年間電解鋁年產(chǎn)量增長了902.42萬噸，而同期世界鋁金屬產(chǎn)量的年增長率僅為7.7%，6年間年產(chǎn)量增長為1371.5萬噸。相比2001年，07年世界新增電解鋁年產(chǎn)量中65.8%來自于中國?？鄢袊蛩刂?，其他國家在2001-2007年間電解鋁產(chǎn)量的年復(fù)合增長率僅為3.44%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國的23.3%。2007年中國電解鋁產(chǎn)量更是達(dá)到了1260萬噸，同比增長35.99%，產(chǎn)量和增長率均創(chuàng)下歷史新高。

2008年以來由于電解鋁產(chǎn)量過剩、下游需求萎縮、電解鋁廠減產(chǎn)以及國家政策限制等方面的因素影響，中國電解鋁產(chǎn)量的增速將大幅下滑。2008全年電解鋁產(chǎn)量增速在11%左右，下滑25個百分點(diǎn)，2008年中國電解鋁產(chǎn)量仍達(dá)到了1400萬噸。

目前中國電解鋁產(chǎn)量過剩情況如此嚴(yán)重除了需求下降因素外，中國電解鋁 行業(yè) 的非理性擴(kuò)張也是一個重要的原因。中國電解鋁產(chǎn)量的增長速度之快已經(jīng)可以用瘋狂來形容，即使是具有能源，人力成本，資源三重優(yōu)勢的印度，從2002年到2008年電解鋁產(chǎn)量也只增長了55.3萬噸，五年增長了82.5%，而中國這兩項數(shù)據(jù)分別達(dá)到了804.75萬噸，178.4%。從中國的資源量來看，中國的鋁土礦基礎(chǔ)儲量只有7億噸左右，只占世界的2.3%，按照中國目前電解鋁 行業(yè) 的發(fā)展速度，中國的鋁土資源只能維持10年左右，因此電解鋁 行業(yè) 的調(diào)整已是必然。

（二）氧化鋁 行業(yè)

隨著我國對經(jīng)濟(jì)的調(diào)控開始有所轉(zhuǎn)變，以綠色GDP、科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)節(jié)能節(jié)約社會成為主導(dǎo)，對高能耗高污染的氧化鋁 行業(yè) 來說，無疑造成深遠(yuǎn)影響。

近幾年來，在我國自有鋁礬土資源日漸稀缺的前提下，印尼鋁礬土資源由于環(huán)保要求限制出口，不能不說這嚴(yán)重制約了快速發(fā)展的氧化鋁產(chǎn)業(yè)?？焖僭鲩L的經(jīng)濟(jì)對原鋁有著巨大的需求，但是隨著原料的稀缺和能溫的升溫，嚴(yán)重削弱了氧化鋁企業(yè)的成本。業(yè)內(nèi)有可能轉(zhuǎn)而尋找其他渠道來滿足原料的供應(yīng)。在全球的供求格局中，幾內(nèi)亞鋁土礦儲量占全球三分之一，但其鋁資源尚未得到有效開發(fā)，其余巴西、圭亞那等主要的鋁土礦蘊(yùn)藏國，也尚未得到充分開發(fā)?，F(xiàn)有產(chǎn)量尚不能滿足我國的巨大需求，未來幾年內(nèi)，鋁礬土供應(yīng)緊張的局面恐怕不能得到有效的緩解。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果氧化鋁產(chǎn)量不能滿足下游 行業(yè) 的需求，今后我國氧化鋁和鋁冶煉 行業(yè) 有可能會向國外轉(zhuǎn)移，在國外投資建廠來緩解氧化鋁供應(yīng)的矛盾。

回顧我國近幾年氧化鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以明顯感覺到產(chǎn)業(yè)集中度在提高，市場逐步為 行業(yè) 巨頭所壟斷，小企業(yè)將逐漸消失。未來產(chǎn)業(yè)在整體上發(fā)展速度將趨緩。氧化鋁進(jìn)口的增長將是必然的結(jié)果。

二、下游電力 行業(yè) 分析

2008年，受工業(yè)生產(chǎn)增長放緩的影響，全社會用電需求增速放緩。受此影響，電力 行業(yè) 投資降至2004年以來的最低點(diǎn)。2009年，我國經(jīng)濟(jì)面臨周期性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重壓力，全社會用電量增速進(jìn)一步回落；隨著前幾年投資形成的生產(chǎn)能力陸續(xù)投產(chǎn)，電力供需形勢將進(jìn)一步緩和。預(yù)計2010年,全社會用電量將達(dá)到39806億千瓦時，較2009年增長9.03%。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同特點(diǎn)，全國各地區(qū)用電需求將呈現(xiàn)出區(qū)不同程度的上升。

2009年，全國發(fā)電量36506億千瓦時，同比增長7%，增速同比加快1.5個百分點(diǎn)。其中，火電增長7.2%，加快4.2個百分點(diǎn)；水電增長4.3%，減緩13.2個百分點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計，2009年全社會用電量同比增長6%，增幅同比提高0.8個百分點(diǎn)。其中，一、二、三產(chǎn)用電量分別增長7.9%、4.2%和12.1%，提高6、0.4和2.4個百分點(diǎn)；居民用電量增長11.9%，提高0.1個百分點(diǎn)。工業(yè)用電量同比增長4.3%，提高0.7個百分點(diǎn)。全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)4527小時，同比下降121小時。其中，火電設(shè)備平均利用小時數(shù)4839小時，下降46小時。2009年末，全國發(fā)電裝機(jī)容量8.74億千瓦，同比增長10.2%。

2009年前11個月，電力 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤891億元，同比增長2.3倍，上年同期為下降82.3%。其中，發(fā)電 行業(yè) 由上年同期凈虧損16.9億元轉(zhuǎn)為凈盈利828億元；供電 行業(yè) 利潤63億元，同比下降77.8%。

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